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基金培訓總結范文1
團隊業績簡述：
新人引進情況：新入職1名，無人離職
開戶情況：團隊新開戶共13戶
有效戶：團隊新增有效戶4戶、
下月業績目標：
引進新人1~2人
新開戶20戶以上
新增有效戶5戶以上
引進資產80萬以上
工作情況簡述：
在這一個月里，我工作的重點主要放在新人培訓，網點開發以及員工引進渠道方面。
3月底，為公司新引進的員工開展了營銷技巧培訓。通過11個課時的學習，效果還是令人滿意的。
在本月上旬到大沙頭手機市場等私營老板比較集中的地方去了解了一下，炒股的人還是很多的，我們也跟賣場的老板交流過，有望可以在店鋪里面安排一兩個員工駐點，因為賣場的老板互相之間都有生意來往，打算采用以點帶面的戰術開發賣場的潛在客戶。
在本月中下旬，在羅經理的帶領下拜訪了**開發區以及羅崗區的幾個銀行，希望在這兩個券商相對少的區域開發幾家有實力的網點，解決新員工后續工作問題，由于對該地區環境相對陌生，沒有了解到開發區青年路新開了一家萬聯證券營業部，市場已經失去了先機，暫時只能擱置開發區的網點開發。**區科學城的銀行網點相對來說更有優勢，附近沒有券商，潛在客戶到銀行辦業務時間比較集中，而且客戶來源集中在附近幾家大企業，開發一個客戶就可以得到更多的客戶。
由于要接送劉總到**營業部負責公司合規考核的原因，我了解到**營業部正跟當地高校合作建立人才基地，我個人認為這是一個非常好的合作模式，于是聯系到了**科貿技術學院，擬定合作意向。假若能長期合作，該校有望每年向我司提供20~30名符合資格的從業人員。
有待改善的問題：
工作前期準備不足，導致錯失了開發區銀行資源，以后的工作中會向這個方向改善。
工作經驗不足，與學校方面的合作規劃落實時間比較慢，還好得到**營業部同事的幫助，存在的一些問題很快得到了解決，在以后的工作中我會更用心去記錄，多向同事請教。
下月工作展望：
以員工營銷方向和營銷網點為工作重心，盡量多開發網點，了解員工的實際需要，提供后續培訓以及技術支持，讓新員工盡早適應公司環境，投入工作。
以上為本人4月份工作總結。
鉗工維修個人工作總結
回顧過去，在公司、分廠領導及同事的關心與幫助下，我圓滿地完成了本職工作，在思想和覺悟方面也有了更進一步的提高，針對自己的工作自我總結如下：
首先，從思想政治方面：我堅持且堅決貫徹黨的基本路線方針及其領導的重大決策，并不斷提升自我素質修養和職業道德。對自我要求也不斷強化提升。業余時間我大量利用公司資源（報刊、雜志、書籍和互聯網等）積極了解時事政治要聞和各種專業技能知識。工作態度端正，遵章守紀，愛崗敬業，對新進員工也起到一定的帶頭作用，具有強烈的責任感和事業心。
其次，在專業技能和工作能力方面：設備維修組作為生產后勤服務單位，在生產過程中，要始終做到對設備運行狀況知根、知底，哪些設備帶病運行，哪些設備要特殊照顧，哪些設備需要準備備件，要做到心中有數；在停車檢修過程中，要起到模范帶頭作用，克服掉人員少、力量薄、任務多、時間緊等因素，努力并保質、保量、按時做好每次檢修任務；在檢修過程中，始終把安全放在第一位，鉗工維修負責人嚴格遵守操作規程及勞動記律，做到我不傷害別人、別人也不傷害我，迄今為止沒有出現一起工傷事故。本人進入天原化工有限公司就從事檢修工作，經過不斷的努力探索，現在對各類機泵整體安裝和維護、對其出現的各類故障可以進行正確的判斷且及時加以維修、排除隱患；對各種機械密封、填料密封可以進行調試組裝；可以對螺桿式、液壓式等各類壓縮機進行安裝維護；對其他種類的轉動設備進行安裝調試、保養、維護。通過領導、同事的幫助以及自身好學好問好動，我的技能知識還涉及到公司許多的維護保養，也正因為如此我時刻保持清晰的思路為順利開展工作提供了良好的平臺。
作為基層領導，干任何事情我也同樣身先士卒。在過去的幾十年里，我本著把工作做好為公司盡一點力的目標，開拓創新意識積極圓滿的完成了本質工作，為工作的順利進行及部門間的工作協調作出了應有的貢獻。
再次，工作態度和敬業方面：熱愛本質工作，正確認真對待每一項工作計劃，分輕重緩急完成各項工作，達到預期目標，保質保量完成工作，與同事取長補短，經驗與理論結合，經過長期的努力，工作水平有了長足的進步，開創了又一個新局面。為公司作出了應有的貢獻。
總結幾十年的工作，盡管有了不少的進步和成績，但有些方面還是存在不足。如創造性的工作思路還不多，與新進的年輕同志就理論知識與表述能力還有一定才差距。個別工作還有不完美之處。這有待在后期的工作中更加努力。在今后的日子里還應該廣泛涉獵各類新知識，從思想政治、工作態度水平、效益效率上更上一層樓為公司的做強做大作出更大更多的貢獻。
工程管理部個人工作總結
離開學校工作已有半年時間，在公司領導的關心支持下，我取得了不小的進步。在工作過程中，專業技術知識得到加強，知識面得以拓寬，并且很好地完成了從學校到社會角色的轉變?，F將有關2010年的工作情況作如下個人工作總結：
一、 2010年的工作情況。
為了更快更好的融入公司，在公司的組織下，參加了2010屆新生崗前培訓。深入學習了公司的各項規章制度，了解公司的發展歷程及企業文化。
按照公司領導的安排，我進入工程管理部見習。參加了工程管理部管理制度的修改。通過這次編制，我對工程管理部的工作范圍有了進一步的了解，寫作能力得到了提高。閱讀FIDIC條款及招投標文件，翻譯英文資料，使我的英語翻譯水平得到一定程度的提升。為了鞏固專業知識，學習了土木工程施工技術相關書籍、office辦公軟件的操作技巧。練習AutoCAD軟件繪圖以及office軟件操作技巧，以達到熟能生巧，學以致用的目的。
二、工作中的一些體會
1、遵守各項規章制度、認真做好本職工作、合理安排時間
愛崗敬業的職業道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。遵守公司的各項規章制度、兢兢業業做好本職工作是我自己的工作原則，用滿腔熱情積極、認真地完成每一項任務，并履行崗位職責。工作中應該合理的安排利用時間，不能浪費一分一秒，也不能只知埋頭苦干，應當勞逸結合。不積硅步**以至千里，因此要不斷的學習積累，才能進步。
2、積極配合領導、團結同事、相互學習
尊重領導、服從命令、積極配合工作。平日里多關心同事、團結一體、互相學習。工作中我們都是彼此的老師，往往從別人的身上看到自己的影子，有好的也有壞的，在面對問題的時候，我們又成為了彼此的后盾，相互并肩扶攜著。從我個人而言，在工作的過程中我受益非淺，從做事到做人。從看問題到解決問題上都給了我新的機會和經驗。
3、心態端正、舉止大方
基金培訓總結范文2
最喜歡貴刊的《家庭理財》欄目，覺得這個欄目實用性很高。像這期的信用卡的“陷阱”和《堵住家財流失的黑洞》的文章，雖然有些問題可能提到的次數也比較多了，但總體看來還是很有必要提醒的?，F在市場的變動很大，新的政策和產品出臺也很快，要獲得比較全面的信息需要花些時間。因此每過一段時間貴刊能夠給出這樣一個整合于讀者查閱來說是很方便的。
另外，我對商業保險以及開店方面的文章也比較感興趣。但是《理財錢線》匯市方面的文章總是比現實慢半拍，可否提前一點預測？另外，我也希望貴刊能開辦理財方面培訓班。
――桂林市濱江路11號 石萍萍
編者按：
上?！独碡斨芸飞缦掠袑I的理財培訓公司――上海點金理財培訓公司，設有各種理財方面的培訓班課程，詳情請電021-51019997、51019886咨詢。
尾房超市是炒作還是好房？
拿到手新一期的《理財周刊》月末版，五一的時候在家里仔細翻了翻，最惹眼的就是關于尾房超市的報道。把尾房概念單獨提煉出來提供專業化服務，這有點像一些大型的電器超市的做法。然而房產畢竟不是像電器那樣的消費，尾房未必是便宜房，即便是便宜房也未必是適合自己的房子。
然而文章把更多的筆墨用在了“七彩房產”的創意和創業上，感覺更像是人物專題。其實我個人認為這種房產銷售的新模式應該值得關注，但是關注的焦點不應該是這家超市本身。作為一本有遠見性的財經雜志，應該聚焦尾房超市的具體細節。我覺得讀者更想了解的是這樣的超市推出哪些尾房，價格上怎么樣，是不是真的像人們期待的那樣，是貨真價實的房源。現在看來，只登記，既不能看房，也不透漏其他一些實用性的消息，到像是一個炒作和調查，不要到頭來又是名不副實的。也希望貴刊能夠繼續對各地房地產市場的新動向跟蹤報道。
北京西三環北路 徐菁
封閉式基金出路在哪里
隨著興業基金的契約期即將到期，圍繞著封閉式基金契約到期，將如何處置，引起投資者極大關注。近期，封閉式基金漲幅很大，同時不斷有媒體傳出，對封閉式基金契約到期，有關部門已經有處置方案。但由于監管部門沒有公開表示，市場上流言各不相同，其中主流觀點認為“封轉開”是封閉式基金存續期滿后比較可行的出路。封閉式基金是否真的隱藏著套利空間，投資者在目前是否應積極介入？封閉式基金的最終出路是否真的會遂人所愿？這也是大多數投資者最關系的問題。貴刊是否能就這個問題采訪一些專家進行討論，盡快為投資者指明封閉式基金的方向，從而避免市場上的亂猜，導致投資者損失。
最后，祝貴刊越辦越好！
南京下關區中山北路 汪函
巧借平臺走捷徑
我本人屬于工薪階層，對于基金投資的理財方式情有獨鐘。在長期的“摸爬滾打”實際操作過程中，總結出一套行之有效完全適合自身的交易方式，那就是充分借取銀行卡的交易平臺，定期定額購買基金產品，達到小額投資、分散風險，最終獲取長期收益的事實目的。
基金培訓總結范文3
日前，中國關工委常務副主任武濤，湖北省委常委、統戰部長張岱梨，安利大中華總裁、安利公益基金會副主席顏志榮，安利公益基金會理事長余放等領導，專程來到湖北十堰調研春苗營養計劃實施情況，考察了擬建未建春苗營養廚房學校的學生伙食狀況，為浪河鎮中心小學春苗營養廚房揭牌，向師生們贈送了由中國關工委、安利公益基金會共同編寫的《青少年飲食營養安全手冊》，并與孩子們共進營養午餐。據悉，浪河小學目前有學生980人，以三峽庫區移民子弟為主，其中535人是父母長期在外打工的留守兒童。
當日，春苗營養計劃食堂管理員培訓班在湖北十堰開班，來自北京、武漢的7位專家，就膳食營養、食品安全、食堂管理等專題，對140位食堂管理員進行為期三天的系統培訓。
剛剛榮獲民政部中華慈善獎的“春苗營養計劃”，是由安利公益基金會攜手中國關心下一代工作委員會共同推出的重點公益項目，旨在整合政府、民間力量，為中西部農村貧困地區留守兒童集中的寄宿制學校建設營養廚房。第一期工程，計劃從2011年—2013年投入5000萬元人民幣，在中西部建設1000個春苗營養廚房，讓50萬留守兒童為主的農村寄宿生吃上營養餐。該項目自2011年6月啟動以來，迅速在廣西、重慶、陜西等中西部省市遴選中小學校，由當地政府落實廚房用房、廚房管理員、財政補貼打入學生飯卡等配套軟硬件建設，由安利公益基金會捐贈蒸飯車、冰箱等全套廚房設備。截至2011年底，已建成春苗營養廚房300所、培訓一線廚房管理員300多名、選派600多位安利志愿者督導項目實施及食品營養安全，一舉解決了15萬名農村寄宿生的伙食營養問題。這種政府、民間組織、志愿者高效整合的工作機制，被業內總結為“春苗模式”。
基金培訓總結范文4
一、2017年工作總結
（一）工作完成情況
截止2017年11月底，城鄉居民基本養老保險實現覆蓋人數34.58萬，參保繳費人數12.6萬，累計征繳養老金4081萬元；按時足額發放享受待遇人員養老金1.6億元。全年新增擴面13291人，辦理跨地區、跨險種轉移120人，辦理注銷手續5858人、暫停養老金123人，追回重復領取、死亡冒領養老金17萬元。全年基金運行良好，無一差錯。
（二）特色亮點工作
1.狠抓擴面征繳，力爭全民參保。一是創新宣傳方式，擴面再創佳績。根據不同年齡階段人員的不同繳費方式，我局利用節假日和平時走村入戶等機會由主要領導掛帥，業務骨干組成培訓小組，通過開展專題培訓、分片區培訓、LED屏幕宣傳、發放宣傳資料、板報等方式，實現服務零距離，講解群眾關心的繳費年限、待遇領取等問題，引導群眾算好經濟賬，立足經濟實力好的家庭和個人，以身邊的人帶動身邊的人，動員群眾參保，有效地實現了典型帶動和家庭聯動相結合，變“要我參保”為“我要參?！薄Ｈ晷略鰠⒈Ｈ藬?3291人。二是建立保費催繳機制，實現應收盡收。我局積極探索社?？ù鄞U模式，參保對象持S社?？ǖ姐y行柜臺或在村級設置的Epos服務點繳費。每月鄉鎮、村（社區）干部根據我局下發的繳費不成功人員名單進行上門催繳，實現應繳盡繳。三是抓好保費繳納，助力脫貧奔康。根據縣扶貧移民局提供的2017年最新建檔立卡貧困人口名單，通過與公安、民政、殘聯、鄉鎮等有關部門進行數據核實比對，精準篩選21682名建檔立卡貧困人口為代繳對象。我局對篩選出來的代繳對象嚴格把關，堅持“應代盡代”全覆蓋。截至2017年10月底，我局已全面完成21682名建檔立卡貧困人口養老保險費代繳工作，代繳金額216.82萬元，實現了精準扶貧和城鄉居保有效對接。同時還通過黨政網將代繳成功人員的花名冊發至各鄉鎮人民政府，并以“代繳人員通知書”的形式下發到每戶每人，讓群眾知曉政府已為其代繳2017年度養老保險費。
2.實行上下聯動，確保高效便民。一是我局制定了職工定點聯系鄉鎮工作制度，確保圓滿完成任務。年初，根據各鄉鎮覆蓋人數和參保繳費人數完成情況，層層分解，從鄉鎮到村社，分工負責，各司其職，一級抓一級，層層抓落實將任務分解到人。片區負責人利用QQ群、微信等平臺，與鄉鎮（社區）經辦人員建立實時聯系，定期抽查，確保業務處理及時準確，保證按時圓滿完成任務。二是以 “金保工程” 建設為依托，以提升經辦服務水平為重點，圍繞“數據向上集中，服務向下延伸”的思路，做到參保信息及時處理，實現廣大參保群眾足不出村，就能辦理參保、繳費、待遇領取等手續，使“錢在銀行流、業務網上走”成為現實，既規避了基金征繳環節的風險，又方便群眾的參保繳費，有效快捷地為參保人員提供優質便民服務。
3.嚴格內控稽核，嚴防基金流失。一是定期數據比對，開展追繳基金。每月與機保、社保、計生等數據比對，收集比對重復領取和死亡人員名單，采取通知到人和給當地社保經辦機構發函的方式，有條不紊地開展養老保險待遇領取追繳工作。截止2017年11月，清理重復參保、重復領取待遇人員、死亡冒領養老金 人，及時暫?；蚪K止其待遇發放，追回養老金17萬元。二是定期生存驗證，確?；鸢踩?。每年5-7月，結合我縣待遇領取人員的不同特點，我局采取集中認證、日常認證、上門認證、異地認證、公示認證等方式，完成了19.6萬人的待遇領取生存驗證工作，認證率達到100%，實現了認證工作的全覆蓋。三是定期專題稽核，確保對象精準。今年7-8月，居保局組織待遇管理股、審計稽核股、財務股等相關人員深入稽核對象家中，對全縣每個鄉鎮抽取2個村和1個社區，每個村（社區）抽取待遇領取人員和死亡人員各10人作為核查樣本，通過隨機認證、側面印證等方式，確?；斯ぷ鞯恼鎸嵭院蜏蚀_性。
（三）存在的問題和建議
一是鄉鎮經辦力量薄弱。鄉鎮經辦人員不穩定且身兼數職，尤其是村（社區）無專職人員，無辦公場所，無辦公經費。建議上級出臺相關配套政策和撥付專項經費，強化基層經辦力量，解決鄉村級城鄉局保專干、獨立辦公場所和設備的難題，增加投入完善軟硬件設施，加強業務培訓，不斷提高工作質量和水平；二是政策吸引力不強。中、青年繳費群體普遍認為城鄉居民基本養老保險繳費標準低，待遇水平也低，加之多種養老保險制度并行，參保積極性不高，中斷繳費現象突出;三是新系統反映慢。許多鄉鎮無法正常操作業務，存在群眾滿意度不高的問題;四是重復、死亡待遇領取追繳難度較大。制度不完善、信息資源不能共享、認證方式單一、鄉鎮不重視造成追繳難度大。
二、2018年工作打算
（一）強化服務重點，拓寬參保覆蓋面。選派業務骨干組成培訓小組深入鄉鎮舉行專題培訓，采取通俗易懂的方式進行宣傳、走村入戶發放宣傳資料，關注建檔立卡貧困戶、（一、二級）重度殘疾人、獨生子女傷殘死亡家庭等特殊人群，現場解惑答疑，引導群眾早參保、勤續保，擴大參保覆蓋面。重點圍繞群眾的參保錄入、養老金待遇審核和發放等日常工作，做好外出務工等人員的養老保險費中斷續保工作，確保每一位參保人員都能按時足額繳納保險費，每一位待遇領取人員都能按時足額領取養老金。
基金培訓總結范文5
多渠道擴展，打穩市場根基
《首席銀行家》：羅總，您好！很高興有機會采訪到您！據了解，交通銀行珠海分行在2008―2011年間，共獲得27項總行級獎勵，37項省行級獎勵，9項分行級獎勵，出色完成了總行、省行下達的各項業務指標，請問珠海分行是如何取得如此好的業績的？
羅成剛：其實，珠海分行在這段時間取得的業績只是一個縮影，與全體員工和領導的卓絕努力密不可分，我們之所以能取得如此業績，主要得益于三個關鍵階段的發展和積累：
第一個階段是大力發展基礎客戶群的階段，2005年之前基本上都是圍繞著這個工作在做。那時，我們發了很多卡，上街發，去社區發，平時發，周末也發，太平洋卡迅速在珠海市場鋪開；另外，我們通過工資也開發了很多客戶。同時，我們大力發展個人貸款，通過個人貸款積累了大量的優質客戶群，再通過持續發展代收付業務，將客戶牢牢粘在交行。通過近十年的努力，珠海分行建立了龐大而穩固的基礎客戶群體，個人貸款也曾一度躍居全市第一。其次，渠道建設也是我們快速積累客戶的關鍵因素，因為我們網點有限，所以我們在很早就開始了自助渠道的建設，并且在珠海地區首先開發并推出了便民自助通。在網點選址上，我們做了大量的前期調研，對特定區域的人口密度、收入水平、客群數量、消費水平、交通情況做了大量數據分析，搶占重點地段黃金位置，加大自助渠道建設的投入力度，提供存取款、轉賬、取現、信息查詢等多項服務，極大的滿足了客戶需求。目前，交行在全市的柜員機有300多臺，在全市是最多的，這種低成本、擴張快，并能提供全天候24小時自助服務的自助網點不僅極大地方便了客戶，更最大限度的擴大了我們的業務覆蓋面，為珠海交行發展基礎客戶群、增加自助渠道、打出交行品牌、增加客戶忠誠度作出了不少貢獻。
第二個階段，也就是從2005年開始，在前期培養積累的龐大客戶群基礎上，我們在珠海地區首家推出了個人高端客戶服務品牌“沃德財富”，打造個金銷售隊伍，把客戶資產快速轉化為理財產品持有量。這一舉措被充分把握了個人理財業務發展的歷史機遇，客戶在我行的資產規模也迅速擴大。同時，針對高端客戶的需求，交行在珠海地區首家推出了機場貴賓服務、貴賓醫療服務和高爾夫貴賓服務，我們在高端客戶財富管理和服務品牌就是在那時確立了領先地位，應該來說，這個階段是我行抓住市場需求將個人業務升華的重要階段。
第三個階段是精細化管理階段。個人業務在經歷了2005年以后的快速發展之后，各家銀行均加強了對高端客戶的服務，為了保持和提升交行的中高端客戶服務品牌，我們在前兩個階段的基礎上開始細分客戶群，針對不同的客戶群把產品和服務進行合理組合，深化財富管理。具體來講，就是在我們交行已經非常完善的客戶分層管理的基礎上開展客戶分類管理。要細分客戶、整合服務，就是要對不同級別、愛好的客戶提供不同的產品和服務，所以在去年，我們首先針對55歲以上的高端客戶，推出“沃德銀發”服務，針對有未成年子女的沃德客戶，推“沃德子女”服務，下一步還會陸續推出“沃德女性”服務、“沃德企業主”服務、“沃德跨境”服務等，這就是我們重新整合服務，對不同客戶群提供不同服務所做的嘗試。
目前，各家銀行都在普推機場貴賓、高爾夫、健康醫療等服務，但是高爾夫客戶群體有限，機場貴賓也主要是針對經常出差的客戶，醫療也不是人人都會用得到，所以我們的服務需重新拆分與整合，把服務做的更有特色和針對性，讓其覆蓋到更多的對我們做出貢獻的客戶。當然，除了整合服務，我們還需做的一件事情就是組合產品。目前各家銀行都推出了各種各樣的結算類產品、銷售類產品、服務類產品，還有很多促銷活動推出，有時候產品多的連我們自己的員工都眼花繚亂，更別說客戶了，所以我們就針對不同的客戶群體把它們組合成一些套餐式的產品和營銷活動。比如新年我們推的是壓歲錢主題活動，包括子女服務、兒童卡和基金定投，這三樣組合其實就是一個套餐，套餐里面包括了銀行卡、5個定投產品、出國留學服務、特惠活動等數十個銀行產品，如果分開推廣這些產品，不僅沒有足夠的推廣資源，即使推廣了，也很難形成強烈的品牌效應?，F在保險產品也很多，但很多時候我們沒有將合適的產品銷售給合適的客戶，因此，我們也正在根據不同的需求并分別針對家庭支柱、年輕家庭、貸款保障、超高端客群等組合不同的產品套餐，這也是現在要做的一個比較復雜的工作。
《首席銀行家》：目前，售后服務是銀行服務轉型的關鍵，請您以基金為例，談一談珠海交行在售后服務上有什么獨特之處？
羅成剛：基金是一個讓所有做個金業務的同仁愛恨交加的東西，愛是因為它是資產組合中的必備，恨是因為我們很多客戶因基金而傷。我們也在總結和反?。杭热晃覀儫o法用單只基金去對抗市場，但我們可以用更好的投資方式和服務來把握市場規律。因此，從去年開始，我們確定以“基金服務在交行”的理念開展基金的銷售和服務。我們購買了專業的軟件對售后服務加以輔助，用基金健診軟件可以很直觀的對基金的短、中、長期以及它的波動性、風險、持有的各股的情況及是否符合“十二五”產業規劃做出判斷。通過判斷，我們將客戶的資產按照“汰弱留強、及時止盈”的策略做基金的動態管理。同時，我們還推出了顧問式基金健診和自助式基金健診，其中顧問式基金健診主要針對大客戶，而自助式基金健診客戶直接在網銀上就可以做了，通過工具的運用加強理財經理維護客戶關系的能力，而且客戶也比較容易接受，加之科學分析軟件的幫助，這樣就更具說服力，是一個很好的銷售工具和服務工具。當然，“基金服務在交行”的內涵并不止于此，交行推出的快溢通、基金快贖等等都是交行在基金服務方面的踐行。
技能培育，打造“最牛”團隊
《首席銀行家》：建立品牌和客戶基礎，再加上富有戰斗力的個金團隊，交行在銷售上才獲得了如此多的成功。我們了解到，珠海交行曾在7天時間創保險銷售1.077個億的記錄，還獲得了保險公司頒發的“史上最牛團隊”的稱號，請問貴行是如何取得這樣的成績的？
羅成剛：第一，在這段時間，所有人都在行動，上到支行行長下到基層員工，全員行動；第二，我們制定了完整的營銷策略，營造營銷氛圍，研究銷售方案。每天所有的團隊成員都要開夕會，不管是業績達標的還是未達標的，都要在晨夕會上給予點評，并進行一些現場演練：一個行員扮演客戶，另外一個行員扮演理財經理，在演練中穿插話術，層層通關，總結失敗的原因，分享成功的案例。其間我們還舉行了表彰會，沙灘派對等活動，每天個金部都要給支行送“紅?！憋嬈纷鳛樾《Y物，給他們鼓勵、打氣，巡網點、開會、動員。這是白天的工作，晚上就商討策略，做銷售指引，總之，就是一場戰役的縮影。不過，這樣的輝煌只能屬于當時的那個特定階段，現在不同了，我們更倡導的是常態和科學銷售，逐步向真正的財富管理靠攏。
《首席銀行家》：據了解，您在2010年獲得過總行系統青年管理類崗位能手的稱號，在個金部門任職期間管理風格上一定有非常多的獨到之處，您在從支行行長向分行個金經理的職位轉換過程中，管理理念及管理方法是否有所改變？
羅成剛：隨著角色定位的不同，改變在所難免，管理一個零售團隊很難，但有其規律。其中，最重要的不是個人因素，而是整個珠海交行的文化在帶動著團隊。從管理個金部的層面來說，如何發揮管理部門的后臺指導功能和營銷平臺搭建功能，從而使大多數的個金業務能夠批發做，是管理需要思考的一個重點方面。只有大多數的個金業務能夠批發做了，前臺人員才有精力和武器去做精高端客戶業務。所以在去年，我們提出將個金部由業務的“二傳手”轉變為以“5P”原則為指導的綜合營銷部門，我們要求：在接到上級行的方案和產品后，我們不能簡單的改成自己的方案下發下去，而是在以客戶為中心的前提下，整合產品、服務、渠道、推廣和價格等5個方面的工作并做出綜合方案去執行，真正讓產品和方案落地，沒法落地的方案絕對不下發。同時，分行的管理還要兼顧支行的不同情況，根據支行每個營銷人員的不同情況去制定適合于大多數支行能夠執行的管理方法和業務推進措施。最后，部門內部還應輔以有效的溝通和協調，每個產品經理都要熟悉整個個金業務的產品線，從產品經理逐漸變成項目經理，這樣才能實現我們細分客戶、組合產品和服務的目標。
《首席銀行家》：在珠海分行人才隊伍建設及員工培訓體系上，有哪些寶貴經驗能跟我們分享？
羅成剛：現在銀行培訓最大的問題在于以產品為中心――需要賣什么產品就培訓什么產品，理財經理只知道產品而不知如何尋找客戶，不知道按需銷售。事實上，要讓理財經理了解一個產品并不難，所以我們的培訓要從以產品為中心向以技能為中心轉變，讓理財經理學會把握時間管理，學會客戶關系管理，把合適的產品賣給合適的客戶，這才是培訓的關鍵。除此之外，要把僅僅對理財經理的培訓轉化為對條線的整體垂直體系的培訓。個金的隊伍包括支行行長、分管行長、理財經理、客戶服務經理、大堂經理及柜員。如果只有理財經理做個金，個金業務是干不好的。如若理財經理的理念跟支行行長的理念不一樣，也不可能干好，所以垂直體系要針對不同的重點來培訓。
支行是一個團隊，大家用同樣的理念、同樣的意識、同樣的方法去做同樣的過程管理，這樣整個團隊才能有效的統籌各個指標，才能統一地推進。理財經理最重要的是提高客戶關系管理能力、銷售管理能力以及自我管理能力。大堂經理需要培訓如何識別及分流客戶，見到客戶的第一句話是什么，應該推薦哪種適合他的結算或理財產品，如何與柜臺和理財經理對接等等。柜員也要培訓，那么多的產品，如果說個人網銀、手機銀行這些都要理財經理全面服務，他們是忙不過來的，所以，柜員也須培訓，要給他一些關懷客戶的話術，把有需要的客戶推薦給營銷人員。
基金培訓總結范文6
一、成立“困難黨員培訓基地”，讓困難黨員有一技之長
針對部分困難黨員缺技術、少門路的實際情況，南豐縣加大了對困難黨員農村實用技術和城市再就業技能培訓。2001年，該縣下發了《關于認真抓好困難黨員技術培訓的幾點意見》，要求在符合條件的地方建立“困難黨員培訓基地”，開展困難黨員技術培訓工作。當年在縣鄉村三級共建立“困難黨員培訓基地”93個，其中縣城11個，鄉鎮12個，村（社區）70個。為使基地真正發揮技術培訓的作用，南豐縣委組織部配套實施了“黨員電教科技扶貧工程”，連續三年下撥留存黨費24萬元，為93個基地購置電視機、vcd等黨員電化教育設備；并購置了一臺刻錄機，無償為基地刻錄實用技術和再就業技能培訓電教片1020盤。在抓好基地硬件設施建設的同時，南豐縣注重對困難黨員因人施教、按需施教，確保培訓效果。對城市困難黨員，主要進行計算機應用、財會知識、烹飪、服裝裁剪設計、房屋裝修、物業管理等內容培訓；對農村困難黨員，主要進行南豐蜜桔種植、甲魚、生豬養殖和蔬菜、磨菇栽培等農村實用技術培訓。南豐縣還創新培訓方式，采取“請進來、走出去”的教學方法，一方面先后邀請123名農村致富能人和城市再就業模范走進課堂，用自己的創業經歷教育培訓困難學員。另一方面先后組織258名困難黨員到浙江、福建、廣東等地參觀取經，拓寬視野，增強信心。三年來，全縣參加基地培訓的困難黨員達975人，有75%以上的困難黨員通過基地反復培訓掌握了1-2門實用技術和技能，走上了勤勞致富或再就業道路，徹底擺脫了貧困。
二、建立“困難黨員幫扶基金”，讓困難黨員緩解經濟壓力
針對困難黨員普遍存在的發展生產缺乏資金、生活比較困難的情況，2001年，南豐縣多方籌措資金22萬元建立了“困難黨員幫扶基金”，探索出一條困難黨員幫扶保障長效機制。為確保基金來源不“斷流”，縣委組織部每年從留存黨費中拿出4萬元及時充作基金。基金實行統一管理，專人負責，主要用于扶持困難黨員發展生產，啟動致富項目和生活救濟。2002年，南豐發生百年未遇的6.16特大洪災，縣委組織部從基金中及時拿出4.4萬元，用于扶持受災困難黨員發展生產，啟動致富項目。對“困難黨員幫扶基金”的使用，南豐縣做到“三個注重”：一是注重解決特困黨員基本生活費。每年從基金中拿出1-2萬元和部分民政救濟款設立“特困黨員資助基金”，用于解決特困黨員基本生活費。2001年以來，全縣共發放“特困黨員資助基金”4.2萬元對12名特困黨員進行了長期資助，確保了他們生活有保障。二是注重解決下崗職工困難黨員再就業問題。每年從基金中拿出部分款項與社會勞動保障部門舉辦再就業技能培訓，組織一些因企業改制下崗造成生活困難的黨員，免費進行再就業培訓。三是注重幫助解決農村困難黨員發展生產。對有一定經營頭腦和生產經驗的農村困難黨員，及時下撥部分資金幫助困難黨員解決資金短缺問題。2002年春播時節，全縣有20名農村困難黨員因各種原因缺乏生產啟動資金，縣委組織部及時從基金中下撥6000元資助他們購買優質稻種和農資農藥，解了燃眉之急。目前，“困難黨員幫扶基金”被困難黨員形象地稱為“及時雨”。:
