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課程顧問工作經驗總結范文1
引進市場化運作
《保險家》：中國人身保險從業人員資格項目是如何得到保監會的認可并委托廣州信平市場策劃顧問有限公司作為執行單位的？
江如圭：中國人身保險從業人員資格考試項目是由中國保監會倡導、參與、推動、認可，并授權中國保險行業協會頒發資格證書。從本質上，資格考試項目就是保監會的項目，是保監會為了提升保險從業人員人才隊伍素質所推動的保險行業標準化從業資格認證項目；保監會官方網站的主席信箱也對有關項目的提問做了數次的回復。2002年中旬，保監會重新啟動項目計劃后，召集了數家院校與專業公司進行招標演示。廣州信平與南開大學共同聯手，我們匯集了專家團隊，并對國際的資格認證體系做了詳細的研究和參考，根據當時國內保險行業發展的現狀做了分析，對于項目體系及執行方案做了周詳并具有可操作性的設計等，進而得到保監會的初步認可委托為項目的執行單位，于2002年12月在北京面對保監會領導及各部門主任做進一步演示說明，聽取保監會各方領導對于項目體系及執行的意見，進行修改后并于年底開始進行教材編寫工作。
《保險家》：政府指導專業公司進行市場化的運作，這是一個比較新的嘗試，這樣做有什么好處。
江如圭：人身保險從業人員資格平臺的搭建是一項龐大的系統工程，需要整合龐大的學者專家隊伍，需要大量的初始投入和更新維護成本，對于起步晚、基礎薄、規模小的保險行業，這無疑是一項巨大的挑戰。由于市場化競爭機制的引入，使得教材編寫人、命題人乃至項目執行單位都要遵循優勝劣汰機制，從而確保了教材、試卷質量，也增加了平臺活力。既尊重市場運行規律，又不脫離政府監督，能夠確保建成中國自己的資格平臺，自覺接受監管部門和行業協會的監督，為中國保險事業作貢獻，積極主動將監管部門的政策內容融會貫通于教材體系中，有效傳導監管政策，促進行業遵紀守法、合規經營。這是通過簡單引入國外同類資格考試所不可能做到的。
為國人量身打造
《保險家》：中國人身保險從業人員資格考試具有哪些特點？能給保險從業人員帶來怎樣的收獲和提高？
江如圭：中國人身保險從業人員資格平臺是在中國人身保險業經過多年發展后搭建的權威的知識平臺，目的是知識體系的系統化、標準化和現代化。所以考試全部通過后表示你對這一行業的全面了解，掌握了行業最前沿的知識資訊，并表明你已獲得行業和監管部門普遍認可。
參加考試的過程和結果都是一個人生經歷和態度。在準備考試的過程當中，踏實地念書并思考，與工作經驗結合將記憶更深刻，并內化自己的經驗；內勤工作人員在自身崗位上更能夠全面的考慮各方環節，而做出更全面的決策；銷售人員能夠以更專業的知識和服務面對客戶，取得客戶更多的信任，進而有更優秀的業績；在學習的過程中所得的不僅是專業知識，也將會帶來我們意料之外的人生成長和提高。
《保險家》：資格考試項目和國外的資格考試有何差異？
江如圭：國外的資格考試或教育培訓課程多數是各自成熟保險市場的長時間經驗積累，反映其個別市場的保險發展程度、人文環境和政策法規體系。
而中國人身保險從業人員資格考試項目是整合國內外來自監管、行業、院校的專家從頭打造而成的中國人自身搭建的標準化知識平臺，借鑒國際保險基礎理論和實踐，融合國內自身發展的市場現狀、政策法規以及人文和政策環境，結合理論與實踐的保險知識體系，體現層次分明、結構體系完整的系統化和標準化知識平臺，更能服務于中國保險市場的發展需求。因此保監會推動并認可中國人身保險從業人員資格考試項目，作為行業知識標準化的資格認證及知識平臺。
《保險家》：中國人身保險從業人員資格考試跟其他的人考試有什么區別？
江如圭：人基礎資格考試是保監會行政強制的資格考試，針對人身保險以及財產保險的營銷員設定的營銷基礎從業資格考試?？荚噧热莅a險與人身保險的基礎保險知識，營銷員必須持證方能銷售保險產品。
中國人身保險從業人員資格項目的知識體系涵括人身保險行業各領域，包含管理、銷售和專業技術各方面的分級分類考試，是一個終身學習的知識和經驗交流平臺，是非行政強制的考試。
新概念：員工福利規劃師
《保險家》：2008年春季考試開放多少個資格項目？目前項目發展的情況如何？新推出的“中國員工福利規劃師”資格有何特點？
江如圭：本次考試科目共開設中國壽險管理師、中國壽險理財規劃師、中國員工福利規劃師等三個資格的公共課程、交叉課程和專業課程共19門。
資格考試自從2005年試運行考試以來至今共舉行六次的考試，共有47000余人次參加考試，有近5600人次取得各類資格，全國設有37個考試報名中心，其中有27個省級保險行業協會，42個考試城市；27個中外、合資壽險公司、產險公司及其他金融企業設立報名專門負責人，出臺各種報銷、鼓勵政策，并與崗位掛鉤、評聘制度結合或是納入公司基本法中。
中國員工福利規劃師是適應中國團險市場轉型需要，并響應行業多數壽險公司增加團險業務人員資格認證的要求而增加的，該項目于2006年啟動。在資格建設過程中，眾多公司積極參與，并針對具體內容在行業實踐的基礎上給予建設性建議，使得教材和考試更能反映行業發展的實際；該資格主要適用于團體保險銷售人員。
《保險家》：中國壽險理財規劃師、中國員工福利規劃師資格和現在社會上所存在的其他理財規劃資格比較有何優勢？
江如圭：人身風險規劃是金融理財規劃里最基礎和最重要的內容。雖說金融規劃領域涵蓋銀行、保險、證券、房地產及其他投資渠道，但是從客戶人身風險規劃的角度而言，保險是最基礎、最有效、最完善的風險規劃工具。人的生、老、病、死、殘、退、教育等基礎核心問題得到規劃后，人們才應該再將余錢投入儲蓄、證券、房地產等其他投資渠道，這才是科學合理的理財規劃理念。
這兩類資格具有非常強的專業性和實用性。兩類資格更著眼于人身保險規劃領域，從人身保險產品的本質、特性、政策、外部環境、規劃實務等各個角度對人身保險的理財規劃做了深入的探討和研究。業內眾多專家結合行業實踐打造的知識體系，是最新鮮、最前沿的經驗總結，具有高度的實用性和操作性，可真正實現“邊學邊用”。
用心去愛的事業
《保險家》：資格考試項目自啟動已經五年，從無到有，從北京啟動到傳播全國，從粗放運營到步入正軌，應該說遇到了很多的困難，是什么理念支撐你們不斷前進。
江如圭：支撐著我們堅定前行信念的是我們信平當初創立時的宗旨：專業、分享、開放和奉獻。
專業：這是廣州信平的定位，信平源于此，亦歸于此，其目的正是記錄中國保險行業從粗放走向精細，從傳統走向現代，從初級階段躍升以至成熟的歷程，并愿積極參與和推動中國保險業的專業化進程。
分享：這是行業的平臺，廣州信平乃至中國人身保險從業人員資格體系平臺都是一個載體，需要大家的貢獻，需要行業知識和信息的分享。這是團隊合作的成果，因為唯有分享，才會繁榮。開放：這是伴隨中國加入WTO成長起來的平臺，這是中國經濟二十多年來對外開放孕育出來的平臺。開放給了信平昨天和今天，我們唯有執著于此，我們才會擁有美好的明天。
奉獻：我們慶幸生活在這一年代，我們慶幸加盟這一生機勃勃的行業，保險本身就是奉獻愛心的事業，廣州信平這一平臺也樂于奉獻，為保險事業，為中國經濟的發展，為中華民族的復興貢獻力量。但我們不會止步于此，還將向更宏大的平臺愿景邁進。我們還有三步愿景有待實現，一是力爭走在市場前列，引領行業發展。在實現第一版教材系統化的基礎上，用3至5年時間，修訂完成第二版、第三版，努力實現第二版與國內行業整體發展同步，第三版與國際發展同步，最終完成自主創新，力爭成為全球保險市場的知名品牌之一，充分展示“中國創造”的魅力。二是設立專項研發基金，創建行業圖書資源，加強人力資源整合，建立專家數據庫，為行業研究提供最豐富的信息資源、最權威的智庫支持。三是銜接相關金融職業資格平臺，為消費者提供一站式金融服務。
采訪感言：
采訪江如圭博士讓我很感動，她犧牲了自己寶貴的休息時間，并幫我整理了大量的文字資料，從中可以看出她的認真和嚴謹。
為了人身保險從業人員資格考試項目，她曾經24小時內從廣州到杭州，到寧波，到上海，再飛濟南；
為了把中國人身保險從業人員資格考試項目的理念和使命更真實準確的傳達給大家，并且聽取大家的建議，她曾經連續一個多月在飯店每天從上午8點到晚上10點多開中國人身保險從業人員資格考試教材審議會議，分科審核教材編寫內容；為了中國人身保險從業人員資格考試，她辭去了待遇優厚的工作，幾年來節衣縮食，從無到有，為了質量及永續發展，一步一個腳印地摸索著項目發展的模式和最好方案，不敢求快。
對于這一切，她只是談談的說“過程是艱辛的，我想對我個人和團隊而言，是性格上的磨礪和成長，是生命更廣更深的開拓，進行了一次性靈上沒有上麻藥的開心手術……這些不是金錢物質能夠買來的……絕對值得！”
我想正是有了千千萬萬個像江如圭博士這樣的人的無私奉獻，中國保險才得以快速健康的發展。在這里衷心的向無數為中國保險行業的發展做出奉獻的人致敬。
祝中國人身保險從業人員資格考試項目飛速發展！
江如圭檔案：
美國紐約州立大學法學博士，后在美國的退休金金融集團美國信安金融保險集團（Principal Financial Group）擔任律師及國際發展工作；
1994年被公司派到中國開拓市場，任集團的駐中國首席代表，親身經歷并見證中國保險市場的起飛和發展，并對上世紀90年代中國保險教育做了促進的工作，并有深刻的體會和思考。
