前言：中文期刊網精心挑選了銀行協同營銷履職報告范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
銀行協同營銷履職報告范文1
本文以農業銀行泰興市支行為例，分析了縣級支行內部控制工作中存在的問題，提出了增強縣級支行內部控制能力的相關建議。
隨著現代商業銀行經營管理理念和公司治理架構的逐步形成和建立，農業銀行內部控制管理及風險防范體系也得以進一步規范和強化?？傂?、各省級分行和市級分行均建立了專門的內控管理和風險防控部門，有一套自上而下的管理制度、流程和方法，內部控制和風險防控工作也取得了良好的效果。但對于承擔著整個農行經營任務的縣級支行而言，內控管理和風險防控在點和面上，均存在較大的提升空間。
一、縣級支行內部控制工作中存在的問題
（一）員工合規意識不強、風險意識淡薄的問題是內部控制管理面臨的最大難題。
有些員工風險意識較弱，認為風險防控是領導的事，與己無關；有些員工法律、規章意識淡薄，借方便開展工作之名，以不影響同事之間相互團結協作為理由，相互之間無原則信任，不僅放松對自己的要求，對別人的違規行為也視而不見、知情不報，從而導致不嚴格執行操作規程和崗位制約制度的行為屢屢發生；還有些員工受社會不良風氣和金錢的誘惑，頂風違紀、內外勾結，打銀行客戶資金的主意。同時，少數單位的領導干部在執行規章制度上打“球”，無視法律、法規及銀行的各項規章制度，甚至為了完成目標任務，不惜鉆制度空子，故意違規。個別行為隱藏著較大的風險隱患。
（二）網點長期存在的“重經營、輕管理”的經營理念使內部控制執行蒼白無力。
隨著股份制商業銀行向三四線城市擺攤駐點步伐的加快，農行縣級支行，特別是經濟較為發達地區的縣域支行和基層網點業務經營競爭日趨加劇，加上任務指標的“層層遞加”，基層行忙于業務營銷拓展、疏于風險管理的現象普遍存在。大部分員工、大部分時間、大部分精力都放在了如何打開營銷市場，如何完成業務經營指標上，合規管理、風險控制的工作基本上屬于“靠邊站”。“任務指標都完不成，哪有時間干這個”是很多基層網點負責人經常抱怨的話。
（三）支行內控管理勢單力薄，難以形成有效的監管威懾力。
一是專業的內控管理人員嚴重欠缺?？h級支行系統基本沒有專業的內控管理團隊，甚至沒有專門的內控管理人員。以泰興農行為例，內控管理職能歸屬網點管理部，部門人員8人，最年輕的42歲，為部門主要負責人；其次為49歲，部門副職，分管安全保衛；其它6人均在53周歲以上（4人為退二線管理人員，4人將在3年內退休）。由于有效勞力欠缺，內控管理工作只好由部門主要負責人兼任。因時間和精力的局限性，加之各條線專業知識的欠缺，部門能獨立開展的，除了簡單的“飛行“檢查，突擊檢查一些代保管、違規保管、客戶信息泄露等方面的問題外，深層級的內部控制檢查活動幾乎難以展開。二是各職能部門之間難以形成監管合力。由于各部門職能不同，工作有異，人員緊張，作為內控管理的牽頭部門要協調組織各部門協同開展一次全面的內控檢查活動，難度很大。不是部門派不出人，就是出工不出力，怕得罪人，當“老好人”，敷衍了事，起不到應有的監管作用。三是季度盡職監督檢查質量不盡如人意。按照農行系統現行管理體制，各條線都有內控管理職能，應對本條線的內控管理負責。從當前現狀看，除了運營和安全保衛條線的日常監管工作能有效開展，其它部門基本上就是依賴上級行的檢查和一季一次的盡職監督檢查。而條線每季一次的盡職監督工作，質量也不盡如人意，主要表現為面上不能做到全覆蓋、點上深度不夠、系統錄入資料欠規范。
（四）監管層面對“常見病”、“多發病”查處不嚴，制度的嚴肅性被削弱。
一些沒有產生后果的輕微違規違紀行為，管理層一方面擔心打擊員工積極性，影響工作熱情；一方面因這類問題涉及面廣，為“多發病”、“常見病”，受“法不責眾”思想的影響，檢查發現后基本上以積分、批評教育為主，沒有嚴格按照相關規章制度給予相應的處罰，導致制度的嚴肅性被削弱。同時，也給員工造成了一種“小問題不算問題，不會被追責”的不良心理暗示，導致員工放松了對制度執行的要求，甚至一些很容易避免的問題，也會因“這個問題沒什么、不要緊”的心理暗示而難以得到有效糾改。
（五）機制不健全，不適應內外部監管越來越嚴的形勢要求。
健全、有序、高效、嚴密的內控制度和嚴謹、規范的操作流程是常態化防范內部風險的前提和基礎。而當前農行內控制度在某些方面還不能適應這種要求。一是新業務、新產品的管理制約機制推出滯后，跟不上新業務、新產品推出的速度，有的甚至連業務操作方面的基本規范要求都未能達到就推向市場，不知不覺中形成了風險。二是制度規定缺乏操作流程的細化，導致在履職過程中有較大隨意性，影響制度執行的統一規范性和嚴肅性。三是缺乏對制度執行過程的評價標準。以“結果論英雄”，就連縣級支行的年度內控評價都是以錄入ICCS系統的檢查問題和整改結果為依據，而這些檢查問題又受到諸多因素（如檢查次數、檢查覆蓋面等等）的影響，科學性明顯不足。同時，這樣的評價標準也導致了基層行不能常態化、長效化地關注制度執行過程。
二、增強縣級支行內部控制管理能力的建議
牢牢把握“夯實管理基礎、提高發展質量”的工作要求和“強管理之基、固發展之本”的工作主線，以轉變思想觀念為前提，以開展合規文化建設為先導，以檢查督導為手段，以推動部門條線履職為重點，全面提升縣級行合規風險管控能力。
（一）培養員工的風險合規意識。
員工風險合規意識的高低是影響內部控制的一個重要因素。一是管理層領導，比如支行班子成員、部門負責人、網點負責人、運營主管等必須從思想上充分認識到良好健全的內部控制是業務經營發展的重要保障，意識到自身在內部控制過程中需承擔的責任，真正重視內部控制和風險防控工作，對整個內控管理良好氛圍的形成起到引領作用。二是要加強對員工合規管理上的宣講和風險文化上的教育，全面落實員工合規文化“四個必須”要求（每次例會必講、每位員工必談、每日回顧必看、每次自查必檢），使員工能有效識別和防范各類風險；使“風險就在眼前、案件就在身邊”的理念在員工心中落地生根，并外化為嚴格制度執行、合規辦理業務的實際行動。三是加強對違規人員的懲處力度，對產生了后果的業務違規行為和員工風險行為，要從嚴從重處理，絕不姑息；對一些沒有產生后果的輕微違規現象，也不能不聞不問、輕描淡寫，一帶而過，夠得上處理的，要處理責任人，夠不上處理的，要加強批評教育和業務培訓，有效打破“法不責眾”“、輕責不究”的局面，有效促進全員風險合規意識的提升。
（二）打造一支合格的內控管理隊伍。
縣級支行內控牽頭部門最少要配一名能力和素質都能勝任崗位的內控管理專業人員，由專門的人做專門的事，解決當前兼職人員時間有限、精力不足的問題，其它各條線也必須要明確一名兼職內控管理人員，負責條線內控管理和合規工作，提升條線檢查和監管質量。要加強對各單位負責人、運營主管內控管理能力的培養，對存在“內部控制和風險管理耽誤業務經營發展”錯誤想法的，進行“洗腦”式的教育，促其思想轉變、認識提升；將內控管理工作納入年度述職和考核的重要內容，內控管理不力、年度內控考核不合格的，要下崗學習甚至撤職。同時，要加強對上述人員內控管理知識的定期培訓，以管理人員思想和素質的“雙提升”，促進管理水平的提高。
（三）加強對內部制度的梳理、修訂和完善。
基層行在日常工作中發現的制度漏洞，要及時報告、分析和匯總，在各類檢查中也要將查找制度上的不完善、不合理，作為工作內容。本級行制度上的問題要及時修訂，以免漏洞擴大；本級行權限范圍以外的，要提出修改意見和建議，提請有權行及時梳理、修訂和完善。同時，對一些新業務、新產品在辦理過程中，如發現存在明顯的制度和法律風險漏洞的，要提請上級行停止辦理，待制度完善后，再重新進入市場。與此同時，必須建立主動合規的激勵機制和違規行為的約束機制，改變目前獎懲機制與現實形勢不對等、不對應、不對稱現狀。一是要建立違規連帶責任追究制度。凡是下級行發生違規事件或行為的，同時上追兩級領導連帶責任，即：二級支行發生違規事件或行為的，除追究二級支行當事人和領導責任外，同時上追一級支行領導層責任和條線部門負責人責任。二是建立違規長期責任追究制度。在任期內發生違規行為，責任人及承擔違規連帶責任的領導無論是否已經提任、轉崗、離崗等，都必須追究其任期內的違規責任和違規連帶責任，徹底改變目前對違規當事人及應承擔違規連帶責任的領導在崗追不到位、離崗沒法追的現象。三是建立領導違規扣分積分管理制度。凡是違規直接責任人和應承擔違規連帶責任的領導，除了進行經濟、行政處罰、績效掛鉤外，還要進行違規扣分積分管理，凡違規扣分積分達到一定限度的，在一定時期內不得提任。四是建立合規積分獎勵制度。對于主動揭示問題、查找問題、分析原因，并積極主動進行整改的，以及管理行職能部門主動幫助、輔導本條線查找問題、推動整改的，均實行積分獎勵制度，獎勵積分與機構績效掛鉤，與內控評價掛鉤，與部門考核掛鉤。獎勵積分累計到一定額度以上的，可以開展各類積分獎勵活動，如可以開展合規積分兌換獎金制度。五是實現獎罰對應制度。對照各項工作的獎勵力度標準以及目前績效工資標準，盡快修訂出臺違規行為的處罰新標準，實現獎罰對稱。六是建立違規行為與風險保證金掛鉤制度。按季度在員工工資中人均切出一定額度的工資與違規管理掛鉤，一旦發生違規行為，不僅按照《中國農業銀行員工違反規章制度處理辦法》處理直接責任人，同時，直接責任人、責任區管理者的風險金全部扣除，其他知情人員也將扣除部分風險金，實現單位內部員工之間風險共擔，強化員工之間相互監督和檢舉力度，有效打破“有情不報”、“作壁上觀”的“老好人”心態，增強合規合力。
（四）落實內部控制“三個層面”職責。
要明確內部控制和風險管理不是內控部門一個條線的事，每個營業網點、每個條線部門都是內部控制和風險管理的主體，要承擔與各項業務相伴而生的信用、操作、市場、流動等各類風險職責。網點和部門負責人是“第一責任人”。同時，要落實好“三個層面”的內部控制職責，即：各營業網點和前臺業務部門要嚴格制度執行和合規操作，落實內部控制和風險管理的職責；支行職能部門既要加強業務指導，以免一線操作人員觸犯制度，又要加強監督管理，切實履行盡職監督檢查責任。要根據各自業務特點及風險防范、內部控制的客觀要求，開展對本條線盡職監督工作，對檢查發現的問題要及時進行輔導，督促條線問題的及時整改，強化條線輔導和督導作用。后臺監管部門要最大限度地查漏補缺，確保風險隱患無遺漏，切實發揮好監督管理的職能作用。
（五）注重”四個強化“，筑牢“四道防線”。
銀行協同營銷履職報告范文2
述職報告是群眾評議組織、人事部門考核述職干部的重要文字依據，不僅有利于述職者進一步明確職責，總結經驗、吸取教訓、提高素質、改進工作，還有利于增強民主監督的良好風氣。下面就讓小編帶你去看看保險公司轉正個人工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!
保險公司轉正述職報告1三個月的試用期下來，自己努力了不少，也進步了不少，學到了很多以前沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了我一個學習和鍛煉的機會。從這一階段來看，發現自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來，到這個大溶爐里慢慢消化，這就是經驗。在此十分感謝公司的領導和前輩們對我的關照。
我深刻地體會到了公司從老總到同事踏實認真的工作態度，讓我更加的警惕自己,把工作做好做細。每個公司的制度和規定在細節上雖稍有區別,但大體方向和宗旨卻都相同。所以,很快我就適應了這里的工作流程,盡量配合大家的工作。雖然也有一些不當之處,但是我都積極改正,避免再犯。所以,很快的,我就融入了____保險這個大家庭,并認真做好自己的本職工作。我喜歡這里,并且很愿意把這里當作鍛煉自己的平臺,和公司共同發展,做出自己最大的貢獻。對我而言,不論在哪里,在哪個公司,只要我能有幸成為其中的一員,我都將以飽滿的熱情,認真的態度,誠懇的為人,積極的工作融入其中。這是作為一個員工基本的原則。團隊精神是每個公司都倡導的美德。我認為,公司要發展,彼此的合作協調是很重要的。沒有各個部門和各位同仁的相互配合,公司的工作進程要受到阻礙,工作效率會大打折扣,公司效益自然會受損。這樣對公司和個人都無益處。
在____保險，我的主要職責是營銷中心內勤，負責統計各區業務人員的工作匯報、每月費用報銷的初步審核。同時，負責與各區經銷商核對每月的帳務，資料和信息的傳遞。
三個月來，我更是體會到，工作時，用心、專心、細心、耐心四者同時具備是多么的重要。就拿每月和經銷商對帳來說吧，我要用心的做出近百家經銷商的帳務，專心的做好每一家經銷商的帳，細心的做好各經銷商的每一筆帳，耐心的與各經銷商對好每一項帳目。
在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態度，改進方法，廣泛汲取各種“營養”;二是向周圍的同事學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向實踐學習，把所學的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。
要做好一份工作，我認為最重要的是要有責任心，有了一份責任在身上，就會努力去完成它，并完成好，這樣愛你的工作，你的工作就會喜歡你。公司常宣導大家都要做到：認真做好自已的本職工作。這就是一種無形的責任，鞭策著我，朝著這個方向努力，不斷改進，不斷提升。
有首歌唱得好“看成敗人生豪邁,只不過是從頭再來?！蔽覍λ睦斫饩褪?如果成功了,不要驕傲,繼續努力,以便取得更大的成功;如果失敗了也不要氣餒,總結失敗教訓,爭取下次成功。不論怎樣,在工作和生活中要始終保持積極樂觀的態度,才能工作的更好,生活的更精彩。
保險公司轉正述職報告2今年以來，按照中支公司黨委、總經理室的工作分工，我主要負責____營銷部的業務推動及公司內外部協調工作。這期間，在上級公司黨委、總經理室的正確領導和____中心支公司總經理室各位成員及相關部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協調分管各項工作的健康發展，取得一定成績。截止到2016年11月18日，完成保費__萬元，完成全年計劃的__%，超額完成__萬元，并計劃截止到2016年12月31日完成保費__萬元，計劃超額__萬元。
今天，按照____中支年度班子考核的統一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領導們做以下總結，不當之處，請批評指正。
(一)積極學習，不斷提升，做個合格的保險管理者。
分公司上半年組織全省四級機構負責人專業知識培訓，本人踴躍報名，積極參加。學習期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關心他人，并在學習結束后獲得優秀組員。十月下旬參加山東省保險行業協會組織的全省四級機構高管人員培訓學習，學習過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學，并在培訓結束后獲得優秀學員證書。通過這幾次學習，使我對保險學科的基礎理論、保險學的基礎知識、保險基本業務以及保險市場基本運行方式有較全面的認識和了解;學習培訓后，我對保險業在市場經濟、金融經濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業務的具體業務程序、市場操作等也要有較為系統的了解和把握。
(二)積極主動的做好全面業務的推動工作。
按照公司黨委、總經理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務，針對公司各險種業務面臨的發展環境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續保業務。由于受大市場環境影響，2016年經濟繼續呈疲軟狀態，新增業務的發展較為緩慢，故在整體業務增長點中，續保存量成為一大亮點。我部門依據上年度保險續保情況進行統計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業務人員手中，使其達到每筆業務都心中有數，每筆業務都能提前通知續保。此舉自推動后使續保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業務建設。針對公司提出的渠道業務的扶助政策，我于上半年與____鵬華汽貿友好合作，簽訂協議，自此____營銷部有了第一家車商渠道隊伍?，F如今，車商渠道每月有十萬左右業務產出，為我司業務發展做出杰出貢獻?，F階段，我正積極與北京現代____店和中國一汽森雅佳寶等汽車經銷商進行走訪，增進交流，加強聯系，對今年及下年的合作事宜進行商討，基本達成了共識，預計不久會有業務產出。
(三)理順業務發展思路，為明年業務全面啟動打好基礎。 一方面加強內部建設，積極研究出臺相應的內部管理政策和工作措施，在嚴肅工作紀律的同時人性化管理。對每位業務人員做到每天溝通，遇到業務發展阻礙積極幫助他們協調溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協調，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經銷商進行多層次的溝通與聯系，主動協調各業務人員與他們的業務合作，積極穩妥的開展車險業務，同時也在意外險開拓上做到穩發展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現有的宣傳力度遠遠不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當地的影響，在____縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。
(四)存在的問題和不足。
在今年，工作中雖取得了一些新的進步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多不足。主要表現在：一是細想業務素質的提高跟不上公司快速發展的形式，思想觀念有待進一步提高;二是忽視業務與學習的兩者關系，平日大部分時間忙于業務及事業性工作，用于業務知識學習的時間相對較少，有時工作中會出現些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正
保險公司轉正述職報告3一年來，大地保險河東公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的'方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。
不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業務管理
“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。
制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。
一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。
建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率為。成為公司發展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績!
保險公司轉正述職報告4領導和同志們：
大家好!
我于20____年6月任個人業務部經理，兩年來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在機關各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務，在業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就兩年來做的主要工作做簡要總結，不妥之處請批評指正。
一、努力學習政治、業務理論，不斷提高管理水平和崗位技能。
兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學習活動，培養自己的政治敏感力和廉政意識。對專業理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業余時間學習專業理論、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識，兩年來用業余時間撰寫具有業務指導性的文章6篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了一定的導向作用。
二、狠抓業務發展取得了明顯成效。
我想做為業務部門的主要負責人，抓業務發展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：
1、科學計劃。
兩年來業務發展計劃都是在大量調查研究基礎上，根據總公司和省公司黨委的指導思想，結合機關相關部門意見制定而成。
2、做好推動。
業務計劃能否落實，關鍵在推動。兩年來先后組織實施了八個重大的業務推動活動，都達到了很好的業務推動效果。20____年5至7月，由于分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經過精心策劃和準備，以具有本省特點的產品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的__，的一場說明會達千萬元。20____年九9、10兩個月以分紅險銷售為主要內容的“非常行動”勞動競賽，60天保費收入3.9億，當時超過了廣東和上海?！傍櫶┍逼髣澔顒佑捎诓邉澘?、部署快、行動快，一個半月保費收入23個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業務的規模和速度均走在了內陸省份的最前列。
3、搞好總結。
業務計劃、業務推動、搞好總結，政策兌現是生產力提高的關鍵。兩年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結束后，及時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業務員失望。當去基層公司看望業務員時，他們講到“我們不是為了別的，我們連續開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話?！痹谝淮窝不貓蟾鏁显洺兄Z凡是在本月能夠連續開單十天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產生的強大能量，基于這一點，兩年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正因為如此，在4萬名業務員當中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝聚力和向心力。
三、抓住隊伍管理不放松，全力打造業務發展的生力軍。
隊伍管理工作是個人業務工作的又一項中心工作之一。張總曾經指出：抓隊伍就是抓業務。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。20____年的隊伍是在前幾年業務規模急速擴張時建立起來的，由于人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業務員和客戶心理準備不足，業務員的業績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現了非常不穩定的狀況。
當時感到有千斤壓力，面對現狀做了以下幾個方面的工作：一是全面了解情況。到任的第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業務安員面對面交談。數十天的調查研究基本摸清了影響隊伍穩定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。二是對癥下藥。根據上述問題，經總經理室同意，迅速召開人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。
20____年6月，根據市地的工作情況和全系統一年多的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發文件，果斷廢止了各市地自行的“基本法”，到20____年底全拾基本法”達到了相對的統一，為實施新的“基本法”打下了堅實的基矗同時就業務員的相關待遇和獎勵問題，省公司連發了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，在業務員當中引起了強烈反響。這期間還借助推行“兩個規范”，增加了活動量，加之后來新險種的上市，業績攀升，收入增加，隊伍穩定，工作得到了有效解決。
規范行為、賞罰分明：隊伍穩定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發了業務員行為操守和違規違紀處罰辦法;一方面又對于不良行為堅決進行處理。特別在20____年下半年競爭最為激烈的時候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩定作用。后來一些人到同業公司一段時間后又想回來，根據形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區別對待的策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。
親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統一半以上的業務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支隊伍，即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過有效的工作，目前有組訓200多人、講師90余人、高級主管75人、中級主管680人、銷售精英近千人。
四、抓緊抓好教育訓練工作，為業務發展和隊伍管理創造有效的保障體系。
兩年來，教育訓練始終處于業務發展的前沿，支持著業務發展和隊伍管理。
一是組訓隊伍的培訓。至今不能忘記的是20____年8月，我省第一期以自己的力量教學，為期16天有116人參加的組訓班。由于準備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量，在支撐著團隊的經營。目前組訓力量已達到近200余人。
二是主管培訓。兩年來限度的培訓主管隊伍，近千人接受了不同內容的培訓。三是講師培訓。為了使培訓制度化、系統化、規范化，同時也為了節約培訓成本，經過兩年的努力，已建立起省聘講師47人、省聘見習講師56人的專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統前列。四是管理人員的培訓，協同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使全省營銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。
五、抓好幾項大的基礎工作。
為了使我省個人業務工作有一個長足長遠的發展，先后抓好幾件大的基礎工作。一是個人人檔案管理工作。通過檢查、評比，目前近5萬人的隊伍全部按照總公司和保監辦的要求建立了規范的個人檔案。
信息通報工作。自20____年8月創建了“營銷快訊”，至今已有近百期，及時通報情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進，特別是今年開通了“信息直通車”，受到全系統基層公司的普遍歡迎。三是建立了人群眾組織。先后建立的人業務發展研究會，并于20____年7月召開第一次年會;成立人精英俱樂部，于今年5月正式揭牌;建立了人“愛心社”，使人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業文化。四是建立了完善的表報制度，保證了業務數據分析的科學有效性。五是推行“兩個規范”，為業務的長足發展和產能的提高提供了有效的工具。
六、開好了兩個大會
20____年的“雙過半”和今年5月份首屆高峰會的成功召開，為業務發展和隊伍管理起到典范作用。兩會的影響力，將持續激勵團隊和管理者的士氣和信心，進而推動生產力的不斷提升。
七、抓好了部室建設，綜合素質日漸提高，盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢
目前全處同志團結協作、遵守紀律、士氣高漲，都能登臺講課，都可以獨立工作。
總之，兩年來做了一些工作，收到了一些績效，但要特別感謝的是總經理室和機關各處室，沒有他們的支持就不可能有這樣的局面，還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次謝謝他們。
工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細致，深入基層不夠，加之兩年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等，請大家多批評。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業務發展任務十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統的全面建設推向更高層面。
謝謝!
保險公司轉正述職報告5尊敬的各位領導、同志們：
大家好!
時光如水，光陰似箭，充滿機遇與挑戰的________年即將過去。一年來因為有了上級領導的正確領導，有了公司同仁的關心幫助，第一營銷服務部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進步?？吹焦緲I務蒸蒸日上，我的內心感到無比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著我們全體員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進，奮發有為精神風貌的體現，也是我們兢兢業業，齊心協力，迎難而上，扎實工作的結果。
在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創事業的機會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現理想和人生的價值，這些經歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富?，F就我自06年12月任第一營銷服務部經理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。
一、深化思想認識，明確職責定位。
我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協助正職開展日常工作，此外要充分發揮主觀能動性，為業務發展和內控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業務能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完
全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現職能死角，有效提升工作效率。
二、努力學習政治、業務理論，不斷提高業務素質和管理水平。
進入保險公司多年，一直都是在從事機關工作，缺乏管理和一線銷售的經驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉換，能夠在以前不太熟悉的領域有所建樹。在實際工作中，其實有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半?，F代社會是一個快節奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機感。因此一年來我幾乎所有的業余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。
三、嚴格履行公司的各項規章制度和紀律要求。
沒有規矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調的。作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。俗話說：“喊破嗓子，不如做出樣子”，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我帶頭不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機關工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現在大家面前。
四、不斷改進工作方法，在管理藝術上尋求新的突破。
在機關時，可能習慣了一個蘿卜一個坑的分工，多少有一些人浮于事的工作態度，現在初次創業，這才發現凡事都要親歷親為，而且工作開展缺少頭緒，所以有時候會覺得無從下手，在屢次受挫后甚至產生了一些消極沮喪的情緒。經過反思，我發現，作為一個管理者，個人的力量畢竟有限，很多時候都使不上勁，要想達成一個大的目標，則必須充分整合、調動所有人的力量，用集體的智慧解來決問題，這就需要管理者懂得去協調，
懂得去平衡，從這個角度來說，管理絕對是一門學問。然而由于經驗的缺乏，我的工作方法顯得簡單而粗糙，最初并不能有效的調動員工的積極性。隨著自己對業務工作的逐步深入，慢慢才了解到一線銷售人員的甘苦，我覺得，一定要站在員工的角度，設身處地的為他們著想，才能贏得信任和支持。本著這樣的理念，我開始嘗試走進員工當中去，不斷與他們加強溝通交流。()我們經常坐在一起探討業務，聊聊家常，不但了解到了員工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信賴，我也從中得到了不少新的啟發和靈感。在這種溫馨的氛圍中，部門上下變得就像一個大家庭一樣，誰有了困難大家都會伸出援手，誰有了成績大家都會為他喝彩，隊伍變的更加團結，更加富有力量，這樣工作也能夠較為順利的開展下去了。
五、業務發展的基本情況以及存在的問題。
年初，在分公司確定的“一個目標，兩個堅持，六個關鍵”的總體思路指引下，我配合張經理對全年的工作做了周密的部署，從任務的下達、營銷隊伍的建設、新職場的籌備等方面，都做了詳盡的規劃，就目前來看，這些工作安排基本上都得到了落實，各方面的舉措也均取得了一定的成效。分公司下達的168萬計劃任務已經提前一個月完成，全年力爭沖刺180萬;在冊營銷員已達四十余人，營銷團隊基本成形;新職場順利搬遷，優越的辦公環境讓大家雀躍不已;業務發展的具體情況，在張經理的報告中已有詳細的說明，在這里我就不再贅述了。
