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基金業績范文1
一個好的基金經理？
表面上看，與投資團隊績效最相關的因素是優秀的人才：有優秀的基金經理自然萬事大吉。但長期來看這并不是一個令人滿意的答案。照這個邏輯來推理，美國比中國富強，是不是可以解釋為美國人比中國人更聰明？每個國家都有聰明人，都有各式各樣有才華、有天賦的人。因此，一個團隊的績效好壞不能完全用人才素質的高低來解釋。這也許是一種必要的解釋，但至少不充分。
有的基金公司群星璀璨、總體業績常常居前，難道他們就那么走運，請到的人即使是剛出校門也個個身懷投資絕技？當然，提高投資績效的短期有效方法肯定是高俸厚祿請高手。作為基金經理，我樂見這種方法的流行。但是，預算肯定是一個大問題，誰會有無限的預算呢？有無限預算的生意不能算一門生意。請人這件事，同業都出得起價錢，但是一定會在某個均衡的價位穩定一段時間，估計到最后，幾乎每個公司都會不惜工本擁有一兩個高手。
一個好的團隊？
更關鍵的是，挖來的人才如果不融于投資團隊那也是非常糟糕的，不僅傷害到團隊成員的信心，團隊內部也會變得一團糟。內部不成氣候，又會使得空降的高手得不到有力支持。但大量的產品仍需要發揮團隊的整體實力來管理。美國共同基金界的現狀正是如此。產品增長的速度會遠遠快過高手成長的速度。高手的定義決定了自身的數量局限性，投資團隊的管理人必須解決公司需求同有限資源之間的矛盾，不得不去尋找發掘人才潛力的秘訣。
一個好的公司文化？
從基金公司內部來看，管理文化的輸入才是影響最大、受益最多的。理念上的潛移默化威力驚人！
上投中國優勢基金由筆者負責運作，重倉股中間頗有幾只大牛股，其中有一只陜西的高科技材料股，半年多一點時間漲了百分之一百五十以上。這完全歸功于研究員的推薦，我至今還未去過這家公司！事實上，中國優勢的重倉股，有三分之二通過研究員挑選。任何一個基金經理都不是所有行業的專家，離開了專家的幫助，哪怕是一般水平的業績也是不可想象的。你能想象你去代替姚明打籃球嗎？由于分工導致的能力上的差異實際并不比人與人之間的身高差異更小。選股的事情就得由專業人管專業事。實際上，研究部做的樣本組合，扣除交易成本之后比我的中國優勢基金表現還要好。而且，更進一步地，我們也信賴外部券商的優秀研究員，特別是品質可靠的研究員。中國有多少人才？能借用他們一點力量，相當于站在巨人肩膀上。
招募優秀人才誠然重要，但更重要的是信賴優秀人才，甚至是信賴普通人才的專業價值。
基金業績范文2
嘉實基金在2010年無疑是表現最突出的大型基金公司，不僅管理規模穩居行業第二，整體業績更是表現靚麗。晨星數據顯示，嘉實主動管理的偏股方向基金（股票型、激進配置型、標準混合型）全年整體平均業績回報為11.20%，在規模前20家公司里居首。
即使放在全市場比較，嘉實業績依然“驕人”，據天相數據統計，A股市場主動型開放式偏股型340只基金（有完整的12個月業績且剔除指數基金）的規模加權平均業績為0.72%，而嘉實主動型開放式偏股型基金規模加權平均業績為12.35%，超越上證綜指26.66%，超越市場平均回報11.63%。
嘉實2010年整體業績出色，源于旗下多只基金表現搶眼。中國銀河證券基金研究數據顯示，嘉實共有7只基金進入2010主要類型基金業績榜前5名。其中，除嘉實增長、嘉實豐和封閉以24.87%與24.89%的年凈值增長率分別在偏股型基金(股票上限80%)與封閉式股票基金中奪魁，成為“雙冠王”以外，其他基金也是可圈可點。嘉實優質在166只標準股票型基金中名列第5；嘉實策略、嘉實主題占據偏股型基金（股票上限95%）前5名中的兩席，分列第2、4名；嘉實泰和封閉進入封閉式股票型基金第5名；嘉實滬深300在標準指數基金中位居第4。
在基金業“業績為王”的混戰格局中，依靠整體業績不俗贏得投資者持續青睞是大型公司保持規模的重要原因。相較于不少大公司2010年規?？s水，嘉實卻是“穩中有進”，整體業績齊頭并進，催生基金規模良性增長。銀河數據統計，截至2010年年底，前十家基金公司中，排在第二名的嘉實基金資產規模達1603億元，與第一名華夏基金的差距已從2009年的千億左右縮小至600億左右；同樣在前十家公司中，2010年除了嘉實與銀華呈現規模增長外，其余均有不同程度縮水。
嘉實去年規模增長主要來源于偏股型基金規模增長較快，除受益于凈值上漲因素之外，公司旗下多只基金呈現凈申購。據統計，嘉實增長全年凈申購超過140%，嘉實服務全年凈申購超過39%、嘉實主題全年凈申購也在26%以上。值得注意的是，這幾只規模逆市上漲的基金不僅一年期業績突出，而且均成立三年以上，中長期業績穩定優秀，以嘉實增長為例，成立以來總回報超過623.81%，五年年化回報率達40.11%，排名居同類型基金第一。從中，不難看出國內投資者對績優基金的選擇更加關注基金中、長期表現。
基金業績范文3
在股市強勁拉升、債市偏弱的背景下，以股票投資為主且操作激進的開放式基金表現較好。晨星開放式基金指數期間上漲10.58%。
晨星股票型基金指數上漲12.23%，低于基準指數（晨星大盤股指）15.41%的漲幅。長信金利趨勢最近一月漲幅靠前，凈值上漲19.72%，主要受益于其重倉持有的券商概念及建筑材料類個股。指數基金中，跟蹤深成指的基金表現居前。ETF基金的業績表現更多受跟蹤的指數影響，期間深市表現好于滬市，易方達深證100ETF、中小板ETF業績也明顯好于其他指數基金。復制基金中，華夏回報二號與易方達策略貳號表現靠前，南穩貳號與景順長城內需增長貳號由于配置較多的銀行股而表現落后。公司層面，泰達荷銀和景順長城基金公司的旗下股票型基金整體表現落后。由于兩家基金公司股票型基金重倉的行業及股票重復度較高，且重點配置銀行股，五月份業績表現具有明顯地趨同性。
晨星配置型基金指數上漲10.37%，高于基準指數（晨星大盤股指與中國債券總指數復合）7.3%的漲幅水平。積極配置型基金中表現出色的三只基金是東吳價值成長、廣發穩健增長和長盛同智優勢成長，最近一月回報依次是22.13%、16.17%和16.01%。東吳價值成長受益于中小盤股的良好漲勢，廣發穩健增長因重倉持有房地產股而表現居前，長盛同智重倉持有的中信證券和萬科A對其業績貢獻較多。五只保守配置型基金的股票倉位基本均衡，收益的差距主要來自于行業及個股的配置和操作方面。長期來看，國投瑞銀融華債券和申萬巴黎盛利配置風險偏低，主要受行業集中度及投資集中度偏低的影響。
基金業績范文4
三十年河東,三十年河西。事實創造奇跡。截至9月14日,在今年基金業績前5名中,以往被視為“魚腩”基金公司的東吳基金和天治基金,搶占了其中4個席位,令人刮目相看。這兩家基金公司業績飆升的背后,有什么秘密?它們的業績能持久嗎?
猜想:“賭一把”贏了?
東吳基金和天治基金有兩個共同特點:規模小,業績差,都曾經被視為魚腩基金公司。這兩家公司今年同時崛起,出人意料。
東吳基金旗下“三劍客”今年成績耀眼,截至9月14日,東吳行業輪動、東吳進取策略、東吳雙動力今年以來的收益率分別為21.15%、20.35%和19.03%,一舉拿下基金收益排行的第2、第3、第4名。天治基金公司也不甘示弱,天治創新先鋒排名第五,收益率達到18.34%。
基金今年收益排名前5名中,東吳基金和天治基金就占了4席。惟獨第一名“旁落”華商盛世成長(收益率為23.87%)。
對于兩家基金公司業績的飆升,業界部分人懷疑是“賭一把賭贏了”。
這兩家基金都有讓人傷心的往事,過往的業績非常差。東吳基金雖然今年業績很好, 但它也是去年表現最差的基金公司。東吳基金總結自己旗下基金整體業績突出的原因時,歸功于去年下半年以來傍住了政策“大款”?！叭ツ晁募径?根據經濟結構轉型方向,成立了消費、新能源、新技術三個小組,對相關公司進行自下而上的調研?！薄敖衲晟习肽?我們根據政策導向逐步減倉,重點減持了銀行地產、鋼鐵水泥等周期性傳統行業,使得東吳旗下基金上半年表現抗跌?！倍?月底、7月初市場出現非理性下跌時,東吳基金再次看到了機會,加倉估值已大幅下跌的新興產業,結果7月、8月東吳旗下基金再度領漲。
天治基金公司則充分把握了中小板的機會。在本刊一個月前評出的“基金十大反彈先鋒”中,天治創新先鋒排名第一?；鸾浝睚彑樳€指出,對一些藍籌股進行的波段操作也比較成功,像2300點左右最低點的時候,天治創新先鋒就成功抄底。正因為把握了市場機會,天治基金公司旗下7只基金產品中的5只,今年以來業績在同類產品中名列前茅。
兩家基金公司業績飆升,但對它們的質疑隨之而來。它們如何讓人相信,是實力提升了,而不是賭贏了呢?天治基金公司一位不愿意透露姓名的員工反問記者:今年第一名華商基金去年不也因為業績好而飽受質疑嗎?華商基金也是小公司,不過今年它已經從“黑馬”變成“白馬”,質疑也就沒有了。我們相信持久的業績能讓基民相信。
猜想:換帥如換刀?
在《天下無賊》里,葛優扮演的黎叔說了一句經典臺詞:“21世紀什么最貴?人才!”
基金投資圈更是如此,千軍易得,一將難求。要立竿見影提升基金業績,業內的通常手段是“外科手術式”的策略,挖知名基金經理加盟操盤,以求快速提升業績。
天治基金旗下基金業績提升這么快,業界普遍認為,這與天治基金公司挖來投資總監常永濤的“履新”有一定關系。作為基金公司靈魂人物的投資總監,對基金公司業績的影響不容小覷。
2009年8月,天治基金新任總經理趙玉彪上任履職后,先后聘請了原國泰基金的吳戰峰擔任研究部總監,原申萬巴黎投資總監常永濤擔任投資部總監,并將投研團隊擴充至20多人。
公告顯示,2009年8月,常永濤辭去申萬巴黎投資總監的職務,跳槽至天治基金。他到來之后,天治基金的業績明顯改善。
猜想:找到了“制勝秘訣”?
除了上述兩種說法,還是一種說法是這兩家基金公司分別找到了“制勝秘訣”。
天治基金投資總監常永濤接受媒體采訪時表示,“改機制”是天治基金贏得勝利的關鍵。據說,針對去年的行業和市場現狀,常永濤在和投研團隊多次溝通后,提出兩個具體的改革目標:“比私募更靈活的公募”、“投資研究的無縫對接”,而目前業績不錯“正是改革的結果”。
那么,所謂“比私募更靈活的公募”,指的是什么呢?據說,是要借鑒私募更為嚴謹的投資風格和更為順暢的利益激勵機制,在工作中把員工個人的發展、團隊的發展和基金持有人的利益盡量一致化。報道說,這些舉措受到全體團隊成員的歡迎,基金經理、助理、研究員都在個人總結中熱烈擁護這個機制。
東吳基金投資總監王炯則提出了“混沌市場看清政策紅綠燈”的概念。在她看來,經濟轉型期,市場處于較為“混沌”的階段,豎起耳朵,在政策中把握投資機遇是較為穩健與可靠的投資思路,東吳基金之所以在今年取得比較好的成績,就是“看燈”看得比較準。這是不是又是東吳基金的“制勝秘訣”呢?
記者觀察
買?還是不買?這是個問題。
基金業績范文5
旗下主動管理型基金全年正回報
記者注意到，在規模排名前二十的大中型基金公司中，能保持股債業績雙優的公司為數不多，只有鵬華等兩家公司近兩年的絕對收益排名行業前十。據海通證券最新《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》顯示，鵬華基金最近兩年整體業績排名居前，權益類和固定收益類資產的收益分別排名第7名和第3名。
截至2012年末，鵬華旗下成立一年以上的主動管理型基金，包括股票型基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、QDII基金，全年都獲取正回報。這意味著持有人若從2012年1月1日起持有鵬華旗下主動管理型基金滿一年，“賺錢的概率”為100%。銀河數據顯示，截至12月底，上證指數全年累計上漲3.17%，鵬華旗下標準股票型基金、一級債基、二級債基、貨幣基金、QDII過去一年業績全線跑贏上證指數，為投資者取得超額回報。
Wind數據顯示，鵬華旗下的6只股票型基金全年平均收益率為7.2%，4只混合型基金全年平均收益率7.06%，均跑贏同業平均水平。其中鵬華價值、鵬華盛世創新、鵬華精選、鵬華中國50、鵬華動力、鵬華信用增利、鵬華環球等7只基金過去一年凈值增長率均超9%。
從長期業績來看，鵬華基金的超額收益效應也十分顯著。銀河數據顯示，截至2012年底，鵬華旗下所有成立超過五年的基金成立以來年化平均回報均非?？捎^。如鵬華價值優勢、鵬華中國50平均年化收益分別為15.33%、19.28%。將時間軸拉長到十年，鵬華旗下兩只成立近10年的開放式基金鵬華行業成長、鵬華普天收益的平均年化收益也達到13.22%、15.66%。
公募和機構業務比翼雙飛
記者從相關渠道了解到，截至2012年末，鵬華基金管理資產規模已超過1300億元，其中公募基金資產規模達625億元，排名行業第14位。銀河數據顯示，鵬華基金管理的公募基金有效資產規模較2011年底增長超120億元。
近兩年，鵬華基金不僅在公募業務上保持成長勢頭，也凸顯出在機構業務上的優勢。作為全國社?；鸬氖着顿Y管理人，鵬華基金管理社保已逾10年，共管理六個組合，仍是目前社保資產規模最大的投資管理人。
正是鵬華基金持續穩健的投研實力，贏得了機構投資者的專業認可。Wind數據顯示，截至2012年中報，鵬華旗下基金的機構投資者平均持有比例約28%，超過市場平均水平。
投研團隊經驗及穩定性居前
基金業績范文6
《投資者報》數據研究部統計，成立已滿一年的494只偏股型基金（Wind基金分類，下同）無一獲得正回報，全年平均收益率為-23.35%，跌幅高于2011年同期上證指數的跌幅（-21.68%）。
從單只基金看，跌幅超過40%的基金共有2只，他們分別是融通內需驅動和銀華內需精選；跌幅超過同期上證指數的基金共有309只，占偏股型基金的63%。
2011年跌幅較小的基金主要是混合型基金，運用靈活配置的特點，較大比例持有債券，在一定程度上降低了下跌的風險。華夏基金知名基金經理王亞偉2011年業績依然位居前列，但是他管理的兩只基金未能進入前10名，華夏大盤精選和華夏策略精選全年分別下跌了17.10%和14.25%，二者在同類的167只混合型基金中分別位居35名和19名。
2010年的偏股型基金冠亞軍在2011年的前50名中找不到身影，華商盛世成長2010年超越同期上證指數50個百分點，2011年卻未能跑贏同期大盤，下跌了29.10%，在234只股票型基金中位居第262名；2010年亞軍銀河行業優選2011年下跌了20.24%，勉強緊追上證指數的漲跌幅。
從基金公司看，整體收益率不佳，統計的60家基金公司（管理產品不滿一年的公司未統計）中僅有14家的平均收益率超過了同期的上證指數，占總數的23%，其余77%的公司未能跑贏同期上證指數。
2011年偏股型基金中小型公司比較突出，前4名全部為中小公司，它們是東方、新華、銀河和興業全球，管理的偏股型基金的平均收益率分別為-14.57%、-14.67%、-16.01%和-18.80%。
大型基金公司表現較好的有博時和富國，2011年偏股型基金的平均收益率分別為-19.38%和-220.17%；行業管理規模最大的華夏基金公司平均收益率排名在前10名開外，管理的20只偏股型基金平均收益率為-21.71%；南方、易方達、銀華、廣發等大型基金的平均收益率都落在30名之后。
2011年偏股型基金平均收益率跌幅超過30%的公司共有3家，它們分別是金鷹、華商和中郵創業。
與2010年相比較，金鷹、華商、中郵創業在2011年變臉最大，上一年管理的大部分還處于同類基金的前列，2011年幾乎全部淪為倒數。
如金鷹基金公司管理的6只偏股型基金，平均跌幅高達32.81%，跌幅最大的產品是金鷹行業優勢，下跌了37.49%；跌幅最小的產品為金鷹成份股優選，2011年也下跌了27.61%。
除了偏股型基金在2011年投資者很難賺到錢，債券型基金也很少能為投資者賺到錢?！锻顿Y者報》數據研究部統計，滿一年的157只債券型基金（A、B、C各類單獨計算）平均收益率為-3.15%，131只基金虧損，占總數的83%，這樣的低業績在內地債券基金史上還是第一次。
2011年債券基金的收益率分化比較大，首尾相差18個百分點。收益率最好的前5只債券基金依次是廣發增強債券、招商安泰債券A、招商安泰債券B、華安穩固收益和鵬華豐收，全部為正收益，平均收益率為5.21%；廣發增強債券的收益率最高，為6.20%。
