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保險業務工作計劃范文1
市社會保險業務檔案管理達標驗收工作領導小組：
按照市人力社保局、市檔案局《關于開展社會保險業務檔案管理達標驗收工作的通知》（渝人社發〔2013〕136號）精神，結合社會保險業務檔案達標驗收內容和標準，我局高度重視，精心組織，完善檔案管理制度，加強基礎設施建設，規范檔案收集整理，充分有效利用服務，達到了社保業務檔案驗收要求，現將我局社會保險業務檔案管理達標驗收自查情況報告如下：
一、組織管理
（一）管理辦法
1.制定了社保業務檔案管理辦法。我局根據《社會保險業務檔案管理規定（試行）》（人力資源和社會保障部、國家檔案局第3號令），以及市人力社保局、檔案局下發的《重慶市社會保險業務檔案管理辦法（試行）》（渝人社發〔2013〕135號）等規定，結合工作實際，制定了《重慶市xxx區社會保險業務檔案管理辦法（試行）》（涪社保發〔2013〕7號）。
2.明確了社保業務檔案管理工作的分管領導和工作部門。為加強社保業務檔案管理工作的領導，我局成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人為成員的“重慶市xxx區社保局社會保險業務檔案管理工作領導小組”（涪社保函〔2013〕5號）和“重慶市xxx區社保局社會保險業務檔案達標驗收工作領導小組”（涪社保函〔2012〕14號），明確由辦公室具體負責社保業務檔案管理日常事務工作和業務檔案達標驗收工作。各業務科室確定1名兼職檔案工作人員，具體負責本科室業務檔案管理工作的相關事務。
3.將社保業務檔案管理工作納入了重要工作議事日程。我局歷來對社保業務檔案管理工作高度重視，年初《社保經辦工作要點》（涪社保發〔2012〕7號）明確提出社保業務檔案管理工作計劃，同時多次召開局長辦公會和局辦公會議專題研究部署檔案管理工作（見辦公會議記錄），分管領導定期或不定期檢查檔案管理情況，發現問題及時研究解決，年終將業務檔案管理工作納入全局工作目標考核，并認真進行總結，做到了年初有布置，平時有檢查，年終有總結考核。
4.將業務檔案工作納入了單位年度工作計劃和發展規劃。我局已將業務檔案管理工作納入了年度工作計劃，把此項工作列為單位重點工作之一，寫入年初《社保經辦工作要點》。同時，結合人力資源和社會保障事業發展“十二五”規劃，制定了《社會保險業務檔案管理工作發展規劃》（涪社保發〔2013〕5號）。
此項標準分5分，自查得分5分。
（二）檔案人員
1.配備了專兼職檔案工作人員。我局現有專兼職檔案工作人員13人，其中局辦公室配有專職檔案工作人員3人，各業務科室配有兼職檔案工作人員共10人。檔案工作人員數量能夠適應業務檔案工作任務的需要（見檔案人員花名冊）。
2.檔案工作人員遵章守紀。我局建立健全了檔案管理各項規章制度，規范了工作流程，明確了工作職責，制定了管理措施，檔案管理人員忠于職守，遵紀守法，嚴格按制度辦事，未發生違反檔案法律法規的行為。
3.檔案工作人員具有大專文化。我局13名專兼職檔案工作人員均具有大專文化以上學歷，其中本科學歷6人，大專學歷7人。
4.檔案工作人員隊伍穩定。我局自建立了新的業務檔案管理網絡后，保證了檔案管理工作人員的相對穩定。目前，我局3名專職檔案工作人員中，從事檔案管理工作4年以上1人，1年以上2人。10名兼職檔案人員均從事檔案管理工作1年以上。
5.檔案工作人員積極參加學習培訓。為不斷提高檔案人員的業務素質和專業技能，我局有計劃地組織了專兼職檔案人員業務培訓。每年選派部分人員參加區檔案局組織的學習培訓，共培訓10人次，參加市局業務檔案培訓3人次，到**區學習交流1次（4人），到市局檔案管理科學習交流1次（4人），我局組織各科室負責人和專兼職檔案工作人員參加 “檔案軟件操作培訓”2次，組織全局職工參加“社會保險業務檔案培訓”1次（見學習培訓記錄）。
此項標準分8分，自查得分8分。
（三）管理措施
1.崗位職責。我局制定了《重慶市xxx區社會保險局檔案管理崗位職責》（涪社保發〔2013〕4號），明確了主要領導、分管領導、各科室負責人、專職檔案管理員、兼職檔案管理員崗位職責。
2.工作流程。我局制定了《重慶市xxx區社會保險局業務檔案整理歸檔工作流程》（涪社保發〔2013〕8號），在檔案室顯目位置上墻，實現了檔案管理工作的條理性、規范性，增強了檔案管理工作的透明性和可操作性。
3.經辦流程。我局嚴格按照市局制定的養老、工傷、生育保險業務經辦操作規程，將業務檔案收集歸檔列入各項具體業務經辦工作程序，對每項具體業務經辦資料依序收集歸檔，確保每項經辦業務資料歸檔齊全完整。
4.獎懲考核。我局將檔案管理工作與分管領導、科室負責人、業務檔案管理人員、業務經辦人員年度考核評比掛鉤。對全面完成檔案管理工作目標任務的，年終依據本局有關規定進行表彰，并在評先評優、提職晉級等方面給予優先考慮；對違反檔案管理制度，未按規定立卷歸檔或未按時限要求移交檔案等，實行一票否決，取消所在科室和相關責任人年度評優評先資格，并追究相關科室負責人及工作人員責任。
5.監督指導。我局印發的《重慶市xxx區社會保險業務檔案管理辦法（試行）》第二十六條中明確了“各街道、鄉鎮社保所涉及的社會保險業務檔案，由區社保局進行監督和指導，確保檔案的完整與安全”。同時，我局定期對各街道、鄉鎮社保所的城鄉居民養老保險業務檔案進行監督指導，并將城鄉居民養老保險業務檔案管理工作作為對各街道、鄉鎮社保所年終考核的條件之一。
此項標準分7分，自查得分7分。
二、設施建設
（一）檔案用房
1.檔案專用庫房。為適應檔案管理工作的需要，我局于2011年8月即開始規劃改建檔案室，改建后，我局檔案專用庫房面積為300平方米，能夠容納接收全部社會保險業務檔案。
2.業務檔案庫房面積。我局現有檔案專用庫房300平方米，其中200平方米用于存放業務檔案。目前，業務檔案存放量為365245件（卷、冊）17244盒，庫房面積符合達標規定的標準。
3.檔案庫房安全管理。我局檔案庫房安裝了防火防盜門、全球監控攝像頭、吸頂式中央空調、除濕機、溫濕度表、除塵器、臭氧消毒機、防磁柜、落地式氣溶膠自動滅火裝置、消防報警監控系統等設施設備，為檔案庫房安全提供了有力保證。因此，檔案庫房不存在安全隱患。
4.檔案庫房衛生。按照我局《檔案庫房安全管理制度》和《檔案管理巡視檢查制度》對檔案庫房衛生提出的明確管理要求，我局檔案庫房無雜物堆放，定期或不定期打掃衛生，常年保持庫房整潔、干凈。
5.檔案室區域劃分。我局檔案室劃分為檔案人員辦公室、檔案查閱室、檔案整理室和檔案庫房4個區域，實現了庫房、辦公室、查閱室三分開。
此項標準分10分，自查得分10分。
（二）檔案用具
1.業務檔案柜架。我局檔案室庫房安裝的是檔案密集架，共71列，其中6列用于存放文書檔案，12列用于存放會計檔案，11列用于存放企業退休人員檔案，33列用于存放2011年（含）前的社保業務檔案，9列用于存放2012年（含）及以后的社保業務檔案。
2.業務檔案備用柜架。我局存放2012年（含）及以后的社保業務檔案所用的9列檔案密集架，目前只使用了1列，其余8列作為備用柜架。
3.檔案裝具。我局使用的業務檔案裝具分兩類，前一類為2011年（含）以前的業務檔案，其檔案盒規格為340mmX240mmX40mm(長X寬X厚)，主要考慮的是便于裝個人養老保險、城鄉居民養老保險和“三類人員”養老保險產生的用檔案袋所裝的人頭檔案。另一類為2012年（含）以后的業務檔案，其檔案盒式樣嚴格按照《重慶市社會保險業務檔案管理辦法（試行）》的規定和要求進行印制。檔案盒規格為310mmX220mmX60mm(長X寬X厚)，正面有“重慶市**區社會保險局”標識，背脊和封面印有全宗號、年度、類別、保管期限、起止件號、盒號等信息。符合國家和市上有關規定。
此項標準分5分，自查得分5分。
（三）設施設備
1.“九防”要求。我局檔案保管達到了“九防”要求。一是庫房安裝了防火防盜門，庫房內安裝了2臺全球監控攝像頭，達到了防盜要求；二是檔案庫房設在底樓，防止了陽光直射和紫外線輻射，達到了防光要求；三是庫房四周設有通風口，安裝了4臺吸頂式中央空調，達到了通風和防高溫的要求；四是庫房內配備了8臺落地式氣溶膠自動滅火裝置，安裝了消防報警監控系統，達到了防火要求；五是地磚下鋪設了防潮層，安裝了6臺除濕機，加上4臺吸頂式中央空調，達到了防潮要求；六是配備了吸塵器，達到了防塵要求；七是配備了防磁柜，達到了防磁要求；八是定期投放滅鼠藥，達到了防鼠要求；九是配備了臭氧消毒機，加上定期投放殺蟲藥，達到了防蟲要求。
2.辦公設施設備。我局檔案室辦公設施設備齊備，包括6臺計算機、2臺打印機、2臺掃描儀、1臺復印機、1臺多功能鉆孔裝訂機、2臺移動式DVD光盤刻錄機、1臺數碼攝像機和1臺數碼照相機，滿足檔案管理工作需要。
3.檔案管理軟件。為實現檔案管理信息化和數字化，促進辦公自動化，我局購買了科怡檔案管理信息系統應用軟件，用于業務檔案信息化管理，實現了辦公自動化。
此項標準分10分，自查得分10分。
三、專業建設
（一）相關制度
為加強檔案管理工作，使檔案工作做到有章可循、有據可依，我局根據《社會保險業務檔案管理規定（試行）》（人力社保部、國家檔案局第3號令）和《重慶市社會保險業務檔案管理辦法（試行）》（渝人社發〔2013〕135號）等規定文件精神，先后制定了《重慶市xxx區社會保險業務檔案管理辦法（試行）》（涪社保發〔2013〕7號）、《重慶市xxx區社會保險局檔案管理崗位職責》（涪社保發〔2013〕4號）、《檔案歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案保密制度》、《檔案統計制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案交接制度》、《檔案查閱利用制度》、《檔案庫房安全管理制度》、《檔案設備維護使用制度》、《檔案管理巡視檢查制度》、《業務檔案內部控制管理制度》等檔案管理制度和工作職責，制定了《重慶市xxx區社會保險局業務檔案分類實施方案》（涪社保發〔2013〕9號）、《重慶市xxx區社會保險業務檔案整理歸檔工作流程》（涪社保發〔2013〕8號）、《重慶市xxx區社會保險局檔案立卷說明》、《重慶市xxx區社會保險局檔案材料歸檔和不歸檔的范圍》等工作規范，推動了全局檔案工作的有序開展。
此項標準分5分，自查得分5分。
（二）歸檔
1.業務檔案歸檔工作。我局2012年業務檔案歸檔工作在今年一季度前已完成。6月初《重慶市社會保險業務檔案管理辦法（試行）》出臺后，我局按照新辦法規定和市局要求，對2012年業務檔案進行了整改，于9月下旬完成了歸檔入庫工作。
2.業務檔案移交工作。我局業務經辦過程中形成的檔案材料，均由各業務科室統一整理、裝訂、組盒、錄入。當年整理好的業務檔案、檔案目錄及電子數據清單造冊后，在次年一季度前移交局辦公室，辦公室驗收后入庫上架（見檔案移交清單）。
3.平時按件整理工作。我局嚴格執行了《重慶市xxx區社會保險業務檔案整理歸檔工作流程》，業務經辦人員堅持每件業務辦理完畢即及時將該業務資料收集齊全，按照主表在前、附件在后；審核結果在前、依據在后；重要憑證材料在前、次要在后的要求用不銹鋼釘（兩顆）裝訂成件，定期交本科室兼職檔案人員分類保管。在按件整理中，各業務科室負責人、專兼職檔案人員根據工作職責，隨時對業務經辦人員進行檢查、指導、督促，以確保業務檔案資料的齊全、完整和安全。
此項標準分7分，自查得分7分。
（三）收集
1.業務檔案資料收集。通過專兼職檔案管理人員的嚴格管理，我局業務檔案資料實現了隨時收集，及時整理，定期移交，保證了檔案資料的齊全完整。
2.業務檔案電子文件收集。按檔案管理規定，我局業務經辦環節中產生的有關信息數據定期制作成光盤，移交局辦公室歸檔管理。目前，業務臺賬和計算機數據均實現了光盤保存，歸檔的光盤存放于防磁柜內，共有業務檔案電子光盤49張。
此項標準分6分，自查得分6分。
（四）整理
1.業務檔案整理。我局嚴格按照市局下發的《重慶市社保業務檔案整理規范（試行）》、《社會保險業務材料歸檔范圍與保管期限》和《重慶市xxx區社會保險業務檔案整理歸檔工作流程》的規定和要求，對2012年度業務檔案進行了整改。重新整理后的業務檔案，其“件”的組成和件內文件材料排列合理，保管期限劃分準確，歸檔章蓋制、檔案盒封面填寫、備考表填寫規范，裝訂結實完整。同時，我局對新辦法出**按老辦法整理的業務檔案進行了清理，規范了檔案盒裝具，使之達到了整齊劃一、美觀整潔。
2.業務檔案分類上架。我局2011年（含）前業務檔案按照“科室—險種”分類整理上架，2012年（含）及以后的業務檔案按照新辦法規定的“年度—類別”分類整理上架。目前，我局除2013年正在收集整理的業務檔案外，其余業務檔案分別按要求分類整理后，移交局檔案室集中統一保管，不存在業務檔案零散存放問題。
3.業務檔案排列存放。我局制定了《重慶市xxx區社會保險業務檔案分類實施方案》（涪社保發〔2013〕9號），業務檔案上架按照“年度—類別—保管期限—險種”進行分類排列存放，符合《重慶市社會保險業務檔案管理辦法（試行）》規定。
此項標準分10分，自查得分10分。
（五）保管
1.全宗卷。區檔案局為我局分配的全宗號為“160”。為建立規范的全宗卷，在區檔案局的指導下，我局編寫了全宗介紹、組織機構沿革、分類方案、檔案整理說明、歸檔范圍與保管期限等資料，建立了檔案人員、檔案接收、檔案數量、檔案設備等檔案統計臺帳。
2.業務檔案存放示意圖。我局按檔案存放順序制作了《重慶市xxx區社會保險局檔案存放示意圖》，按照要求在檔案庫房內懸掛上墻。
3.庫房溫濕度。為及時掌握檔案庫房溫濕度情況，我局在庫房內四周配置了4臺電子溫濕度計表，由專職檔案人員每天檢查并做好溫濕度記錄；為控制好庫房內溫濕度，保持庫房通風良好，我們還配備了4臺吸頂式中央空調，6臺除濕機，保證了庫房溫度和相對濕度在國家規定標準范圍之內。
4.檔案檢查。我局專職檔案員嚴格執行《檔案保管制度》規定，定期對庫房檔案進行全面檢查、清點，避免檔案破損、丟失、霉變等問題的發生。
5.檔案修復。我局在檔案整理工作中，對需要修復的業務檔案材料及時進行了修復和托裱，采取了有效的保護措施，保證了檔案材料的整潔、完整。
此項標準分5分，自查得分5分。
（六）鑒定銷毀統計
1.鑒定機構。我局成立了社會保險業務檔案鑒定工作領導小組（涪社保函〔2013〕6號），負責檔案鑒定銷毀工作。
2.業務檔案鑒定銷毀。我局建立了《檔案鑒定銷毀制度》，對超過保管期限的會計憑證檔案，經請示區審計局、財政局答復，暫不能作銷毀處理。對超過保管期限的業務檔案，我局擬在規范工作和達標驗收工作完成后，組織人員按照鑒定銷毀程序進行清理、鑒定，對有保存價值需繼續保存的檔案重新確定保管年限，對應銷毀的檔案建立《檔案銷毀清冊》后，按規定銷毀備案。
3.業務檔案登記臺賬。我局嚴格執行了《檔案交接制度》、《檔案查閱利用制度》和《檔案統計制度》，做到了業務檔案進出登記及時，統計臺賬數據準確，賬物相符。2013年檔案室共接收業務檔案365245件（卷、冊）17244盒，其中，2011年（含）前業務檔案335223件（卷、冊）16576盒，2012年度業務檔案30022件668盒。
4.業務檔案統計報表。我局建立了《業務檔案統計表》、《各類別業務檔案統計表》、《全局檔案統計表》、《歷年檔案統計表》、《檔案設施設備登記表》、《檔案接收登記表》、《檔案異動登記表》，報表符合要求。
此項標準分4分，自查得分4分。
（七）移交
1.檔案移交。我局文書檔案按規定已向區檔案局作了移交，業務檔案經請示區檔案局同意，暫不向區檔案館移交。
2.檔案移交手續。因區檔案館場地受限，加之全市未對社保業務檔案移交作出統一規定，因此，我局尚未向區檔案館移交業務檔案，暫無移交手續。
3.人員調動移交手續。我局檔案管理員崗位職責中明確規定，“檔案員工作調動或離崗，要及時履行交接手續?！钡侥壳盀橹梗揖謾n案管理人員未發生工作調動情況。
此項標準分3分，自查得分3分。
四、利用服務
（一）檢索工具
1.歸檔文件目錄。我局的檔案管理信息系統軟件具有強大的檢索功能，我們利用計算機軟件對庫藏檔案按照不同門類、載體和保管期限分別編制了歸檔文件目錄。
2.計算機管理。我局室藏檔案全部實現了計算機管理，通過檔案管理信息系統可以檢索各類業務檔案。
3.歸檔文件目錄打印。為滿足檔案管理的需要，我局按《重慶市社保業務檔案整理規范（試行）》規定的“社保業務檔案歸檔文件目錄”格式和內容，編制打印了各年度的紙質業務檔案歸檔文件目錄。
4.歸檔文件目錄內容。我局編制的歸檔文件目錄項目包括件號、責任者、代碼、題名、日期、頁數和備注等7項內容，符合《重慶市社保業務檔案整理規范（試行）》的規定和要求。
5.電子化管理。我局配備了2臺掃描儀，從今年1月份起開始啟動了業務檔案電子掃描工作。但由于該項工作需耗費大量人力、財力、物力，而社保經辦工作任務繁重，經費緊張，人員不足等原因，業務檔案電子掃描工作進展緩慢。目前，我局正積極協調相關部門，爭取人員和經費的支持，以推動業務檔案電子掃描工作，盡快實現業務檔案電子化管理。
此項標準分8分，自查得分8分。
（二）利用
1.調檔。我局專職檔案人員均經過培訓上崗，在我局專門從事檔案管理工作多年，熟悉室藏，能夠通過手工檢索和計算機檢索兩種方式迅速調取所需業務檔案，調卷迅速準確。
2.查閱利用登記。我局嚴格執行了《檔案查閱利用制度》，凡借閱檔案的，必須履行審批、登記手續。凡查閱檔案的，必須提供有效證件，說明查閱目的，檔案管理人員及時填寫檔案查閱登記表，做好檔案利用效果記載，未經批準，任何人不得復印、借閱檔案資料。
3.利用典型事例材料。今年，我局依據《檔案查閱登記記錄》，結合利用效果反饋情況，對檔案利用過程中效果顯著的典型事例進行了收集整理，共編制了利用典型事例29例。
4.網上查詢利用。我局建立了辦公自動化網絡，業務檔案管理系統可通過局域網與各業務科室互聯互通，支持各業務科室實現網上查詢利用。
此項標準分5分，自查得分5分。
(三)查詢
1.查詢系統。我局隨著“金保工程”建設，建立了完善的參保信息查詢系統，工作日期間免費提供查詢服務。
2.查詢服務。重慶市社會保障信息查詢系統，能夠為參保人員提供養老保險個人賬戶、養老保險繳費、養老金待遇政策、工傷鑒定、工傷生育待遇政策，以及其他相關社保政策法規等信息咨詢，基本滿足了參保人員的各種信息需求。同時，我局專屬的網絡信息平臺也可為單位或個人提供參保信息和相關政策查詢。另外，我局還在各樓層業務經辦大廳設立了咨詢服務窗口，方便參保單位和個人查詢、咨詢業務。
此項標準分2分，自查得分2分。
綜上所述，我局社保業務檔案組織管理職責明確，設施建設符合要求，專業建設規范有序，利用服務充分有效，達到了驗收標準，自查得分100分，自評等級為優秀。
特此報告
自查評分表
重慶市xxx區社會保險局
保險業務工作計劃范文2
提升價值 不再單純盯份額
2004年上海人身險業務結構調整力度加大使得上海的壽險業務
首次出現負增長，但業務結構和產品結構有了明顯改善，部分公司改變了原短期險種主導銀保業務的狀態，十年期銀保產品占銀保業務比重大大上升。但是在風險準備金撥備方面，各家公司差異較大，高的提取1/12，低的提取1/365.上海保監局有關負責人強調，2005年上海保險業仍然將加快結構調整，大力推進醫療、公眾等責任保險發展，提供高質量的風險管理，服務發揮保險的保障作用。
業務結構調整也確實給保險企業帶來了實實在在的好處。2004中國人壽的市場份額從去年的的45%上升到50%以上，但為了改變過去一直只追求市場份額為目標的模式，該公司有意識地加強了對盈利能力較高的風險型保單的銷售。這樣的策略為中國人壽帶來了諸多好處：保單質量有較大改善、凈保費收入中風險型保單業務收入的比重快速增加、新業務的增加值及內涵價值得到提升。
風險控制 提升期交業務比例
從2004年的業務發展趨勢來看，大公司在積極調整業務結構，中小公司也在努力實現產品結構優化，提高期交業務和風險型業務今年將繼續延續下來。目前包括民生人壽在內的多家公司正在全力推進個人壽險的期交業務工作，力爭能在2005年進一步優化期交業務的所占比例。中國人壽表示將在險種結構方面重點發展高邊際利潤傳統產品和風險型分紅保險，實現美國會計準則下保費收入的較快增長。在交費結構上，繼續大力發展期交業務，特別是10年期以上的業務，促進交費結構持續改善，提高業務持續發展能力。
專家指出，期交保費業務不但有利于保險公司改善業務結構，而且對保戶也是相當有利的。因為期交保費的總額絕對值雖然大于躉交，但在期交過程中任何一個時間出險時保險公司都要進行理賠。按第一次交費，一般期交保費是幾千元博十萬元甚至幾十萬，可差幾十倍，此時對于被保險人來說，利益是最大化的。
利潤先導 重點關注新品
調整是必然的，但什么樣的調整力度和方向才最適合保險行業呢？在商業銀行紛紛向保險領域滲透的背景下，尋找新的、適應中國保險市場長期發展的銀保合作模式，已成為各家保險公司的重要課題。據了解，2004年中國太平洋人壽、新華人壽、泰康人壽等積極發展長期儲蓄類銀行保險產品，3家公司十年期銀行保險產品的增加幅度超過100%. 平安保險在過去的一年時間里，主動放棄部分薄利的銀行保險及團體保險市場，控制高手續費的銀行保險產品，銀行保險同比下降了43.8%。
保險業務工作計劃范文3
工作總結是對這一年的工作，進行一次全面系統的檢查、評價、分析以及研究，從而分析不足，得出可供參考及改進的經驗。下面就讓小編帶你去看看保險業務員年終工作總結報告范文5篇，希望對你有所幫助吧
保險業務員年度總結報告120____年是______壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是______個險發展重要的一年，______個險在中支公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將______個險____年的工作情況和____年的工作計劃匯報如下：
截至12月1日，______個險在全體業務同仁、內外勤的共同努力下，共實現新單保費收入________萬元，其中期交保費______萬元，躉交保費__________元，意外險保費________萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標;個險至12月有營銷人________人，其中持證人數________人，持證率____%;各級主管____人，其中部經理__人，主任__人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。
回顧____年走過的歷程，凝聚著______太保人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：
從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。今年______同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。______個險上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變要我發展 為 我要發展。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為______個險從根本上增強了凝聚力，______個險呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。
針對全年各階段經營重點，我部門積極配合中支公司各項安排，結我個險實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。
特別是在今年7月份百日大戰中，推出了 群英會聚人民大會堂 的競賽方案，樹明星、拉標桿，布置 天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達標的口號，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，通過全體內外勤百日的浴血奮戰，最終達成全省進度前十強的好成績，______個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。
針對個險組訓，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。
3、針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。
一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品業務，提高規模保費，保證目標達成。
1、基礎工作，立足長遠發展，是______個險長期以來始終堅持的方向，在____年，______個險基礎管理工作又上了新的臺階。
從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。
在早會經營方面，______個險高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全轄樹立制度意識，明確 要工號就要上班工作的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。
2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，特別在今年七月以來，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。
保險業務員年度總結報告2一年來，____保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。以下就是本人的工作總結：
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。
不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業務管理
“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作。
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。
制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成
2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。
一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。
建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率為____。成為公司發展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
保險業務員年度總結報告3這一季度來，____保險____公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為____保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分本資料權屬文秘資源網嚴禁復制剽竊注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。
不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業務管理
“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。
制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。
一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。
建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營本資料權屬文秘資源網嚴禁復制剽竊業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入________元，其中車險保費________元，非車險業務________元 ，滿期賠付率為 。成為公司發展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，這三個月來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績。
保險業務員年度總結報告4在19年即將過去之際，回顧我在年初總結時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當然隨著整個公司的蓬勃發展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。
不積跬步，無以成千里。在過去的一年度，由于工作經驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。
有了這些不可或缺的經驗，和去年的業務水平比起來，現在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業和不專業的區別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關鍵的差別。
這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益的一點心得。今后的工作中，我將繼續堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時，通過理論與實踐相結合的方式來進一步充實自己，從技術層面提高自己的業務能力。
“百尺竿頭，更進一步”。2020年，我一定會以新的姿態、新的面貌，努力工作，絕不辜負各位領導和同事的期望，堅決打好開門紅首戰，為鹽城太保的穩健、快速、高效發展做出應有的貢獻。
保險業務員年度總結報告5年初，我加入到了____公司，從事我不曾熟悉的保險工作。2019年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養和思想道德水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習相關理論，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。
二、努力提高業務素質和服務水平
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴格執行各項規章制度
一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點。
四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務
保險業務工作計劃范文4
1、缺乏檔案管理的意識。
社會保障制度相關體系的完善，使得相關部門加強了對合同制工人養老保險相關工作的認識，加大了資金和人員的投入力度。但我國很多企業大多重視養老保險業務的工作，忽略了對其檔案管理的重要性，缺乏一定的宣傳，從而導致對合同制工人養老保險檔案進行管理的意識仍然薄弱。再加上我國目前企業缺乏專門的保險管理部門，管理人員也缺乏一定的專業知識，沒有全面掌握養老保險檔案管理的相關知識和技能，對檔案管理的質量和工作效率造成了嚴重的影響。
2、管理方法和手段較為滯后。
目前合同制養老保險檔案管理中面臨的最大難題就是多頭管理。多頭管理的形成主要是由于檔案管理涉及內容較為繁雜，環節較多，例如：合同制工人的養老保險資料保存在多個部門中，工人要想全面查詢自己檔案信息，必須查找多個部門，非常麻煩。再加上我國現在企業保險部門大多采用紙質來管理檔案，這樣使檔案查詢工作更加困難。近些年來，隨著計算機技術的不斷發展，電子化的計算機檔案管理系統越來越受到相關機構的青睞，但目前由于專業技術人員和設備的短缺，在實際工作中仍無法充分發揮出現代化技術的優勢。
3、管理工作人員整體素質不高。
檔案管理人員整體素質的高低直接影響著檔案信息的質量，目前很多企業為了節約成本，很少聘用具有較高專業技能的管理人才。很多檔案管理人員往往身兼數職，一方面缺乏足夠的檔案管理知識，沒有熟練保險業務；另一方面企業對合同制工人養老保險管理的投入力度不夠，無法及時整理和歸檔工人的保險資料，從而很大程度上損害了工人的利益，并大大降低了企業檔案管理的整體水平。
4、執行力度不足，缺乏制約。
一是由于保險經辦部門沒有投足足夠的力度來管理檔案，落實不力。一些控制制度逐漸趨于形式化，僅為了應付相關部門的抽查，當遇到實際問題時無法靈活、有效地解決。與此同時，企業內部監管部門受多方面因素的影響，無法充分發揮其重要職能，所以使內部控制制度更加流于形式化。
二、幾點建議
1、健全完善制度，樹立牢固的檔案意識。
養老保險在我國經過多年發展，已積累了大量的業務資料，例如參保職工的個人賬戶、參保企業的歷年繳費資料等，這些資料不僅表現了合同制工人養老保險的發展過程，還是用于處理各種保險關系的現實依據和歷史依據，直接影響著參保職工、參保單位等的切身利益。因此，無論是企業的領導還是普通工作人員，都應重視檔案管理的工作，并將其納入企業全體員工的崗位職責和全局工作計劃的范圍內
2、更新管理觀念。
在對合同制工人的養老保險檔案信息進行收集過程中，要拋棄傳統陳舊、單一的被動觀念，主動與相關渠道建立聯系，全面、真實、準確地對工人各項信息進行記錄。
3、科學歸檔，理清條理，提高檔案質量的整體水平。
對合同制工人的養老保險檔案進行管理時，必須注意其條理性。由于企業養老保險檔案管理信息眾多，管理工作較為復雜，所以必須確保分門別類工作的科學性，并據此來進行歸檔，以便于為日后利用和管理工作提供更多便利。
4、提高管理人員的整體素質。
由于養老保險內容具有較高的變動性、廣泛性、規范性及權益性的特征，所以對管理人員提出了更高的要求。所以，企業必須加強對已有員工的培養和提升，高度重視企業人才的引進?？梢詤⒄找幌聨c：一是建立完善用人機制，聘用專業技能強的檔案管理員工；二是加強對已有員工的培訓力度，從而為提高企業工作效率和質量提供更多便利；三是提高檔案管理員工的職業道德，從而培養他們愛崗敬業、樂于奉獻的工作精神，從而為參保員工提供更加優質的服務。如果管理人員具有精湛的業務又掌握計算機技術，那么會使檔案管理工作更加智能化。
5、運用科學化的管理手段。
隨著社會信息化和科技化的不斷發展，企業檔案管理動態化、數字化及網絡化的實現勢在必行，也是社會發展對企業提出的要求。企業養老保險檔案管理硬件設施環境的改善，計算機先進設備的引進及專業管理人員對程序軟件的開發，使養老保險檔案管理工作更加信息化和科學化。而檔案庫的建立，使管理人員能夠利用計算機軟件歸檔參保人的資料，從而為準確查找資料信息提供了更多便利，可隨時將變動后的參保人信息歸入檔案中。并且該管理手段的運用能夠使各級養老保險的管理機構和相關企業逐漸實現聯網目標，從而很大程度上節省了時間，提高整體工作效率。
6、加強內部基金財務的管理。
加強企業內部保險經辦部門管理的關鍵工作就是建立完善企業基金財務管理。企業內部保險經辦部門的管理工作需要內部相關制度的保障，該制度應讓所有參與工作的人員遵守。必須以職務的分享原則、審批業務經辦的分享原則、資金財務的分離原則為基礎，來明確財務工作人員的具體責任。有關基金財務管理的決策應由全體工作人員來做出，嚴格根據職責權限進行分級審核，完善授權批準的手續，杜絕各種越權行為的出現。
7、加強企業內部組織結構的管理。
加強企業內部組織結構的管理使企業層次順序足夠明確，協調及合作體系足夠有效。企業辦理養老保險的部門根據養老保險的業務流程、企業內職能部門的實際情況、內控管理的基本要求設計出相應的組織體系，劃分出合理的管理層次，從而為企業監督管理工作提供了更多便利。
三、結語
保險業務工作計劃范文5
撰寫人：___________
日
期：___________
2021年保險公司月度經營工作總結
今天是我來泰康的第___天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對___月份的學習工作做一個總結。
1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容。
在學習過程中，我掌握了建立企業年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業文化。通過這段時間的學習，我發現自己掌握的知識不夠全面，做企業年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業。
2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗。
領導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，__月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業:電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發現，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業的行銷人員。而要想專業，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴___銀行的講標的過程。
3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。
培訓課程中，給我印象最深刻的就是__號下午的通關考試，考試有三個環節組成:一、給定一個企業，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理;二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。
這天的通關考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關老師讓我們都過了，但我覺得我表現得不是很好，沒有發揮出最好水平。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續回來通關……最后終于過了。
通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。
整個培訓下來，我認識到自己的不足:一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業的東西;三、對產品和年金相關知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心，表現在銷售流程中就是自己業務的不專業。
4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。
通過打一批(已打___個)曾經有做企業年金移交工作的企業電話，了解到市場上企業年金移交的工作進程:一部分企業年金移交工作已做;一部分企業年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的，……
總之，電話工作現在還在繼續進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。
5、其他相關工作。比如搜集__市政、供水、電力等企業客戶___資料等
總結本月工作，覺得自己不夠積極;一些學習、工作進展速度緩慢，決定___月份從頭趕上。
保險公司月度經營工作總結范文二
我們__保險公司以保險市場規模、發展速度和水平位居全國同行業前列。__保險公司積極解答社會公眾對保險行業的相關咨詢，更好的展現了我公司從業人員的良好形象和公司的營銷方式和能力，進而樹立了良好的公眾形象和公信力，為廣大投保人選擇保險公司、保險人提供了參考。__年，__保險公司在業務上取得了廣泛進展，公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作均順利發展。結合今年工作實際，將公司本年度工作總結如下:
一、主要做法與工作業績
(一)公司業務管理做法
為了使__保險公司穩步發展，公司領導制定了《__保險公司員工規范管理條例》，采取有效措施加強員工管理，通過不斷完善各種管理制度和方法，使其真正貫徹到行動中去，充分積發員工的積極性，使員工出成績、見效益。業務管理中我們主要采取以下工作措施:
1、根據省公司今年下達給我們的全年銷售工作計劃及任務，公司制定各個部門的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部門合理的、可實現的目標。在目標確定之后，本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、注重各個部門的團隊建設。一直以來公司都十分注重各部門經理和部門成員的思想和業務素質教育。一年來，公司通過多次___動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，___公司員工學知識、找經驗，提高員工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、推銷技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培養。促進各個團隊自身素質的不斷提高，為公司今年的持續、穩定發展打下了扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，公司緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
(二)公司工作業績
今年，壽險行業全面深化結構調整和業務轉型，加上受到全球性金融危機的影響，行業整體增速放緩，在這種情況下，公司經營實現“逆勢飛揚”，保費規模保持高于行業的增長水平，市場地位穩步提升。更為難得的是，公司先于市場成功實現轉型，業務結構、產品結構、業務品質、渠道績效、機構作業能力、業務價值、經營效益等均達到歷史最好水平，其中部分指標處于行業領先水平。
1、先于市場成功轉型，保持了核心業務增速第一的領先優勢
為進一步強化結構調整，全面發展高價值業務，公司在年初計劃工作會議上首次下達核心業務計劃任務，公司“核心業務戰略”的實施取得顯著成效:公司核心業務保費強勢增長，保費收入達__億元，同比增長__%;其中新契約核心業務保費收入__億元，增速超過__%，均領先市場平均水平。從各渠道來看，個險期繳保費增速達__%，增速遠高于市場。今年，個人保險保費近__億元，創歷史新高;銀代期繳__億元，市場份額__%，保持占比第一地位;法人短險實現保費__億元，同比增長__%，月均平臺突破__萬元。
2、業務結構和產品結構持續優化，達到業內領先水平
隨著公司轉型的深入，業務結構持續優化。公司核心業務占比達到__%，總體期繳占比達__%，新契約期繳占比超過__%，均處于市場領先水平。個險新契約業務中，傳統險和分紅險合計占比__%，遠高于市場平均水平，產品結構優勢明顯。
3、業務品質行業領先，渠道績效不斷提升
公司保險業務品質指標持續向好，達到行業領先水平。其中銀代續收各項指標均達到___%以上，位居行業第一。良好的續期業務品質確保了公司客戶數量和現金流量的穩定，為核心業務快速發展奠定了堅實基礎。
主要渠道KPI指標不斷提升，個險各項人力指標增幅均超過___%，創歷史新高;績優人力增長尤為明顯，增幅超過___%，績優人力占比達到___%，較去年同期上升___個百分點。同時，新人__月轉正率由__月的___%上升到__月的___%。隊伍留存率達到___%，較去年同期上升___%。渠道內部積淀逐漸形成，隊伍持續發展能力得到增強。
(三)認真做好車險經營管理和車貸逾期清收工作
加強車險業務經營管理，做好車貸逾期清收，是今年兩項非常重要的業務工作。車險業務一直以來是整個業務經營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細。也就是繼續加快發展車險業務，保持較快的發展速度，同時，大力優化車險業務結構，嚴格控制高風險、高賠付的業務，從承保源頭抓起，從每一筆業務、每一件賠案、每一個環節抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業務經營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創造利潤的骨干險種。
今年的車貸逾期清收工作，公司領導十分重視，為了更好地將清欠工作落到實處，公司成立了汽車消貸清欠工作領導小組，指定專人負責，制定了《汽車消貸清欠工作制度》，明確了職責和責任，并根據上級公司下達任務的完成情況，對責任人實行獎罰。經辦人員按照市公司統一部署和要求，加強逾期案件和合同未了責任的管理，規范催欠清收的工作流程，積極主動、認真扎實地做好這項工作，圓滿地完成了省公司下達的各期清欠任務，把車貸逾期給業務經營造成的風險和損失降到最低限度。
二、工作上的不足之處與下一步計劃
(一)工作不足
目前存在的幾個主要問題。一是理賠難的問題，包括理賠流程尚需加快步伐、保險責任需事先向客戶說清楚、查勘定損服務態度尚需改進;二是銷售誤導的問題，營業員夸大保險責任、縮小責任免除、保險售后服務沒有持續性、營銷員的業務水平亟需提高。
(二)下一步計劃
一要繼續重視解決群眾反映的突出問題，二要打造一流的員工隊伍，更好地服務于公司，三要抓好保險業行風建設長效管理，全面落實“兩個服務承諾，一個自律公約”各項內容，四要加強保險業宣傳力度，為開展行風建設營造良好的社會氛圍。
保險公司月度經營工作總結范文三
第三季度所做的事
1.學習公司產品的知識包括保險責任，承保規則，費用計算等一系列的基礎知識
2.學習保單填寫規則
3.學習個險與銀保錄入規則
4.學習錄入個險銀保的正式單
5.記錄錄單過程中遇到的機構填寫問題
6.記錄自己錄單的過程中出現的錯誤
個人的收獲與成長
回顧這一個季度來的工作，我在公司領導及各位同事的支持與幫助下，對公司整體框架有了大致的了解，對保險行業也有了新的認識。在來公司之間對打字速度很慢，現在打字的速度已經有所提高，但是還是需要加強練習。還有就是和同事們的相處很融洽，在遇到不懂的事時，同事們都很樂意幫助我。
工作中存在的不足及改進的措施
___對公司的產品還不是很了解，在工作方面不能熟練地運用。改進措施:平時多看看公司的產品資料，增加知識。
2.在錄單的過程中很不細心，經常會犯錯，增加了其他同事的工作量，給其他同事增加麻煩。改進措施:在以后的錄單中要注意在容易犯錯的地方錄完之后要再檢查一遍。確保正確率。
___對電腦知識還很欠缺，降低了工作效率。改進措施:可以在下班回家加強對電腦的運用，達到熟能生巧的境界。
下一季度工作計劃
1.加強專業化的學習，拓寬知識面。
2.加強電腦知識的學習，熟練運用電腦的基本功能，
3.繼續做好錄單的工作，學會發現問題，記錄錄單過程中發現的問題
4.學習查詢保單的各個狀態
5.學習從最簡單的團險開始錄入，由淺入深掌握更多團險錄入的規則
6.學習新契約操作的工作流程
7.認識問題件，學習追蹤問題件。
保險業務工作計劃范文6
目前存在的問題
雖然目前我國的社區健康管理工作借用了國外健康管理經驗，但實施時間較短，往往容易流于形式〔39〕。專業的健康管理人員極度匱乏，現有醫務人員的知識結構不合理2005年10月，我國勞動和社會保障部正式宣布健康管理師為第4批11種國家新職業之一。健康管理師是從事個體或群體健康的監測、分析、評估以及健康咨詢、健康指導和危險因素干預等工作的專業人員。根據《中國健康管理相關機構現狀調查報告(2007-2008)》顯示，到2008年上半年，全國范圍內至少有5744家健康管理相關服務機構。截止至2011年，全國只有近百人獲得職業健康師，完全緩解不了目前專業人才緊缺的狀況〔40〕。我國享受科學、專業的健康管理服務的人數只占國內總人數的萬分之二，而美國70%居民能夠在健康管理公司或企業接受專業健康管理人員的完善的服務。建立一支高素質的社區衛生服務隊伍，對促進社區健康的發展至關重要〔41〕。但目前我國社區衛生服務中心的醫務人員業務素質及技術水平較低，知識面窄，學歷層次和職稱不高，專業結構配置也不盡合理，提供專業的健康管理服務有一定的難度。信息化平臺未建立，健康信息難共享1968年美國Weed等首先提出居民健康檔案的概念，要求醫生在醫療服務中采用以個體健康問題為導向的記錄方式，目前已成為世界上許多國家和地區建立居民健康檔案的基本方法。建立規范化的居民健康檔案，形成一套完整的健康信息系統，并運用先進技術進行資料分析和預測，不僅可以研究社區人群的基本健康狀況，了解人們對衛生服務的需要，并且有助于實施區域衛生規劃，優化資源配置，避免低水平的重復建設，探索適合本地區實際的社區衛生服務可持續發展模式，并為衛生行政部門確定衛生工作方針政策和既定工作計劃提供科學依據。因此，社區衛生服務健康管理系統的功能和建立極為重要〔42〕。2009年12月3日衛生部公布《關于規范城鄉居民健康檔案管理的指導意見》中要求從2009年開始，逐步在全國統一建立居民健康檔案，并實施規范管理，到2011年，農村居民健康檔案試點建檔率要達到30%，城市要達到50%。到2020年，初步建立起覆蓋城鄉居民的，符合基層實際的、統一、科學、規范的健康檔案建立、使用和管理制度。目前我國社區服務中心缺少區域性的綜合信息交互共享平臺，導致出現健康檔案的多次重復建立，影響社區衛生信息工作的效率。信息資料不全，干預措施不到位目前各地都積極探索社區衛生服務信息化管理，但由于沒有深刻理解健康管理的實質和內涵，多在健康檔案的電子化管理方面投入，忽略了對社區人群的健康危險因素方面(包括遺傳、生活習慣、飲食、生活環境、職業行為等)進行全面監測、分析、風險提示、評估。目前的社區醫療服務仍然以病為中心，沒有針對個體的不同情況實施個性化的健康管理干預措施，還需要進一步探索。健康管理個性化的健康評估體系和完善的信息管理系統，有望成為社區利用健康管理服務的突破點和啟動點〔43〕。雙向轉診機制不健全雙向轉診是根據病情和人體健康的需要而進行的上下級醫院間、?？漆t院間或綜合醫院與?？漆t院問的轉院診治過程〔44〕。英國、澳大利亞、美國、德國等國家現已經形成了健全的三級醫療體系，形成小病在社區，大病進醫院，康復回社區的醫療格局。雖然我國部分社區衛生服務中心與二、三級醫院建立了雙向轉診合作關系，但實際運作中往往是以上轉為主，雙向轉診制度實際上并未得到真正意義上的執行。
健康管理下一步戰略發展的建議
