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供應鏈金融調研方案范文1
小微企業的快速發展使小微企業成為迅速崛起的重要市場，同時，伴隨著國家各項扶持小微企業政策的出臺，小微企業面臨的歷史發展機遇進一步為商業銀行的市場選擇和金融服務創新提供了基礎。然而，當各家銀行真正意識到小微金融的價值時，才發現身邊已經涌現出不少競爭者，如交行“易貸通”、建行“速貸通”、農行“快貸通”、招行“小貸通”，平安的“一貸通”、北京銀行的“小巨人”、寧波銀行的“金色池塘”、包商銀行的“包融通”、哈爾濱銀行的“乾道嘉”等等。各家銀行紛紛建立了自己的品牌及專業化運營體系，其目的都是為了盡快確立自己的市場地位。以“服務地方經濟、服務中小企業、服務城市居民”定位的眾多中小城市商業銀行更應該主動抓住機會，“扶小助微、服務實體經濟”，提升自身小微企業金融服務能力，在錯位競爭中培育自身核心競爭力。
二、立足行業金融，破解小微金融成本與風險兩大難題
1．立足行業供應鏈，以行業金融切入小微金融業務。如何發展小微金融，破解小微信貸業務的兩個根本難題———成本與風險問題，是所有商業銀行發展小微信貸業務的過程中需共同面對的兩大難題?；诖?，本文認為應從行業金融入手化解小微信貸業務發展過程中的成本與風險問題。所謂行業金融是指商業銀行立足特定區域、特定行業，通過前期細致的市場調研，結合區域經濟發展特征及產業集群狀況，選取若干具有相當規模、發展現狀較為穩定且具有一定發展潛力的行業，從行業的供應鏈分析入手，針對這些行業的資金流動特性，從金融產品設計、風險防控以及具體的營銷策略等方面，提出符合客戶需求的金融解決方案。雖然多數行業供應鏈中的核心企業都是大型企業集團，但是圍繞核心企業存在著許多小型、甚至微型企業。這些小微型企業的生存與發展多是靠向核心企業或其他大企業供貨，或作為其經銷商，而這些小微型企業便是小微行業金融服務的切入點。
2．行業金融有利于破解銀行小微業務成本與風險難題。銀行小微業務單筆額度低、成本高，更需要以集群、批量化的方式運作，以規模經濟均攤業務成本，而行業金融就是這樣一種解決方案。立足行業供應鏈上下游的小微企業，以集群、批量化的方式開發特定行業小微企業，可以獲取規模經濟效應。行業小微金融開發模式與傳統小微信貸開發模式有較大區別，如表1所示。小微企業抵押擔保不足、經營穩定性差，銀行不能僅僅依靠時常會失真的財務信息對其進行控制，而更需要通過地緣、人緣優勢獲取“軟信息”。這些無法在財務報表中反映出來的信息，需要客戶經理走訪企業上、下游客戶，訪談企業經營管理者、員工、朋友，并將各種渠道獲取的信息進行相互印證才能最終得出［1］38。而行業金融模式下的集群開發立足于供應鏈上下游，可以在開發目標客戶的同時從上下游企業以及同行中獲取相關信息，信息來源更趨多樣化。此外，通過行業金融模式開發小微業務，還可以充分利用集群行業、商圈、專業市場內的“同群監督”［1］38、“商圈聲譽”［2］57來約束小微企業生產經營行為，從而降低信貸資金發放后可能發生的“道德風險”概率。對于小微企業主、個體工商戶而言，來自商圈的道德準則和行業規范的約束是十分有效的約束，這種約束甚至強于銀行方面的約束。因為誰不講信用，誰的名聲就壞，誰就會在圈內失去合作伙伴和客戶。綜上所述，通過行業金融模式可以破解小微金融發展過程中的成本及風險兩個問題，在此基礎上，銀行可圍繞核心業務開展相應配套服務，進一步做大做強小微綜合金融業務。
三、行業供應鏈金融產品的發展為行業金融服務提品支撐
國內城市商業銀行信貸產品的發展遵循了“由點到鏈”的規律。城市商業銀行的產品創新從簡單的擔保方式創新開始。國內城市商業銀行逐漸改變傳統的對房產、土地、機器等企業不動產抵押的崇拜，開始允許企業以存貨質押作為擔保，這在很大程度上盤活了眾多中小企業占比較大的非現金流動資產;慢慢地擔保方式由存貨向監控難度更大的應收賬款、預付款開拓，開發了包括應收賬款權利質押、預付款融資等在內的權利質押融資業務，進一步拓寬了中小企業融資擔保領域。而近幾年，隨著供應鏈金融理念的逐步成熟及其在國內以深發展等股份制商業銀行為代表的商業銀行的廣泛運用，城商行逐步意識到存貨、應收賬款與預付款不僅僅是單個企業的個性化問題，其還涉及到行業中產、銷等企業組成的供應鏈，因此城商行在信貸產品的開發過程中逐步將上下游企業全部納入到整體設計中，實現了信貸產品創新“由點到鏈”的發展。正是基于這種理念的成熟及其運用，我們才有了立足行業供應鏈金融做好小微企業金融服務的構想。將行業金融與行業供應鏈有機結合，通過信用共同體(其后將提到這一概念)的創造合理解決包括成本、風險控制在內的小微金融服務難題，可成為國內城市商業銀行做好小微金融服務的一種新的發展思路。
四、對民生銀行以行業金融模式做大做強小微金融實踐的分析
2011年，以“商貸通”品牌打響小微金融服務的民生銀行推出了小微金融2．0升級版，其在三個方面做出了重大提升:一是全面拓展服務范圍，進一步主動提高保證、信用等非抵押方式在貸款結構中的比重，讓更多無法提供抵押物的小微企業主和個體工商戶獲得金融支持;二是在結算、渠道、財富管理等方面推出多項創新，包括商戶版網銀、跨行資金歸集及流動資金管理業務，形成多元化的小微金融產品體系框架，從簡單的信貸服務向綜合金融服務轉變;三是以特色支行建設助推小微金融，民生銀行以福州、廈門、泉州三家分行為試點行，全面推進特色行業支行建設，將小微金融從“點”到“面”、從“個體”到“行業”進行全面推廣，大力推進小微金融批量化運作、集群化授信。民生銀行的做法在一定程度上可以為其他銀行發展小微業務提供重要經驗:第一，特色支行的建設依托于當地特色行業，因此，從很大程度上講，民生的這種做法是以特色支行建設為手段全面介入具有行業集群發展特征的區域，其最終目的是走行業金融路線，以發展較為穩定、有一定風險抵御能力、具有發展潛力的行業為依托做大做強小微金融業務。第二，民生銀行的行業金融服務，堅持“大數法則”。其強大的人力資源支持足以支撐其開展大規模的行業調研，然后運用“大數法則”測算出特定行業的風險概率，再對小微業務金融擬進入的行業進行甄選，以對風險進行有效控制，因此，民生銀行才敢于主動提高保證、信貸等非抵押方式在貸款結構中的比重，讓更多無法提供抵押物的小微企業主和個體工商戶獲得金融支持。第三，通過行業路線發展行業小微金融服務還能夠借助“同群監督”、“商圈聲譽”對小微企業及其經營管理者進行有效約束，在一定程度上為行業小微信貸上“雙保險”。此外，民生銀行通過結算、渠道等方面的業務創新提升銀行對小微企業的現金流監控力度，從客觀的企業現金流向密切關注小微企業生產經營狀況，從而彌補了小微企業財務披露不規范、財務信息失真的不足，將現金流這一“硬信息”與小微企業的“軟信息”進行相互印證，實現了有效的風險監控。民生銀行的成功證明立足當地經濟發展及行業集群特征，融入當地主流經濟，做行業小微金融服務是商業銀行小微業務可持續發展的重要保障。盡管城商行經營地域受限，但可以以當地主流行業為基礎，做大做強主流行業小微金融服務。一旦在某些行業領域做大規模，形成可觀的基礎客戶群體，就能在形成規模經濟的同時也為其積累更加豐富的行業小微金融服務經驗，提升其行業金融服務風險控制水平，最終形成良性循環。而在這一過程中涌現出的專業客戶經理因長期接觸某個行業或專業市場，掌握了有用的市場信息，因此其業務辦理過程中的風險控制就有了堅實基礎。正如民生董事長董文標所指出的那樣，專注于某一行業金融業務三五年，就可以形成一定規模的存貸款，就能成為該領域的專家，從而有效避免風險的發生。
五、城商行發展行業金融，做大做強小微金融的對策
那么，城商行該如何立足行業金融，發展行業小微金融服務呢?本文提出以下幾個發展對策供參考。
1．組織支撐:完善行業金融組織架構。民生銀行的行業金融事業部應該算是目前國內中資銀行行業金融較完整、較高級形態，但對于各種資源稟賦遠不如民生銀行的國內眾多中小城商行而言，這種組織架構并不具有普遍性及可行性。相對于民生大規模介入行業金融的發展模式，國內中小城商行因為經營地域的限制、區域內產業集群的有限，并無必要如此大規模介入，而只需立足區域經濟實際，整合優質資源發展具有經濟價值的幾個行業金融。因此，事業部的組織架構模式與國內城商行業務發展的實際顯然是不相匹配的。完善行業金融組織架構可以通過整合城商行目前內部的業務條線優質資源及相關職能部門的資源來實現:從各業務條線、后臺風險部門抽調業務骨干組建行業金融項目團隊，人員在一定時間內隸屬于項目團隊，但又不脫離原有部門，通過集中的市場調研確定目標行業，再針對這些行業的資金流動特性，從金融產品設計、風險防控以及具體的營銷策略等方面，提出符合行業客戶需求的金融解決方案。當然，民生銀行特色支行的模式也是可以供國內中小城商行借鑒與參考的。相比于事業部模式運作的行業金融組織形式，成立特色支行、專業支行專門服務特色行業小微企業的做法，無論在組織架構變革還是在人力資源調配、財務費用預算等方面都更具經濟性，因此，這種做法對于那些在管理能力、可調配資源、信息系統支撐方面尚處于弱勢地位的城商行來說更具可行性。立足區域經濟及產業發展實際細分市場，實行支行分類管理，既能有效引導分支機構開拓小微金融市場，還能在實現特色支行對特色業務的專業化經營過程中提高對細分市場的挖掘力度，提升精細化管理水平。此外，城商行這種根據支行周邊環境、客戶群體來定位支行小企業金融服務特色的發展模式還能避免行內各支行間的同質化競爭，是差異化、特色化發展模式的重要發展方向［3］54。以民生銀行泉州分行為例，該行根據晉江、石獅、南安產業集群的不同，在泉州地區分別將晉江支行定位為體育鞋服特色支行、南安支行定位為水暖特色支行、石獅支行定位為紡織服裝特色支行、南安水頭支行定位為石材特色支行，特色支行做到專業化經營，行業客戶享受額度優先、評審優先、效率優先等政策［4］。當然，這種特色支行仍需要建立在擁有一定的專業團隊的基礎上，包括產品研發團隊、風險管理團隊、營銷管理團隊，只不過這些團隊集中在行業特色支行，某種程度上講這些團隊就是固定化了的項目小組。
2．產品支撐:立足行業供應鏈發展小微供應鏈金融。如圖1所示，相比于傳統小微金融從孤立的、單一的企業入手提供有限的金融服務，行業小微金融則從整個行業供應鏈出發，立足供應鏈上下游眾多小微企業，關注整個貿易流程與交易過程，整合物流、信息流與資金流，提供更加豐富的金融服務，這便是小微行業供應鏈金融的要義所在。當然，在此過程中，處于供應鏈核心地位的核心企業也發揮了重要作用，正是基于核心企業的信用捆綁，創造了與上下游小微企業供貨商或經銷商的利益共同體，才使商業銀行有動機為這些小微企業提供供應鏈金融服務。目前，國內供應鏈金融業務發展日趨成熟，特別是貿易融資，因為其較深地植入行業供、銷鏈條之中而在國內商業銀行得到較為廣泛的運用，所以，在某種程度上“供應鏈貿易融資”也成為供應鏈金融的代名詞。因此，立足行業供應鏈做小微供應鏈金融的城商行有必要以此為切入點，盤活整個行業供、銷鏈條，更好地服務圍繞于核心企業的小微企業及個體工商戶。從國內供應鏈融資業務發展較為成熟的品種來看，目前該業務主要涉及以下四個主要品種［5］147:一是存貨類，主要包括存貨質押及倉單質押兩個主要子品種。其中存貨質押又可以細分為動產質押、存貨質押、先貨后票、融通倉等四個品種;而倉單質押又分為標準倉單質押及非標準倉單質押兩個品種。二是預付款類，主要包括目前較為常用的廠商銀、保兌倉及先票后貨三種主要模式。三是應收賬款類，主要包括應收賬款質押、國內保理、商票貼現三個主要業務品種。四是國內信用證業務。城商行小微企業供應鏈金融可以根據所處區域的各行業具體資金流動特性，行業小微企業資金需求特點，相關第三方物流機構發展、發育成熟程度選擇開發供應鏈金融業務，從而為圍繞核心企業兩鏈的眾多小微企業及個體工商戶提供行業供應鏈金融服務。
3．理念創新:實現從賣產品到提供“解決方案”的轉變。如圖2所示，以融資產品為核心產品，配合核心產品營銷包括零售金融產品、國際業務(從事國際貿易的小微企業)、理財金融服務等，構建綜合金融服務“解決方案”將是行業小微金融服務的主要發展理念。通過信貸產品實現銀行產品的捆綁銷售是許多商業銀行銷售的主要手段，因為這些業務很難憑借服務質量提高絕對競爭力。隨著綜合金融服務理念日益被各大商業銀行接受，傳統信貸產品已經被諸如“一攬子金融服務方案”、“一站通金融服務”等系列組合所取代。面對股份制商業銀行日益積極地開拓小微金融業務及強化其綜合化金融服務能力的局面，綜合金融服務能力較為欠缺的國內城商行加快相關金融產品的開發及金融服務的介入將是一大趨勢。而介入綜合金融服務的重要手段就是充分理解客戶需求并對客戶需求進行有效分解，再按照一定的邏輯定制行業金融服務產品組合，比如，可以按照客戶的供、銷鏈條介入客戶供應鏈金融;或者根據客戶生命周期(初創、成長、成熟期，甚至更高的階段，如上市方向發展)提供個性化金融服務解決方案?？傊怨?、銷鏈上小微企業需求為導向的解決方案設計應該成為城商行行業金融服務的重要服務理念。
供應鏈金融調研方案范文2
長期以來，經濟依賴投資拉動獲得快速增長，由此帶來的產能過剩問題，在我國主要工業行業顯得日益嚴重。為此，作為全國最重要的制造業城市之一的東莞，尋得了新的突破口――通過探索建立綠色供應鏈，推動供給側改革，實現產業鏈分工中產業結構和產品的綠色轉型升級。
先行先試：全國唯一示范城市
2015年12月，東莞市正式成為全國第一個，也是目前唯一一個獲得環境保護部批復同意開展綠色供應鏈管理試點工作的城市。
2016年初，東莞市綠色供應鏈項目被列入“十三五”廣東省與環保部的省部共建示范項目。
2016年6月，《東莞市綠色供應鏈環境管理試點工作方案》（以下簡稱《工作方案》）正式出臺，為今后3年的工作指明方向。
……
為了摸清底細，在組織多次企業調研座談的基礎上，東莞篩選了一批實施綠色供應鏈管理意向企業，深入企業調研，與相關企業進行廣泛交流，同時，從家具行業入手，探索建立綠色供應鏈管理的可行性。
在中環聯合認證中心等技術單位的協助下，東莞選擇了光潤家具、美時家具、長豐家具3 家家具龍頭企業作為第一批試點單位。其中，光潤家具是辦公家具龍頭企業，為了推行綠色供應鏈管理，企業對產品結構進行調整，大幅度減少了油性油漆的使用，提升環保、能耗管理水平，年節約電費100余萬元；作為美資企業的美時家具，為推行綠色供應鏈管理，則通過提升環境績效、能源績效，結合產品結構調整，整合廠區資源，對生產流程進行重新布局，實現生產工藝的最優化，收到了良好的經濟效益。
“根據《工作方案》，今年的任務是探索摸底，夯實基礎，構建綠色供應鏈管理制度、管理指標評價、管理服務支撐三大體系?！睎|莞市環境保護局相關負責人介紹說：“目前，東莞總結第一批試點企業經驗的基礎上，在家具、制鞋；電子、機械制造；零售服務業三大類的企業中建立第二批試點，批量開展試點工作?！?/p>
以家具、制鞋企業為例，東莞從VOCs減排入手，引導企業升級改造，采用“光解+吸附”或轉用水性涂料等先進技術，減少生產過程中的污染物排放；電子、機械制造行業方面，則通過提升電子、機械制造行業廢水處理能力，推動企業及產業鏈上游供應商提升環?？冃В粚τ诹闶鄯諛I，大力推廣綠色包裝和綠色物流，優化交通運輸方式，鼓勵企業加快發展產品與包裝和廢棄物回收，促進資源節約與循環利用。
“我國的綠色供應鏈管理仍處在起步階段，百廢待興。許多做法和經驗需要探索和借鑒，試點的工作也紛繁復雜，因此光靠環保局的力量還不足夠?！睎|莞市環保產業促進中心相關負責人告訴記者說：“東莞為此組織調整人員，充實相關機構，并努力尋求‘懂行’的機構予以支持。”
作為推行綠色供應鏈管理試點執行機構，11月8日，環保部綠色供應鏈管理東莞示范中心正式投入運作。示范中心由東莞市政府、廣東省環保廳、環保部東盟中心三方共建，專門負責試點工作，通過總結分析，完善試點工作機制，確保試點示范項目有序高效推進。此外，示范中心還將建立、維護綠色供應鏈環境管理信息數據庫，并向企業和公眾開放；定期重點行業綠色供應鏈環境管理指數（東莞指數），為綠色采購商計劃和公眾綠色消費提供信息支撐。
“我們的目的是要打造出一批綠色供應鏈管理試點示范企業，充分發揮示范企業的帶動作用，鼓勵其他企業參與試點工作?！?/p>
建章立制：“東莞指數”評價體系
“政府的引導固然重要，但供給側改革最終還是要交給市場，所以建立一個合理的、行之有效的綠色供應鏈管理評價體系尤為重要?！睎|莞市環保產業促進中心相關負責人介紹：“因此，試點階段，東盟中心、美國環保協會、東莞市環保局等聯合研究創立了以‘東莞’冠名的綠色供應鏈管理評價體系――‘綠色供應鏈管理東莞指數’?！?/p>
據了解，“東莞指數”從綠色設計與采購、綠色生產與物流、綠色消費與回收等三個維度對企業綠色供應鏈管理進行評價，其中綠色設計與采購相關指標14項，綠色生產與物流相關指標22項，綠色消費與回收相關指標11項。涵蓋了環境績效、能源績效、和低碳發展三大方面。
其中，每一類指標分別包括基礎指標、行業特征指標和特別加分指標3類分指標?；A指標是企業在環境管理、能源管理和碳排放管理方面守法合規情況；行業特征指標是某些行業特有的、有利于企業實現節能減排等目標的情況；特別加分指標是企業通過自愿參加國家和地方節能環保項目，或企業主動實施節能改造、污染物減排和碳交易等活動來改善環境行為和能效的情況。
“比如綠色生產與物流項目，當中的污染防護管理、環境管理兩項屬于基礎指標，均是占分比重最大的項目之一，這就要求參評企業在廢水、廢氣、危險化學品、危險廢棄物、噪聲等污染物排放方面，以及在排污申報與排污許可、污染治理設施運行、內部環境管理、環境風險管理等方面，必須達到地方相關法律法規的要求?！?東莞市環保局相關負責人介紹說。
又以綠色消費與回收項目為例，該項則要求企業應該對設計、試生產、生產、包裝、儲存、運輸、銷售過程產生的所有廢品及廢棄物進行回收利用處理；采取措施，提高再使用、再制造、再利用的零部件或材料的使用率；在產品上標識綠色環保消費回收提示……
“‘東莞指數’的評價結果將選取上述三類評價指標，考慮各項指標重要性，進行綜合評價，結合上游供應商評價后得出?！睎|莞市環保產業促進中心相關負責人表示：通過該指數，政府部門可以深入了解各行業整體綠色化程度，發現企業可持續發展的優秀案例，探索可推廣、可復制的綠色供應鏈管理模式，并為今后制定城市發展戰略、編制產業規劃，調整工業布局，推進生態文明建設提供量化的工作依據。
另一方面，企業也可以在實施綠色供應鏈指數評價過程中，有效識別企業在環保、節能以及低碳三方面存在的問題，通過與同行業其他企業的比較，明確企業行業定位，找到進一步提升的空間。
對于利益相關方而言，如大型買家，可運用該指數作為供應商的評估依據，在采購活動中，優先考慮指數高的企業；同時也利用指數促使問題供應商作出整改，品牌能夠憑借該數據檢索和推動所有直接供應商，并向更上游的材料供應商推進。
“‘東莞指數’不同于一般的企業綠色化程度指數，它在評價企業自身行為的同時，還將上游供應商的綠色化程度納入評價體系中，并且沿供應鏈向上游逐級擴展。一個企業的綠色供應鏈東莞指數反映了整個供應鏈的可持續發展水平?！敝袊D東盟環保合作中心相關負責人表示說。
“目前，東莞已在家具、制鞋行業內的28家企業內嘗試進行“東莞指數”的測算，具體的結果將在近日舉行的首屆中國家居綠色供應鏈論壇上公布。”
政府支持：立足企業，引領潮流
“對于通過綠色供應鏈管理評價體系認證的企業，考慮通過財政補助的形式予以獎勵”東莞市環保產業促進中心相關負責人告訴記者：“現在具體的實施方案還在研究制定中，將分階段對試點行業中實施綠色供應鏈管理，并參與東莞指數測評，測評結果優秀的企業，給予10-15萬元不等的補貼，增強其參與綠色供應鏈管理工作的意愿。”
萬事開頭難，為了進一步加深企業對綠色供應鏈管理的認知度，加強企業參與的積極性，東莞可謂使盡“看家本領”。
2016 年 4 月21日，東莞聯合東盟中心、美國環保協會、沃爾瑪公司舉辦東莞市綠色供應鏈能效管理項目培訓班。培訓圍繞綠色供應鏈促進綠色轉型、“十二五” 節能回顧和“十三五” 展望、企業新能源政策、企業能源管理與計量等相關內容開展，并解讀了東莞市綠色供應鏈管理試點方案。2016年9月22日，東莞聯合東盟中心等技術支持單位共同舉行東莞市綠色供應鏈管理試點工作培訓會，從綠色供應鏈管理政策要點、工作安排、評價體系、實施方法等多個角度進行專題演講，向在場代表詳細、系統地介紹了我市開展綠色供應鏈管理的項目背景和工作部署，并號召企業緊跟時代潮流，積極加入東莞市綠色供應鏈管理試點工作的行列中。與此同時，通過舉辦“綠色供應鏈管理與東莞產業發展機遇”等一系列主題沙龍，積極組織推動企業參與東莞市綠色供應鏈管理試點工作，引導企業加入綠色轉型。
“光有補助和培訓還不夠，鑒于企業的逐利性，關鍵還是能否給予企業實質的好處。”為此，東莞著手研究制定《東莞市綠色供應鏈產品政府采購制度》。由市環保局牽頭，聯合相關職能部門研究制定綠色供應鏈產品的鼓勵引導政策，并根據國家和省有關部門的相關政策，按照國家綠色產品政府采購管理以及環?！邦I跑者”制度實施方案的相關規定，倡導優先采購綠色商品，擬逐步推動強制采購綠色商品。
具體的做法是希望運用新鮮出爐的“東莞指數”作為供應商的評估依據，鼓勵企業在采購活動中，優先考慮指數評分高的企業。采購商可以利用本指數推動問題供應商做出整改，并由直接供應商向更上游的供應商逐級傳遞，促進企業綠色采購。
供應鏈金融調研方案范文3
關鍵詞：供應鏈金融，風險管理，抵押，物流企業，風險防范
一、供應鏈金融的風險特征
供應鏈金融風險是指商業銀行在對供應鏈企業進行融資過程當中，由于各種事先無法預測的不確定因素帶來的影響，使供應鏈金融產品的實際收益與預期收益發生偏差，或者資產不能收回從而遭受風險和損失的可能性。很多風險因素都影響著供應鏈金融的正常運作，了解并識別這些可能產生的風險因素，對商業銀行來說非常重要。
1．自然環境風險
主要表現在地震、火災、意外的戰爭以及其他各種不可抗拒的原因對企業造成的損失等，這些損失影響到供應鏈的某個節點企業，就可能影響到整個供應鏈的穩定，使供應鏈中企業資金運動受阻或中斷，生產經營過程遭受損失，既定的經營目標、財務目標無法實現，進而使商業銀行蒙受巨大損失。
2．政策風險
當國家經濟政策發生變化時，往往會對供應鏈的資金籌集、投資及其他經營管理活動產生重大影響，使供應鏈的經營風險增加。例如，當產業結構調整時，國家往往會出臺一系列的相關政策和措施，對一些產業進行鼓勵，為企業投資指明方向；或者對一些產業進行限制，使供應鏈企業原有的投資面臨著遭受損失的風險。
3．市場風險
市場風險主要是指由于市場發生變化，使企業無法按原定計劃銷售產品而給商業銀行帶來的還款風險，其產生的原因主要有：一是預測失誤；二是出現新的替代品，從而導致企業銷售計劃落空，資金鏈條斷裂。
4．信用風險
中小企業信用缺失是國內商業銀行貸款營銷中的主要難題。主要原因在于中小企業管理不規范、技術力量薄弱、資產規模小、缺乏對自身信用的管理和資信不足等問題；信用缺失成為制約商業銀行面向中小企業發展信貸業務的重要“瓶頸”之一。
5．法律風險
供應鏈金融業務是一項業務創新，產品不斷推陳出新，業務模式多樣，相對于傳統業務其標準化程度較低。在信用捆綁、貨物監管、資產處置、交易文本的確定等諸多方面涉及一系列新的法律問題，現有法律很難完全覆蓋，這也會給供應鏈金融業務帶來法律風險，法律環境的變化將誘發供應鏈經營風險，從而危及商業銀行。
6．企業文化差異的風險
供應鏈一般由眾多企業構成，這些不同的企業在經營理念、企業制度、員工職業素養和核心價值觀等方面存在一定的差異。這種差異性導致對相同問題的不同看法，并采取不一致的工作方法，從而可能造成供應鏈的混亂。
7．信息傳遞風險
由于每個企業都是獨立經營和管理的經濟實體，供應鏈實質上是一種未簽訂協議的、松散的企業聯盟，當供應鏈規模日益擴大、結構日趨復雜時，供應鏈上發生錯誤信息的機會也隨之增多。信息傳遞延遲將導致上下游企業之間溝通不充分，對產品的生產以及客戶的需求在理解上出現分歧，不能真正滿足市場的需要。這種情況將可能給商業銀行傳遞一種不正確或有偏差的信息，影響商業銀行的判斷，從而帶來風險。
8．行為風險
即不管用意多么良好，供應鏈金融在辦理過程中會因為無意中犯錯而給商業銀行帶來損失，較危險和較難于注意到的是商業銀行員工出于好心而犯的錯誤。行為風險是商業銀行在辦理供應鏈金融業務時管理人員所面臨的核心管理問題。
二、供應鏈金融業務風險管理兩大難點
難點之一：操作風險。銀行在供應鏈金融業務中通過物流和資金流的封閉控制，可將借款人自身信用狀況與信貸資金安全進行有效隔離，但會顯著增加銀行風險管理鏈條，諸多風險控制細節使其操作復雜性遠高于傳統授信業務。根據調查導致供應鏈金融業務操作風險的原因可大致歸納成人為、流程和外部事件三大因素。
1．人為因素導致的操作風險
例如某科技發展有限公司以自有的棕櫚油存貨質押，在某行開立數百萬美元國際信用證，銀行委托某物流倉儲企業對質物實施現場監管，但銀行在一次實地巡庫中發現，監管方在未接到銀行放貨指令的情況下，違規將質物全部出庫，使銀行債權懸空，形成資金損失；某石化企業集團以燃料油、組分油等能源產品質押，累計在某行開立1億多元銀行承兌匯票，由于企業資金鏈斷裂，銀行不得不將質物進行拍賣，但在拍賣前的資產評估中意外發現質物已被企業故意注水，價值大幅下降，難以覆蓋全部授信敞口。上述兩起風險事件均是由于第三方物流倉儲公司現場監管人員瀆職或與借款人聯手欺詐等人為因素造成的操作風險，銀行對物流倉儲機構準入審查不嚴、巡核庫工作流于形式也是導致風險的重要原因。
2．流程因素導致的操作風險
例如某行在對某汽車經銷商不良貸款追索中發現，根據本行質物庫存臺帳，其為企業開立的5張銀行承兌匯票，汽車制造廠商尚未履行發貨義務，遂發函要求汽車制造廠商承擔退款責任，但該廠商表示，銀行開立的銀行承兌匯票項下車輛大部分已被該汽車經銷商提取，根本不存在退款問題。由于銀行與廠商簽訂的三方協議存在重大缺陷，對如何認定廠商完整履行發貨責任沒有任何明確約定，給銀行債務追償帶來很大難度。銀行在供應鏈金融業務操作中，必須杜絕各類合同、協議和操作流程設計中的明顯漏洞，并應嚴格按照既定流程辦理業務，否則會給內外部欺詐留下可乘之機。
3．外部事件因素導致的操作風險
例如某行為某汽車經銷商發放1000萬元流動資金貸款，以企業自有的100余輛庫存車輛進行質押。某日，該行突然接到合作倉儲監管方的報告，該汽車經銷商的社會債權人將該行大部分質物哄搶一空，銀行雖立刻派人到現場處置，但僅控制車輛5輛，其余質物去向不明。外部突發事件是供應鏈金融業務中需特別關注的風險，銀行應確保監管倉庫和場地的安全設施到位，還應購買足額商業保險防范質物因如火災、盜搶等外部事件造成的損失。
難點之二：法律風險。2007年《物權法》對動產擔保做出諸多制度安排，如明確動產抵押效力、明確動產抵押登記原則、引入動產浮動抵押以及豐富權利質押內容等，對銀行發展供應鏈金融業務具有重大意義，但受困于一些法律“瓶頸”，銀行在業務操作中依然面臨較大法律風險，限制了該業務的快速發展。
1．動產浮動抵質押制度亟待完善
首先，動產“特定化”在供應鏈金融業務實踐中是一個重大難題，用作浮動抵質押的動產大多屬于種類物，如原油、鋼材、有色金屬、棉花、糧食等大宗貨物，同類貨物彼此間具有完全可替代性，銀行在進行浮動抵質押操作中，無須編制抵質押物詳細清單，僅以重量、體積等對抵押物進行形式控制，在進行債權追索時，如何對質物與非質物進行嚴格區分，只能視銀行監管嚴密程度而定。其次，目前各地還未廣泛辦理動產浮動抵押登記工作。如果銀行無法辦理動產抵押登記，一旦借款人將已抵押的動產再次與善意第三人進行交易，銀行將無法行使對抵押物的優先權。另外，在已辦理登記的工商部門也不接受銀行進行的查詢，債權人無法了解抵押物權屬狀況，也無從了解自己是否享有優先權，可能產生重復抵押風險。
2．應收賬款質押登記管理需進一步完善
目前《物權法》已明確應收賬款質押融資的法律地位，但在實際操作中應收賬款質押登記管理仍存在一定缺陷，管理機構對登記內容撰寫沒有規范性要求，不“確切”的登記內容將造成債權銀行無法順利確權，存在重復登記可能性，進而影響擔保效力。另外，在應收賬款質押業務中還存在諸如應收賬款債權的實現途徑、質權生效條件、登記優先順位關系等一些有待法律解釋及明確的方面。
三、我國供應鏈金融業務風險管理存在的問題
1．國內集團企業的資金管理職能沒有得到重視和明確
由于國家缺乏相關的專業知識支持，集團資金的專業化配置管理缺乏相應專業人才的打理，很多企業甚至搞不清資金管理部門和投資部門的區別，以至于資金的風險性沒有得到很好的重視。對于很多集團性金融方案沒有相關的市場敏感或合理化管理制度，給集團性企業帶來很多資金鏈上的危險。國內曾經倒下的幾個大公司多多少少與資金管理粗放化有關。
2．信用環境復雜
國際上貿易還有國際信用證，國內的貿易反倒不能使用國內信用證，國內貿易很多的使用票據結算，曾經的票據滿天飛使得人民銀行一度對此措施嚴厲。但現在國內信用證的管理規范是97年公布的，10年沒有過更新，各個銀行間的人民幣信用證缺乏可實行的模式通開通兌。
3．物流環境的復雜和混亂
與發達國家相比，我國物流發展水平還普遍落后。首先，由于生產性企業自營物流以及聯合物流的情況長期居于主體地位，致使物流企業的規模一般偏小，技術落后，自動化、信息化、系統化程度低，運輸和倉儲的規范缺乏標準，流通中的物權很難得到相應保證，于是銀行很難做到對流程進行控制，使得風險管理無法得到無縫連接，等等。
在實際操作中，國內的銀行通常會將核心企業的信用放大10%-20%，用以對供應鏈上的企業進行更大的授信支持來開發業務。但現實的問題是，如果這家大企業用10家銀行，每家銀行都對他們進行類似授信支持的話，無形間這個核心企業的信用被擴大了100%-200%，企業是否能夠應付如此巨大的信用增長？銀行又如何監管如此巨大的增長風險？信息化程度還不夠高的中國如何對海量的貿易單據進行審查和真實性評判？金融風險和道德風險交織在一起如何防范如何規避？因此，關鍵問題是要建立健全全國性的信用管理體制并完善交易環節的金融工具標準化制定工作。
四、供應鏈金融業務中的風險防范
雖然供應鏈金融風險管理是商業銀行風險管理的一個特殊領域，但其框架應當同商業銀行風險管理的框架保持兼容，并適應商業銀行整體風險管理的要求。
1．供應鏈金融的風險管理必須與商業銀行風險管理的目標和原則相兼容
商業銀行風險管理的目標是在資本、人力資源、風險管理能力和其他各種資源允許的范圍內，在銀行自身可承受的風險范圍內開展業務活動，穩妥地管理已經承擔的風險，在風險和收益之間取得適當的平衡，得到經風險調整后收益率的最大化和股東價值最大化。供應鏈金融的風險管理必須與上述目標和原則相兼容，同時應著重評估兩個層面的問題。一是對供應鏈金融與其他業務的投入的邊際收益（經風險調整后）進行對比，以決定是否推行該項業務。供應鏈金融服務的推行是一項系統工程，因此所謂“投入”應考慮公共平臺的建設投入在具體業務中的分攤；二是由于供應鏈金融中不同產品的風險管理成本特征差別很大，應在推出具體產品之前，預先評估風險管理的成本和風險管理收益之間的對比關系。
2．供應鏈金融風險管理應滿足商業銀行全面風險管理的要求
“全面風險管理”有兩方面的含義：首先，供應鏈金融業務的風險管理應在商業銀行全面風險管理的范疇內，與其他公司業務、零售業務等納入到統一的管理體系中，依據各類業務的相關性，對全部資產組合風險進行控制和管理。其次，供應鏈金融風險管理應對供應鏈融資中面臨的信用風險、法律風險、市場風險和操作風險等不同類型的風險通盤考慮，確保供應鏈金融業務中所有的風險狀況及反饋結果都應有相應部門負責和管理；對所有風險管理的政策及規定都應提出準確和標準的文件；所有的風險應通過定性或定量的方法進行測算。風險管理部門應獨立于業務體系，并適應業務體系的結構。風險管理部門應在業務體系的各個層次設立獨立的風險管理和評審體系，實現垂直的風險管理。
3．商業銀行要審慎選擇合作對象
商業銀行要先選擇生產經營穩定、與銀行合作程度較高的產業鏈群，比如鋼鐵、汽車、石化、電力、電信、煤炭等產業鏈，在取得經驗后，再逐步擴大服務范圍；同時商業銀行也要在詳細調查的基礎上，協助核心企業評估供應鏈成員企業，對各潛在供應鏈企業進行嚴格篩選，對已存在的不合規成員要及時予以淘汰，保證企業供應鏈及供應鏈金融的和諧發展。商業銀行要大力加強供應鏈金融風險管理，包括供應鏈本身的風險，以及核心企業和上下游企業各自的風險。同時要密切關注整個供應鏈的運行情況，不僅要分析外部經濟環境的狀況，更要了解和知悉內部供應鏈的薄弱點，建立一套評價體系，使得商業銀行能夠及時有效的獲取供應鏈信息，確保供應鏈良好有效的運行，還要對核心企業的經營情況和獲得商業銀行供應鏈金融服務的中小企業進行跟蹤評價，實施信用管理。
4．商業銀行與物流企業應信息共享
現代的信譽聯盟理論為破解企業合作中的風險問題提供了理論依據，信譽聯盟是指上下游企業之間信譽連接體系，其核心是廠商信譽的共建和共享。信譽聯盟主要包括：①以廠商的價值鏈和供應鏈為基礎，建立相對穩定的關聯企業體系；②關聯企業內部的非市場化信息共享機制的建立，通過信息共享消除信息不對稱和道德風險；③通過顯性契約（合同）和隱形契約（信譽聯盟和企業文化）建立大、中小企業之間的激勵相容機制和信譽聯盟。信譽聯盟理論要求金融企業在供應鏈金融業務中改變以往常規融資業務審查方式，主要體現在三方面不同：一是由企業整體額度風險控制轉化為單筆授信和貿易短流程的風險判斷和控制；二是將貸前風險控制延伸到融資風險操作環節及單據的控制和判斷；三是主體準入為基礎的風險控制理念轉變為基于流程控制或在把握主體的同時控制資金流、物流的風險控制理念。
5．加強對客戶資信質押貨物的監管
根據服務方式的不同，商業銀行和物流企業都應有針對性地制定嚴格的操作規范和監管程序，杜絕因內部管理漏洞和不規范而產生的風險。具體地說，商業銀行要不斷完善內部操作管理規范，防范運營操作風險；物流企業要不斷提高倉庫管理水平和倉管信息化水平，并制訂完善的辦理質物入庫、發貨的風險控制方案，加強對質物的監管能力。商業銀行要明確各方的權利義務，降低法律風險。因為供應鏈金融業務涉及多方主體，質物的所有權在各主體間進行流動，很可能產生所有權糾紛；加之該業務開展時間較短，目前還沒有相關的法律條款可以遵循，也沒有行業性指導文件可以依據，因此，在業務開展過程中，各方主體應盡可能地完善相關的法律合同文本，明確各方的權利義務，將法律風險降低到最小。
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供應鏈金融調研方案范文4
關鍵詞：鋼鐵行業；存貨質押；運作模式；風險管理；流程
中圖分類號：F275.6 文獻標識碼：A
0 引 言
作為一種新興融資模式，供應鏈金融為商業銀行開拓了新的市場，同時也為各個產業尤其是中小企業拓寬了融資途徑。各行各業紛紛試水供應鏈金融，鋼鐵行業存貨質押業務尤其火熱。然而2012年，全國鋼材行業遭遇了前所未有的打擊。自2012年8月份以來，從鋼鐵生產企業、貿易商到物流倉儲企業，已有多家公司公告，坦承涉入與鋼貿相關的糾紛中。11月，銀行集體訴訟大批鋼貿企業利用虛假質押騙貸一事引起了行業內的高度關注。由此可見，鋼鐵行業存貨質押業務火熱的背后，隱藏的是風險管理巨大的漏洞。因此，如何控制好供應鏈金融業務中的風險已成為熱點問題。文章將針對此問題展開研究，第一部分主要說明論文的文獻研究來源，第二部分主要為結合文獻與調研實際總結得出的鋼鐵行業融資現狀，第三部分主要說明此現狀產生背后的銀行風險管理問題及原因說明，第四部分則針對第三部分提出的問題及原因，從完善風險管理流程及創新業務開展模式兩方面提出建議，第五部分總結本文主要論點及結論。
1 文獻研究
對于存貨質押風險管理的研究，國外集中在對風險度量指標的定量研究，國內則較多通過定性分析評價風險。Barsky和Catanach[1]建立了融資業務風險分析概念模型，這個模型將業務風險劃分為五種：業務過程風險、環境風險、信息技術風險、人力資源風險和基本結構風險。盛巧玲，吳炎太[2]認為供應鏈存貨質押融資風險主要包括六大類風險，并基于此建立風險評價指標體系，將層次分析法與模糊綜合評價法相結合來評價存貨質押融資業務的風險。
總而言之國內外針對存貨質押融資模式下的風險研究大都從風險類別出發，提出風險管理建議，而缺少對于風險管理流程的探討。本文從風險管理的流程出發，分析風險控制問題，并據此提出銀行規避存貨質押風險的解決方案。
本文所依據的主要闡述如下，對于風險管理體系，錢軍[3]針對目前我國商業銀行在風險識別、風險計量、風險監測、風險控制等流程方面的現狀，提出了基于商業銀行全面風險管理模式的風險管理流程的基本對策。段偉常，張仲義[4]認為物流金融風險管理體系包括風險識別、風險評價、風險控制等三個典型過程。關于鋼鐵行業供應鏈融資風險管理問題，孔月[5]認為銀行在業務開展中存在專業水平低、評估指標不合理等問題，而陸岷峰，欒成凱[6]認為信息非對稱導致“逆向選擇”和“道德風險”，并提出構建防范系統性金融風險、化解個體鋼材市場危機是當前保持商業銀行健康、穩步發展的重要措施。關于風險應對策略，楊海明[7]認為應從現金流量控制和結構授信安排兩方面加強管理，而陸岷峰，欒成凱[6]認為應從加強風險管理和創新產品策略兩方面應對風險。
2 鋼鐵行業存貨質押融資現狀分析
（1）鋼鐵行業盈利能力縮水，利潤率下降，融資企業違約嚴重
在全球經濟危機的大背景下，鋼貿市場競爭日趨激烈，鋼材價格一路走低，導致鋼鐵行業盈利空間不斷縮小。鋼鐵生意往往資金占用較大，因此中小型鋼貿商在資金鏈中出于劣勢地位，對大型鋼鐵生產企業不能賒賬，對客戶銷售又需墊付資金，從而造成資金鏈兩端吃緊，需承擔很大的資金風險。因此，當鋼材價格波動激烈、銷售情況不理想時，資金鏈出現大缺口無法填平，因而常常無法償還貸款而造成違約。
（2）信貸政策審批標準不合理，中小企業融資難，造假現象頻繁
銀行為了減少貸款業務的風險，設置了很高的準入門檻。對貸款企業資質進行評估時，最需要融資的中小型的企業往往很難達到銀行的貸款標準。為了獲得貸款，部分中小鋼貿企業不得不冒險，編寫虛假材料以騙取貸款。由此導致虛假質押和重復質押的情況頻發，銀行面臨高信用風險。
（3）鋼貿業務成為融資平臺，資金挪用嚴重
由于鋼鐵行業利潤率低，一些取得了貸款的鋼貿商為了獲取更多利益，將利用鋼貿生意貸來的款項逐漸投向房地產、股票期貨市場、金融公司或民間借貸市場等高收益行業，幾乎所有的資金都在體外循環，鋼材市場已慢慢成為純粹的融資平臺[3]。在此狀況下，銀行所貸出的錢無法解決鋼鐵行業的資金短缺問題，一旦體外循環的資金不能及時補充進來，資金鏈就會斷裂，整個供應鏈也受到極大的挑戰。
（4）過度授信過度擔?，F象嚴重
2008年國內擴大內需刺激措施推出，鋼貿企業融資平臺作用發揮到了一個高峰。在此期間，銀行受利益驅動，降低貸款的審批標準，大肆鼓勵鋼貿商進行貸款，盲目對鋼貿企業授信，導致過度授信、過度擔?，F象嚴重。
3 鋼鐵行業存貨質押融資風險管理問題及產生原因
總結存貨質押風險管理的基本流程，認為主要包含評估與監管兩個環節，具體操作流程如圖1所示。
基于上面的存貨質押供應鏈金融業務的流程，對銀行的風險管理進行分析發現：由于目前供應鏈金融體系還很不完善，業務的各個環節的操作沒有一定的規范，缺少科學地評估和準入的體系，供應鏈信息不對稱和風險管理意識差等原因，銀行現行的風險管理存在很多漏洞。這些漏洞體現在業務風險管理操作中的各個環節。下面將對存貨質押供應鏈金融業務風險管理中存在的漏洞及其產生的原因進行分析。
3.1 風險評估與準入
（1）中小鋼貿商報表數據失真，委外風險評估誤差大
對于鋼鐵行業存貨質押融資的過程中存在委外評估導致的風險估計誤差大的問題。在授信前，銀行需要對借款企業的資質進行評估。但是對于銀行而言，其自身并不具備風險評估業務能力，因此在實際操作過程中，銀行大多是與固定風險評估機構進行合作。由銀行向風險評估機構出具業務數據文件，如融資公司報表、質押物價格等，風險評估機構則根據銀行提供資料進行分析評估，為銀行出具風險評估報告，銀行根據風險評估機構提供的評估報告進行風險利益平衡，決定是否通過鋼貿企業融資要求。而這一操作流程實質上存在比較大的漏洞，一方面，由于具有融資需求的鋼貿企業大都為中小企業，而風險評估機構的主要針對對象是大型企業，因此存在指標要求與實際對象不符的問題。另一方面，在現實中，不排除借款鋼貿企業的經營道德水平低下的狀況，報表數據不能真實反映企業經營的狀況。因此銀行期望通過專業風險評估機構獲得風險評估的準確結果，往往因為鋼貿企業的利益驅動而希望落空，風險評估結果往往遠低于實際值，這樣直接導致了銀行的風險提高和決策失誤。
（2）準入標準不完善，物流企業資質能力不足
作為供應鏈金融業務操作的重要主體，物流企業的選擇至關重要。而目前對于物流企業的選擇尚缺乏一個完善而全面的準入體系。在存貨質押業務的不同模式下，物流企業起到的作用不盡相同，因此存在的問題也大有不同。在委托監管模式下，物流企業大多是中小型倉儲企業，銀行對于物流企業大多僅考察其物流運營與存貨監管的安全條件及其他條件是否符合質物的倉儲要求等，而對于其是否具有完善的日常監管制度、專業人才等以及風險預警能力往往并不做要求。一方面，這源于中國物流倉儲企業普遍水平低，大多數物流倉儲企業作為中小企業難以滿足全面的要求；另一方面，也是商業銀行缺乏對于物流倉儲企業資質的重視，風險管理體系存在漏洞。由于這種妥協式不規范的準入體系，導致不合格物流企業進入供應鏈金融風險管理體系，甚至出現鋼貿企業與物流企業勾結騙貸，導致重復質押、虛假質押問題頻發。而在統一授信模式下，物流企業大多是大型綜合物流企業，綜合能力較強，品牌與信譽較好，綜合監管技術水平高于一般物流企業。對于此種物流企業，銀行的主要評判標準為業內評價和規模組織架構，而往往缺乏對于合作意愿的考察。由于綜合性物流企業主營業務盈利水平高于一般企業，供應鏈金融業務發展僅為增值性擴張業務，因此難以受到企業戰略性重視，監管責任意識缺乏，業務監管力度低，導致操作風險增加。
3.2 業務監管環節
（1）供應鏈信息不對稱，質押物監管水平低下
現在的存貨質押供應鏈金融業務中，銀行大多將對質押物的監管事務交由物流公司負責，銀行會定期派遣監管員進行現場檢查[8]。這樣的監管模式中，物流企業在質押物監管的環節中掌握著來自市場、借款企業和銀行三方面的信息，而銀行往往只能從物流企業處獲得關于質押物的信息，供應鏈上下游間信息不對稱，極易導致借款企業和物流企業勾結騙貸的情況發生。另外，盡管銀行會派遣監管員進行現場檢查，以期監督質押物，降低風險。但由于監管員通常不具備專業的物流知識，很難對鋼材的價值和數量進行準確的評估，存在較高人工風險和操作風險，因此銀行派監管員的辦法并不是減小風險的有力措施。在這樣的監管模式下，質押物的監管水平較低，由此帶來的道德風險和人工風險居高不下。
（2）風險管理意識差，對資金流向的監控力度小
鋼材市場的融資中存在嚴重的資金外流現象，主要由銀行對資金去向監管不力造成的。鋼貿是一個利潤空間非常小的行業，很多鋼貿商運用質押鋼材進行貸款后到房地產等高利潤空間的行業去投資，專款不專用。然而銀行在對貸款資金去向的監管方面明顯意識不強，力度不夠。借款企業在銀行貸款時需在銀行設立專門賬戶，但在銀行的實際業務操作過程中，很少涉及對專門賬戶資金流向的管理，這使得銀行面臨較大的信用風險。當市場發生波動，某一鋼貿商資金鏈斷裂，不僅銀行難以回收資金，甚至會影響整個供應鏈的上下游企業，帶來巨大的供應鏈系統風險。
（3）風險預警意識差，風險應急控制難度大
風險的預警和應急控制屬于銀行業務管控的一個重要環節，預警機制的存在可以使銀行進行存貨質押業務的風險大大降低。然而在現行的融資業務流程中，對風險預警的投入極少，大多數銀行缺少建立健全的風險預警與應急處理機制。一方面銀行缺乏風險預警的意識，另一方面由于業務操作過程中的信息不對稱和標準不完善導致預警困難。
4 鋼鐵行業存貨質押風險管理建議
在上述的風險管理問題及原因中，分析了存貨質押業務目前開展的主要管理問題及其產生原因，針對以上風險管理問題，認為主要應通過完善風險管理流程體系，從流程環節上解決風險管理問題；另一方面，諸如信息不透明等導致風險管理問題的根源，究其根本是其模式開展本身存在問題，由此認為從根本上解決如上問題，需從業務模式上展開創新。在風險管理建議中，將主要從完善風險管理流程體系與創新業務模式開展兩方面展開。
4.1 完善風險管理流程體系
（1）加強評估力度，降低鋼貿企業信用風險
評估和準入作為一項供應鏈金融業務的開端，銀行必須加強對于環節的重視。一方面，由于供應鏈金融業務主要針對中小企業，因此銀行必須完善現有風險評估體系，制定符合中小企業實際情況的評估指標，弱化對于財務指標的要求，加強對于非財務指標的要求，保證評估指標能夠切實有效地把握項目風險，避免“報表決定一切”的評估方法。另一方面，培養熟悉鋼貿業務的專業人才進行實地考察和評估，對鋼貿企業的業務情況及相關合作情況進行全面的把握和掌控，降低由于鋼貿企業造假導致的信用風險。
（2）嚴格準入標準，降低物流企業信用風險和操作風險
由于供應鏈金融實際操作中，銀行缺乏物流管理能力，需要借助物流企業的幫助開展業務，因此物流企業的監管能力和道德水平極大影響了業務開展的風險水平。對于物流企業的選擇，銀行應加強對于準入體系的完善，可采用招標合作形式，根據業內評價及初步考察選定部分物流企業作為初步合作意向對象，向初選名單企業發放招標邀請書，由意向物流企業投標，結合投標資料并對其進行深入調查分析，由專家進行評估后確定合作物流企業名單，確保物流企業的物流監管能力和風險預警能力。另外，對于物流企業的考察指標，特別是大型物流企業，應加強對于合作意愿的權重要求，保證物流企業對于該項業務的重視程度和責任意識，降低由物流企業導致的信用風險和操作風險。
（3）完善質押物監管體系，銀行需對物流企業形成制約
完善的質押物監管體系有利于提高質押物監管水平，可以防范物流企業失信現象的發生，有效降低信用風險。一方面需選擇信譽度高的物流企業，督促物流企業加強質押物監管。另一方面，銀行自身也需要提高自身的物流專業水平，培養自己的物流管理人才，在供應鏈金融業務中的質押物資質認定和后期的質押物倉儲管理方面對物流企業形成制約。
（4）加強貸款賬戶的管理，實時追蹤資金去向
銀行需要加強對借款企業貸款賬戶的管理，發揮供應鏈金融的特色優勢，為借款企業的上下游企業設立業務往來賬戶，實時監控供應鏈上下游企業的資金往來狀況以掌握發放的款項去向，確保貸款企業?？顚Ｓ谩Ｔ诮栀J合約中進行規定，嚴格限制貸款資金流出鋼鐵行業，設置大力度的違約處罰；與物流企業聯合進行嚴密的監管，確保實時掌握借款企業的財務狀況。
（5）銀行聯合物流企業建立全面的風險預警及應急控制系統
由銀行或物流企業單獨建立的預警和應急機制是片面的，對存貨質押業務的風險預警不能僅僅停留針對某個單一對象或某個單一環節，要對整個供應鏈進行全面的管控，銀行需要通過預警系統對借款企業、供應商、下游企業的運營狀況進行有效的監控。建立全面的風險預警和應急控制系統需要對組織結構進行調整，可以由銀行和物流企業聯合設立專門的預警應急機構，制定相應的規章制度，明確各自的職責，有效改善與經營有關的流程，提高信息交換的效率。在第一時間發現風險，并且快速做出反應，及時分散轉移和規避風險。
4.2 創新業務開展模式
（1）建立集成的電子信息交易平臺
信息不對稱導致存貨質押業務開展問題頻發。針對這一問題，可建立全面集成的電子信息交易平臺。在這樣的電子信息平臺下，貫穿整個產業鏈的集商流、資金流、物流于一體的信息資源可以實現及時透明的共享。平臺之中的成員不僅可以共享信息，還可以共享平臺的金融服務、物流服務等。建立這樣的信息交易平臺，不但可以降低存貨質押融資業務中的操作風險，避免物流企業與貸款企業勾結騙貸；更有利于銀行收集借款企業的交易信息進行風險評估，降低風險評估成本。
（2）銀行與物流公司聯合，設立物流銀行
物流企業責任意識差、銀行專業水平低妨礙業務開展。由此，可成立物流銀行，將銀行的資金流與物流企業的物流進行結合，形成專業化的戰略聯盟。銀行與物流企業實現了完全的責任和利益捆綁。合二為一的銀行和物流企業在供應鏈金融業務中擁有共同的目標，這就直接避免了物流企業監督責任意識差、與貸款企業勾結騙貸帶來的信用風險。
（3）引入信用保險，豐富風險規避手段
目前銀行開展供應鏈金融業務，一旦業務出現授信風險，管理方式單一，大都采取風險自留或與物流企業及擔保企業風險共擔的方式。因此，銀行可考慮在此種業務中引入信用保險和監管保險，保證一旦在供應鏈金融中出現授信風險，僅靠貿易自償性難以及時、足額地收回授信時，銀行就可通過保險公司的信用保險來及時化解授信風險。信用保險開展，既能解決供應鏈中企業的融資問題，又能解決銀行授信的擔保問題；同時，保險公司又開辟了一個新的業務領域，是一項企業、銀行、保險公司三方共贏的創舉[9]。
（4）引入第四方風險管理商，加強物流企業監管
由于目前中國物流企業普遍小而雜，自身道德水平低，物流企業與鋼貿企業勾結騙貸的情況時有發生。因此認為有必要存在第四方能夠對物流企業進行監管，確保物流企業操作的規范合法性，降低由于物流企業自身道德水平低導致的操作風險。第四方風險管理商可為銀行提供業務全流程的風險控制方案，降低供應鏈金融的操作風險，監控物流企業及擔保企業參與主體的業務操作，有效彌補了銀行自身監管能力不足的漏洞，銀行可專注于金融業務的開展，符合供應鏈發展專業性分工的大趨勢。
5 結束語
2012年頻繁爆發的鋼鐵行業存貨重復質押事件，可以看出存貨質押業務背后隱藏著巨大的風險管理漏洞。本文首先結合文獻研究以及現場調研，說明了鋼鐵行業存貨質押業務的現狀問題。而這些問題來自于銀行風險管理的漏洞，對此，文章從風險管理流程角度分析，認為銀行的風險評估與風險監管存在問題，并分析其產生原因。在問題分析基礎上，文章從完善風險管理體系與創新業務開展形式兩方面給予建議，認為銀行要加強評估準入體系建設，提高對于業務開展過程中的質物與資金的監管水平，完善風險預警機制；并可以考慮通過建立電子信息平臺、與物流公司聯盟、引入信用風險以及風險管理商來提高風險管理水平。
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供應鏈金融調研方案范文5
摘 要 不論是做產業鏈，還是做商圈，銀行的目的都是為了實現小微金融批量化，只有實現批量化才能分散風險、享受規模效應帶來的收益。這是小企業業務營銷模式的探索與創新，我們將其提煉為12個字“做批量、上規模、增效益、降風險”。這也充分體現了小企業“大數法則+收益覆蓋風險”的風險控制核心原則。鑒于此，本文針對小企業， 圍繞“批量化營銷+批量化貸后管理”，探索營銷模式、鎖定風險點、落實貸后管理，定名為“小企業批量化營銷與貸后管理初探”。
關鍵詞 小企業 批量化營銷 貸后管理
一、“批量化營銷”是小企業業務發展的“推手”
1.“批量化營銷” 大勢所趨
中小企業客戶群面廣量大，以往銀行做一家小企業客戶的業務，工作量相比一家大型企業一點也不少，而貸款額不過幾十萬、幾百萬元，既費力成本又高，各家銀行對此都十分頭疼。如何破解這一難題，是擺在中小型商業銀行面前的必須解決的問題。要將小微企業業務當主業做，一家一戶傳統營銷方式顯然行不通，必須打造新的銷售方式即批量營銷模式。
2.借助“平臺”加強方法研究
盯住“六大合作平臺”，主要包括：政府部門、專業市場、產業集群、發展市場的利益共同體、產業鏈及上下游、中小企業協會商會等。要緊密圍繞“六大合作平臺”，扎實做好頂層設計，加強推廣，不斷提高平臺搭建效果，達到批量化營銷目標。同時，加強與擔保機構合作，搭建擔保增信平臺
3.“批量化營銷”要有自己的“抓手”
“批量化營銷”是銀行小企業信貸業務發展的眾多環節之一，我們應將其放置在全流程中進行全視角的審視。
（1）規劃先行、批量營銷、標準作業
規劃先行是在進行市場調研的基礎上，我們要明確提出支持什么，鼓勵什么，重點做什么樣客戶。
批量營銷是在規劃基礎上，針對核心企業、配套企業、商業區、各類商貿集中地、批發市場，制定一套標準化的產品組合和明確的貸款條件，并在商戶最集中的地方，進行統一營銷、達到批量營銷的目的。
標準作業是按照既定工作流程操作，中小企業營銷切忌沒有章法，沒有規劃。散兵游勇爭地盤式的營銷會留下風險隱患。
二、“批量化貸后管理”是小企業業務發展的“后盾”
1.在營銷中管貸，在管貸中營銷
供應鏈融資業務（1+N模式）中，信貸資金圍繞真實的貿易背景，滲透于交易的關鍵環節，具有單筆金額小、筆數多、頻率快、連續循環等特點，客戶經理在貸前營銷及金融服務方案制定環節可結合供應鏈中資金流的起點和終點，為客戶匹配合適的產品，設計資金監管方案，在貸前營銷環節完成貸后管理的規定動作，貸后管理向前延伸，使貸前營銷和貸后管理合二為一。
2.加強與核心企業的聯動，實現批量化貸后管理
供應鏈融資具有交易連續性、資金監管封閉性和業務自償性的特點，貸后管理的重點是持續監控供應商與核心企業供應鏈關系的穩定性，加強對資金封閉性和業務自償性的評估，相對弱化對小企業客戶財務報表的評價，以核心企業為“抓手”，對上下游小企業客戶進行批量化貸后管理。
3.批量化貸后管理要點
（1）定期召開貸后風險分析例會
銀行各經營機構應指定一名核心企業的信貸經理參與供應鏈融資模式下小企業客戶的貸后管理工作，并由經營主管行長定期 召集供應鏈融資小企業貸后風險分析例會，核心企業的對公客戶經理、信貸經理需一同參會。貸后例會的重點是：圍繞核心企業，批量分析其上下游各類群客戶的商業合作關系是否正常，是否存在訂單撤銷、履約失敗、退換貨等情況；分析核心企業采購政策、采購金額、付款政策和付款能力是否出現重大變化；評估分析供應鏈融資中的資金監管封閉性和業務自償性情況；進一步挖掘新的營銷機會，實現“在營銷中管貸，在管貸中營銷”。
（2）貿易真實性與連續性核查
借助核心企業的供應商服務系統或ERP等信息系統等其他方式，批量化核查與供應商的貿易真實性及連續性。每季至少一次對核心企業提供的應付賬款信息的真實性、完整性進行抽查核實，核查方式包括：登錄核心企業管理信息系統，隨機選取某日或某幾日的記錄，與核心企業提供的信息記錄進行比照檢查；抽取若干供應商發來的實物憑證，包括貨運單據、發票等，與保理系統收到的信息記錄進行比照檢查；隨機抽取若干發票，向稅務機關進行查證。
（3）資金封閉性核查
通過核心企業，批量化監控交易過程中是否存在更改約定回款賬戶的情況。供應商與核心企業約定的交易回款賬戶，必須為銀行指定賬戶，資金原則上只能用于歸還貸款本息，持續做到資金的封閉管理。
（4）業務自償性核查
通過核心企業，批量化監控供應鏈中的回款資金，回籠資金應直接用于償還銀行融資，或劃入相關融資保證金賬戶備付未到期融資?？蛻羰褂梅墙灰桩a生的回款資金進行償還的，在應收賬款融資結清后繼續跟蹤回款記錄，確認應收賬款按期回款。對于出現多次非交易回款還款現象的，立即停止授信發放，經過整改后重新啟用授信。
（5）資金流監控
通過核心企業，對供應鏈中資金流向進行批量化監控。如核心企業使用銀行“重客系統”、GTMS系統的，可通過系統監控核心企業與其供應鏈上下游資金往來情況。
供應鏈金融調研方案范文6
[關鍵詞]物流；管理咨詢；現狀
1引言
物流管理咨詢業產生和發展是我國管理咨詢業發展成熟和專業化的一個標志。傳統的管理咨詢包括戰略咨詢、營銷咨詢、人力資源咨詢、薪酬激勵等方面。物流管理咨詢除了包括以上幾個方面咨詢以外，還包括物流企業和企業物流的物流業務管理診斷、物流市場的調研與分析、第三方物流運作模式、物流園區或物流中心選址、規劃與實施、物流設備的選型、物流工程監理、供應鏈管理流程優化、企業物流操作、物流信息技術、物流企業財務管理、物流企業營銷管理、海關事務咨詢、供應鏈運作咨詢等。因此，相對一般管理咨詢來說，物流管理咨詢更專業、更實際、范圍更廣。
2我國物流管理咨詢業發展的現狀
我國物流管理咨詢業發展與物流概念的引入和管理咨詢業發展是分不開的。物流概念是從20世紀80年代開始傳入我國。咨詢的引入也在20世紀80年代，而管理咨詢業的產生是90年代后半期。因此，我國國內管理咨詢業的發展也就在不到10年的時間，物流管理咨詢業發展也就是近5年的事。如果包括早期國外的管理咨詢公司在中國開展的物流管理咨詢服務，也就在15年左右的時間?？v觀這些年的發展，我國的物流管理咨詢業大致經歷了以下的階段：
2.1管理咨詢為主兼顧物流的咨詢業務萌芽階段
80年代物流的概念開始引入中國，咨詢業也在那時剛剛在中國開始起步。80年代咨詢業首先起源于政府創辦咨詢企業，主要集中在投資、科技和財務咨詢等領域。所以可以說，80年代中國還沒有真正意義上的物流管理咨詢。90年代以后，隨著我國市場經濟的日趨完善，市場競爭日趨激烈，國外管理咨詢公司大批進入我國市場，我國的管理咨詢業開始起步，開始從信息咨詢逐步轉向管理咨詢。國外管理咨詢公司高度重視企業的物流供應鏈方面咨詢，開始在管理咨詢中進行物流業務方面的管理咨詢活動，如埃森哲為和光進行了一系列的咨詢中就有物流咨詢。國內的管理咨詢公司也在咨詢過程中開始重視物流管理的咨詢。
2.2物流管理咨詢業快速發展階段
進入21世紀，隨著我國經濟的高速發展，科學技術不斷進步，全球化信息網絡和全球化市場形成及技術變革的加速，圍繞新產品的市場競爭也日趨激烈。在這其中，物流管理在企業營運中所起到的作用也越來越受到我國企業領導層的關注。因此，物流成為中國的一個熱門行業，企業和政府紛紛意識到現代物流的重要作用。與此同時，我國管理咨詢業也進入高速發展階段。物流領域對咨詢業務需求顯現，各種政府物流規劃、物流中心物流園區規劃、物流業務規劃、物流倉儲設備等各種需求都很大。因此催生了國內的專業物流管理咨詢公司的產生，其中不乏比較優秀的管理咨詢公司，如歐麟、揚子江。同時，一大批管理軟件公司和設備公司（如招商迪辰等）由于業務發展的需要，也給客戶提供物流業務流程的咨詢服務。但是客觀地說，從軟件或者設備公司轉變的管理咨詢公司缺乏獨立性和公正性，難以給客戶提供一個科學的咨詢方案。
2.3物流管理咨詢業專業化和綜合性統一階段
目前，我國企業物流管理咨詢業迅速發展。北京、上海等地的優秀物流管理咨詢企業，如揚子江、歐麟、睿文等等，通過認真學習國外出色咨詢企業的咨詢經驗與程序，并結合自己企業的專業優勢，形成了符合中國咨詢企業實際的一套咨詢方法。經過堅持不懈地市場拓展，這些企業已度過艱難的創業時期，在咨詢實踐中逐步贏得了顧客的信任。
隨著物流業熱度開始消減，對物流咨詢的需求也開始了理性和成熟，物流管理咨詢公司如果沒有核心的競爭力，很難在激烈的市場環境中生存。為求生存發展，許多物流咨詢公司逐步走向細分階段，在專業化方面更進一步，如專門從事物流設備咨詢的物流咨詢公司、專門從事管理和物流業務流程業務的公司。
但是，同時由于物流咨詢市場涵蓋著非常廣泛的領域，必須滿足客戶從戰略規劃、業務流程重組、信息系統到設備選型、培訓等一系列服務，因此，物流咨詢公司開始和咨詢服務的上下游企業進行合作，整合各種資源，為企業提供一攬子服務的能力。
因此，我國物流咨詢公司在打造自己核心競爭力的同時，也提供綜合的業務服務。
3國內物流管理咨詢公司的發展趨勢分析
從國內的專業物流咨詢公司的現狀來看，從原先的一般物流管理咨詢開始轉向專業化咨詢階段，同時整合多種物流資源，為客戶提供集成的管理咨詢服務。國內物流管理咨詢公司的近況大致趨勢如下：
（1）服務專業化。目前很多管理咨詢公司都傾向于專業化方向發展，打造核心競爭力。從地域來看，北京的本土物流管理咨詢公司長于物流政策和政府物流發展規劃，而上海的物流管理咨詢公司長于物流方案設計、物流設備咨詢和企業的物流供應鏈規劃。在上海物流咨詢市場，如歐麟專長于設備咨詢。揚子江物流管理咨詢則專注于物流企業和企業物流供應鏈規劃、業務流程設計和培訓等。
（2）服務多樣化。除提供專業咨詢外，幾乎所有的物流咨詢公司都還提供物流培訓業務，除此以外，為了滿足客戶的需求，一些咨詢公司還和戰略合作伙伴一道，提供一攬子物流供應鏈方面服務。例如，揚子江物流管理咨詢有限公司通過與物流企業、咨詢業、制造業、物流軟件、大學研究所、建筑設計研究院等都建立了良好的合作伙伴關系，來提供物流咨詢、信息系統服務、物流倉儲設施設備等一攬子的服務來提高綜合物流服務。
