車險管理范例

作者：林勝 單位：中國太平洋財產保險股份有限公司浙江分公司

隨著我國保險市場主體的不斷增多，市場競爭日益加劇，大力發展效益較好的非車險業務，提高其在總體業務中的占比，正越來越引起財產保險公司的高度關注與重視。針對機動車輛保險在財產險市場上市場占比最大、各家公司爭奪最為激烈、賠付率一直居高不下、其利潤貢獻度與其保費占比嚴重不匹配的狀況，中國太平洋財產保險股份有限公司浙江分公司(浙江分公司)積極調整業務結構，通過發展非車險業務，調整車險業務在整個財產險總體業務中的比例;主動細分市場，降低車險業務中高風險、低效益業務品種比例，提高優質業務、效益好客戶占比。可見，加快發展非車險業務、提高非車險業務在整個財產險總體業務中的比重，將是今后公司業務發展的一項戰略性舉措。

一、發展非車險業務的戰略意義

1．有利于優化業務結構，實現穩健經營。通過大力發展非車險業務，提高非車險業務在總體業務中的占比，才能實現公司的穩健經營，才能分散經營風險，實現可持續發展。

2．有利于提高公司的經營效益。作為商業保險公司，追求利潤的最大化是保險資本的必然要求。要實現利潤最大化，提升公司的經營效益，就要在做大保險業務規模的同時降低經營成本。在實現利潤目標要求之內的、相對優化的狀態，以實現利潤最大化的經營目標。一方面通過優化車險業務自身結構、注重承保質量和強化理賠管理等措施來降低車險賠付率，另一方面積極發展賠付率低的非車險業務，實現更大的規模效益。

3．有利于拓展保險領域和發揮保險的社會管理功能。隨著社會經濟發展、科技進步和人們風險意識的提高，保險作為一種經濟保障制度，在保障經濟、促進改革、穩定社會、造福人民方面發揮了重要功能。隨著保險業在國民經濟中的地位日益凸顯，保險已逐漸滲透到社會經濟生活的各個領域，現代保險在社會經濟生活領域中發揮功能的不斷延伸，保險具有保障、資金融通、社會管理等三大功能也得到了空前的發揮。只有通過加快發展非車險業務，才能進一步拓展保險領域，發揮好保險的社會管理功能。

4．有利于提升保險服務水平和企業形象。保險服務必須適應市場需求，而市場永遠是變化的。隨著經濟的發展和人民生活的改善，人們逐漸將保險作為生產(生活)必要消費和家庭理財的重要方式來看待。因此，豐富保險品種，擴大服務領域顯得非常重要和迫切。根據生產、流通、消費領域的不同特點，針對企業、居民、社會群眾的不同需求，開發推廣新險種，以開發促進服務領域的延伸和服務水平的提升。通過險種的不斷創新，使得其他公司難以模仿，逐步形成自己的個性品牌，提高企業的知名度，通過服務領域的不斷擴大來加強與社會各界的廣泛合作，擴大企業的社會影響，才能贏得更多的保戶和更大的市場，更好地促進業務發展。

作者：辛桂華 單位：內蒙古財經學院

目前我國車險市場的狀況來看，各公司推出的險種主險相似度很高、附加險保障責任很廣。從競爭的角度看，產品差異度不大，導致競爭的焦點轉向服務質量；從行業發展的角度來看，產品所保障的重任很寬泛，單純的責任上的擴展已經沒有太大的余地，因此服務上的創新成為車險發展的必由之路。

一、我國車險服務創新現狀

（一）電話銷售車險方式的運用電銷車險是保險公司以電話為主要溝通手段，借助網絡、傳真、短信、郵寄、遞送等輔助方式，以專用電話與客戶直接聯系完成車險產品的推介、咨詢、報價、保單條件確認的營銷過程。電話銷售在保險行業的應用始于1984年的英國直線保險公司（DirectLine），我國開展電銷車險業務的時間更晚，從2007年報備的電話車險專屬產品首獲中國保監會的批準，距今不到四年，但是取得了令人矚目的發展成績，尤其是2010年，國內電話車險市場呈現出井噴的態勢。電銷車險在中國的正式發展始于2007年，2009年以來國內電話車險業務每年以逾100％的速度高速增長，2010年電話車險市場更是給力無限，各大財險公司紛紛發力電話車險業務，市場進入井噴期。目前，保監會已向12家公司發放車險電銷，分別是平安、人保、太平洋產險、安邦、華泰財險、天平、陽光財險、大地財險、民安、渤海、中銀、國壽財險等。

（二）以附加險及特約承保條款的方式擴展保險責任在基本險和第三者責任險的基礎上，出現了許多的附加險以及特約承保條款。如人保的特約求助險，太平洋財險的沿海氣象災害險條款，華泰財險的附加全車盜搶險條款等等。保險責任擴展得更為寬泛，同時為投保方提供的服務也更為周到。

（三）在費率厘定方面，考慮到了更多地從車從人因素在費率厘定方面，考慮到了更多地從車從人因素。如華泰財險從人和從車原則有8個定價系數，包括駕駛員的性別、年齡、駕齡、安全記錄、肇事記錄、團車數量、行駛里程和車齡系數，而平安財險在車險在車險定價中設定了11個定價因素。這種考慮各種因素的競爭，實際上是核心競爭力的競爭，而服務正是構成核心競爭力的主要內容之一。新的形勢下，保險服務創新已成為各保險公司在市場競爭中取勝得法寶和提高公司核心競爭力的重要手段。

（四）更加注重風險控制財險公司更加注重風險控制。如人保、平安財險等公司采用絕對免賠條款，平安公司還針對不同情況對免賠額度進行了細化。

摘要:作為汽車后市場的重要一員，汽車保險一直都在最大程度維護汽車的利益，彌補車主的損失，保護人民的利益。但在汽車后市場發展中，保險行業發展并不是很順利，還存在著許多問題。在充分了解汽車后市場保險行業發展現狀的基礎上，闡述了汽車保險行業在汽車后市場的重要地位和作用，并對汽車后市場保險營銷項目管理提出了幾點建議，以期有效推進我國汽車后市場保險行業的發展。

關鍵詞:汽車后市場;保險營銷;項目管理

0引言

隨著我國經濟的高速增長，人們的生活水平不斷提升，消費能力也得到了穩步提高。汽車作為人們出行的重要交通工具，銷售量及規模與日倍增。據國家統計局數據分析，2020年全國機動車保有量達3．72億輛，其中汽車2．81億輛;機動車駕駛人達4．56億人，其中汽車駕駛人4．18億人。龐大的汽車保有量和駕駛員數量，為汽車后市場帶來巨大的想象空間。什么是汽車后市場行業?目前，對汽車后市場的解釋還不統一，大多數學者認為，汽車后市場是指從購買汽車直至車輛報廢整個過程所需要的相關服務市場。比如汽車維修、汽車保險、汽車美容、二手車交易等。隨著我國汽車需求量的不斷增大，汽車后市場保險行業迎來了快速發展的春天。如何做好保險營銷項目管理對汽車保險行業發展意義重大。

1汽車后市場保險行業發展現狀分析

按照保險性質進行劃分，可以將汽車保險分為2大類，即強制保險、商業險。按照保障責任范圍，車險種類又可以分為基本險、附加險。我國汽車保險行業起步較晚，始于1950年，幾經起伏興廢，直至改革開放以后，隨著國民經濟的迅速發展，汽車保有量的不斷攀升，汽車保險業務也得到了逐步發展。但近年來，隨著政策的不斷出臺，汽車后市場保險行業發展情況有了一定變化，主要體現在以下3個方面。1.1車險保費增速放緩從我國整體車險經營情況分析，近年來，車險保費增速整體呈下降趨勢。究其原因在于兩點，其一，我國汽車保有量同比增速放緩，整體出現了下降態勢;其二，在商車費改、車險綜改等政策影響下，車險件均保費出現了下滑現象。

1.2交強險經營情況相對穩定。作為汽車保險的一大類型，交強險并未受政策影響，仍呈穩定發展趨勢。

摘要:UBI車險(UsageBasedInsurance)是基于車主駕駛行為以及車輛使用相關數據相結合的可量化保險，在歐美等國家已發展10多年，有的國家已逐漸取代傳統車險成為主流車險。近年來，隨著國內車聯網大數據等技術的發展和車險費改的推動，各大公司也開始發展UBI車險，但發展較為緩慢。中瑞公司作為國內車聯網技術和服務的領軍企業，與太平洋保險公司合作開發了商用車UBI車險產品，為我國商用車UBI車險提供技術解決方案。分析中瑞公司商用車UBI車險營銷策略現狀，探討其存在的不足，提出改進措施。

關鍵詞:UBI車險;商用車;營銷策略

0引言

隨著世界汽車工業的發展和人均汽車保有量的增加，汽車保險行業開始快速發展，車險市場規模大幅提升。傳統的車險定價方式單一，并沒有考慮到駕駛人實際駕駛過程中的諸多變量因素，已不足以滿足車險行業的健康發展，也無法滿足人們追求個性化的心理。UBI車險即UsageBasedInsurance，是根據駕駛人的實際駕駛時間、地點、里程、具體駕駛行為，來確定該繳多少保費，是一種新型的可量化車險。駕駛行為更安全的車主，繳的車險保費更少。自2009年以來，美國和歐洲已經開始引入和推廣UBI車險。隨著車聯網大數據等技術的大力發展，UBI車險迎來了發展的春天。美國2018年國內UBI車險的市場規模已達1700億美元，位居全球第一。歐洲UBI車險也發展迅速，意大利、英國、德國等國家都參與其中，其中意大利2017年UBI車險滲透率高達全球第一。我國目前的保險業務中，財險占很大比例，而車險更是在財險中占了絕大部分，但車險行業虧損嚴重。數據顯示，大部分車險公司都處于虧損狀態，且大多都是中小型保險公司，市場規模較小。另一方面消費者反映消費服務體驗很差，車險產品同質化嚴重，難以滿足消費者的個性化需求。而UBI車險則為這些問題提供了解決方法，從產品到服務均有所創新。近年來，中國保監會也出臺了一系列保險新政，支持商業車險改革，基于車聯網大數據的UBI車險在私家車領域發展較為迅速。但是在商用車領域，因風險較大等原因，鮮有公司涉足，發展較為緩慢。本文在剖析中瑞公司現有的UBI車險產品以及營銷模式和存在的問題的基礎上，結合市場環境以及國外經驗，提出優化方案，以期為我國商用車UBI車險發展提供參考。

1中瑞公司商用車UBI車險概況

青島中瑞汽車服務有限公司成立于2011年，總部位于山東青島，在青島和深圳設有研發中心，在濟南、上海、成都、武漢、長沙、東莞等多地設有分公司。是一家專注汽車后市場，布局全產業鏈，集產品研發、生產、銷售、供應鏈、運維與服務于一體的綜合性汽車服務商，與太平洋保險公司合作開發商用車UBI車險產品，是我國3C物聯網技術和服務行業領軍企業。擁有汽車電器工程師3000余人，遍及全國2800多個縣市，合作4S店展廳7000余家、合作汽車消費金融機構200+、服務車主600余萬。

1．1UBI車險模式。中瑞UBI車險的商業模式如圖1所示。首先客戶(運輸公司或車隊)在保險公司為車輛購買保險的同時，購買安裝硬件設備，然后將駕駛員的身份信息以及車輛駕駛情況一并提交到貨車管理平臺，最后反饋給交通運管部門，保險公司依據交通運管部門的反饋信息、駕駛人的駕駛行為評級和信貸還款評價評定一個信用等級(通過銀行將信用等級反饋給駕駛員)，最后UBI后臺給出一個風險評定，確定客戶來年的保費。以后每年的保費都會根據車輛當年的駕駛情況重新評級并確定，為每位車主提供定制化保單。

摘要：自2007年財產險公司開展電話營銷以來，電銷渠道車險業務以其價格優勢吸引了大量客戶，逐漸成為財產險公司車險業務發展的核心渠道之一。近年來，隨著商業車險費率改革的推進、互聯網保險銷售渠道的異軍崛起以及保險市場監管環境的變化，使得電銷渠道面臨諸多挑戰，電銷渠道亟需轉型升級。本文從財產險公司電銷渠道主要產品車險著手，通過分析財產險車險電話營銷發展的現狀與存在的主要問題，探索財產險電銷渠道轉型發展之路。

關鍵詞：電銷;車險;保險公司

1財產險公司車險電話營銷現狀

財產險公司電話營銷(以下簡稱“電銷”)是指在傳統電話服務基礎上發展出現的新型業務營銷模式，對于保險市場的發展具有積極促進作用。電銷車險業務是以電話為主要溝通媒介，借助網絡、傳真、微信、快遞等輔助方式，通過保險公司專用電話與客戶直接聯系，并運用公司自動化信息管理技術平臺和專業化運行平臺，完成車險產品推介、咨詢、報價、保單條件確認等主要營銷過程的業務。2007年4月，原保監會印發了《關于規范財產保險公司電話營銷專用產品開發和管理的通知》，多家財產險公司電銷車險產品相繼獲批，當時電銷車險產品價格比傳統渠道優惠15%，具有較大價格優勢，吸引了眾多車險客戶，財產險公司電銷車險業務迅猛發展。2016年，商業車險費率改革在全國實施，部分低風險客戶可以獲得比電銷更優惠的價格，電銷車險產品受到較大沖擊，電銷車險業務保費收入941.23億元，同比負增長15.77%。2017年，商業車險費率市場化改革進一步深化，取消了電銷專用產品及優惠系數，行業普遍采用地板價，電銷車險業務價格優勢不復存在，電銷車險業務增速明顯下滑，客戶主動呼入業務減少，呼出業務占比逐漸提升。中國保險行業協會數據顯示，2017年，全國共有28家財產險公司開展車險電銷業務，全年電銷車險保費收入808.66億元，同比負增長14.08%，其中，車險呼入業務累計保費收入73.56億元，占比為9.1%，同比下降5.13個百分點；車險呼出業務保費收入290.19億元，占比為35.89%，車險續保業務保費收入444.90億元，占比為55.02%。

2目前財產險公司電銷渠道存在的主要問題

2.1電銷渠道外部監管環境趨于嚴格

近年來，保險監管部門對電銷渠道監管日趨嚴厲，對電銷違規經營檢查懲處力度加大，通過開展專項整治、作出頂格處罰、出具監管函等方式，加強對電銷渠道的監管，對電銷渠道誤導欺騙消費者、嚴重損害消費者合法權益和電銷擾民行為進行重點打擊。為進一步規范保險銷售服務行為，原保監會于2017年7月了《保險銷售行為可回溯管理暫行辦法》，以實現銷售行為可回放、重要信息可查詢、問題責任可確認。該《辦法》明確了電話銷售渠道的業務需要全程錄音并備份存檔，同時還按照“誰保存、誰質檢”的原則，明確了對可回溯資料進行質量檢測的要求，以保證錄音的質量。該《辦法》的出臺和實施，進一步約束了保險機構銷售行為，也將使保險電銷更加規范、更加透明。

作者：付鋼 宋英慧 單位：湖北工業大學

一、引言

機動車輛保險是我國財產保險中業務規模最大的險種，長期以來困擾著保險企業的高賠付率問題隨著全國各地車險經營的扭虧為盈而逐漸得到解決。自2009年以來全國各地車險經營不同程度地實現了盈利，據《楚天金報》2010年5月31日報道，2010年一季度湖北省車險經營整體扭虧，這是自2007年以來全行業首次盈利。而過去幾年國內財險公司的車險業務平均利潤率在-7%左右，根本無法盈利。隨著汽車市場的不斷壯大，私家車越來越多，比如武漢市私人小汽車平均每年增長20%，機動車保有量已經于2010年8月份突破100萬兩，因此機動車輛保險也越來越受到公眾的關注，保險企業在經營機動車輛保險時不得不與時俱進，緊盯市場進行價格的調整、銷售渠道的創新、服務的創新，力爭在激烈的市場競爭中保持支柱險種的盈利。本文對湖北保險市場上的近20家經營機動車輛保險的企業的車險財務指標進行深入分析，比較各企業的車險經營績效，為激烈競爭的車險經營者提供決策依據。

二、湖北省車險經營市場呈現的新特點

車險經營一直是財產保險公司的重頭戲，湖北省作為中部六省市中的龍頭，隨著經濟的發展，車險保費規模越來越大，在激烈的市場經營過程中，各競爭主體紛紛進行創新以適應日益規范的市場，使得近年來湖北車險市場上呈現出一系列新的特點。

（一）競爭朝著規范有序的方向發展競爭機制是市場發揮作用的重要機制，但是沒有秩序的競爭會破壞競爭機制作用的發揮。三年前，湖北省車險價格戰異常激烈，一些人將車險價格打三四折出售，在隨后的幾年，監管部門一直在整頓車險市場的“亂打折”，出臺一系列管理規定，采取正式與非正式的監管手段，扭轉了車險市場競爭無序的局面。隨著大宗車險業務紛紛采取公開招標的方式選擇承保機構，過去一些不正當的競爭手段以及保險企業互相攻擊對方、挖墻腳的現象也在減少。各家經營主體在一種公開透明的平臺上文明競爭。

（二）價格不再是競爭的唯一手段服務競爭成為制勝法寶。在過去車險市場的價格折扣是業內最大的，各種明折與暗折加起來使得保險公司最后收取的保費極低，最后的結果是保險公司車險經營虧損，投保人難以享受到高質量的售后服務，這種惡性循環導致車險經營成為保險企業的雞肋，食之無味，棄之可惜。近年來，各保險經營主體痛定思痛，逐漸拋棄了這種飲鴆止渴的做法。而市場信息的公開透明遏制了車險價格的惡性競爭，車輛出險信息共享平臺的推出為嚴格執行車險費率優惠的相關規定提供了依據，防范了投保人的道德風險，堵住了車險費率優惠的漏洞。各經營主體將車險經營的重心轉到服務上來。比如平安產險于2011年3月份與東風本田汽車有限公司在武漢簽署了“總對總”車輛保險戰略合作協議，客戶出險后，可享受報案、理賠、維修打包的一站式服務，從而出現了武漢市首款專屬車險產品，將車險經營契合為汽車產業鏈上的一個環節，從而實現汽車產業發展與車險經營發展的雙贏格局。

單位：中國保險監督管理委員會河南監管局

針對前一段時間社會媒體高度關注的“無責不賠”、“高保低賠”等熱點、焦點問題，本著更好地保護投保人和被保險人利益的原則，本文從如何完善機動車輛商業保險制度入手，由河南保監局、行業協會、保險學會組成的調研工作組，通過召開以行業內部、法院、律師、媒體、高校專家、交通運輸協會及4S店等部門為主體的多場座談會，在全省12個地市發放并回收1.26萬份有效問卷調查等方式，廣泛征求各界意見，就河南省商業車險發展現狀進行了深入調研。

一、調研中所反映的商業車險主要問題

（一）商業車險部分條款內容不夠科學，條款設計有待完善。

1.部分商業車險條款與現行其他法律法規“相沖突”。調研了解到，由于制定年份較早，加之部分法律的頒布和修改，使得部分車險條款與現行的《保險法》、《道路安全交通法》、《合同法》、《民法通則》、《侵權責任法》、《物權法》等法律法規不同程度地存在沖突。主要有：

第一，“無責不賠”問題?！兜缆钒踩煌ǚā返谄呤鶙l規定，除非機動車駕駛人、行人故意的情形外，機動車一方沒有過錯的，仍應承擔不超過百分之十的賠償責任。即無論保險車輛方是否有過錯，都會因意外事故的發生承擔賠償責任，車險條款內容與此規定不一致。另外，機動車傷人案件的“按責分擔”的比例與現行條款也有沖突。

第二，“高保低賠”問題。轄內產險公司反映，公司處理的車險賠案中，絕大多數是部分損失的情況，做到了“足保足賠”和“足保多賠”。而“高保低賠”所涉及的案件，還不到1%。針對賠案中占比極小的全部損失情況，多數參會人員建議，可以設計兩種條款費率，分別針對部分損失和全部損失，供投保人選擇；還可以在原來條款的基礎上，增加相應規定，對發生全部損失的客戶，退還保險金額與實際價值的差額保費。

機動車輛保險一般是指以汽車、拖拉機、摩托車等各種車輛為保險標的的運輸工具保險。[1]機動車輛保險有利于減少交通事故發生，促進交通安全，維護社會公眾利益和社會安定，促進汽車工業及其相關產業的發展。機動車輛保險已經成為我國產險市場上支柱險種，機動車輛保險的保費收入占財產險業務原保費收入的60%以上，可以說在一定程度上，機動車輛保險業務效益已成為財產保險公司效益的“晴雨表”，其重要性不言而喻?，F有的研究主要是關于保險整體效率的分析，很少有對于機動車輛保險市場效率分析。肖智、肖領（2010）分析了2005年至2008年中國財產保險業25家公司的經營效率，發現中資公司的平均效率要低于外資公司，行業平均經營效率逐年下降。[2]王家庭、趙亮（2010）研究表明我國財險產業整體經營效率較低，但財險業多數公司多處于規模報酬遞增狀態。[3]本文采用數據包絡分析，對我國27家財險公司的機動車輛保險經營效率進行分析，通過分析探究我國機動車輛保險經營效率狀況以及其中存在的問題并分析其產生原因，針對問題提出相應的解決建議。   一、我國機動車輛保險發展現狀   （一）保費收入增長快，占產險保費收入比重高   伴隨經濟的快速發展和居民收入的持續提高，我國進入了汽車消費的黃金時期，由此帶動我國機動車輛保險的快速增長。表1可以看出，從2000到2010年期間，機動車輛保險保費收入由372.5億元提高到2010年的3004.15億元，占產險保費總收入比重，由62.25%上升為77.12%，成為產險業務的第一大險種。   （二）市場集中度高   在機動車輛保險市場上，人保財險、中華聯合、太保產險、平安產險四家產險公司機動車輛保險保費收入占機動車輛保險保費總收入的70%以上，其他產險公司占比不足30%（見表2），表明車險市場份額的集中度明顯。   （三）經營狀況不佳   作為國內產險市場的支柱險種的機動車輛保險，同時也是虧損大戶。2006年以來，車險市場已連續三年出現行業性承保虧損的尷尬局面，2008年承保虧損更是高達125億元，綜合成本率達106.7%，也就是說，收取100元的車險保費，卻要支出經營成本106.7元，虧損6.7元。直到2010年，車險業務才扭轉了2006年以來連續四年承保虧損的局面,實現承保盈利62億元?；谶@樣的市場現狀，為什么會出現虧損？原因是什么？本文對此采用DEA方法進行實證分析。   二、DEA方法實證分析的基本原理   數據包絡分析（DataEnvelopmentAnalysis）簡稱DEA，是運籌學、管理科學和數理經濟學交叉研究的一個新領域，是使用數學規劃評價具有多個輸入與輸出的決策單元(DecisionMakingUnits,簡稱DMU)間的相對有效性，即判斷DMU是否位于生產可能集的“前沿面”上。它是由著名運籌學家A.Charnes和W.W.Cooper等學者（1978）在“相對效率評價”概念基礎上發展起來的一種新的系統分析方法。自第一個DEA模型CCR建立起來后，有關的理論研究不斷深入，DEA己經被越來越多的學者用于分析被評價的決策單元之間的相對有效性，成為管理科學與系統工程領域一項重要而有效的分析工具。   DEA的基本原理是采用數學規劃模型，利用觀察到的有效樣本數據，比較決策單元的相對效率，并做出有效性評價。每個DMU都可以看作是相同的實體，各DMU具有相同的輸入輸出，通過對輸入輸出數據的綜合分析，DEA可以得出每個DMU的綜合效率的數量指標，據此可將各DMU定級排序，確定有效的或者相對效率最高的DMU，并指出其他DMU非有效的原因和程度，給決策者提供管理信息。DEA還能判斷各DMU的投入規模是否合理恰當，并分析各DMU調整投入規模的方向和程度，特別適用于具有多個投入以及多個產出的復雜系統。[4-5]在DEA分析實際當中應用最廣的是CCR和BCC這兩種模型。本文使用BCC模型分析我國產險公司機動車輛保險效率。BCC模型剔除了CCR模型中的固定規模報酬的假設，以衡量處于可變規模報酬狀態下的相對效率值。從而，技術效率可以再分為純技術效率和規模效率。也就是說，技術非效率除了來自于投入產出配置不當的因素外，也可能來自決策單位的規模因素，因此我們可以通過調整規模因素以改進其非效率的狀態。   根據DEA模型的意義，若某一公司評價單元的效率值越接近1，則表示這個DMU單元具有較高的投入產出比，單元的生產效率水平就越高；當效率值等于1的時候，則表明該公司的投入產出相對于投入而言達到了綜合效率最優。   三、DEA方法對我國產險公司機動車輛保險效率的實證分析   （一）投入產出指標的選取   運用DEA模型進行評價，關鍵在于選取投入和產出指標，指標的選擇要堅持以下原則：（1）滿足評價要求的前提下，結合我國產險公司的業務特點，客觀反映評價對象的效率水平；（2）從技術上避免投入與產出指標具有較強線性相關性；（3）要考慮到指標的重要性和可獲得性。本文分析機動車輛保險效率在投入指標上，選取勞動力、固定資產、金融資本以及營業費用。勞動力投入為當年保險公司的員工人數，用來反映人力資源的指標，因為現階段我國保險行業主要是實行粗放式經營，主要是依靠機構的擴展和人員的擴招來獲取市場份額。[7]固定資產是用來反映資本投入的指標，能夠很好反映實物資本的投入。保險機構在銷售保單和提供各項保險服務中還要發生其他相關費用，選擇營業費用來反映保險公司的管理水平。按照新古典經濟學理論，這三個指標基本反映了企業的投入要素量。同時資本金反映了保險機構的總體規模，在將保險視為風險負債的保險定價金融理論中被認為是一種重要的投入，因此選擇實收資本加資本公積作為金融資本的投入量。[8]對于產出變量，選取機動車輛保險保費收入和賠付支出。保險的本質是風險的分散和轉移，選擇保費收入和賠付支出作為量化指標進行分析是合適的。投入與產出變量原始數據均來自2009年至2011年的《中國保險年鑒》。#p#分頁標題#e#   （二）樣本公司的選取   截至2010年年末，全國共有保險集團公司8家，保險公司126家，保險資產管理公司10家。從保險公司資本結構屬性看，中資保險公司共有73家，外資保險公司共有53家。其中，中資產險公司36家，外資產險公司19家。運用DEA分析決策單位的效率時，要求樣本容量大于指標個數，一般情況下樣本數應大于總指標的兩倍以上。本文選取2008年至2010年中國財險市場上的27家經營機動車輛保險的產險公司。由于平安產險缺少員工人數數據，故舍去。這27家產險公司在樣本期間2008至2010年，各年的機動車輛保險保費收入之和占到整個車險市場保費收入的80%以上，具有較好的代表性。   四、DEA實證結論分析   利用DEAP2.1軟件，運行投入導向型下的BCC模型對27家產險公司進行效率水平分析，得到各保險公司的技術效率值以及純技術效率值和規模效率值。結果見表4、表5、表6。   （一）技術效率值分析   從技術效率上看，我國機動車輛保險的總體效率值不高，平均值為0.728，處于技術效率前沿面的產險公司有人保財險、中華聯合、天安產險、永安以及天平汽車，這五家產險公司在2008年至2010年三年內，機動車輛保險技術效率值都達到了1，即有效。其中人保財險與中華財險經營歷史久，規模龐大，在車險市場擁有眾多優勢；天平汽車是我國唯一的專業機動車輛保險公司，憑借其專營機動車輛保險的專業化優勢，達到有效。2009年，陽光產險、安邦產險、渤海，2010年國壽產險、太保產險、安誠及長安責任技術效率值在該年達到1，處于技術效率前沿面，表明當年這幾家產險公司對于投入進行了有效利用，技術水平、管理能力與其經營規模相適應。同時，國壽產險、太保產險、永誠、安信農險、渤海、華農、民安、長城責任、安聯廣州及現代，三年技術值呈現遞增趨勢，說明經營效率在逐年提高。但是，利寶、中意財險、安聯廣州、現代等產險公司進入中國車險市場時間短，經營規模較小，技術效率值較低，并未能充分利用資源，因此其技術效率值有較大的提升空間。   （二）純技術效率值分析   從純技術效率值來看，我國機動車輛保險純技術效率均值為0.853，總體較高，處于純技術效率前沿面的產險公司有人保財險、中華聯合、永安、天安產險。天平汽車，安聯廣州以及現代。國壽財險、大地、太平財險、陽光產險、太保產險等12家產險公司機動車輛險純效率值逐年提高。同時，安信農險、利寶、民安、華泰產險等公司純技術效率值較低，表明這些公司技術的生產經營性能有待發揮。   （三）規模效率值分析   從規模效率上看，我國機動車輛保險規模效率的均值為0.855，說明大部分產險公司規模效率較高。處于規模效率前沿面上的產險公司有人保財險，中華聯合、天安產險、永安、天平汽車，同時國壽產險、太平財險，陽光產險、華泰產險、大眾、渤海、都邦、民安、安誠、中銀，這幾家產險公司都相當接近于規模效率前沿面。在規模無效的產險公司中，太保產險、安信農險、渤海、華農、安誠、長安責任、安聯廣州及現代處于規模報酬遞增生產階段，說明規模的擴大將會促進生產經營效率的提高。由于規模較小，中小產險公司中的利寶、中意財險、安聯廣州和現代，規模效率較低。從產險公司的規模上看，小規模的產險公司效率較低，多數中小型產險公司處于規模報酬遞增的階段，如安聯廣州、現代等。在機動車輛保險這樣一個競爭激烈且較為成熟的市場，一個完善成熟的產品開發、市場研究以及營銷網絡，對于財險公司至關重要。中小保險公司，存在資本金小、人才匱乏、機構網點少、品牌知名度低等劣勢，導致了在市場上無法與大保險公司競爭。同時，也由于資本規模小、經營績效差的狀況，又制約了中小保險公司無論在人才引進、還是在研發上的投入。比如，產品經營和開發的精算數據和汽車報價系統等為保險企業經營的公共資源需求，對于保險收入規模較大、經營區域較多的大保險公司，可以自己建立和完善，且不會大幅度提高經營成本，而對于中小保險公司，自己建立必將對經營產生較大的影響，如果不建立，又較難有效地參與競爭   （四）中資產險公司與外資產險公司比較分析   從中資產險公司與外資產險公司比較上看，中資產險公司明顯高于外資產險公司。在樣本期間內效率值均為1的五家產險公司：人保財險、中華聯合、天安產險、永安、天平汽車，均為中資產險公司，外資產險公司效率總體不高。分析其原因，由于外資產險公司進入中國保險市場較晚，保險市場上還存在一些限制，所以造成外資產險公司在車險市場上知名度不高，業務規模小。中資產險公司，特別是像人保財險、中華聯合、太保產險這樣的大公司，產險業務開展時間長，占據了車險市場乃至產險市場的“半壁江山”，外資產險公司進入車險市場難度相對較大。但隨著保險市場的逐步開放與外資公司本土化進程的加快，車險市場的競爭必將更加激烈，各保險公司的差距會逐漸縮小。   五、惡性競爭是造成機動車輛保險經營效率低的主要因素   造成我國產險公司機動車輛保險經營效率不高的主要原因是惡性競爭。機動車輛保險作為產險市場上的龍頭險種，創造了巨大而穩定的現金流，吸引了眾多的產險公司。但是通過實證分析，發現我國產險公司機動車輛保險經營效率總體并不高，其中中小產險公司表現尤為明顯，究其原因，車險市場上的惡性競爭是造成經營效率不高的主要因素。車險市場上的惡性競爭表現在兩個階段：第一階段主要表現在2006年以前，特別是車險費率市場化改革以來，為了擴大市場份額，各保險公司之間開展了盲目的價格戰，將產品價格壓低到行業平均成本以下，造成大多數保險公司車險經營成本超過100%，車險業務虧損嚴重。第二階段主要表現在2006年至今。2007年4月1日，中國保險行業協會將常用的附加險進行了統一，采取統一條款和費率，除原有的車損險和三者險外，新版商業機動車輛保險又將車上人員責任險、盜搶險、玻璃單獨破碎險、車身劃痕損失險、可選免賠額特約險、不計免賠率特約險等6個險種也納入了行業基本條款的范圍，實現行業A、B、C三款的基本統一，費率結構、費率水平和費率調整系數全行業基本一致。在此之后，很多保險公司搶占市場的主要手段演變成手續費和高額回扣的競爭。因為保險公司現有的銷售渠道主要以業務為主，即使通過業務員拓展的業務也是以業務為主。銷售渠道的單一、對中介的依賴程度大，各家保險公司給予中介的手續費不斷飆升，連連突破商業車險手續費15%和保監會7折限令的最高水平，加上車險業務70%左右的賠付率水平，保險公司必然出現虧損，車險經營效率也因而不高。六、提高我國產險公司機動車輛保險經營效率的建議#p#分頁標題#e#   （一）提高機動車輛保險營銷集約化程度   創新營銷模式，建立多元的營銷機制，是提高機動車輛保險營銷集約化程度的有效途徑。具體在車險業務中，目前各保險公司營銷模式過度依賴中介，均是以直接雇傭大量人員進行保險推銷的營銷策略為主,這種營銷機制造成保險公司銷售渠道的單一，使得保險公司對人的依賴程度加大，無法掌握業務的主動權，對人的行為沒有掌握權，極易造成手續費支出成本過高與人力資源的使用效率低下和浪費。   1.創新保險營銷觀念，以市場營銷觀念為導向   觀念決定著企業的一切營銷活動,營銷模式的創新，首先需要的是營銷觀念的創新。對于保險企業來說,營銷不僅僅是做廣告、推銷保險,而是涉及保險公司各部門，貫穿于險種設計與開發、員工培訓、銷售、售后服務(包括退險和理賠)、品牌建設和信用建設等各個環節的管理過程。整個過程要以顧客滿意為標準,包括開發顧客滿意的產品和提供顧客滿意的服務兩個基本方面。   2.創新保險營銷手段，開拓營銷新模式   積極利用電話直銷、網絡營銷等電子商務模式，創新保險營銷手段。機動車輛保險在投保、承保相比其他險種更加標準化和技術化，有利于電子商務的開展。網絡營銷可以增加消費者主動與保險公司聯系的可能性,使得客戶與保險公司直接交流成為可能。隨著互聯網的普及和社會經濟信息化程度的不斷提高,保險企業通過建立網站和網上銷售商店的方式，可以讓更多消費者足不出戶就可以與保險公司取得聯系，同時消費者可以通過保險公司在網上的產品介紹，主動而全面地了解各種保險知識，更加自由地選擇適合自己的保險產品。雖然電話直銷有時會給被保險人造成反感，但此類業務確實能為被保險人帶來實惠，為保險公司節省大量的手續費成本和人力資源的投入。   3.重視后續和相關服務   目前，我國車險行業大打價格戰，產險公司應對競爭的主要手段要么是降低價格要么是增加保險內容，而忽視了后續和相關服務?，F代服務營銷觀念認為在服務結束后，消費者要與企業再次接觸需要投入時間和努力等資源，而消費者所付出的這些資源都是額外的，因此企業必須讓消費者得到額外的利益。這就要求保險公司在與客戶簽訂保單、收取保費后，必須重視并能夠及時提供相關和后續服務。保險銷售人員在售出保單后，應該繼續保持與客戶的關系，并及時進行信息的溝通，讓消費者享有充分的知情權，并對消費者的退保和理賠等要求做出快速反應。保險企業還要加強退保和理賠部門的建設與監督工作，保證客戶或人提出的相關要求能夠被積極審核并在合理期限內被執行[10]。   （二）提升中小產險公司核心競爭力   中小產險公司要探索適合的競爭戰略，提升企業核心競爭力。根據上述的實證分析，在車險市場上，幾家大產險公司壟斷了大部分市場份額。大多數中小產險公司經營效率低但多處于規模報酬遞增的階段，說明在現階段，中小產險公司的發展關鍵在于探索適合自己的競爭戰略，發揮規模報酬遞增的優勢，以提升在產險市場上的競爭力，進而提高各險種的經營效率。但是發揮規模報酬遞增的優勢，并不是意味著盲目地擴大規模，降低價格，以價格戰或者變相形式搶占車險市場，這樣只會將惡性競爭愈演愈烈，更加不利于中小產險公司的發展。   1.實行差異化戰略，找準市場定位   中小產險公司雖然規模小，但不乏局部優勢資源，因此中小產險公司參與市場競爭的唯一手段并不只有降低價格，應集中有限的資源，找準目標市場和目標客戶群，實施集中差異化戰略。在車險市場上，車險產品單一，同質化問題嚴重，中小產險公司應當抓住機會，在產品、服務、營銷上加以創新，打造專長和特色，形成競爭優勢。   2.實行聯盟戰略，提高競爭力   戰略聯盟是指兩個或兩個以上有著共同戰略利益和對等經營實力的企業(或特定事業部門)，為了達到共同擁有市場、共同使用資源等戰略目標，通過各種協議、契約而結成的優勢互補、風險共擔、生產要素水平式雙向或多向流動的一種松散的組織形式。與大型產險公司相比，中小產險公司在資本金、網點建設、營銷渠道等方面存在劣勢，而戰略聯盟可以充分發掘出雙方現有資源的經濟價值，利用雙方各自的專業優勢，開展如產品共同開發、技術交換、聯合營銷等方面的合作，做到最小化投入最大化產出[11]。   （三）建立完善保險市場主體退出機制   經營成功、高效率的保險公司在市場上占主體地位，經營失敗、低效率保險公司及時有序地退出市場，這正是市場優勝劣汰機制發揮作用的必然結果，也是市場實現資源優化配置，提高市場整體經營效率的必然要求。但是一直以來我國保險市場缺乏真正意義上的保險公司市場退出機制，保險市場只進不出的局面持續至今。對保險公司來說，即使經營不善也會有政府的救助和扶持，在這種心理的作用下，就容易出現像忽視公司自身風險管理、不計成本盲目擴大承保量、盲目追求業務規模和發展速度、搞手續費和價格大戰等等短期行為，這樣后果是引發了嚴重的道德風險，擾亂市場競爭秩序，市場整體效率難以提高。   1.充分有效發揮我國保險保障基金作用   我國保險保障基金制度的建立和基金規模的不斷壯大，為保險公司因經營失敗出市場提供了制度上的保障和現實的可行性。保險保障基金制度的建立是我國保險業的一項重大改革和制度創新，它對改革我國長期以來實行的“保險機構退市，國家財政兜底”的體制，即將保險市場上的隱形的國家信用直接轉化為制度化的行業信用，奠定了物質基礎。[9]截止到2008年，我國保險保障基金的規模已累積至200億元，隨著基金規模的進一步擴大，可以為經營失敗的保險公司退出市場提供堅實的信用保障。在當前我國車險市場惡性競爭愈發激烈的情況下，更應充分有效地發揮其應有的作用。#p#分頁標題#e#   2.完善保險監管政策，處理好效率與穩定的關系   我國保險監管部門既是我國保險業的主管部門，其主要職責是促進保險業發展，提高保險市場的效率；又是保險業的監管部門，其主要職責是防范、化解風險，維護保險市場穩定。處理好提高效率與維護穩定的關系對于保險市場的健康發展有著重要意義，但是在實際操作上，保險監管部門過分強調穩定，間接得為那些經營狀況不佳、效率低下的公司撐起“保護傘”，進而導致各種上述的惡性競爭充斥市場，嚴重破壞了市場的有效競爭。因此，完善相關保險監管政策，構建合理有效地市場競爭秩序，處理好效率與穩定的關系，是當前監管部門工作的重點。