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金融理財活動方案范文1
根據處置非法集資部際聯系會議《關于開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的通知》（處非聯發〔2013〕4號）和《四川省涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動方案》精神，為嚴厲打擊利用廣告資訊信息宣傳造勢從事非法集資活動，凈化市場環境，從源頭上防范非法集資，保護人民群眾合法權益，維護經濟融秩序和社會穩定，結合我市實際，特制定XX市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動方案。
一、活動時間
2013年9月1日至10月31日，分3個階段分步有序開展。
（一）安排部署階段（9月1日-9月10日）。
通過召開會議、下發文件等方式對本次活動進行全面部署。
（二）全面實施階段（9月11日-10月15日）。
在全市轄區范圍內全面開展本次活動；及時進行檢查督導整改和階段性小結。
（三）梳理總結階段（10月20日-10月31日）。
對本次活動進行認真梳理總結，及時報送工作情況。
二、排點領域及內容
本次排查范圍：XX市轄區內以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體以及戶外廣告、傳單、手機短信等方式傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息。
重點內容包括：
（一）以投資咨詢、貸款中介、資金周轉、信用擔保、典當名義傳播的涉及信用貸款、低息或無息貸款內容的廣告資訊信息；
（二）以代客理財、委托理財名義傳播的涉及承諾保底、快速回報、無風險、高收益內容的理財廣告資訊信息；
（三）以股權投資、基金募集、債券發行名義傳播的涉及承諾高息回報內容的投資廣告資訊信息；
（四）以銷售產品或電子商品、委托經營電子商鋪名義傳播的涉及保本、無風險、回購、返租、轉讓內容的營銷廣告資訊信息；
（五）以銷售房地產、產權式商鋪名義傳播的涉及返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額內容的地產廣告資訊信息；
（六）以造林、種植、養殖、莊園開發、項目開發名義傳播的涉及固定回報、保本付息、集資或變相集資內容的招商廣告資訊信息。
三、組織實施
XX市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動由市打擊和處置非法集資工作領導小組負責組織實施，市委宣傳部、市政府法制辦、市金融辦、市公安局、市住房城鄉規劃建設局、市農業局、市林業局、市城管執法局、市工商局、XX銀監分局為成員單位，全力支持配合并按照職責做好相關工作。各區市縣打擊和處置非法集資工作領導小組負責轄內活動的領導和組織實施。
設立XX市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動領導小組（以下簡稱領導小組），由副市長、市處非領導小組組長陳捷任組長，市委宣傳部、市政府法制辦、市金融辦、市公安局、市住房城鄉規劃建設局、市農業局、市林業局、市城管執法局、市工商局、XX銀監分局主要負責人為成員，負責對全市涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動的總體指導和部署。
領導小組下設辦公室于市處非辦（設在XX銀監分局），負責日常統籌協調，并按要求負責有關材料、信息的組織，擬寫上報活動總結等工作。各主要參與單位確定1名業務骨干作為辦公室成員。
各區市縣應按照要求，負責制定轄區內組織落實方案，進一步明確工作職責，細化工作重點與具體措施，確保此次活動取得實效。于2013年9月10日前將活動方案報處非辦備案。
四、活動要求
（一）統一思想，提高認識。各有關單位要充分理解此次活動的重要性和必要性，清醒認識涉嫌非法集資廣告資訊信息的危害性，加強對此次活動的組織領導，確保將此次活動做細、做實、做出成效。
（二）明確分工，注重配合。市處非工作領導小組是此次活動的主辦單位，要按照省領導小組的統一要求，組織協調好各有關行業主（監）管部門，結合實際，明確責任分工，加強協作配合。市級各主要參與單位要結合本單位職能及此次排查活動的內容，做好指導工作。宣傳部門負責對此次活動的全面指導；工商部門負責對廣告環節的審查把關，對已的涉嫌非法集資廣告進行取締查處；公安部門負責對網絡上涉嫌非法集資廣告的排查清理；市政府法制辦、金融辦、住建、農業、林業、城管執法、通信、銀監等部門要發揮行業主（監）管部門職能作用。在排查清理過程中，發現違法犯罪線索的，及時移送公安部門。
金融理財活動方案范文2
銀行中秋節活動方案一一、活動主題：金秋營銷
本次活動以金秋營銷為主題，旨在向高中端客戶和大眾客戶表達銀行與之分享耕耘碩果、共創美好未來的真誠愿望，傳播銀行個人銀行業務以客戶為中心、致力于實現銀客雙贏的經營理念。各行可在此基礎上，根據本行的活動特色，提煉活動主要賣點作為副題。
二、活動時間：20XX年9月1日-10月31日。
三、活動目的：
以中秋佳節、國慶節為引爆點，以個人高中端客戶和持卡人為重點目標群體，以鞏固和發展客戶、促進儲蓄卡使用、提高速匯通手續費等中間業務收入為主攻目標，重點拓展購物、旅游、餐飲、娛樂市場及其相關市場，同時擴大產品覆蓋人群，促進客戶多頻次、多品種使用，帶動個人銀行業務全面發展;同時通過金秋營銷宣傳活動的開展，確立我行品牌社會形象，增強客戶對我行個人金融三級服務(VIP服務、社區服務、自助服務)的認知和感受，提高電子渠道的分銷效率切實提升經營業績。
四、活動內容
活動主要包括以下內容：
(一)金秋營銷 產品歡樂送優惠促銷贈禮活動。
為鼓勵持卡人刷卡消費和無紙化支付，促進銀行卡和自助設備各項業務量的迅速增長，同時保持和提升速匯通業務競爭優勢，促進匯款業務持續快速發展，特開展以下優惠促銷贈禮活動：
1.金秋營銷.自助服務送好禮
(1)活動期間持我行儲蓄卡在全省范圍內的自助設備上繳納2次費用的客戶，可持繳費憑證及存取款憑證，到所在地的營業網點兌換價值200元的禮品一份。先到先得，送完為止。憑證必須是同一儲蓄卡的繳費憑證，禮品兌換后，我行將收回繳費憑證。
(2)凡在活動期間辦理簽署代繳費協議的客戶，可獲得價值200元的禮品一份。簽約即送，一戶一份，先到先得，送完為止。
活動禮品由各行自行購置。
2.金秋營銷.卡慶雙節
(1)活動期間申請卡免收當年年費。
(2)刷卡消費達到一定標準，可憑消費交易POS單據和銀行卡到當地建行指定地點領取相應標準的禮品，領完為止。
刷卡消費達1000元(含)以上，贈送價值100元禮品;
刷卡消費達5000元(含)以上，贈送價值150元禮品;
刷卡消費達10000元(含)以上，贈送價值200元禮品;
刷卡消費達20xx0元(含)以上，贈送價值300元禮品;
禮品應充分迎合客戶節日期間消遣購物的心理，刷卡消費5000元以下的建議為動物園門票、公園門票、商場周邊麥當勞等用餐環境幽雅的快餐機構套餐票等，具體由各行自行確定。
各行應根據當地實際情況，積極篩選34個大型商場、高檔賓館、高檔飯店等消費交易量大的特約商戶，對當天消費達到標準的客戶采取現場贈禮的方式，提升活動的轟動效應。
由于活動時間為期一個多月，各行應合理安排禮品投放節奏，確定每天各檔次禮品投放數量，當天禮品送完即止;同時各行應積極做好異地卡客戶消費贈禮工作
3.金秋營銷.速匯通優惠大放送
活動期間，速匯通匯款手續費優惠20%幅度。
(二)金秋營銷.產品歡樂送網點個銀產品展示及優質服務活動。
以營業網點為單位開展金秋營銷.產品歡樂送優質服務及個銀產品的展示活動?；顒又饕獌热萦校?/p>
1.營業網點統一懸掛宣傳橫幅，張貼和擺放省分行下發的營銷活動海報以及活動宣傳折頁(近期下發)，以新穎、豐富的視覺感染力，吸引客戶關注。
2.網點柜員統一佩帶工作胸牌，增加員工親和力，突出我行員工熱情、親切的服務形象。
3.活動期間，網點須設專門的宣傳咨詢臺并配備導儲員，加強動態推介，引導客戶使用我行提供的自助渠道辦理普通存取款和繳費業務，積極做好相關兌獎工作。
4.積極開展網點優質服務工作，提高速匯通等業務的柜臺服務質量，加強柜臺人員與客戶的交流，切實提升網點服務形象。
5.切實做好對客戶的綠色通道服務，嚴格按照有關要求向客戶提供優先優惠服務，為客戶營造良好的節日服務環境。
(三)金秋營銷.產品歡樂送社區活動。
1.擴大社區營銷滲透面，密切社區關系，按計劃穩步推進社區營銷工作。
抓住中秋節和國慶節的有利時機開展金秋營銷.產品歡樂送社區營銷活動，穩步推進第二階段社區營銷工作。通過社區金融服務網點優質服務、戶外展示、社區金融課堂、營銷小分隊社區宣傳等各個方面密切結合，全方位樹立我行的社區服務形象，加強社區金融服務網點與目標社區的各項聯系，密切網點與社區客戶的感情，穩步推進社區營銷工作。
2.結合活動促銷內容，確定社區目標客戶，積極拓展相關業務量，切實提升社區營銷經營業績。
(1)積極拓展速匯通業務
9月、10月為學生入學或新生報到高峰期，各行可以開展憑學生證或錄取通知書享受匯款優惠的營銷活動，吸引學生客戶群體，拓展教育社區市場業務;對城市中匯款頻率較高的人群，如商業社區經商人員、外出務工群體等，積極開展社區營銷活動，提高營銷活動的有效性;對潛在的匯款大戶及有異地工資需求的全國性、跨區域企業，各行可以通過公私聯動進行一對一營銷，爭取導地工資等批量匯款業務。
(2)切實促進個人儲蓄存款業務
9月、10月個人存款的目標社區應確定為校園社區和批發市場等商業社區，切實抓住學生學費繳納以及商業交流頻繁的季節特點，大力吸收儲蓄存款。抓住國慶節期間股市休市的商機，重點營銷個人通知存款，抓住新生入學的時機，重點營銷教育儲蓄存款，營銷宣傳中要注意突出我行通知存款助理財、教育儲蓄可只分兩次存入的創新優勢。國慶節期間，各行要做好安排，活動期間，各行要安排專人值班，妥善處理客戶投訴或滿足客戶的特殊需求。
(3)有效發展個人汽車貸款業務以及各項個人消費信貸業務
活動期間，各行應在汽車經銷市場、家電批發市場、住房裝修市場等商業社區加強對汽車消費信貸以及我行各項個人消費信貸業務的宣傳和營銷。加強對高中端客戶的營銷力度，推進集團客戶購車服務合作;同時加強與人保財險公司以及汽車經銷商的溝通合作，加大對集團客戶資源的拓展力度，促進個人汽車貸款業務穩步增長。
在活動期間，各行要加快業務受理的效率和審批速度，在規范操作的基礎上力求為客戶提供便捷高效的服務。
(三)金秋營銷.產品歡樂送活動。
以本次活動為切入點，通過建立客戶回訪制度、了解客戶節日需求，充分利用合作單位的服務功能向客戶提供全方位貴賓增值服務;同時抓住高端客戶十一期間有閑暇考慮個人或家庭的財務規劃問題的有利時機，向高端客戶推介個人理財業務進一步提高樂當家理財服務的吸引力。主要內容有:
1.活動期間，各行采用信函方式或人工送達方式向客戶發送省分行統一制做的一張節日賀卡，并同時準備一定金額的禮品。禮品袋由省分行統一制作下發，禮品由各行自備。
2.聯合本地餐飲、娛樂等行業的高檔合作機構在活動期間向持有我行卡的客戶提供打折優惠;聯合機場、車站等交通部門向我行客戶提供貴賓服務。
3.國慶節期間，客戶外出較多，各行要確保理財中心、理財專柜和客戶專窗正常營業;同時組織營業網點、個貸中心等經營機構切實落實客戶綠色通道服務和各項優先優惠服務，為客戶營造良好的節日服務環境;另外要密切協作，嚴格執行漫游服務標準確?？傂蠽客戶在全國范圍內能夠得到專門服務，兌現樂當家的品牌承諾。
四、活動目標
通過本次系列活動，全行個人銀行業務力爭在10月份實現以下目標：
1.客戶新增超過歷史同期最好水平，并使客戶結構得到改善，質量得到進一步提高;
2.卡社會知名度和使用率得到進一步提高，當月刷卡消費交易額比去年同期和今年9月份都有較大幅度增長，同業占比在9月份基礎上有所上升;
3.速匯通競爭優勢得到鞏固和提高，促進業務持續快速發展，手續費收入新增創歷史同期最好水平;
4.自助設備存取款及其他業務交易量比9月份增長10%。
5.圓滿完成各項業務指標。
銀行中秋節活動方案二一、活動背景
我市許多發展中的中小企業都面臨著融資難的問題，資金緊缺在一定程度上成為制約中小企業生存發展的瓶頸。由于宏觀緊縮政策及銀行自身利益的需要加大中小型企業貸款難度;銀行審批貸款條件時過分注重企業的財務數據指標;中小型企業的信譽問題。中小型企業貸款申請程序復雜，手續多，費用高，耗時長，企業最需要資金的時候得不到支持等等問題，使得中小型企業融資相當困難。20xx年美元貶值、國際原材料價格飆升等問題嚴重影響了企業的生存發展，他們急切得到一個援助之手..
二、活動目的
為了幫助解決我市中小企業面臨的融資難問題，促進鄞州銀行和中小企業的交流與合作，和宣揚本行行優質的服務和良好的信譽和形象。近幾年，鄞州銀行通過追求規模、風險、效益的協調發展，制定服務區域經濟、服務小企業、城鄉居民的經營目標，積極推進金融創新，銀行綜合服務功能日趨完善。進一步加強鄞州銀行在企業家心里的信譽度。
三、活動主題
本次活動主題同一個月亮，同一個家庭
主題注釋：本次活動預計在中秋節前后開展，用同一個月亮與中秋有機地結合起來，同時渲染出一種家的溫馨氛圍，暗喻進入這個晚會就像進入了這個家庭，我們的主人(鄞州銀行)正在熱情的迎接你同一個家庭再次明喻我們是一家人，來到鄞州銀行就是來到自己的家一樣，無論你有什么困難我們都會攜手共進。
四、舉辦場地
石浦大酒店
開元大酒店(可選)
由于宴請來的嘉賓都是我市中小企業家，所以酒店的檔次性要高， 晚會與晚會目的相結合。
五、酒會時間
20xx年9月14日中秋節
注釋：寧波人中秋過農歷16，選在15既能感受中秋節團圓的氣氛 又不會影響企業家與家人團圓。
六、酒會形式
自助晚餐、酒會及舞會、精彩演出、抽獎等。
具體：
1.自助餐除讓場地方提供各種酒類、飲料、果汁、各類食品，有必要聯系市內知名的餐館提供特色小吃及美食在自助餐開始前送到酒會現場，戶外由工作人員提供現場燒烤等提供給客人，食品要求種類豐富
2.酒水應包括：雞尾酒、啤酒、葡萄酒、香檳酒、白蘭地酒、威士忌酒、白酒等。
3.酒會提供客人交際并提供約舞會，酒會及舞會
4.精彩演出：除邀請交響樂團演奏背景音樂，因客人喜好不同，可提供各專業團體的精彩演出歌舞、魔術等表演，高水平的演出必不可少。
七、會場裝飾
會場四處以燈籠、彩帶、彩燈等飾品裝飾出新春的氣氛，舞會及演出時燈光設備也是非常重要，舞臺及舞美制作也突出新春喜氣洋洋的氣氛。
八、邀請
邀請對象除客戶外，還應邀請客戶的太太(或女友、舞伴)。
邀請函的設計：外觀精美、文字內容應詳細介紹酒會的內容與特色，高檔的酒會必定更吸引客人參加的積極性。
邀請函寄出后專人電話聯系確認是否收到，并確認客人是否能參加，以確定最后的人數便于安排，每位職員需確認客人自駕車前往還
是到指定地點安排接送，對負責接待的職員需了解酒會的全部情況以便回答客人的咨詢。
九、酒會內容
來賓簽到
介紹主要來賓
主要領導致辭
酒會開始 提供自助餐 現場來賓自由交流
交誼舞會
精彩文藝表演、抽獎
戶外大型煙花匯演等等
注意：內容應根據晚會的即時情況而定，把握晚會氣氛和時間安排 具體的節目編排由節目策劃小組負責。所有節目需提前彩排，經過節目策劃組審查之后，合格的節目方可在聯歡晚會上表演。節目演出次序由晚會主持人和晚會策劃組決定。
十、禮儀要求
1著裝
男士穿的正式
女士可著晚裝、時裝、禮服、民族服裝等
升華晚會的檔次性。
2禮節
為了整個酒會的順利進行，請不要大聲喧嘩，整個酒會應該體現溫馨、和諧、友誼的氣氛。
3攜帶
由于來的大多數都是企業家、請自備好名片等聯系方式，可以增進企業家的的交流。
十一、媒體宣傳
邀請媒體記者參加酒會，攝影師拍攝晚會，日后，可以在寧波日報，寧波晚報等報紙宣揚此次活動的主題，進一步說明鄞州銀行為解決中小企業融資難的誠意。
十二、 晚會結束
晚會結束后，工作人員要維護好現場秩序。查看是否有醉酒者，如果有要詢問是否開車等問題。也把客戶當作親人一樣對待。爭取做到讓每一位帶著笑容回家。
十三、禮品
晚會結束時，在出口發放月餅，其意融融，鄞州銀行祝各個企業節日快樂、蒸蒸日上。
十四、人員安排
籌劃組若干人：負責酒會全部工作的安排。
銀行中秋節活動方案三一、活動主題：金秋營銷
本次活動以金秋營銷為主題，旨在向高中端客戶和大眾客戶表達銀行與之分享耕耘碩果、共創美好未來的真誠愿望，傳播銀行個人銀行業務以客戶為中心、致力于實現銀客雙贏的經營理念。各行可在此基礎上，根據本行的活動特色，提煉活動主要賣點作為副題。
二、活動時間：20XX年9月26日-10月31日。
三、活動目的：
以中秋佳節、國慶節為引爆點，以個人高中端客戶和持卡人為重點目標群體，以鞏固和發展客戶、促進儲蓄卡使用、提高速匯通手續費等中間業務收入為主攻目標，重點拓展購物、旅游、餐飲、娛樂市場及其相關市場，同時擴大產品覆蓋人群，促進客戶多頻次、多品種使用，帶動個人銀行業務全面發展;同時通過金秋營銷宣傳活動的開展，確立我行品牌社會形象，增強客戶對我行個人金融三級服務(vip服務、社區服務、自助服務)的認知和感受，提高電子渠道的分銷效率切實提升經營業績。
四、活動內容
活動主要包括以下內容：
(一)金秋營銷 產品歡樂送優惠促銷贈禮活動。
為鼓勵持卡人刷卡消費和無紙化支付，促進銀行卡和自助設備各項業務量的迅速增長，同時保持和提升速匯通業務競爭優勢，促進匯款業務持續快速發展，特開展以下優惠促銷贈禮活動：
1.金秋營銷.自助服務送好禮
(1)活動期間持我行儲蓄卡在全省范圍內的自助設備上繳納2次費用的客戶，可持繳費憑證及存取款憑證，到所在地的營業網點兌換價值200元的禮品一份。LOcalHOSt先到先得，送完為止。憑證必須是同一儲蓄卡的繳費憑證，禮品兌換后，我行將收回繳費憑證。
(2)凡在活動期間辦理簽署代繳費協議的客戶，可獲得價值200元的禮品一份。簽約即送，一戶一份，先到先得，送完為止。
活動禮品由各行自行購置。
2.金秋營銷.卡慶雙節
(1)活動期間申請卡免收當年年費。
(2)刷卡消費達到一定標準，可憑消費交易pos單據和銀行卡到當地建行指定地點領取相應標準的禮品，領完為止。
刷卡消費達1000元(含)以上，贈送價值100元禮品;
刷卡消費達5000元(含)以上，贈送價值150元禮品;
刷卡消費達10000元(含)以上，贈送價值200元禮品;
刷卡消費達20xx0元(含)以上，贈送價值300元禮品;
禮品應充分迎合客戶節日期間消遣購物的心理，刷卡消費5000元以下的建議為動物園門票、公園門票、商場周邊麥當勞等用餐環境幽雅的快餐機構套餐票等，具體由各行自行確定。
各行應根據當地實際情況，積極篩選34個大型商場、高檔賓館、高檔飯店等消費交易量大的特約商戶，對當天消費達到標準的客戶采取現場贈禮的方式，提升活動的轟動效應。
由于活動時間為期一個多月，各行應合理安排禮品投放節奏，確定每天各檔次禮品投放數量，當天禮品送完即止;同時各行應積極做好異地卡客戶消費贈禮工作
3.金秋營銷.速匯通優惠大放送
活動期間，速匯通匯款手續費優惠20%幅度。
(二)金秋營銷.產品歡樂送網點個銀產品展示及優質服務活動。
以營業網點為單位開展金秋營銷.產品歡樂送優質服務及個銀產品的展示活動?；顒又饕獌热萦校?/p>
1.營業網點統一懸掛宣傳橫幅，張貼和擺放省分行下發的營銷活動海報以及活動宣傳折頁(近期下發)，以新穎、豐富的視覺感染力，吸引客戶關注。
2.網點柜員統一佩帶工作胸牌，增加員工親和力，突出我行員工熱情、親切的服務形象。
3.活動期間，網點須設專門的宣傳咨詢臺并配備導儲員，加強動態推介，引導客戶使用我行提供的自助渠道辦理普通存取款和繳費業務，積極做好相關兌獎工作。
4.積極開展網點優質服務工作，提高速匯通等業務的柜臺服務質量，加強柜臺人員與客戶的交流，切實提升網點服務形象。
5.切實做好對客戶的綠色通道服務，嚴格按照有關要求向客戶提供優先優惠服務，為客戶營造良好的節日服務環境。
(三)金秋營銷.產品歡樂送社區活動。
1.擴大社區營銷滲透面，密切社區關系，按計劃穩步推進社區營銷工作。
抓住中秋節和國慶節的有利時機開展金秋營銷.產品歡樂送社區營銷活動，穩步推進第二階段社區營銷工作。通過社區金融服務網點優質服務、戶外展示、社區金融課堂、營銷小分隊社區宣傳等各個方面密切結合，全方位樹立我行的社區服務形象，加強社區金融服務網點與目標社區的各項聯系，密切網點與社區客戶的感情，穩步推進社區營銷工作。
2.結合活動促銷內容，確定社區目標客戶，積極拓展相關業務量，切實提升社區營銷經營業績。
(1)積極拓展速匯通業務
9月、10月為學生入學或新生報到高峰期，各行可以開展憑學生證或錄取通知書享受匯款優惠的營銷活動，吸引學生客戶群體，拓展教育社區市場業務;對城市中匯款頻率較高的人群，如商業社區經商人員、外出務工群體等，積極開展社區營銷活動，提高營銷活動的有效性;對潛在的匯款大戶及有異地工資需求的全國性、跨區域企業，各行可以通過公私聯動進行一對一營銷，爭取導地工資等批量匯款業務。
(2)切實促進個人儲蓄存款業務
9月、10月個人存款的目標社區應確定為校園社區和批發市場等商業社區，切實抓住學生學費繳納以及商業交流頻繁的季節特點，大力吸收儲蓄存款。抓住國慶節期間股市休市的商機，重點營銷個人通知存款，抓住新生入學的時機，重點營銷教育儲蓄存款，營銷宣傳中要注意突出我行通知存款助理財、教育儲蓄可只分兩次存入的創新優勢。國慶節期間，各行要做好安排，活動期間，各行要安排專人值班，妥善處理客戶投訴或滿足客戶的特殊需求。
(3)有效發展個人汽車貸款業務以及各項個人消費信貸業務
活動期間，各行應在汽車經銷市場、家電批發市場、住房裝修市場等商業社區加強對汽車消費信貸以及我行各項個人消費信貸業務的宣傳和營銷。加強對高中端客戶的營銷力度，
推進集團客戶購車服務合作;同時加強與人保財險公司以及汽車經銷商的溝通合作，加大對集團客戶資源的拓展力度，促進個人汽車貸款業務穩步增長。
在活動期間，各行要加快業務受理的效率和審批速度，在規范操作的基礎上力求為客戶提供便捷高效的服務。
(三)金秋營銷.產品歡樂送活動。
以本次活動為切入點，通過建立客戶回訪制度、了解客戶節日需求，充分利用合作單位的服務功能向客戶提供全方位貴賓增值服務;同時抓住高端客戶十一期間有閑暇考慮個人或家庭的財務規劃問題的有利時機，向高端客戶推介個人理財業務進一步提高樂當家理財服務的吸引力。主要內容有:
1.活動期間，各行采用信函方式或人工送達方式向客戶發送省分行統一制做的一張節日賀卡，并同時準備一定金額的禮品。禮品袋由省分行統一制作下發，禮品由各行自備。
2.聯合本地餐飲、娛樂等行業的高檔合作機構在活動期間向持有我行卡的客戶提供打折優惠;聯合機場、車站等交通部門向我行客戶提供貴賓服務。
3.國慶節期間，客戶外出較多，各行要確保理財中心、理財專柜和客戶專窗正常營業;同時組織營業網點、個貸中心等經營機構切實落實客戶綠色通道服務和各項優先優惠服務，為客戶營造良好的節日服務環境;另外要密切協作，嚴格執行漫游服務標準確?？傂衯客戶在全國范圍內能夠得到專門服務，兌現樂當家的品牌承諾。
四、活動目標
通過本次系列活動，全行個人銀行業務力爭在10月份實現以下目標：
1.客戶新增超過歷史同期最好水平，并使客戶結構得到改善，質量得到進一步提高;
2.卡社會知名度和使用率得到進一步提高，當月刷卡消費交易額比去年同期和今年9月份都有較大幅度增長，同業占比在9月份基礎上有所上升;
3.速匯通競爭優勢得到鞏固和提高，促進業務持續快速發展，手續費收入新增創歷史同期最好水平;
金融理財活動方案范文3
銀行營銷活動方案范文1一、活動主題：金秋營銷
本次活動以金秋營銷為主題，旨在向高中端客戶和大眾客戶表達銀行與之分享耕耘碩果、共創美好未來的真誠愿望，傳播銀行個人銀行業務以客戶為中心、致力于實現銀客雙贏的經營理念。各行可在此基礎上，根據本行的活動特色，提煉活動主要賣點作為副題。
二、活動時間：20xx年9月26日-10月31日。
三、活動目的：
以 中秋佳節、國慶節為引爆點，以個人高中端客戶和持卡人為重點目標群體，以鞏固和發展客戶、促進儲蓄卡使用、提高速匯通手續費等中間業務收入為主攻目標，重 點拓展購物、旅游、餐飲、娛樂市場及其相關市場，同時擴大產品覆蓋人群，促進客戶多頻次、多品種使用，帶動個人銀行業務全面發展;同時通過金秋營銷宣 傳活動的開展，確立我行品牌社會形象，增強客戶對我行個人金融三級服務(VIP服務、社區服務、自助服務)的認知和感受，提高電子渠道的分銷效率,切實提 升經營業績。
四、活動內容
活動主要包括以下內容：
(一)金秋營銷產品歡樂送優惠促銷贈禮活動。
為鼓勵持卡人刷卡消費和無紙化支付，促進銀行卡和自助設備各項業務量的迅速增長，同時保持和提升速匯通業務競爭優勢，促進匯款業務持續快速發展，特開展以下優惠促銷贈禮活動：
1.金秋營銷.自助服務送好禮
(1)活動期間持我行儲蓄卡在全省范圍內的自助設備上繳納2次費用的客戶，可持繳費憑證及存取款憑證，到所在地的營業網點兌換價值200元的禮品一份。先到先得，送完為止。憑證必須是同一儲蓄卡的繳費憑證，禮品兌換后，我行將收回繳費憑證。
(2)凡在活動期間辦理簽署代繳費協議的客戶，可獲得價值200元的禮品一份。簽約即送，一戶一份，先到先得，送完為止。
活動禮品由各行自行購置。
2.金秋營銷.卡慶雙節
(1)活動期間申請卡免收當年年費。
(2)刷卡消費達到一定標準，可憑消費交易POS單據和銀行卡到當地建行指定地點領取相應標準的禮品，領完為止。
刷卡消費達1000元(含)以上，贈送價值100元禮品;
刷卡消費達5000元(含)以上，贈送價值150元禮品;
刷卡消費達10000元(含)以上，贈送價值200元禮品;
刷卡消費達20xx0元(含)以上，贈送價值300元禮品;
禮品應充分迎合客戶節日期間消遣購物的心理，刷卡消費5000元以下的建議為動物園門票、公園門票、商場周邊麥當勞等用餐環境幽雅的快餐機構套餐票等，具體由各行自行確定。
各行應根據當地實際情況，積極篩選3-4個大型商場、高檔賓館、高檔飯店等消費交易量大的特約商戶，對當天消費達到標準的客戶采取現場贈禮的方式，提升活動的轟動效應。
由于活動時間為期一個多月，各行應合理安排禮品投放節奏，確定每天各檔次禮品投放數量，當天禮品送完即止;同時各行應積極做好異地卡客戶消費贈禮工作
3.金秋營銷.速匯通優惠大放送
活動期間，速匯通匯款手續費優惠20%幅度。
(二)金秋營銷.產品歡樂送網點個銀產品展示及優質服務活動。
以營業網點為單位開展金秋營銷.產品歡樂送優質服務及個銀產品的展示活動?；顒又饕獌热萦校?/p>
1.營業網點統一懸掛宣傳橫幅，張貼和擺放省分行下發的營銷活動海報以及活動宣傳折頁(近期下發)，以新穎、豐富的視覺感染力，吸引客戶關注。
2.網點柜員統一佩帶工作胸牌，增加員工親和力，突出我行員工熱情、親切的服務形象。
3.活動期間，網點須設專門的宣傳咨詢臺并配備導儲員，加強動態推介，引導客戶使用我行提供的自助渠道辦理普通存取款和繳費業務，積極做好相關兌獎工作。
4.積極開展網點優質服務工作，提高速匯通等業務的柜臺服務質量，加強柜臺人員與客戶的交流，切實提升網點服務形象。
5.切實做好對客戶的綠色通道服務，嚴格按照有關要求向客戶提供優先優惠服務，為客戶營造良好的節日服務環境。
(三)金秋營銷.產品歡樂送社區活動。
1.擴大社區營銷滲透面，密切社區關系，按計劃穩步推進社區營銷工作。
抓 住中秋節和國慶節的有利時機開展金秋營銷.產品歡樂送社區營銷活動，穩步推進第二階段社區營銷工作。通過社區金融服務網點優質服務、戶外展示、社區金 融課堂、營銷小分隊社區宣傳等各個方面密切結合，全方位樹立我行的社區服務形象，加強社區金融服務網點與目標社區的各項聯系，密切網點與社區客戶的感情， 穩步推進社區營銷工作。
2.結合活動促銷內容，確定社區目標客戶，積極拓展相關業務量，切實提升社區營銷經營業績。
(1)積極拓展速匯通業務
9 月、10月為學生入學或新生報到高峰期，各行可以開展憑學生證或錄取通知書享受匯款優惠的營銷活動，吸引學生客戶群體，拓展教育社區市場業務;對城市中匯 款頻率較高的人群，如商業社區經商人員、外出務工群體等，積極開展社區營銷活動，提高營銷活動的有效性;對潛在的匯款大戶及有異地工資需求的全國性、 跨區域企業，各行可以通過公私聯動進行一對一營銷，爭取導地工資等批量匯款業務。
銀行營銷活動方案范文21.概念：營銷策劃方案是商業銀行在進行金融產品或服務的市場銷售之前，為使銷售達到預期目標而進行的各種銷售促進活動的整體性策劃文書。
2.作用：營銷策劃是針對某一客戶開發和某一產品營銷而制作的規劃，它的任務是為將朦朧的將來時漸變為有序的現在進行時提供行動指南，由此而形成的營銷策劃方案則是商業銀行開展市場營銷活動的藍本。
3.特點：營銷策劃方案必須具備鮮明的目的性、明顯的綜合性、強烈的針對性、突出的操作性、確切的明了性等特點，即體現圍繞主題、目的明確，深入細致、周到具體，一事一策，簡易明了的要求。
結構模式
1.種類：商業銀行市場營銷策劃方案因其策劃的對象不同，可分為大型優良客戶營銷策劃方案、重大項目營銷策劃方案、市場調查策劃方案、產品推介策劃方案等等。
2.結構：
營銷策劃方案的基本結構是：
第一部分：營銷策劃方案封面
在這部分內容中，策劃者需分項簡要概述以下內容：
1)營銷策劃的全稱。
基本格式是:xx銀行關于xxxx營銷策劃書
2)營銷策劃的部門與策劃人。
營銷策劃:xx銀行xx分(支)行客戶部
主策劃人:xxx、xxx、xxx
3)營銷策劃的時間。
xxxx年x月x日
第二部分：營銷策劃主題和項目介紹
根據不同的營銷策劃對象(即營銷策劃項目)，擬定各自所應圍繞的主題。營銷策劃主題是整個營銷策劃的基石和內核，是營銷策劃的基本準繩。在闡述營銷策劃主題的基礎上，要對策劃的項目情況作一簡要的介紹，包括項目的背景、項目的概況、項目的進展、項目的發展趨勢等。
第三部分：營銷策劃分析
營銷策劃分析可以是逐項分類分析，也可以作綜合分析，視策劃的具體情況來定。
1)項目市場分析。
宏觀環境狀況。主要包括宏觀經濟形勢、宏觀經濟政策、金融貨幣政策、資本市場走勢、資金市場情況等等。
項目市場狀況。主要包括現有產品或服務的市場銷售情況和市場需求情況、客戶對商業銀行新產品或服務的潛在需求、市場占有份額、市場容量、市場拓展空間等等。
同業市場狀況。主要包括同業的機構、同業的目標市場、同業的競爭手段、同業的營銷方式、同業進入市場的可能與程度等等。
各種不同的營銷策劃所需的市場分析資料是不完全相同的，要根據營銷策劃需要去搜集，并在營銷策劃中簡要說明。
2)基本問題分析。
營銷策劃所面臨的問題和所要解決的問題，這些問題的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解決這些問題的基本思路如何確定，出發點是什么?通過何種途徑，采取什么方式解決?等等。
3)主要優劣勢分析。
主要優勢分析：圍繞營銷策劃主題，將要開展某一方面的市場營銷活動(如市場調查、新產品開發、市場促銷、廣告宣傳等)，擁有哪些方面的優勢，主要是自身優勢(即自身的強項)分析，也應考慮外部的一些有利因素。營銷策劃就是要利用好有利因素，發揮出自身優勢。分析優勢應冷靜客觀，既不能過，也不能不及，要實事求是。
主要劣勢分析：主要劣勢分析就是分析與將要開展的市場營銷活動相關聯的外部一些不利因素和自身的弱項、短處等。營銷策劃就是要避免和化解這些不利因素，如何彌補自身的不足，錯開自身的弱項。
主要條件分析：主要條件分析就是分析將要開展的市場營銷活動所需要的條件，包括已具備的條件和尚須創造的條件，逐一列出，逐一分析，以求得資源的最佳利用與組合。
第四部分：營銷策劃目標
不同項目的營銷策劃，有各自不同的營銷策劃目標，而營銷策劃目標大多由一些具體的指標所組成。擬訂營銷策劃目標，要實事求是，經過努力能夠達到。
第五部分：營銷執行方案(即保障措施)
制訂營銷執行方案，是營銷策劃的重頭戲，是對市場營銷活動各道環節、各個方面工作的精心設計、周密安排和逐一布置與落實，是營銷活動組織、開展的腳本。
制訂營銷執行方案應考慮以下問題：
(1)理順本次營銷活動所涉及的各種關系。
(2)把握本次營銷活動的重點和難點。
(3)確定本次營銷活動應采取的策略。
(4)弄清楚開展本次營銷活動可利用的人、財、物等方面的資源與條件，確定好策劃預算。
(5)本次營銷團隊人員的組成，各參與部門及人員在本次營銷活動中所應完成的任務、所應承擔的責任和所應充當的角色。
(6)開展本次營銷活動的監控、反饋機制和傳導系統。
(7)完成本次營銷策劃任務的時間安排(分階段任務)。
(8)開展本次營銷活動可能出現的突發問題與應急措施。
(9)對本次營銷活動的考核獎懲方式。
寫作指要：
撰寫營銷策劃方案，應注意把握以下幾個要點：
1.要突出賣點。
說服是策劃方案的本質特征。每個策劃方案一定要有獨特的賣點，讓讀者一看就明白，一看就心動，以說服領導采納。
2.要突出創新。
不要把策劃書當作計劃書來寫，因為計劃無需創意，只處理細節，而策劃必須要有創意。
3.要突出重點。
策劃方案切不可面面俱倒，無論是項目介紹、策劃分析還是營銷執行方案都要重點突出。
銀行營銷活動方案范文3一、合作單位簡介
無
二、活動目的
以吸引客戶為活動目的，與社區客戶互動，進行項目社區文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區銀行人氣，吸引客戶群的關注度，擴大社區銀行的影響力與認知度。
三、活動內容要點
1.活動內容
1)體感游戲吸眼球
為 達到吸引新老客戶群認識我社區銀行，走進我社區銀行，特舉辦此項游戲活動以達到令人矚目的效果。每周安排固定時段，在我社區銀行門口(或能力可及范圍內) 開展體感游戲互動項目。此項游戲內容活動方式新穎脫俗，另外又起到一個全民健身的效果，定能吸引路過的客戶，而這些駐足的客戶，必定有我行正在尋找的客戶 群體。另外：參加體感互動游戲的客戶需在活動參加詳情登記簿上簽字留電話以作為我行客戶信息來源。
2)當客戶吸引人群吸引至一定規模時，可繼續開展有獎搶答環節。
到訪客戶既可體驗體感游戲的樂趣，又可參加搶答問題的有獎回饋，宣傳定能達到預期效果。
2.交流話題建議
搶答問題建議如下：
1.某銀行是哪年成立的?
2.某銀行的經營理念是什么?
3.某銀行理財產品的產品規格有幾種?問題可選擇一些針對客戶需求方面的。
3.宣傳方式(1)在社區銀行周邊小區的報箱內投遞活動廣告;
(2)在社區銀行周邊小區的電梯內、宣傳欄張貼營銷活動廣告;
(3)通過微信宣傳活動信息;
4.活動反饋與跟蹤銷售行動計劃
根據活動開展情況，由現場人員總結客戶回答問題情況進行分析，有針對性的服務客戶。對于參加游戲互動的客戶，待游戲結束之后再進行有針對性的深度挖掘。
四、目標客戶組織
1.目標客戶
目標客戶包括：社區銀行周邊小區通過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當天老帶新客戶;
2.客戶組織
約訪的新老客戶當日來我我行，由接待人員進行簡單了解后進行分流引導，咨詢客戶帶到咨詢區，參加游戲客戶帶至游戲區登記，游戲開始時間由固定人員講述游戲方式及注意事項后開始互動游戲和搶答游戲，對于回答正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀念品。
五、時間地點的安排
1.時間
社區銀行開業后的節假日或法定休息日均可
2.地點
我行社區銀行門口(或能力范圍可及內)
六、費用預算(請詳細列出各項費用名稱，單價，數量，總價等)
XBOX360體感游戲機1臺3000元
紀念品100份0--500元(可用我行現有水杯或其他)
平板電視1臺3000元(社區銀行應自有此設備)
七、預期效果分析
1.通過本次活動預計帶來的業務量
業務量不敢保，人氣量肯定暴增
2.通過本次活動預計帶來的影響
預期影響給客戶留下深刻印象的同時，配合理財及儲蓄產品的銷售，大幅增加網點存款和業務量。
八、人員安排與職責
1.活動策劃人：2人
職責：安排現場分區接待客戶以及設備調試等流程分配
2.活動協調人：3人
職責：接待來訪客戶并做好推廣解釋工作
金融理財活動方案范文4
一、活動目標
進一步發揮金融保險服務政策效用，增進金融保險機構與基層群眾的溝通聯系，提高基層群眾對金融保險知識和金融保險服務政策的認知度，增強基層群眾的金融風險意識和信用觀念，培育科學保險消費理念，有效引導民間理性投資行為，提升金融保險機構的服務水平，促進農村經濟社會健康發展。
（一）繼續加大對農業的信貸投入，全年農業貸款增幅不低于14％。不斷推進信用鄉鎮、村和信用社區建設，年底前新增信用鄉鎮1—2個、信用村20個。
（二）在全縣1/3的鄉鎮和百人以上的村莊建立起反假貨幣工作站，使全縣城鄉居民反假貨幣知識知曉率達到65％以上，尤其是農村信用社要發揮主力軍作用，發放宣傳資料3萬冊以上。
（三）在縣城主要場所增設ATM機和POS機。
（四）農村保費收入增幅不低于15％，政策性農村住房保險承保率達到95％。
二、活動內容
全縣“金融保險服務送農村”活動分四個專題進行。
（一）金融保險政策送農村
1、介紹金融保險支持新農村建設的相關政策，貨幣信貸相關政策及存貸款相關政策等。
2、為公眾提供外匯管理政策和操作咨詢，介紹結匯、購匯、外匯現鈔、外匯帳戶等個人外匯政策。
3、介紹政策性農業保險政策和農村住房保險政策。
（二）金融保險產品送農村
1、組織銀行業金融機構提供林權低押貸款、農戶小額信用貸款、助學貸款等信貸支農產品和存款（理財）產品。
2、組織保險機構向農村拓展金融保險業務活動，提供財產保險產品和人身保險產品，體現各保險機構的產品特色，加大金融保險支農力度。
3、舉行銀企、銀農洽談、簽約活動。
（三）金融保險服務送農村
1、大力推進銀行卡在商品交易市場、農村集鎮的應用；提高縣域ATM機、POS機布放數量；繼續做好農民工銀行卡特色服務的宣傳推廣工作，支持農村信用社等地方性金融機構盡快開通農民工銀行卡發卡服務。組織商業銀行、信用社、郵儲機構為農村群眾辦理銀行卡。
2、開展多層面的銀行結算、銀行卡知識等方面的培訓。
3、為農村群眾兌換殘損人民幣，培養一批農村反假貨幣義務宣傳員，建立一批較為固定的農村反假貨幣工作站。
4、優化業務流程，簡化業務手續，利用網上銀行延伸農村金融服務，方便農民、農村中小企業辦理業務。
5、依托主要鄉鎮，輻射周邊農村，建設保險營銷服務網絡，探索縣域保險發展模式，為基層企業和群眾提供優質保險服務。
（四）金融保險知識送農村
1、國債知識：介紹國債發行種類、認購方式、到期實物國庫券的兌付網點、方式、政策等。
2、人民幣、外幣反假知識：介紹假幣識別技術、貨幣真偽鑒別、防范外幣詐騙知識，開展反假貨幣法律法規、愛護人民幣宣傳等。
3、利率知識：介紹利率水平、計息規則，我國利率市場化情況等。
4、結算工具知識：介紹銀行卡基本知識、安全用卡常識，常用支付結算工具（支票、匯票、本票、電子支付、電話銀行）種類、特點，小額支付系統、結算帳戶管理、定期借記業務等支付結算系統的功能，以及如何正確用各類支付結算工具（包括農村群眾往外地匯款可用的途徑、價格及到帳時間）。
5、征信知識：一是介紹農村及中小企業信用體系建設的相關內容，包括什么是農戶及中小企業信用檔案、信用檔案主要包括哪些信息、建立信用檔案對農戶、中小企業的好處等。二是介紹個人征信知識的相關內容，包括征信的概念、個人信用信息基礎數據庫、什么是個人信用報告、如何查詢個人信用報告、如何擁有良好的個人信用記錄、個人信用報告如何保護個人隱私等問題。
6、人民幣銀行結算帳戶知識：介紹人民幣銀行結算帳戶（單位、個人）的種類及功能，如何正確開立各類銀行結算帳戶，使用銀行結算帳戶應注意的問題。
7、反洗錢知識：介紹洗錢犯罪行為特征及其危害性，宣傳《反洗錢法》涉及公民權利與義務方面的內容，提高包括農民群眾在內的社會公眾的反洗錢意識。
8、民間金融知識：介紹有關民間金融及其風險防范知識，引導合理的民間借貸和投資行為，提高對非法金融活動識別的意識和能力。
9、財產保險知識：介紹交強險和商業車險知識，如何購買家庭財產保險，中小企業如何購買企業責任保險等。
10、人身保險知識：介紹如何購買養老保險、健康保險和人身意外傷害保險等知識，普及分紅保險、投資連結保險和萬能保險等險種知識。
三、活動措施
（一）發送宣傳資料。充分發揮農村信用社、郵儲機構面向農村、點多面廣的優勢，向廣大農民發送金融宣傳資料。
（二）開展農村現場咨詢。根據不同的金融保險產品，選擇不同的受眾對象，有針對性地開展現場咨詢活動。
（三）精心制作金融保險知識宣傳展板，組織宣傳隊進鎮駐村開展農村金融保險知識巡回展出。
（四）開展金融保險支農調研活動，重點開展中小企業貸款、林權抵押貸款、助學貸款及結算服務的市場調研。
（五）召開林權抵押貸款擴面現場推進會。在總結隆宮鄉林權抵押貸款試點經驗的基礎上，以點帶面，在全縣范圍推動林權抵押貸款業務，切實解決農民貸款擔保難題。
（六）搭建銀企、銀農簽約平臺，密切銀企、銀農關系，進一步深化合作的內容和層次。
（七）舉辦金融保險知識培訓講座和客戶聯誼會，提高基層群眾對金融保險知識和政策的認知度。
（八）在竹口、屏都等主要鄉鎮舉辦“中國人壽杯”農村歌手大賽，利用大賽平臺宣傳金融保險知識。
（九）組織媒體宣傳，擴大社會影響力。
四、活動安排
（一）制定方案（5月份）
結合我縣實際，制定并印發活動方案，明確活動目標、內容和要求，并明確相關單位職責。
（二）組織實施（5—9月）
1、召開全縣“金融保險服務送農村”動員會暨林權抵押貸款推進會，全面啟動并部署“金融保險服務送農村”的各項工作。（6月）
2、由縣農辦、人民銀行*縣支行牽頭組織制作金融保險知識展板，用于農村現場咨詢和鄉鎮巡回展。（6月）
3、縣農辦、人民銀行*縣支行聯合組織金融保險機構開展全縣上下聯動的農村現場宣傳咨詢活動，展覽金融保險知識展板，發送宣傳小冊子，接受基層群眾咨詢。（6月）
4、組織金融保險機構上門走訪農業企業、農戶等了解農村金融保險服務需求；開展金融保險知識培訓講座活動。
5、根據實際，由縣轄各金融機構組織開展銀企、銀農簽約儀式，搭建銀企合作平臺。
（三）總結、表彰（10月份）
全面總結“金融保險服務送農村”活動，由縣農辦、人民銀行*縣支行在評選一批縣級先進集體和個人的基礎上，聯合審定上報市里參評先進集體和個人名單。
五、組織領導
1、成立活動工作協調小組及其辦公室
為加強全縣“金融保險服務送農村”活動的組織領導，成立*縣“金融保險服務送農村”活動協調小組，由分管副縣長任組長，縣農辦主任和人民銀行*縣支行行長任副組長，縣轄各銀行業機構、保險機構負責人為協調小組成員。協調小組下設辦公室，辦公室設在人民銀行*縣支行。
2、職責分工
人民銀行*縣支行：負責牽頭制定全縣“金融保險服務送農村”活動方案；負責起草相關的材料；負責“金融保險服務送農村”活動過程中的日常協調與聯系；積極配合并參與全市統一組織的活動；，及時向人民銀行*市中心支行報送有關活動情況；會同縣農辦負責組織評選“金融保險服務送農村”活動先進單位和個人。
縣農辦：會同組織開展全縣統一的“金融保險服務送農村”活動；聯合邀請縣領導參加相關重大活動；協調、引導媒體積極進行采訪報道；部署全縣農辦系統聯合組織開展“金融保險服務送農村”活動；會同評選“金融保險服務送農村”先進集體和個人；向協調小組辦公室報送有關活動情況。
縣轄各金融保險機構：組織實施系統內開展“金融保險服務送農村”活動方案，積極配合并參與全縣統一組織的活動，及時向協調小組辦公室報送有關活動情況。
3、活動費用
按照節約高效、分類共擔的原則，由人民銀行*縣支行根據上級部門有關要求編制全縣“金融保險服務送農村”活動費用預算，根據實際支出由人民銀行*縣縣支行與各金融保險機構共同分擔。
六、工作要求
（一）統一思想，提高認識。各相關單位要認真學習全省電視電話會議精神，從實踐“三個代表”重要思想、貫徹落實科學發展觀、推進金融保險支持社會主義新農村建設的高度，提高對開展“金融保險服務送農村”活動重要性和必要性的認識。
金融理財活動方案范文5
制定促銷活動的步驟
一：活動目的：開展活動的目的是處理庫存產品?是提高銷售?還是宣傳推廣?只有明確了明的，才能使活動有的放矢。
二、活動對象：活動針對的是目標市場的每一個人還是某一特定群體?活動控制在范圍多大內?哪些人是促銷的主要目標?哪些人是促銷的次要目標?這些選擇的正確與否會直接影響到促銷的最終效果。
三、活動主題：主要是為促銷?宣傳?還是答謝消費者?
四、活動方式：這一部分主要闡述活動開展的具體方式。有兩個問題要重點考慮：確定人群和確定刺激程度。
五、活動時間和地點：促銷活動的時間和地點選擇得當會事半功倍，選擇不當則會費力不討好。在時間上盡量讓消費者有空閑參與，在地點上也要讓消費者方便，而且要事前與城管、工商等部門溝通好。不僅發動促銷戰役的時機和地點很重要，持續多長時間效果會最好也要深入分析。持續時間過短會導致在這一時間內無法實現重復購買，很多應獲得的利益不能實現;持續時間過長，又會引起費用過高而且市場形不成熱度，并降低顧客心目中的身價。
六、廣告配合方式：一個成功的促銷活動，需要全方位的廣告配合。選擇什么樣的廣告創意及表現手法?選擇什么樣的媒介炒作?這些都意味著不同的受眾抵達率和費用投入。
七、前期準備：前期準備分三塊，人員安排，物質準備，試驗方案。
八、中期操作：中期操作主要是活動紀律和現場控制。紀律是戰斗力的保證，是方案得到完美執行的先決條件，在方案中對應對參與活動人員各方面紀律作出細致的規定。
九、后期延續：后期延續主要是媒體宣傳的問題，對這次活動將采取何種方式在哪些媒體進行后續宣傳?腦白金在這方面是高手。
1．降價
這是最常用也最管用的手段
無論貨車還是轎車，降價無疑是汽車促銷的最主要方法。目前中國汽車市場消費主體發生了很大變化，轎車需求增長的主要動力來自于私人購車。與公款購車對價格不敏感相反，私人購車的特點是對價格反應敏銳。最近來自新華網的調查顯示，66％的被調查者認為價格是現在影響其購買汽車的最主要因素，并且有47％的被調查者表示，只要汽車生產廠家降價，就會馬上形成一個購買。
至于降價方式，汽車的價格在廠家的催動下，在促銷期間不斷向消費者讓利。汽車市場的競爭廠家大都在諱言降價二字，于是就釆用折扣、回扣的方式。
“你購車、我加油”活動是汽貿和廠家經常用到的促銷方式，凡購車客戶都將贈送價值XXX元的大禮包。
開展“買汽車、游千山”現場抽獎大型促銷活動。凡購買新車的用戶，均有機會獲得千山免費游。
折扣和回扣是在促銷期間的一種變相的降價，雖然這種一路下滑的價格走勢誰都心知肚明，但如何策動這個過程，如何讓消費者順心順氣地接受，各商家還是下了一定的功夫。折扣和回扣就可以達到這個目的，在短期內能夠促進銷售量的提高和滿足消費者的心理需要。
2．各種表演活動
在適當的時間，適當的地點，進行表演宣傳，結合其他促銷活動，也是促銷活動能否成功的關鍵。
3．送車費保險，送現金、禮包，洗車，免費檢測、維修
這是汽車促銷的最常用手段，在每一個汽車經銷商的促銷活動中都隨處可見。如：北方汽車交易市場從4月底起到5月31日，舉行“北方有約，購車有禮”大型優惠活動。北方汽車交易市場的30多家經銷商各自推出各種優惠促銷活動，有的買車送精美汽車裝飾、有的送手機、有的送汽車冰箱、家用冰箱，有的可以參加抽獎活動，有機會泰國游，具體如下：買吉利、美日、優利歐送價值20xx元裝飾，買車參加抽獎活動，有機會泰國游；買高檔進口車奔馳、寶馬、奧迪A8送汽車冰箱，分期付款購車手續費5折；買吉利、美日送四大主險；買金杯免費加入金杯俱樂部、終身免費汽車救援，終身免費保養、終身維修、車輛維修工時八折優惠；買風行車送精美裝飾；買風神汽車送價值1000元裝飾；買上汽系列帕薩特、桑塔納、POLO、高爾夫終身保養，免工時費，每年一次免費電腦檢測，免費四輪定位；買一汽系列車送四項主險；買捷達、寶來等車送價值1500以上的裝飾；買奇瑞送3000元裝飾；買雙環車分期免各種手續費；雪佛蘭、中興、福萊爾“五·一”優惠大酬賓，送全車裝飾；買富康、愛麗合、畢加索系列車送3000元精晶裝飾，買東風雪鐵龍汽車送車模；買一汽、上汽各種車型，做分期免費送裝飾，送3萬元意外險，1萬元車險。
上海通用經銷商湖南申湘公司介紹，在促銷活動期間購買自動檔賽歐，消費者將獲九大保險的贈送，總價值接近4000元
另外，購買手動檔賽歐，也將選贈價值20xx元的相關配置。
天津一汽的湖南經銷商在五六月的促銷活動中送選裝配置、保險或汽油票，對消費者購車進行一定額度內的優惠。
吉利汽車也開始了買汽車送空調的活動，消費者購買任何一款吉利汽車，包括吉利豪情、美日、優利歐，將獲贈一臺1。25匹冷暖空調，價值在1500元左右。
4．根據現時社會熱點進行促銷
(1)公益拍賣
拍賣會上跑出“黑馬”
在整個全國巡回活動結束后，長安福特將與買受人一起將購車差價統一捐贈給希望工程用于建立一所希望小學。同時，長安福特及其在深圳的經銷商向買受人贈送了價值2．5萬元的“雙人歐洲豪華游”；長安福特在深圳的4S經銷商宣布，在拍賣款之外將再捐出人民幣1．2萬元，支持希望工程。物超所值引發高價競拍。為了競拍全新蒙迪歐，姚先生提前一天來到深圳，從當天下午起，他就一直守在拍賣現場。隨著拍賣師起槌，叫價一路走高，飛快向上攀升，姚先生緊迫不舍、一路應戰，直至最后叫出人民幣28．2萬元的價格，擊敗所有對手，贏得這輛全新蒙迪歐。
從預訂客戶的反饋來看，超過同級車2萬多元的性價比優勢是促成購買的決定性因素，也是此次拍賣活動對深圳消費者強大的吸引力之一。
(2)首創森美“環保購車月”
持任意一部廢舊手機購買任一款別克車，均可抵現車款1000元人民幣。這是位于豐臺區西南三環萬柳橋的北京首創森美汽車貿易有限公司的“首創森美嘉年華，環保購車月”活動。該活動將從4月16日起至5月16日結束
5，黃金周促銷新車型
“五一”和“十一”兩個黃金周是各大商家進行促銷活動的最佳時機，汽車行業也不例外，汽車有周”的促銷活動，大幅優惠。各類大小的車展也同樣在黃金周舉行，吸引大眾的眼球，一些汽車市場都趁此公眾假日搞各種促銷活動，希望多賣一些汽車。
6．生產廠家和銀行聯手提供購車優惠利率和方便的手續，或者免擔保
中國建設銀行上海市分行在上海率先成立汽車金融服務中心，釆用“直客式”服務模式，即貸款購車人直接向銀行貸款，而不是通過汽車銷售商與銀行發生借貸關系。“直客式”以銀行為核心，結合保險公司、汽車經銷商三方合作模式，銀行便于將授信權收歸已有。保險公司在取得一定保險費后，將全面承擔還賬風險。而建行對加盟經銷商的要求是不能拿返利，直接讓利給消費者，使購車支出大大降低。
短短兩個月后，工商銀行上海市分行的汽車金融理財中心開門營業，在中心貸款購車流程大大精簡，最快24小時提車。省時之外還可省錢，10萬元左右的車可少支付保險費及銀行利息1000多元。工行理財中心變建行的三方合作為四位一體，多了汽車生產商的加入。30家大型銷售商，3家保險公司，若干二手車評估、經營公司與租賃公司整合在一個業務平臺，在這里買車還可免費獲高額意外保險、快速理賠、修車優惠、代辦車輛驗車和年審等一系列服務。
7．以租代售
金融理財活動方案范文6
加強市場滲透，運用各種有效促銷方式或商務手段，確保市場的占有率;制定市場宣傳策略，監督廣告投放，實施多媒體傳播計劃，制定并實施銷售活動方案。以下是和大家分享的單位職員考核述職報告資料，提供參考，歡迎你的閱讀。
單位職員考核述職報告一
尊敬的領導：
您好!
20XX年來，在領導和同事們的的支持幫助和指導下，加上自身的不斷努力探索，在思想、業務素質、工作能力上，我都得到了很大的進步，并取得了一定的工作成績，現就我多年來的工作、學習情況，作一個總結匯報如下：
一、加強理論學習，提高自身綜合素質
在過去的工作里，我注重自身思想素質的培養和提高，以科學的理論武裝自己，不斷提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，提高職業修養，樹立正確的人生觀和價值觀。
二、愛崗敬業，注重培養自己的團隊精神和協作意識，自覺實現自身價值
在日常的工作中，以自身實際行動加強愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作的責任心、事業心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;作為會計，每天認真核對賬務，把好質量關，及時解決實際問題，協調好儲蓄柜的突發事件，保證工作的有序開展。牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人。
三、恪守規章制度，履行崗位職責
在過去的工作里，本人能夠嚴格恪守各項金融政策法規，認真履行崗位職責。辦理會計事務能夠嚴格按資金性質、業務特點、經營管理和核算要求準確地使用會計憑證、科目和帳戶;堅持當時記帳、當日核對，做到要素齊全、內容真實完整、數字字跡清楚，確保帳務處理“五無”、帳戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業務時能夠認真落實“實名制”規定，登記好相關證件手續等等。每日營業終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現金收付登記簿，堅持一日三核庫制度。填送會計報表時做到內容真實、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關數字銜接一致。
四、增強防范意識，落實“三防一保”
能夠不斷地增強安全防范意識，認真落實各項防范措施，把安全工作落到實處。遵照聯社安全保衛相關要求，嚴格按照各項制度行事。當班期間能夠時刻保持警惕，嚴格按“三防一保”的要求，熟記防盜防搶防暴預案和報警電話，熟練掌握、使用好各種防范器械。經常檢查電路、電話是否正常，防范器械是否處于良好狀態，當出現異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能及時向上級匯報等等，確保二十四小時不失控，同時加強憑證、印章管理，從源頭上防范案件。以身作則，職工職責明確，防范意識到位，確保了安全無事故。
五、有成績也有不足之處
經過幾年的工作，積累了很多的經驗，各方面得到了長足的進步，但也存在很多的不足之處，如學習的積極主動性還不夠，尤其是對新變更的制度、規章的學習還不夠，工作的效率和速度還有待提高等等，在今后工作中我將繼續努力學習，不斷豐富自已的專業知識，為成為一名合格的會計而奮斗。
謝謝大家!
此致
敬禮!
單位職員考核述職報告二
尊敬的領導：
您好!
我努力適應本公司新的工作環境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，自我感覺已經較好地完成了各項工作任務，下面將任職來的工作情況述職匯報如下：
一、自覺加強學習，努力適應工作
我是初次接觸物業管理工作，對綜合管理員的職責任務不甚了解，為了盡快適應新的工作崗位和工作環境，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，現已基本勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作情況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。
二、心系本職工作，認真履行職責
(一)耐心細致地做好財務工作。自接手_物業財務工作的半年來，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系，嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現。一是做好每一筆進出賬。對于每一筆進出賬，我都根據財務的分類規則，分門別類記錄在案，登記造冊。同時認真核對發票、賬單，搞好票據管理。二是搞好每月例行對賬。按照財務制度，我細化當月收支情況，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬，沒有出現漏報、錯報的情況。三是及時收繳服務費。結合_的實際，在進一步了解掌握服務費協議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區分，按照_公司、業主和我方協定的服務費，定期予以收繳、催收，20_年全年的服務費已全額到賬。四是合理控制開支。合理控制開支是實現盈利的重要環節，我堅持從公司的利益出發，積極協助管理處主任當家理財。特別在經常性開支方面，嚴格把好采購關、消耗關和監督關，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議。
(二)認真負責地抓好綠化維護。小區綠化工作是10月份開始交與我負責的，對我來講，這是一項初次打交道的工作，由于缺乏專業知識和管理經驗，當前又缺少綠化工人，正值冬季，小區綠化工作形勢比較嚴峻。我主要做了以下2個方面的工作：一是搞好小區綠化的日常維護。二是認真驗收交接。
三、主要經驗和收獲
在20_工作一年來，完成了一些工作，取得了一定成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。
四、存在的不足
由于工作實踐比較少，缺乏相關工作經驗，20_年的工作存在以下不足：
(一)對物業管理服務費的協議內容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時;
(二)食堂伙食開銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難;
(三)綠化工作形勢嚴峻，自身在小區綠化管理上還要下更大的功夫。
五、下步的打算
針對20_年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：
(一)積極搞好與_公司、業主之間的協調，進一步理順關系;
(二)加強業務知識的學習提高，創新工作方法，提高工作效益;
(三)管好財、理好賬，控制好經常項目開支;
(四)想方設法管理好食堂，處理好成本與伙食的關系;
(五)抓好小區綠化維護工作。
此致
敬禮!
單位職員考核述職報告三
尊敬的各位領導、各位同事：
20XX年對于我來講是成長的一年、奮斗的一年、學習的一年、是感恩的一年;首先要感謝敦敦教誨的領導，感謝團結上進的同事幫助鼓勵，感謝在我沮喪時鼓勵我給我打氣相信我的同事，感謝那些給我微笑，接納我和五洲產品的合作者，因為是他們的幫助、認可、信任、鼓勵才能使我更加樂衷于我的工作，更加熱愛我的工作。
一年來，我認真貫徹執行公司銷售目標和銷售政策，積極配合銷售經理做好本職工作，并和其他銷售員一道努力拼搏、積極開拓市場，較好地完成了年度銷售目標。根據公司管理人員考核辦法的通知精神，按照年終述職的有關要求和內容，現將一年來的個人工作述職如下：
1、_市場全年任務完成情況
20XX年，我負責XX地區的銷售工作，該地區全年銷售_萬元，完成全年指標1_%，比去年同期增加了_萬元長率為_%。與去年相比原老經銷商的銷量都有所增長，開發的新客戶銷售也基本穩定，20XX年新客戶銷售額有望有較大突破。
2、重新捋順銷售網絡
在原有的銷售網絡的基礎上，精耕細作。以各經銷商為中心，從一個一個市場入手，同經銷商編織五洲產品的銷售網絡，通過我們的努力，和每個經銷商細致溝通，耐心做工作，明確各家經銷商經銷區域范圍，做到不重復，不惡意串貨，逐一解決售后服務等各項問題，終于讓經銷商重拾了銷售五洲產品的信心。
3、開發空白市場
XX三個地區20XX年底只有6家經銷商，能夠正常發貨的只有4家，空白縣市過多，能正常銷售的太少。20XX年年初我對空白區域進行重新調研，結合區域生活用紙消費習慣，制定了詳細的市場開發方案，尋找合適目標客戶，有針對性宣傳銷售產品。經過一年的努力，全年共開發新客戶6家，終端連鎖超市1家。
4、組織今年的銷售工作
積極宣傳公司各項售政策及淡儲旺銷政策，_區域今年銷售量比20_年增加了800萬以上。淡儲旺銷政策是我們公司產品率先把經銷商的庫房占滿，使其不能再儲備其他公司的產品，旺季到來，經銷商優先銷售的都是我們公司的產品，大大提升了公司的銷量，甚至一些品種出現斷貨。如果發貨及時的話，今年銷量還能提高一塊。
5、做好_區域各月市場銷售分析工作，落實回款進度并向公司領導匯報各月完成情況，對當月的銷售工作進行總結分析并根據當月的銷售情況及結合全年銷售任務做好下月銷售計劃。
6、每月至少一次與本區域重點客戶一起分析市場銷售過程中存在的問題，對這些問題及時給予解決，并與客戶分析競爭對手，商討提高市場占有率的辦法，將有價值的觀點和方法及時反饋給上級領導。
7、積極參與并協助上級領導做好一些銷售政策的和流程的制定，并對實施情況進行跟蹤落實，做好內勤工作的協助和指導。
一年下來，雖然_市場銷售工作無論是在銷量還是在銷售管理方面都取得了突破性的進展，但仍存在一些問題：
1、我們銷售工作做得不細、對市場的了解分析不到位，面對市場的激烈競爭反映不夠迅速，使我們失去一部分市場。
2、市場串貨監管不到位。由于今年銷售政策的改變，各家經銷商的銷售壓力比較大，較去年相比個別區域出現串貨情況。雖然今年我們對串貨問題組織討論過，但工作還沒有做到位，串貨問題繼續存在，這樣對我們產品經銷負面影響都很大，對經銷商的信心打擊比較大。我們銷售人員在信息收集、反饋方面做得也不夠全面，有的區域能提供信息協助防止串貨，而有的區域搜集不到。這說明我們業務人員的業務能力還需更快更好的提高。
3、_市場網絡規劃不好，二三級市場進貨渠道比較亂，市場規范不到位，隨意銷售現象比較嚴重。
結合20XX年銷售工作取得的成績及存在的問題，并根據生活用紙20XX年1.5億元的銷售目標，打算從以下幾個方面來開展20_的銷售工作：
1、加強市場推廣、宣傳力度。
在鞏固現有的市場份額基礎上，加強市場滲透，運用各種有效促銷方式或商務手段，確保市場的占有率;制定市場宣傳策略，監督廣告投放，實施多媒體傳播計劃，制定并實施銷售活動方案。
2、健全營銷網絡。
完善客戶資料的建立、保存和分類管理，負責客戶情況收集、調查，20_年消滅_省空白縣市。
3、做好業務人員培訓、交流工作，進一步完善銷售管理工作。
20_年我們要對任務進行落實，做到目標明確、責任到人，保證預期目標的實現，同時會加大銷售人員的引進及整合，對新進的人員進行全面的培訓，使更多的優秀年輕人加入到我們這個銷售團隊中來。
4、服從大局，團結協作。
在日常工作中，做好銷售經理助理的本職工作，努力完成公司領導布置的各項工作，積極為其他同事的工作創造良好的氛圍和環境，互相尊重、互相配合。同時，勇于開展批評和自我批評，對其他同事的缺點和錯誤及時地指出，并督促改正;對自己在工作上的失誤也能努力糾正、主動承擔責任。
20_年我仍會和所有銷售人員一道努力拼搏，力爭20_年公司生活用紙銷量增長_%，為實現公司生活用紙銷售總額為_億元的目標而奮斗。
此致
