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項目投資管理的內容范文1
關鍵詞：新時期；投資管理；問題；策略
在新時期背景下，企業融資方式與投資管理方式都需要進行創新，以保證企業經濟效益。金融投資作為企業獲取經濟利益主要方式，如何強化金融投資管理工作的可行性、科學性、有效性，已經成為我國企業實現經濟效益，提高核心競爭力的重點。
一、新時期加強企業金融投資管理的作用
1.有利于優化企業的金融結構
所謂企業金融結構是指企業自有資本和債務之間的比例關系，而從市場價值的角度分析，企業的自有資本與企業成立之初各股東所投入的資金、盈余以及企業運行后的收益，這一部分資產是企業進行投資最基本的資源，而加強對企業金融投資的管理不僅可以保證企業的日常運行，還能幫助企業實現擴大生產；與此同時，企業利用完善的金融投資管理，可以提高其市場信譽，這不僅能夠為企業的投資生產獲得短期的借款，還可以為企業的戰略性發展項目籌措資金，進而使企業的金融結構在投資與負債之間實現平衡。
2.有利于優化企業的管理制度
系統完善的管理制度是企業實現經濟效益的基礎，企業內部在制度的規范下，可以實現各系統、各部門之間的有效交流，從而使企業在內部信息對稱的情況下，制定一個符合目前發展實際和長期發展的戰略的目標，并為之努力。在現代市場條件下，企業在制定管理制度的過程中，管理層會將金融投資管理作為重點，并通過嚴格的核算、監督制定確定企業的金融資產，為企業制定合理的投資計劃提供必要的信息，從而保證企業內部管理的決策的科學性。
3.有利于企業增加經濟效益
在新時期，企業要想實現有效的金融投資管理，獲得相應的投資項目，通常都會通過培訓教育等方式提高企業內部人員的投資管理素質，而這些人才不僅可以提高企業的投資管理水平，還能夠提高企業的市場競爭力，從而推動企業在金融投資中能夠獲得更大的經濟效益；除此之外，企業為提高金融投資管理的水平，通常都會對內部的管理制度進行變革，如不斷完善財會管理，落實企業內部監控機制，而這些管理措施同樣可以在規范企業金融投資的基礎上，增加企業的經濟效益。
二、新時期背景下企業金融投資管理中存在的問題
1.企業金融投資管理缺乏整體性規劃
金融投資管理是實現企業長遠發展的重要內容，因此合理的投資決策也是企業收回投資成本，獲取經濟效益的保障，但是目前許多企業在金融投資的過程中存在盲目、隨機等行為，例如由于地域發展限制，一些地區的政府會根據經濟發展需要制定相應的宏觀經濟政策，企業為了適應金融投資環境，不斷調整投資決策和管理措施，從而導致了其金融投資的臨時性和隨機性；還有一些企業片面追求高額利潤，而缺少從整體上的風險評估，盲目地對一些前景不明朗的項目進行投資，而這些缺乏整體規劃的投資管理行為必然會影響企業的長遠發展。
2.企業金融投資管理缺乏有效的審計監督
在新的發展時期，由于市場競爭日趨激烈，許多企業在進行金融投資的過程中，都將管理的重點放在了項目前期的風險評估和投資過程的運行上，從而忽視了對項目管理過程的監督與控制。審計是企業落實監督的重要手段之一，但是許多企業的內部審計系統依然薄弱，甚至有些企業根本不存在審計部門，而這種監督上的空白不僅會使整個投資管理過程陷入無序，使管理責任無法得到落實，還會增加企業的金融投資風險，甚至使投資項目陷入虧損的困境。
3.企業金融投資管理決策易受主觀因素影響
金融投資管理決策是企業眾多管理決策中一個重要的部分，它不僅要求決策人具有優秀的管理才能，還應該具有對投資項目的風險與收益做出合理預測的能力。但是從目前我國企業管理結構來看，許多企業在管理中缺乏民主決策的習慣，使得個人主義和經驗主義主導著投資決策，而這些決策非常容易受到主觀因素的影響，例如有些管理者依據之前的成功經驗對不同情況下的投資項目做出同樣的預測，從而導致了決策的失誤，而將這種有著主觀因素在內的投資決策應用于管理中，必然會導致管理的失效。
4.企業金融投資管理缺乏高素質的專業人才
在新時期，人才既是構成企業核心競爭力的重要因素，也是企業落實科學管理措施的關鍵環節。隨著國內外金融投資市場的日益復雜，投資管理對于人才素質的要求也越來越高，例如過去企業看好的往往是人才的學歷，但是在新時期背景下，企業對于金融投資管理人才的考核除了學歷之外，還需要投資經驗、溝通能力、組織能力等，但是目前許多企業在投資管理中缺乏專業的隊伍，如一些投資人員在投資管理的過程中缺乏專業的金融知識、對金融市場的變化缺乏敏感度等，而這些問題會直接影響到企業投資管理的科學性和有效性。
三、新時期背景下企業金融投資管理策略
1.制定完善的企業金融投資管理制度
完善的制度是企業有效運行的保障，企業在規范金融投資管理制度的過程中，首先要樹立科學的管理理念，將企業的金融投資項目納入到一定的管理制度內，并利用制度的約束來實現項目的運行；其次，完善金融投資管理計劃，即企業應該在綜合分析自身經濟實力和金融市場投資環境的基礎上，量力而行，根據企業發展目標制定相應的投資計劃；再次，根據制度規范嚴格控制項目運行中的問題，以保證投資計劃落實到位；最后，建立效益評價機制，保證企業投資與收益的平衡。
2.注重對金融投資管理人才隊伍的建設
企業應該從持續發展的角度出發，利用人力資源的管理和專業人才隊伍的建設，來強化其金融投資管理的力度。要想實現金融投資專業人才隊伍的建設，企業可以從以下幾點入手：（1）優化企業內部人才結構，根據金融投資管理的需要，從企業內部選拔出具有一定發展潛力的員工作為重點培養對象，以提高其金融投資的專業水平，提升企業的核心競爭力；（2）定期開展金融投資項目培訓活動，大力培養復合式人才，以提高企業員工整體的綜合素質；（3）運用科學合理的激勵機制，對員工的行為給予獎勵或懲罰，以調動其工作的積極性。
3.重視企業預算的編制與執行
科學的預算是企業內部管理中不可或缺的一個部分，它能夠在項目運行之前，對企業管理的權力、責任、利益進行明確的劃分，以保證內部各部門能夠各司其職，各盡其責，各獲其利，并在充分溝通的基礎上，共同推動企業戰略發展目標的實現。預算要想在企業金融投資管理中發揮其應有的效用，首先要保證企業內部從上到下對預算的權威性有一個科學的認識，并配合管理部門將預算貫穿在投資管理的始終；其次，在可靠性、完整性、統一性的原則下，對預算進行科學編制，以保證預算能夠反應投資管理的真實情況；最后，完善預算管理責任制，將預算的執行、監督落實到人，以充分體現預算的執行效力。
4.加強對金融投資行為的審計監督
內部審計是規范企業金融投資行為的有力手段，只有健全完善的內部審計體系，才能夠保證企業金融投資項目的有效運行。企業在利用審計實現金融投資行為監督的過程中，一方面要重視審計的獨立性和公平性，避免企業的管理層對審計活動的影響，以全面實現審計對投資行為的監督；另一方面要增強審計內容的針對性，對企業的資產負債、利潤、現金流量等內容進行重點監督，以合理控制金融投資風險。
四、結論
總而言之，在新時期背景下，隨著信息技術的發展，企業在進行金融投資管理的過程中，所面臨的未知風險越來越多，所面臨的競爭環境也越來越復雜，而企業想要實現可持續發展，既應該在觀念上注重強化金融管理項目，也應該在行為上做好降低金融風險的準備，同時提高工作人員的綜合素養、加強金融防范意識、確定科學有效的投資方向，進而推進企業穩定、健康的發展。
參考文獻：
[1]朱莉.新時期企業金融投資管理策略的創新研究[J].現代經濟信息，2016，04：275.
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關鍵詞：投資管理；油田企業；市場經濟；管理體系
一、構建市場經濟機制下的投資管理新模式
自1988年起，勝利油田先后歷經了石油石化大重組、股份制改造以及法人身份D換等多次體制機制變革。勝利油田在計劃經濟階段投資計劃管理的主要及特征是按照石油部下達的指標，負責組織、編制生產會戰建設中的長期及年度投資計劃，并提出年度基建、技改及引進項目計劃的資金來源，上報石油部批準后執行。油田為提高生產單位的積極性，進一步完善以全面提高經濟效果為指導方針的包干經濟責任制，促進了油田原油產量的逐年攀升和各項事業的快速發展。
油田逐步向市場經濟轉軌，從投資權限高度集中的統一計劃管理，向擴大二級單位的自轉變，油田逐步改進了承包模式，實行項目管理方式下的計劃投資管理機制，促使各單位在增收、節支上下功夫，同時加大了存量資產的盤活度。在計劃與市場并存的投資管理模式下，油田投資管理部門更新理念、不斷探索完善投資管理方式，為油田逐步建立現代企業制度，生產經營向市場化方向發展奠定了堅實基礎。
上市前根據集團公司“母子公司、三個中心”的新型管理體制，集團公司負責核定投資規模，勝利油田負責項目立項與實施，開始實施項目法人責任制、招投標制以及實行項目承諾書和項目后評估制度。該階段油田投資逐步探索和完善老油田項目管理制度，按照“儲量、產量、投資、成本、效益”五統一原則，強化“三項成本”、“兩率”的考核力度，充分利用內控、ERP等手段進行項目全過程管理。一體化階段，按照集團公司上市與非上市實行一體化管理要求，油田每年依據上級下達的投資計劃和工作量，結合定額及項目，將投資分解，并納入年終考核指標體系。在國外石油公司投資管理方式的影響和帶動下，勝利油田逐步建立起了投資計劃管理新模式，促進了油田科學高效、持續健康發展。
二、逐步建立科學、規范的投資管理體系
勝利油田開發四十多年來，在投資計劃領域積累了豐富的管理經驗，形成了一套較為科學、規范的投資計劃管理方法。一是依托體制變革和信息化手段，有效提升了管理水平。實行扁平化組織結構管理，提高了管理效率。借助內控制度，完善細化投資管理制度，并建成以項目管理為主線，涉及局相關處室及二級單位相關業務的《投資項目一體化管理系統》。二是推行項目管理模式，確保投資決策科學合理。在對投資規模進行科學分類基礎上，加強項目前期論證評價和方案優化，加強項目實施過程跟蹤評價。堅持以效益為中心進行決策，保證了資金的有效使用并提高了投資回報率。三是強化投資規劃的編制，實現投資計劃與發展戰略有機結合。油田年度投資計劃和項目服從規劃的整體布局，使其針對性更強，同時也發揮了規劃的綜合平衡和導向作用，使得油田總體發展戰略、規劃及計劃達到了“三位一體”。四是適度放權，探索出了對采油廠切實可行的投資考核辦法。近幾年，隨著體制機制
變革、政策調整以及外部經營環境變化，在投資管理運行中，出現了以下幾個方面問題，不同程度地制約了勝利油田的發展。
產量與投入不匹配。在“三個中心”的劃分上，集團公司雖然把勝利油田定位為成本中心，但在具體執行上，卻過分強調勝利油田的產量指標，另一方面還要求勝利油田“低成本、高效益”，這種投資和生產兩難的境地，是勝利油田在組織生產過程中出現問題的主要原因。
投資管理程序不適應。集團公司總部投資決策時未能充分考慮油田生產特點，即老油田資源狀況的變化，此外，年度項目的投資審批程序較為繁瑣，逐級審批，常常導致投資計劃實施與生產實際脫節，延誤時機，從而為投資管理帶來一定難度，這種總部投資審批程序中的不適應性，直接影響了油田投資管理作用的發揮。投資政策不靈活?？偛繉嫌吞锏耐顿Y限額實行“一刀切”，投資審批限額標準不盡科學，不能充分體現勝利油田特點。油田維護投入缺口逐漸加大。目前集團公司取消了油田維護費，但實際上，勝利油田開發的環境日益嚴峻，如安全環保標準提高、工農關系協調難度加大以及油田配套設施腐蝕老化等，導致維護費缺口逐年加大，作為投資項目的實施者，油田二級單位受非生產性因素影響過多，同時也增加了油田的投資管理協調難度。
三、進一步完善油田投資管理模式的思路
強化投資管理規劃與計劃的綜合平衡職能。實踐證明，科學合理的中長期投資規劃對年度投資計劃具有較好的指導作用，企業在下達投資規劃與計劃時，應當充分考慮到二者的匹配關系，要真正的做到規劃經過科學嚴密評估，有效指導前期工作和年度投資計劃；同時真正建立支撐規劃的項目儲備庫，達到投資規劃與計劃協調平衡、一體化管理的效果。
嚴格執行投資決策程序。在投資決策前期，從集團公司總部到油田各計劃部門，需要嚴格規范項目審批程序和內容，區分各油田差異，細化項目分類標準和審批權限，在投資決策程序上，突出經濟評價對投資方案的作用，建立目標、開發方案、建設項目后期、中長期規劃及措施的科學評價體系。
項目投資管理的內容范文3
一、軍隊基建項目投資管理的概念及特點
軍隊基建項目投資管理就是軍隊單位以實現投資效益最大化為目標，應用項目管理的理論和方法，對基建項目決策、實施、進行的全過程和全方位的管理，是軍隊項目業主運用系統工程的理論和方法，對基建項目進行全過程、全方位的管理，以達到成本低、質量高、進度快的目的。軍隊基建項目投資管理的特點主要有以下六點：一是目標的明確性。任何基建項目都要有明確的建設目的；明確的工期和投資限額要求；明確的質量和功能標準。二是責任的明確性。任何基建項目的實施，都要簽訂各種嚴密、合理的工程建設合同，明確各參與方的責任和義務。三是建設目標的約束性?；椖繉崿F其建設目標，要受到多方面條件的制約，包括時間約束、資源約束、質量約束和空間約束。四是管理的復雜性。建設項目投資管理是對項目生命周期的管理，參與和涉及的主體是多方面的，現代基建項目技術和管理內容的復雜性，工程項目的一次性和固定性以及客觀環境和上級錯誤指令等主觀因素都構成了軍隊基建項目投資管理的綜合性和復雜性。五是影響的長期性。工程項目一般建設周期長，投資回收期長，工程壽命周期長，過程質量好壞影響面大，作用時間長。六是管理的科學性。軍隊基建項目投資管理是管理思想、管理組織、管理手段和管理方法的科學化相結合。
二、軍隊基建項目投資管理存在的問題
近年來，總部加大了對軍隊工程建設的投入，然而，在工程建設中，形象工程、超財力建設、軍隊基建項目效益水平低下等問題還不同程度地存在，制約部隊長遠建設和發展。
（一）決策失誤導致投資損失
基建項目投資決策是投資行為的前提，正確的項目投資行為來源于正確的投資決策。項目決策正確，意味著對項目建設作出了科學的判斷，選出了最佳的投資方案，達到了資源的合理配置。反之，會直接帶來不必要的人力、物力、財力的浪費，甚至影響軍隊基建項目效益的發揮。
1.決策不科學
個別單位和部門領導缺乏財務法規意識，官僚作風嚴重，資金控制管理不嚴。在急功近利、短期行為的驅使下，花錢辦事比較隨便，擅自擴大基建投資規模，盲目搞建設，不顧本單位財力的承受能力，在執行上級下達的工程計劃時，打“球”，超違規面積建設和超標準裝修。
2.投資計劃不合理
投資計劃不合理有三種情況，一是有的單位上報計劃考慮不周全，造成投資計劃不合理。二是有的單位為了工程項目能夠立項，計劃能夠下達，故意少報概算。上級審批時又對“計劃投入資金能否滿足項目需要”的可行研究不夠，等計劃下達后，實際開支遠遠超過計劃。三是有的單位不按科學程序行事，前期論證不夠充分，不僅造成前期工程費用高，還導致工程建設投資總量增加，甚至造成工程項目變更。
3.管理缺乏，監督失控
項目投資效益水平的高低，主要取決于組織領導（組織、指揮者）及具體組織實施者的綜合素質和管理水平。軍隊基建項目投資管理主要涉及機關財務、審計、營房等部門，組織領導者的素質、管理部門的人員素質對投資管理好壞有著直接的影響。而目前部隊基建項目投資管理人員的能力參差不齊，管理水平普遍不高。懂基建的領導干部、財務干部和審計干部不多，精通的更少。
（二）設計、合同把關不嚴格
1.工程設計階段前期準備不充分
有些軍隊基建項目在工程設計階段前期準備不充分。比如地質勘探不準確，地質狀況不明，導致在施工過程中出現許多設計內容以外的項目，增加了工程計價的難度。有些單位缺乏全局規劃的眼光和觀念，很少在設計階段成本控制。
2.施工組織設計方案不合理
施工組織設計是由施工單位編制，軍方業主審定的。不合理的施工組織設計方案影響工程計價的合理性，會給軍隊工程建設造成巨大損失。
3.施工合同不規范
訂立合同時，條款不嚴肅，不認真規范，給施工單位留下許多漏洞，特別是在軍隊包干工程項目中，對包干范圍及調整條件和調整方式等沒有明確規定，結果包干項目包不死，合同等于沒定，成為按實結算工程。
（三）施工、結算階段成本控制混亂
1.施工合同條款不完善
施工雙方隨意簽訂包干價合同，合同其他條款簽訂也不嚴肅，而且內容含混不清、價格過高。尤其是在簽訂工程承包合同確定合同價款時，有的軍方業主在施工企業不規范的報價基礎上，同施工企業討價還價后，確定合同價款；有的在幾家施工企業不規范的報價基礎上，簡單加以比較，確定合同價款。
2.施工現場管理不嚴格
從目前來看，現代化工程管理模式在軍隊推行較晚，現場管理經驗和對現場簽證審核把關的能力還較弱。主要表現在：一是部分師團單位基建管理人員匱乏，臨時抽調一部分缺乏基建知識的“門外漢”來施工現場管理。二是有些現場管理人員缺乏責任心，不能經常深入現場了解實際情況，監理單位與施工單位關系過于“密切”，失去了監督職能。三是有些現場管理人員不重視學習，對工程建設中的新材料、新工藝不了解，對施工現場不敢管、不會管，讓施工單位瞧不起。
3.定額套用不準確
工程建設項目通過招投標選擇的施工單位，雖然利用承包合同的辦法對工程質量、工期和費用加以限定，但是在實際施工時，一些施工單位人為地調整工程類型，導致高套、多套定額的現象時有發生。
4.建筑材料計價不規范
三材及貴重材料的市場價差調整不規范。目前建筑工程大多為包料，而三材及貴重材料市場價又隨著市場行情而波動產生價差。有的軍方業主在材料認價時忽略了時間這一關鍵因素，根據施工單位提供的稅務發票就給予調差，但是有的施工單位提供的卻是不在施工期間發生的高價票據，據此要求軍方業主給予調差。有的施工單位采購材料時，沒有與軍方業主協商或者一同采購，致使有的材料質量不過關，或者是以次充優，或者是開虛假發票；有的采購單位提供不出主材及特種材品牌，結果結算時與市場價、信息指導價相差較大，使有些采購單位和人員鉆了材料采購的空子。
（四）后續評價階段管理薄弱
基建項目后續評價是工程項目竣工投產、運營使用一段時間后，再對項目的立項決策、設計施工、竣工投產、運營使用等全工程進行系統評價的一種技術經濟活動，是固定資產投資管理的一項重要內容，也是固定資產投資管理的最后一個環節。建設項目后續評價的目的是：肯定成績，總結經驗，研究問題，吸取教訓，提出建議，改進工作，不斷提高項目決策水平和投資效果。在建設項目竣工后，對項目進行造價分析及投資效果評價，是軍方業主管理者的主要職責。而目前我軍基建項目建設中基本沒有實施后續評價，可以說這一階段的工作是整個項目控制最薄弱的環節。因為后續評價缺乏而造成資金管理的漏洞大，這在一些維修改造項目中體現得尤為突出。
三、加強軍隊基建項目投資管理的措施
（一）搞好項目研究論證，建立專項評估機制
軍隊基建項目在立項、可行性研究、初步設計等階段應力求做到更準確、更科學，為以后項目建設打下良好的基礎。軍隊基建項目更關系到軍事效益的發揮，所以必須嚴格，對投資的科學論證和決策程序，要堅持“先評估，后決策”的原則，加強項目可行性研究和論證工作。尤其是大中型的工程項目，應廣泛聽取軍內外專家和工程技術人員的意見，對納入建設規劃、專項建設任務的單位，依據建設規劃、專項建設任務和經費指標，組織有關事業部門的技術人員，對建設項目進行論證和測算，努力減少和避免決策失誤的發生。本著“總體規劃，分步實施”的原則，處理好需求與可能的關系，以提高部隊的戰斗力為出發點和目標，區分輕重緩急，合理確定建設項目。
（二）搞好預算，嚴格成本控制
一是向專家請教，掌握標底性預算。對工程的總量和價格進行測算，掌握預算總額，然后對施工中涉及到的土建工程、建筑材料等具體項目的開支基數進行研究、測算，掌握工程建設的最低“標底”。二是與施工單位協商，拿出評估性預算。向準備參加競標的單位、施工單位和施工隊明確他們制定的經費指標、造型設計、質量標準、完成期限和施工隊資質等條件，在各單位做好充分準備的基礎上分別進行項目協商，制定出評估性預算。三是搞好比較性預算。在各競標單位指定出預算后，組織人員進行市場調查，了解掌握施工建材的市場價格，以及工時費和管理費等。四是要嚴控材料采購。材料是工程項目成本的關鍵內容，必須加強材料在預算—計劃—采購—簽收—領用—使用—監督—回收等各個環節的責任制，落實到人，采購前應掌握材料、設備的投標報價和用量，要及時認真地分析材料市場價的走勢，對混凝土、鋼材、砂石料等大宗材料的采購應多家比選。材料設備進入施工現場要有嚴格的驗收制度，對其數量和質量進行簽收，不符合要求的，堅決拒簽。材料在使用過程中，要嚴格按照施工材料、消耗定額和工程進度安排用料。
（三）運用市場機制，強化合同管理
市場是軍隊基建項目投資管理機構實施外部管理的載體與環境，經濟利益是建設單位與施工單位互相聯系、互相制約的紐帶。市場經濟條件下，雙方的利益關系是對立統一的。軍隊基建項目投資管理機構作為甲方利益的維護者，應在不違反有關法律法規的前提下最大限度地維護本單位利益。通過運用市場機制，軍方業主可以選擇能滿足自己最大利益的施工單位和物資供應單位。市場經濟從意義上來說也是法制經濟。軍方業主獲取最具有法律效力的合同來保障。合同應將造價、工期、質量、標準目標統一起來，明確各方的責、權、利，成為雙方履行的最高行為準則。建設過程中的一切活動，都是為了履行合同，都必須按合同辦事，雙方的行為主要靠合同來約束。因此，軍方業主應高度重視合同管理，把合同作為管理和監督施工單位行為的最主要手段。
（四）嚴格監管管理人員，避免“尋租”行為
在對施工單位合同管理期間，管理人員要時刻保持清醒的頭腦，在思想上牢牢筑起一道防腐防線，不吃一頓飯，不收一件禮，避免“吃人家的嘴軟、拿人家的手短”，受制于人。一旦發現管理人員有索賄、受賄的行為，要嚴厲查處，決不姑息。堡壘最容易從內部攻破。目前建筑領域里的種種腐敗行為，都是由于管理人員為了自己利益而不惜犧牲工程質量、不惜出賣國家資產造成的。因此，軍方業主要引起高度警惕，在制度上保證他們不能貪，在懲處上使他們不敢貪。
項目投資管理的內容范文4
投資管理全過程一般包括投資前期管理（五年規劃、三年滾動規劃）、投資決策管理（立項、可研審批）、工程建設管理（初步設計、概算審批、施工準備、項目建設管理、驗收）、項目運營管理（后評價，正常運營階段的精益管理、績效考核、處置評估等）四個主要階段。不同企業集團根據自身管控特點、人員和機構設置，總部層面對投資階段的管理范圍或者管理的側重點有所不同，其中規劃管理、投資決策管理、后評價管理是大部分中央企業集團總部都涉及的管理內容，工程建設過程管理情況則根據企業管控模式、機構設置情況等有所不同。有的企業集團專門設立工程建設管理部門，與項目前期管理部門分立，例如中國石油化工集團公司、中國中化股份有限公司，對項目建設過程嚴格管控。其中中國中化股份有限公司的工程管理部不僅參與到可行性研究階段概算和工程建設內容的審核（選址、配套公用工程的落實、投資估算、建設周期的安排是否合理等），并對項目管理組織和人員的能力進行評估，核準項目的初步設計及概算、項目管理計劃書、跟蹤監督項目實施的全過程，開展稽查、竣工驗收、工程建設工作考核等工作。對工程建設階段管理比較細化的企業多有資金集中度較高，并由集公司統一撥付使用的特點。有的企業由于總部集團層面的管理架構和人員限制，其投資建設過程管理的重點承擔單位在二級公司（事業部）或三級企業。
二、投資決策程序
1項目提出
項目決策過程多指立項開始，到可行性研究報告批復為止。根據項目大小和類型不同，可采取自上而下、自下而上兩種方式提出項目。對于企業原有產品的擴能改造、產品鏈的一般延伸等可由項目建設單位自行提出，按管理權限報上級單位審批同意；而對于大型產業基地建設或開創性新產品或新業務開展，例如大型煉化一體化項目，為使決策更加公正科學，則可由集團層面組織提出產品方案，確定工藝路線、與地方政府接洽落實建設條件，比選廠址，論證項目可行性等，決策后組織項目部開展實施或委托下一級單位實施建設。
2項目論證和批復
項目提出并報送投資決策機構后，即進入評估程序，在各企業集團內部，多由專門歸口管理部門負責評估（例如中石化發展計劃部、五礦集團投資管理部、中國化工規劃發展部等）。評估過程視項目復雜程度可采取內部評估、自行組織專家論證、委托專門中介機構進行全面評估出具評估報告等多種方式，根據評估意見報請決策機構審批。在決策審批前多數企業會對項目涉及專業職能管理的內容，例如資金平衡、融資方案、安全、環保、人力資源、法律等征求內部財務部、安全環保部、人力資源部、法律部等職能部門意見參與決策，方式上可以采取成立投資委員會或采取內部文件會簽的方式，通過后按規定報公司決策機構（董事會、總經理辦公會等）、相關領導（董事長、總經理等）決策審批，至此完成項目決策。集團總部和所屬單位投資管理權限的確定根據各企業不同情況，各企業集團對總部及所屬二級單位的投資決策管理權限設定也有所差別，其權限的設定與管控模式、二級單位的規模和管理能力等因素相關。合理的界定投資權限既可以保證投資管控的效果，避免投資失控，又可以充分發揮二級單位投資管理的積極性。例如中國中化股份對于對具有較強投資管理能力和完備投資管理制度的業務單位，且近年投資項目成效較好（例如完成預期可研目標）的單位按具體情況對投資額進行差異化授權，根據情況可自行審批1億元或5000萬元以下的投資項目，而對于投資管理能力一般或存在不良記錄的單位，則從嚴管理，所有投資項目都要報集團公司審批。另外一種比較通用的做法是按照按投資額度統一劃分權限，一定投資額度（例如2000萬）以上的項目由集團總部審批，額度以下的項目由專業事業部或二級單位自行審批，報集團總部備案即可。
三、考核機制
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“系統分析”最早出現在二戰后的美國，當時是在研究大規模工程項目等問題時所運用的一種方法。隨著歐、美等12國在1972年成立了國際應用系統分析研究所(IIASA)，使系統分析擴大到社會、經濟、生態等領域，并賦予它新的意義。從廣義上理解，系統分析是系統工程的同義語，它是根據總體協調的需要，把相關思想、理論、方法有機綜合起來，按照問題導向原則，通過方法集成，解決實踐問題所采取的邏輯步驟和基本方法?；魻柸S結構是系統分析中重要的方法，它強調目標明確，核心內容是最優化，該結構具有在研究方法上的整體性(三維)、技術應用上的綜合性(知識維)、組織管理上的科學性(時間維與邏輯維)和系統工程的問題導向性(邏輯維)等突出特點。
二、企業對外投資管理的界定
投資是指投入一定數量的貨幣、資本以及實物，帶來新的生產要素的擴大和外來收益的增加。按投向劃分，企業投資可以分為對內投資和對外投資。對內投資是指企業對原有的固定資產進行更新與改造，擴大生產能力，包括購置設備、房屋等等。對外投資是指企業直接設立新公司或通過一定的手段購買所投資企業的股權，從而對新公司擁有控制權的行為。企業對外投資管理是以投資項目的論證為起點，通過決策控制以及事后管理有限地連接在一起的工作，可以理解為對外投資與管理對外投資的經濟活動組合。對外投資的根本目的是為了實現企業發展戰略，合理利用企業資源，獲取未來收益的行動，形成的對外投資形態包括全資子公司、控股子公司和參股子公司;管理投資就是為了使已有的投資成果(全資子公司與控股子公司)能夠為自身帶來更大的收益而采取的一系列措施。
三、企業對外投資管理體系的設計
按照系統分析中霍爾三維結構的劃分，可以把整個對外投資管理看成由時間維、邏輯維和知識維等三維結構組成。時間維表示對外投資管理的整個過程或壽命周期，分為投資前期管理、過程管理和后期管理三個階段。邏輯維是指在對外投資管理中每個階段應遵循的邏輯順序和工作步驟。知識維是指從事對外投資管理中所需要的各類知識，如各類應用工具、理論依據及管理手段，等等。
1．確立對外投資管理的總體原則
對外投資管理的總體原則是企業進行對外投資管理工作的總體要求，是對外投資管理全過程中所遵循的行為準則，應集中體現“以整體為目標，堅持問題導向”的特點。為此，對外投資管理的總原則為“承接戰略、增加收益”，即“承接戰略”是承接企業的總體發展戰略與規劃，對外投資是實現企業發展戰略的手段之一;“增加收益”是對外投資的目標，企業一切的對外投資都應該圍繞這個目標進行，最終達到增強企業綜合實力的目的。
2．確定時間維的工作內容
按照時間維的劃分，對外投資可以分為投資的對外前期、中期和后期管理。對外投資的前期管理，也可以稱為對外投資的決策過程管理，主要包括認清企業的發展現狀，制定對外投資的戰略，選擇對外投資的目標，做出對外投資的決策。由于對外投資決策是前期管理中最核心的部分，決策的質量將對企業的未來整體效益產生深遠的影響。對外投資的中期管理，也可以稱為對外投資過程管理，是投資策略的實施階段。在實施過程中，對外投資項目必須嚴格按照已決定的方案或協議執行。實施結束后，從項目的發掘、論證、實施到移交(含項目中止)的資料要全部存檔，并撰寫總結報告。對外投資的后期管理，主要是指對投資收益的管理，是企業作為股東為了保證投入的資產給自己帶來收益而采取的一系列管控措施。同時，在后期管理中應跟蹤項目的運營情況，對項目的策略以及投資的效果進行評價。
3．劃分邏輯維的工作步驟
所謂邏輯維是指對外投資管理中每個階段應遵循的邏輯順序和工作步驟。為了規避投資的風險和實現投資的閉環管理，把整個對外投資過程分為立項、論證、決策與實施、運營、后評價等五個階段，并且每個階段是遞進進行的。即投資項目在決策前必須經過立項階段和論證階段，一定要對實施的項目進行運營管理，在項目運營一段時間后一定要實施后評價，總結項目的得失。(1)立項階段。立項階段是投資機會研究階段，主要任務是尋找機會，明確投資方向，提出初步的項目建議。具體而言，在立項階段就是要從一般機會或特定的機會分析中，發現投資的切入點或可能的接口，結合企業的戰略與實力，最終形成確切的投資方向的過程。通過立項后，項目將進入論證階段。(2)論證階段。論證階段可以細分為可行性研究階段與評審兩部分。可行性研究是針對立項后的項目進行可行或不可行的分析，是在投資決策前對擬投資的方案及經濟效益進行詳細的研究，從而確定該項目是否投資、如何投資，是否繼續投資、終止投資等，它是從項目投資的微觀利益角度出發，為決策者進行決策提供可靠的依據。項目的評審是企業通過尋找特定專家或第三方機構對可行性研究結果進行全面審核和再評價，其目的是站在企業戰略的基礎上，結合國家、區域等各方面的政策審查項目可行性分析的可靠性、真實性，并提出結論性的意見，是項目最終審批決策的主要依據。(3)決策與實施階段。當對外投資項目獲得批準后，應進入到實施階段。項目實施必須嚴格按照已批準的方案或協議執行，不得對方案或協議做實質性的更改。項目實施結束后，應收集整理從項目立項起到項目實施、移交(含項目中止)的資料，同時在項目完成后，撰寫總結報告。(4)運營階段。運營階段是對形成的投資成果進行管理的過程，實質上是對子公司的管控過程。該階段是以股東(企業)利益最大化為出發點，通過明確母公司與子公司之間的公司治理關系，強化子公司運營質量的改善，最終實現提升公司對外投資的經濟回報和促進子公司可持續發展的目的。該階段是決定企業能否從投資結果獲取增量資本的關鍵階段。(5)后評價階段。項目后評價是項目監督管理的重要手段，也是投資決策周期性管理的重要組成部分。基本目的是通過項目的實際情況與預期目標間的比較，考察項目投資決策的正確性和預期目標的實現程度。通過對項目各階段工作的回顧，查明成敗的原因，總結教訓，提出補救和改進的措施，把后評價信息反饋到未來項目中，為宏觀的投資計劃與投資戰略的制定和調整提供依據。
4．整理對外投資管理的知識維
由于對外投資管理工作是一項專業性極強的工作，在各個階段都涉及相關的工具、理論與技法，為此有必要加以確定和固化，為有效地推進工作打下基礎。(1)立項階段的機會表達———項目建議書。所謂項目建議書是闡述通過機會分析提出一個設想來要求實現一項對外投資行為的一種建設性報告，是一種反應機會分析成果的表達方式。其主要作用表現在三個方面:一是在宏觀上說明投資的必要性;二是根據實際情況，初步分析投入的人力、財力、物力的可行性;三是提出初步設計的投資方案。(2)論證階段的成果表達———可行性研究報告。論證階段是對通過立項的項目進行深入分析的階段。由于論證是關于“可行與不可行的分析階段”，其分析結果就必須要通過一定的載體表達出來，可行性研究報告就是這樣一種有效的載體形式。其通常具有兩大作用:一是作為項目論證者向決策者匯報的基本形式。在現實工作中，項目的論證者與決策者是分離的，并且論證者要多次與決策者進行反復溝通。為此，項目論證者可以通過可行性研究報告向決策者進行全面、準確的匯報與交流。在內容上，還應盡可能地讓決策者了解論證的過程、依據和方法。二是作為評價項目及項目論證者的重要依據。由于可行性研究報告提供的是一種全面的終極結果，對于投資決策具有權威性的參照意義，為此，在項目運營之后，以實際數據為基礎聚焦可行性研究報告中的數據，對項目進行后評價。同時可行性研究報告也是評價項目論證者績效的主要依據。(3)運營管理的管理手段。運營階段是對形成的投資成果進行管理的過程，實質上是對子公司的管控過程。在運營過程中，以股東價值最大化思想貫穿整個運營管理過程，在借鑒“委托—理論”的基礎上創造出具體的四種管理手段。經營巡視是指為了加強股東與子公司經營者之間的聯系與溝通，通過定期、不定期的巡視，運用聽匯報、閱資料和看現場等方式，了解子公司經營情況，及時糾正經營的偏差，促使子公司經濟活動與股東確定的經營目標保持一致，減少經營風險。風險預警是股東運用一定的工具作媒介，采用特定的方法對能夠反映子公司經營活動過程的數據進行分析，對照行業標準，獲得風險警示信號，促使股東采取適當的措施把風險扼殺在萌芽狀態的一種方法。業績評價是在價值管理思想的指引下確定對子公司的評價目標。評價目標是以股東利益最大化和兼顧子公司可持續發展為出發點，促進子公司努力完成經營目標，從而提高母公司對外投資的經濟效益。在評價過程中，運用平衡計分卡的理念，把子公司財務、客戶、內部業務流程、學習與創新等四個方面的關鍵指標(KPI)融入定性指標與定量指標集合中。定量指標是可以用經營數據衡量的各種指標，是對子公司過去的總結。定性指標是不便于量化的指標，是對定量指標的補充。兩類指標綜合應用，可以讓股東全面地對所投資的子公司的業績進行綜合的評價。薪酬管理是將子公司的經營業績評價結果與子公司工資總額、子公司經營者的薪酬掛鉤，使子公司在追求業績增長的同時，又能更好地實現股東的目標和利益。(4)后評價的工作方法。后評價的工作方法可以分為:邏輯框架法和成功度評價方法。邏輯框架法的核心是確定事物之間內在的因果關系，即“如果”提供了某種條件，“那么”就會產生某種結果。成功度評價法是指對照項目立項階段確定的目標和計劃，分析實際實現結果與差別，以評價項目目標的實現程度，對項目的總成功度進行評判。它是以邏輯框架法分析的項目目標的實現程度和經濟效益分析的結論為基礎進行的評價。
四、夯實對外投資管理體系的關鍵事項
雖然通過霍爾三維結構建立的對外投資管理體系中明確了對外投資的工作程序、工作方法及管理工具，但是有效地進行對外投資管理還應該夯實以下兩個事項。
1．建立相關制度
為了有效規范對外投資管理工作，把確定的工作程序、方法和工具固化下來，必須建立一套與工作相適應的管理制度。其中，在編寫各項制度過程中應遵循“為什么，是什么，誰來做，怎么做”的邏輯關系，把相應的工作總則、工作機構、工作程序、考核指標及結果應用明確表述出來，讓制度具有可操作性，這樣才能真正確保工作的規范化與制度化。
2．培養專業團隊
項目投資管理的內容范文6
【關鍵詞】企業金融;投資管理;問題;強化策略
新形勢下，為了確保企業實現經濟效益目標，不管是在投資管理方式上，還是在融資方式上，企業都應有所創新。由于企業主要是通過金融投資來實現經濟效益的，因此，加強金融投資管理工作的合理性、有效性以及可行性是企業提升核心競爭力，獲取經濟利益的關鍵所在。
一、新時期加強企業金融投資管理的作用
1、有益于改善企業的金融結構
企業自有資本同債務間的比例關系，即為企業金融結構，而就市場價值的視角而論，對于企業而言，自有資本、最初成立時所投入的資金、盈余、運營后產生的收益等資產，都是企業的基礎投資資源，而強化金融投資管理，不但能為企業的照常運轉提供有力保障，并且有助于擴大生產。另外，企業可通過良好的金融投資管理，提升市場信譽，進而獲取短期貸款以及籌措資金，分別用于企業的投資生產、戰略性發展項目中，從而讓企業的金融結構在投資以及負債間取得平衡。
2、有利于優化企業的管理制度
對于企業而言，其經濟效益的實現是以健全的管理體制為前提的，在制度規范的基礎上，企業的各大部門、系統間才能進行有效交流，進而在內部信息對等的基礎上，確立一個與當前以及后期發展形勢相符的戰略目標，并為之奮斗。鑒于當前市場現狀，企業在確立管理體制的過程中，管理人員會側重于金融投資管理工作，并借助于嚴格的核算、對金融資產確定過程的監督，為企業確立合理的投資計劃提供必備信息，從而為內部管理決策的科學性提供有力保障。
3、有利于企業增加經濟效益
在新時期，為了將金融投資管理工作落實到位，獲得與之對應的投資項目，企業往往會對其內部人員進行教育、培訓，進而提升其投資管理素質，而此類人才不但有助于提升企業的投資管理能力，并且還能提升企業的市場競爭力，進而在金融投資中，為企業獲取良好的經濟效益帶來助推作用;不限于此，企業往往會革新內部管理制度，進而提升金融投資管理水準，助力企業獲取更佳經濟效益。
二、新形勢下企業金融投資管理中面臨的問題
1、企業金融投資管理不具備整體性規劃
對于企業而言，金融投資管理是其實現長足發展目標的核心內容，為此，良好的投資決策也能為后期資本的回收、經濟利益的獲取提供有力保障，但當前不少企業在金融投資期間，存在一定的盲目性，譬如，因地域發展所限，不少地區的政府都會按照經濟發展之需來確立與之對應的宏觀經濟政策。而為了與金融投資環境保持同步，企業就會不斷變更投資決策以及管理方案，進而引發了臨時盲目投資的問題;還有部分企業在缺乏宏觀風險評估的前提下，一味追求高額利潤，進行了盲目投資，而此類缺乏宏觀規劃的投資管理行為，勢必會給企業的長期發展，帶來阻礙作用。
2、企業金融投資管理缺乏有效的審計監督
在新的發展形勢下，因市場競爭愈發白熱化，在金融投資期間，不少企業在管理的過程中，更側重于項目前期的風險判斷以及投資期間的運行，進而對項目管理過程的監控有所疏忽。審計是企業將監督工作落實到位的一種核心方法，但不少企業依然不具備良好的內部審計系統，并且部分企業并不存在審計部門，而監督上的真空狀態，不但會導致整體投資管理過程失控，管理責任難以落實到位，并且還會加大金融投資風險，更有甚者，導致投資項目出現虧損。
3、企業金融投資管理決策易受主觀因素影響
在企業的一系列管理決策中，金融投資管理決策是其核心構成，它不但需要決策者具備優秀的管理才能，并且還需具備一定能力，合理評估項目風險以及收益。但就當前國內企業管理結構而論，在管理階段，大部分企業并不具備民主決策習慣，導致個人以及經驗主義之風盛行，而此類決策極易受主觀因素的影響。在管理中，采用這一含有主觀因素的投資決策，勢必會降低管理效率。
4、企業金融投資管理缺乏優質人才
在新時期，人才不但體現了企業的核心競爭力，并且也是企業將科學管理方案落實到位的有力保障。在全球金融投資市場日趨復雜的形勢下，投資管理也對人才素質提出了更高要求，譬如，過去企業通常會比較注重學歷，但在新形勢下，考核學歷的同時，也會考核金融投資管理人才的組織能力、溝通能力以及投資經驗等。在投資管理期間，不少企業都不具備專業化的團隊，譬如在投資管理期間，部分投資人員并不具備專業化的金融知識，無法敏銳洞察市場變化情況等，而此類問題會給企業投資管理的有效性以及科學性帶來直接影響。
三、新時期背景下企業金融投資管理方案
1、確立健全的企業金融投資管理制度完善的體制
能夠為企業的有效運行提供有力保障，在建立標準化的金融投資管理體制的過程中，企業應優先確立科學的管理理念，將金融投資項目納入管理體制范疇之內，并借助于制度的制約作用來運行項目;其次，應當在全面分析企業自身投資環境以及經濟實力的前提條件下，改善金融投資管理計劃，量力而為，依照企業發展目標，確立與之對應的投資計劃;再次，依照制度規范，對項目運行中所面臨的問題，嚴加控制，進而為投資計劃的有效落實提供有力保障;最后，構建效益評價機制，為投資與收益的平衡提供有力保障。
2、重視對金融投資管理人才團隊的建設工作
企業應立足于長足發展的視角，通過建設專業人才團隊、科學管理人才的方式，來加強金融投資管理。為了構建專業化的金融投資人才團隊，企業應當做到以下幾點:(1)改善人才結構，依照金融投資管理之需，著重培養具備一定發展資質的職員，以提升其金融投資的專業實力，加強核心競爭力;(2)為了提升企業職員的綜合素質，應當定期開展培訓活動，加大綜合型人才的培養力度;(3)利用科學的激勵機制，對職員的行為進行獎懲，進而調動職員工作的能動性。
3、注重企業預算的編制與執行
在企業內部管理中，合理的預算是必不可少的核心構成，它能夠在項目運行以前，明確區分企業管理的權責與利益，進而為內部所有部門的合理分工，盡職盡責，獲取應有利益提供有力保障，并在全面溝通的基礎上，共同促進企業實現戰略發展目標。
4、強化對金融投資行為的審計監督
對于企業而言，內部審計是建立標準化的金融投資行為的有力措施。要想確保企業金融投資項目有效運行，就應改善內部審計體系。企業在通過審計來監督金融投資行為的過程中，應當注意以下兩大要點:其一，注重審計的公正性以及獨立性，規避企業管理人員對于審計活動的影響，進而全面監督投資行為;其二，加強審計內容的目的性，加大對企業現金流量、利潤以及資產負債等內容的監督力度，進而將金融投資風險控制在合理范圍內。
四、結論
綜上所述，在信息技術不斷發展的新形勢下，企業在管理金融投資的過程中所面臨的未知風險會不斷增多，并且所面臨的競爭環境也日趨復雜，為了實現長足發展目標，企業分別應立足于思想觀念、行為方法兩大視角，強化金融管理項目，做好減小金融風險的預備工作。此外，還應提升從業人員的綜合素質、深化金融防范意識、明確投資方向，進而助力企業穩健發展。
【參考文獻】
［1］朱百研．新時期企業金融投資管理策略分析［J］．經濟技術協作信息，2017(15)
［2］代生偉．新時期背景下企業金融投資管理策略探討［J］．商場現代化，2016(27)
