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證券公司工作總結范文1
一、加強學習，提升素質
進入公司工作以來，我深深知道自己的知識水平和綜合素質，還存在許多不足，特別是自己尚未通過證券從業人員考試，必須進一步加強學習，提高綜合素質。半年來，我時時不忘抓緊學習。第一，加強政治理論學習。半年來會同全體公司員工堅持理論學習，了解國家的政策、法律法規、相關文件精神不斷完善和提升自己的理論素養。第二，加強業務學習。除參加公司集中組織的培訓外，我利用平時的業余時間，學習了證券業的相關業務知識書籍，及時給自己的知識充電，提升自己的知識應用能力。第三，加強修養學習。在平時的生活中我牢記“細節決定成敗”這句化的深刻道理，時時、處處，向領導、向同事學習為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養水平，爭取工作從細節學起，從小節抓起，從小事做起，一步一個腳印，在工作的點點滴滴中積累知識，提升素質，搞好自己的本職工作。
二、積極上進，主動工作
今年2月進入公司后，根據工作安排，我被安排到柜臺協助開戶，幫助復印和整理檔案等；月起，我被分配在營銷部，接受客戶的咨詢和反饋，通過每天接聽客戶電話了解其遇到的問題，并積極運用自身知識為客戶解答，遇到難題時，主動向同事求教；5月份開始，公司安排我到銀行營銷基金；4月份到6月份，在完成領導安排的其它工作時，我同大家一起掃描檔案。半年的時間，對我來說更多的是學習、認識和實踐，談不上成績。但經過近半年，多個崗位的鍛煉，進一步提高了我對公司工作的認識，更加堅定了我努力學習的信心，同時也給我一些啟發。
在開戶工作中，我認真學習了公司關于開戶的規定，并嚴格執行開戶程序，確保賬戶資料真實、準確、完整，資產權屬清晰，堅決杜絕開戶中的弄虛作假。在為客戶開立賬戶時，認真履行風險揭示義務，指導客戶閱讀、簽署《風險揭示書》、《風險自負承諾函》，提醒客戶妥善保管證券賬戶卡、資金賬戶卡和交易密碼等重要資料，提示客戶不在非法營業網點從事證券交易，不購買非法證券產品。同時，主動對新開帳戶的客戶進行回訪。主要詢問客戶開戶是否本人臨柜辦理，提醒客戶臨柜辦理第三方存管的簽約手續。對有些客戶提出的不合規請求給與耐心解釋，告知客戶相關證券法律法規并提醒客戶自覺遵守等。在整理檔案工作中，提高了我對檔案管理和客戶資料管理的認識。在營銷部工作中，我通過客戶的咨詢和投訴，并運用自己的知識來解決，在解決問題、傾聽投訴的同時，自身能力也得到了較大提高。
三、正視問題，繼續努力
通過近半年的學習，我對證券業務的認識更加深刻，同時，自己的業務水平和綜合素質也得到了較大提升。同時，我也認識到自身還存在許多不足和問題：
一是加強學習還不夠。我參加了兩次證券從業資格考試都未通過，說明我在業務學習方面還不夠，還需要加強。
證券公司工作總結范文2
工作主要成績如下：
1、～年由于一些客觀原因，如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的，其中包括柜臺系統、系統、銀證產品方面維護;銀證產品調試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產品后，由于沈陽地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術服務沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營業部，同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據，實現了三家營業部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協助，終于比較順利地完成了任務。
4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經驗上都有了進步，對一些新產品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統等也有了一些基本了解。
成績的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。
2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作，比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理，前后臺間關系，數據流向、資金流向等問題。
3、數據集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業務知識和柜臺系統熟悉。
4、正在實施的電話銀行中間件接口調試，由起初對業務的不了解，到現在對已經對流程有了清晰了解，增強了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足：
1、技術業務還有待深入全面了解。
2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中，沒注重對關鍵問題總結，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的更新。
改進措施：
1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。
2、加強網絡方面的學習，有機會多參加相關方面培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、關鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。
4、主動爭取新業務工程實施機會，在實踐中學習。
5、對公司推出的新產品及時了解。
～年工作計劃：
1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
2、個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實施過程中，爭取保質保量完成同時，加強溝通、協調能力。
部門及公司下一步發展的建議
部門：
1、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。
3、部門能有一個值班手機。
公司：
1、多提供一些培訓機會給大家。
證券公司工作總結范文3
現將半年來的工作情況總結如下：
證券研究部工作
年初加入證券研究部后，在謝總的提點與鄭總日常的教誨中，讓我對證券研究有了一定的認識。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認識，建立了正確的視角去看待市場的變化：
一、由原來單一的關注個股，開始向關注宏觀經濟變化，關注行業變化的方向轉變。
以往個人只關注簡單的宏觀經濟現象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現象可能引發的變化，對于行業的關注也脫離了宏觀經濟的變化，所以導致對于行業的變化把握不夠。經過這半年的學習與工作，我認識到了證券分析必須從大的背景出發，由面到點的去一步一步進行，而不是單一的從k線形態出發進行憑空想象。
二、從簡單的關注個股形態與基本面，向形態與量能結合，關注資金流向方面轉變。
過去個人總是通過k線形態結合公開資料進行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關注，且不得要領。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進行關注與學習。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。
三、開始端正自己的投資操作理念與心態
過去心態相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經過這半年的工作與學習。個人認為個人心態有所提高。以往個人只在意于結果，對于造成結果的原因不太深究?，F在在平時的工作、學習、個人操作中，比較注意過程，對于好的結果或壞的結果，個人都進行一定的總結。心態較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節奏把握的能力目前還十分欠缺；有時候還犯過于使用靜態眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日常看盤分析操作中已經有意識的去糾正與改變。
四、日常工作
我的日常工作主要是幫助公司關注相關的行業以及個股。個人認為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周對于自己關注的行業及個股，自己都會收集公開資料，及相關的分析。并在總結文字時，盡量多加入自己分析與思考，少照搬網路上現成的資料。在這個過程中，個人認為，由于對分析的行業的認識還停留在比較表面的程度。如醫藥行業，由于公司之間差異很大，對于醫藥行業個人比較陌生，雖然對于產品，自己可以通過網絡查找了解，但對于具體公司的變化，還是停留在盤面和量能的基礎上。因此，個人的分析比較簡單而膚淺，往往只能簡單的提及一點要素而缺乏全面，下一階段工作中，這個方面將著重改進加強。
日常工作中缺乏主動深入發掘的精神。近期、新股中步步高走勢比較強，新華都與其比較類似，雖然，個人曾經在收盤總結時，向領導提及兩股行業比較類似。但是事后自己沒有主動沒有深入分析與挖掘。下一階段工作中，在工作主觀能動性方面需要著重加強。
下半年工作學習目標
通過本次總結，讓我靜下心回顧了半年來的進步與不足。
個人認為不足在于：
1、自身知識結構仍需要進一步理順。
雖然平日自我學習、看書、看資料中，每日與鄭總的交流中，吸取了很多的經驗與知識，但個人認識到，還沒有很好的理順與發展。如，在分析宏觀經濟中，自己就感到由于缺乏對“西方經濟學“的相關知識深入認識，導致看到現象后，分析的比較片面，對于未來經濟政策的預見性不夠。又如在個股分析中，雖然運用了簡單的財務分析，但是缺乏全面性，分析的比較膚淺。下半年的工作與學習中，個人打算對于基礎知識進行回顧與加強。
2、提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導致分析不夠。同時，對于其他行業的關注，也缺乏連續性。
證券公司工作總結范文4
結合當前工作需要，的會員“wuye7700”為你整理了這篇綜合行政執法局全域垃圾無死角專項整治工作總結范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
為有效改善全域環境衛生面貌，海鹽縣綜合行政執法局三舉措深入推進全域垃圾無死角整治，全力推動“無廢城市”創建，有效增強群眾獲得感和幸福感。
一、加強組織領導，強化工作落實
成立全域垃圾無死角專項整治小組，明確工作目標并細化任務，突出“治標與治本”“治亂與治差”相結合，徹底排查整治環境衛生死角。同時定期召開工作推進會議，通報排查整治情況并部署下一步工作任務，督導各科室（分隊、中心）履職盡責。
二、突出工作重點，全面排查整治
著重對城郊結合部、老舊小區、背街小巷、河道環境四類薄弱區域進行檢查，集中解決突出問題。以河道環境整治為例，將河道保潔納入農村環衛“四位一體”考核工作中，重點督查各鎮（街道）河道及沿岸雜物清理情況，特別是加強交界水體、沿河棧道等盲區整治，通過落實“四位一體”保潔，有效做好水岸保潔聯動。
證券公司工作總結范文5
第一條 為切實保護投資者利益，防范風險，加強網上證券委托（以下簡稱“網上委托”）的管理，保證我國證券市場健康發展，制定本辦法。
第二條 網上委托是指證券公司通過互聯網，向在本機構開戶的投資者提供用于下達證券交易指令、獲取成交結果的一種服務方式。
第三條 本辦法中的互聯網是指因特網或其他類似技術形式的通用性公共計算機通信網絡，不包括證券公司租用公共通信設施建設的專門用于委托業務的電話撥號網或其他形式的計算機網絡。
第四條 網上委托的證券為上海證券交易所、深圳證券交易所掛牌的證券。
第五條 網上委托應遵循公開、公平、公正和誠實信用、安全高效的原則。
第二章 業務規范
第六條 在證券公司合法營業場所依法開戶的投資者，經本人申請辦理相關手續后，方能進行網上委托。
證券公司在為投資者辦理網上委托相關手續時，應要求投資者提供身份證明原件，并向投資者提供證實證券公司身份、資格的證明材料。禁止辦理網上委托相關手續。
第七條 證券公司應制定專門的業務工作程序，規范網上委托，并與客戶本人簽訂專門的書面協議，協議應明確雙方的法律責任，并以《風險揭示書》的形式，向投資者解釋相關風險。
第八條 開展網上委托的證券公司，必須為網上委托客戶提供必要的替代交易方式。
第九條 證券公司應定期向進行網上委托的投資者提供書面對帳單。
第十條 開展網上委托業務的證券公司禁止直接向客戶提供計算機網絡及電話形式的資金轉帳服務。禁止開展網上證券轉托管業務。
第三章 技術規范
第十一條 證券公司必須自主決策網上委托系統的建設、管理和維護。有關投資者資金帳戶、股票帳戶、身份識別等數據的程序或系統不得托管在證券公司的合法營業場所之外。
第十二條 證券公司應采取嚴格、完善的技術措施，確保網上委托系統和其他業務系統在技術上隔離。禁止通過網上委托系統直接訪問任何證券公司的內部業務系統。
第十三條 證券公司必須將未申請網上委托的投資者的所有資料與網上委托系統進行技術隔離。
第十四條 網上委托系統應有完善的系統安全、數據備份和故障恢復手段。在技術和管理上要確?？蛻艚灰讛祿陌踩?、完整與準確。客戶交易指令數據至少應保存15年（允許使用能長期保存的、一次性寫入的電子介質）。
第十五條 證券公司應安排本單位專業人員負責管理、監督網上委托系統的運行，并建立完善的技術管理制度和內部制約制度。
第十六條 網上委托系統應包含實時監控和防范非法訪問的功能或設施；應妥善存儲網上委托系統的關鍵軟件（如網絡操作系統、數據庫管理系統、網絡監控系統）的日志文件、審計記錄。
第十七條 在互聯網上傳輸的過程中，必須對網上委托的客戶信息、交易指令及其他敏感信息進行可靠的加密。
第十八條 證券公司應采用可靠的技術或管理措施，正確識別網上投資者的身份，防止仿冒客戶身份或證券公司身份；必須有防止事后否認的技術或措施。
第十九條 證券公司應根據本公司的具體情況，采取技術和管理措施，限制每位投資者通過網上委托的單筆委托最大金額、單個交易日最大成交總金額。
第二十條 網上委托系統中有關數據傳輸安全、身份識別等關鍵技術產品應通過國家權威機構的安全性測評；網上委托系統及維護管理制度應通過國家權威機構的安全性認證；涉及系統安全及核心業務的軟件應由第三方公證機構（或雙方認可的機構）托管程序源代碼及必要的編譯環境。
第四章 信息披露
第二十一條 證券公司應提供一個固定的互聯網站點，作為網上委托的入口網站。
第二十二條 證券公司應在入口網站和客戶終端軟件上進行風險揭示。揭示的風險至少應包括：
因在互聯網上傳輸原因，交易指令可能會出現中斷、停頓、延遲、數據錯誤等情況；
機構或投資者的身份可能會被仿冒；
行情信息及其他證券信息，有可能出現錯誤或誤導；
證券監管機關認為需要披露的其他風險。
第二十三條 證券公司開展網上委托業務的同時，如向客戶提供證券交易的行情信息，應標識行情的時間或滯后時間；如向客戶提供證券信息，應說明信息來源。并應提示投資者對行情信息及證券信息等進行核實。
第五章 資格申請
第二十四條 獲得中國證監會頒發的《經營證券業務許可證》的證券公司，可向中國證監會申請開展網上委托業務。未經中國證監會批準，任何機構不得開展網上委托業務。
第二十五條 獲得網上委托業務資格的證券公司可在其達到《證券經營機構營業部信息系統技術管理規范》要求的證券營業部開展網上委托業務。
第二十六條 證券公司以外的其他機構，不得開展或變相開展網上委托業務。證券公司不得以支付或變相支付交易手續費的方式與提供技術服務或信息服務的非證券公司合作開展網上委托業務。
第二十七條 證券公司申請開展網上委托業務，需具備以下條件：
1、建立了規范的內部業務與信息系統管理制度；
2、具有一定的公司級的技術風險控制能力；
3、建立了一支穩定的、高素質的技術管理隊伍；
4、在過去兩年內未發生重大技術事故。
第二十八條 證券公司申請網上委托業務，應向中國證監會提交下列材料：
1、開展網上委托業務的申請書（需加蓋公章）；
2、《經營證券業務許可證》復印件；
3、（公司級）分管技術的負責人的簡歷；
4、網上委托系統專職管理維護人員名單及簡歷；
5、執行《證券經營機構營業部信息系統技術管理規范》的情況匯報；
6、網上委托業務的管理制度；
7、計劃開展網上委托業務的分支機構名單，內容主要包括通信地址、負責人姓名、聯系方式、在證券交易所的會員代碼及開展網上委托業務的席位（分支席位）代碼等；
8、 與客戶簽訂網上委托協議范本、《風險揭示書》范本及向客戶提供的其他有關網上委托的所有資料；
9、網上委托系統的簡要系統分析報告和系統設計報告，其內容主要包括：網絡結構、實時監控、身份識別、傳輸加密、數字簽名、網絡隔離、風險防范等方面遵循的技術標準及技術實現策略、網絡通信方式及網絡接入方式等，并提供簡要的網絡結構和功能圖；
10、 系統測試報告，包括系統峰值容量、響應與延遲指標、容錯能力、可靠性及有關系統配置的重要數據等；
11、系統故障時的應急方案，包括信息傳播及轉移委托方式、數據及系統恢復措施等；
12、國家權威機構提供的系統、有關產品、管理維護制度的安全性測評認證證書或其他有關質量監督部門的證書（復印件）；
13、公司開展網上委托業務的互聯網入口站點地址；
14、公司開展網上委托業務的風險控制方案，包括控制網上委托有關風險的技術、管理、業務等方面的措施，如公司自定的網上單筆委托限額及單個交易日成交限額等；
15、網絡接入提供商、系統集成商、硬件和軟件提供商名單及其他關聯企業名單；
16、網上委托系統中主要硬件及軟件的規格型號及版本；上述材料一式三份報送中國證監會。
第二十九條 中國證監會自受理申報材料之日起最長三個月內作出決定。
第三十條 獲準開展網上委托業務資格的證券公司，采用相同的技術系統和業務規則，在原未開展網上委托業務的分支機構增加此業務時，應由證券公司總部將上述材料中與該分支機構有關的部分報送中國證監會備案。
第三十一條 獲準開展網上委托業務的證券公司，對正在運行的網上委托技術系統進行重大升級或對業務管理制度作出重大修訂時，應將上述材料中有關變化的部分報送中國證監會備案。
第六章 附則
第三十二條 獲準開展網上委托業務的證券公司，應于每年一月底前向中國證監會報送本公司開展網上委托業務的工作總結。
第三十三條 證券公司違反本辦法有關規定的，中國證監會將視情節輕重，處以警告、沒收違法所得、罰款、暫停網上委托業務等處罰，情節嚴重的，吊銷網上委托業務許可。
證券公司工作總結范文6
2017上半年客戶經理工作總結800字范文【1】 轉眼間2017年已過去了2個月，雖然白駒過隙，可坐下來，靜靜地回憶，這2個月以來的工作，真是收獲頗多，感觸頗多。非常榮幸，有機會和大家一起分享工作經驗，這不僅是對我工作的認可，更是對我個人的鞭策。
我的經驗可以用三個小案例去概括，這3個小案例集中體現了我的工作思想。
第一個，循序漸進，有的放矢
客戶經理首要任務就是拓展客戶，但當我看到5221任務中要求新增一個AUM500萬的客戶時，我是沒有很大把握，而我心中有數，我知道我的目標在哪里。因為2xxx年9月剛到大慶路儲蓄所的時候，我就已經開始關注白金級以上的客戶，分析他們卡的流水，約訪客戶了解情況了。從系統中我發現一位白金級客戶，放在卡里的活期存款足足有70萬，竟然半年沒有任何變動，我感到非常的可惜，因為即使客戶要隨時用錢，存上我行的7天通知存款，收益也是非?？捎^的。我聯系到客戶，客戶表示自己經常外地，工作比較忙，無暇到銀行理財。
10月客戶來到了網點，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠，我詳細為其介紹了我行的網上銀行、手機銀行，客戶沒想到手機還可以理財，非常喜歡這樣便捷快速的理財渠道，當場自己使用手機銀行購買了10萬理財，還說以后有合適的理財產品通知他就可以了。就這樣每當有合適的理財產品時我就會給客戶打個電話，客戶就會自己在手機銀行上購買，雖然每次不多都是幾十萬左右，隨著前期的理財產品到期，收益還不錯，慢慢建立起了信任。就這樣客戶陸陸續續的從他行把錢轉來，購買了500萬理財產品，成為了我行的鉆石級客戶。從這位客戶的拓展上，我發現有些高端客戶注重的是便捷 ，他們平時很忙，尤其經常出差的，不可能為了某個產品專程來購買，我們的產品很多，但是客戶知道的很少，我們要從專業的角度推薦符合客戶的理財方式和渠道，只有因勢利導，循序漸進，有的放矢，才能為客戶所接納。
第二個，以心相交，成其久遠
作為客戶經理來說，產品的銷售尤為關鍵，拓展和維護客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產品才能使得客戶利益最大化，建行的利益最大化。OCRM系統為我們提供了最基礎的目標，而整個儲蓄所聯動機制更是不可或缺的。從聯動機制中，高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶，我在OCRM系統中搜索了一下，發現是我所的金級客戶，沒有理財產品和定期存款，卡的流水記錄發現有很多大筆的進出，在后續的服務中發現，顧客主要從事銷售工作，客戶關系網比較復雜，每年過年都為送禮品而犯愁。當了解這些情況后我找到我的一位專門做公關的同學為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果，客戶也十分滿意。之后客戶銷售的款項基本都從我處金卡上過度，為我處在存款時點上貢獻了不少力量。
最叫我感動的是客戶在山東建行，詢問黃金的時候發現山東建行的報價比我們要便宜1塊錢，但仍舊回到徐州在我處購買了1000克實物金?？蛻粽f，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢，你也有任務，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了，我心里會過意不起不舒服的。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶，還貢獻出了產品。從這位顧客的營銷上，我發現，其實我們營銷的不僅是產品，更是一種社會關系，路人有難還出手相助，作為我們建行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀，不為其分憂呢?現代銀行同質類的產品很多，我們靠什么取勝呢，唯有優質的服務，我們不僅要為賣出去的產品服務，也要為維護這種社會關系而服務。
第三個，善建者行，竭力者贏
客戶經理的優勢在于什么，很多時候我都在思考。我覺得就是我們可以有大量的時間去優化我們的服務過程。高柜，低柜，服務的時間有限，服務的人數眾多，是大眾客戶，而我們呢是少而精的高端。或許高柜、低柜在客戶咨詢貸款、支付電話、網上銀行的事宜的時候會一帶而過，而我們呢要發現客戶深層次的需要。一位紅星美凱龍的客戶從我處經過辦理匯款業務，低柜在得知其要辦理支付電話，便把聯系方式留給了我，之后整理材料并遞交，當審批時候才發現，客戶已經辦理過，無奈我向客戶說明情況，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理POS機的時候同時申領了。
顧客有點不好意思，我覺得也沒什么，并且到店為其裝好電話，并演示了下?？蛻羰亲黾揖呱獾?，異地跨行匯款較多，當處辦理支付電話就是為了節約手續費的。當2月13日我看到《于江蘇省分行減免結算通卡跨行匯款手續費的批復》，我第一時間給客戶打了電話，并為其辦理了此業務。之后隨著客戶對我各種業務的緊密度逐漸增加，客戶在我處辦理了金卡，并且轉來50萬購買理財，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉來了100萬來購買理財。通過這位客戶我發現，為客戶服務要有始有終，不能因為服務到一半發現不屬于自己服務的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力服務，客戶是看在眼里記在心里的，對于有潛力的客戶，是應該付出點力氣，并且也是值得付出的，雖然這個過程比較長，但最后的結果是令人滿意的。
2017上半年客戶經理工作總結800字范文【2】 我是20xx年2月來到公司，經過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這幾個月的??與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經理，我認為開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!
