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小貸年終總結范文1
一、健全機構
為扎實有效地保證設備設施的安裝調試和充分發揮項目的有效作用，我校成立了以王世英校長為組長的遠程教育工作領導小組，并分別落實了各成員的工作職責。
二、建章立制
建立現代遠程教育工程項目是一件非常不容易的事，它體現了黨和政府對偏遠地區中小學教育的關懷和重視，為此花費了巨資，對項目學校寄予了殷切希望，希望這一項目的實施能為項目學校學生通過教學接受全新的教育信息，從而增長知識，開闊視野。為不辜負黨和政府的厚望，把此項工作做好做實，學校必須有一套管理制度和操作規程，我們根據遠程教育工程項目設備以及開課的特點，在廣泛調查研究和征求各方面意見的基礎上，反復討論修改制定了既符合遠程教育特點也符合我校實際的《遠程教育接收機房管理制度》、《遠程教育設備管理制度》、《遠程教育培訓計劃》以及《遠程教育教學計劃》等。為使這些規章制度不流于形式，真正落實到實處，我們將采取各種措施，定時不定時地對制度的執行情況進行檢查督促、記載，并與教師年度考核和評優選先結合起來。
三、培訓使用
時至今日，遠教設備的使用將近一年時間了，我校已開始將遠教資源拿出接收室并進行了二次整合運用于教學中，我們從本學年開學后就制定了教師培訓計劃，以及教學課程計劃。各種計劃力求有針對性、科學性、有效性和可操作性，務求實效。
四、經費保證
盡管黨和政府斥巨資為我校送來了遠程教育工程項目所需的設備實施，但在今后長期的管理、使用和維護保養中，仍然需要大量的資金才能保障其正常運轉，滿足培訓和教學的需要，才能充分發揮其應有的效益，為此，我們計劃從信息技術教育經費中擠出一部分，以解決管理、使用和維護保養的經費問題。確保設備正常運轉，以滿足培訓和教學的需要。
五、今后打算
小貸年終總結范文2
總體觀察，這一年對我取得長足進步；不論與客戶的談判，還是銷售經驗與新客戶的接洽工作，都在不斷進步中。
下面是我對公司的品牌推廣提出一些個人見解；
理想中我的品牌戰略：首先，我司是專業生產汽車制動泵類配件，制動泵是我們的最強的一項，因此在制動泵方面，盡量使用自己的品牌；其次，一些大型經銷商會堅持用他們自己的品牌結合我們的產品打入市場，但是我方仍應想方設法將"XX"品牌進入產品中；再者，品牌的打響是靠穩定的質量在市場的推廣而建立的，就好比國內大多數消費者認識的優質品牌仍以國外品牌為主導，人們知道喝飲料首選什么、什么牌子，買運動鞋看的更多是什么牌子，手機要買那個牌子，電器產品還是這個牌子的質量更好些，就連買本土轎車都得先看看廠商的國際合作伙伴是日本的還是歐美的，由于那些名牌的質量優越，人們就會潛意識的相互之間宣傳；另外，我們公司如今外協采購外銷的規模在逐漸增大，針對外協產品我們應該杜絕用自己的品牌而影響自己"XX"品牌專業制造制動汽車配件的形象，我們考慮的是長遠的戰略眼光；最后，對企業的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長遠效益。
隨著公司規模的不斷壯大、市場格局的深化穩定和產品技術含量的節節提升，如何有效拓展世界各地的市場份額應是我們的首要問題；如今我們在美國設立分公司，緊接著我們有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是為了贏取更多的市場份額和對當地以及周邊市場的有效管理；我們也不能忘記CRM（客戶關系管理）的推動，有效地管理好每個區域的客戶與我們之間的友好和長期合作的關系炙手可熱，我們要掌握產品優勢的主動權去獲取市場而非等客戶來找我們！
1、東歐地區：目前俄羅斯市場仍是空白，由于國家政策以及關稅、運費等問題，對于我們來說，如何進一步努力的降低產品成本來提高價格競爭力是進軍俄國市場的首要問題；出現一點危機的市場是立陶宛，由于價格問題，我們在和一個大客戶出貨時候產生了分歧，若能在20**年順利解決價格問題，銷售份額將有保持或者提升；東歐市場較好的是波蘭市場，目前雖然只有兩個客戶，但是20**年的銷售額有望達到18萬美元（卡瑪斯外協為主）；東歐市場另一福田是土耳其市場，雖然20**年跟我司貿易的客戶不如以往那么多，但是市場前景較好，尤其是大客戶的鎖定以及小客戶的推動，有望我司產品在該地區取得更大發展；
2、西歐地區：意大利和德國市場在20**年發展穩定，希望通過新廠房的規模和展會、拜訪等品牌推廣，贏取更多的客戶和更大的市場份額；英國市場目前只有一個客戶，但是由于助力器和硅油離合器水泵問題，今年貿易額不僅一般而且助力器的退貨給我造成較大損失；此外經過20**年對西歐市場的了解，發現該市場要求質量高，價格要適中，在西班牙、法國新車較多，即使開發新產品，市場的持續能力也不高；基于此，我個人認為西歐地區市場策略，如何鎖定關鍵大客戶成了首要任務，比如說意大利的LPR，如果我們的產品能夠達到他們的性能要求，就應當全力配合客戶，從長遠利益角度考慮，率先占領市場份額，然后推動價格的提升；
3、現行和客戶的聯系過程是：前期談判工作（郵件交流、核對詢價單和報價、價格的確認和所寄樣品的確認、產品標識、付款方式的商定、訂單的生產） 下單前的待辦工作（包裝內盒、外箱嘜頭、內盒不干膠內容） 生產中的聯絡（交貨期的反饋、與生產部的協調工作） 發貨前的聯絡（船公司的聯絡與船期的安排、物流的管理） 發貨后的聯絡（貨款的回籠問題、單據的郵寄或者銀行交單） 再次聯絡（新訂單的談判）；
4、非洲片區：單分開南非市場，我們非洲市場仍不理想；目前銷售區域仍是集中在埃及和突尼斯，建立貿易關系的有3家，20**年有銷售來往的只有兩家，其中一家埃及大客戶因為付款方式無法達成一致而取消大約30萬美元的訂單；但是埃及另一客戶的貿易額由去年的一萬多美金增大到近7萬美金；突尼斯客戶的貿易額也由去年的六千多增到一萬美金；隨著我司產品在市場的布局成熟與質量的提高，堅信能在北非市場有更大份額；
5、南非片區：目前南非市場客戶共計5家，由XXX公司負責管理銷售區域，我司監督；目前主要區域在約翰內斯堡，然后在德班和開普敦各有一客戶；現行主導銷售產品是制動分泵；銷售額由去年的不到8萬美金，增加到今年的18萬余美金；初步預計20**年銷售額達到28萬美金，并向30萬發出挑戰；
小貸年終總結范文3
在現在的社會生活中，很多地方都會使用到講話稿，講話稿是人們在各種會議和一些較莊重、隆重的場合上發表帶有宣傳、指示、總結性質講話的文稿。寫起講話稿來就毫無頭緒?這里給大家分享一些關于年終表彰總結領導講話稿范文，供大家參考。
年終表彰總結領導講話稿范文1各位同仁下午好!
把愛心送給每一個人，我們用誠信書寫人生;把真情送給每一個人，我們用信念鑄就雙成。在這天朗氣清的午后，在這萬家團結的溫馨時刻，我們在這里聚首，共同慶祝中國人壽__支公司家屬聯誼會的召開，同時也慶祝我們輝煌的201_年，和即將到來的20__年。首先，請允許我，代表公司經理室，向一年來為公司發展辛勤耕耘作出貢獻的所有同仁說聲：你們辛苦了!向關心并支持營銷伙伴的各位家屬，表示衷心的感謝，謝謝你們!壽險是什么?您的愛人每天在外奔波到底忙什么?我想這是各位家屬一定想要知道的問題。上帝創造了人類，卻沒有辦法保護每一個人，于是他創造了母親;而母親沒有辦法陪伴孩子一生于是有了人壽保險。當您的家人通過自己的努力給千家萬戶送去愛心時候;當客戶因為您家人的介紹從人壽保險獲得保障的時候;當您的家人通過自己努力撐起家庭另一片天空的時候，各位，您平日里默默地支持沒有白費，我要告訴您：您的家人從事的就是這樣一份有意義的工作!剛剛過去的201_年，是__公司發展史上極不平凡的一年。全體同仁以嶄新的精神面貌，飽滿的工作熱情，頑強的斗志開展了各項工作。截止12月底，全年保費總收入達____萬元。其中，個險首年期交保費收入____萬元;中介保費收入____萬元;短意險保費____萬元;全年共計賠款____萬元。這些數字的取得是大家點滴努力的
匯聚。成績的背后，無不凝聚著大家的智慧和汗水，我們的管理人員，面對激烈的市場競爭，可以說是日夜辛勞，體現了較強的拼搏精神;我們的內勤人員，經常放棄休息時間加班加點，也是非常的辛苦;我們的廣大員工和營銷伙伴們，工作兢兢業業，從不叫苦叫累，反映出很好的大局意識。其實，你們每一個人的辛勤努力和敬業精神都讓我感動，也正是因為有了你們，__公司才有今天這樣的發展勢頭，才能取得這樣的發展業績。與此同時，我們也看到，我們所有的工作都離不開我們的家人的默默支持，我們的家人同樣也是我們公司發展的有生力量和功臣!軍功章也有你們的一半!在這里，請允許我再次向你們誠摯地道一聲：你們辛苦了!公司永遠感謝你們!
20__年，對于__公司來說，是極為關鍵的一年。這一年，我們不僅要全面、高質量地完成上級公司下達的各項指標任務，還要進一步注重內涵式增長、堅持走跨越式發展之路。我們是小公司，所以我們可以更靈活，通過大膽創新、特色取勝，讓我們顯得更精銳;我們要以勇爭一流的志氣和不斷超越的貢獻，贏得別人的尊重。201_年開始__的保險市場進入一個新的歷史時期，群雄逐鹿，競爭加劇;群眾的保險意識更加強化，群眾對公司的選擇和要求也越來越高。在未來的日子，不是群眾買不買保險，而是選擇哪一家公司的保險。現在對市場還心存疑慮的伙伴，我要告訴你，保險無季節，銷售無模式;只有淡季的思想，沒有淡季的市場。市場在哪里，市場在你腳下。你走不出去，你就沒有成長的機會，你將永遠不知道市場在什么地方!我們肩上的擔子還很重，發展的路還很長，希望大家在新的一年里能
繼續保持這種可貴的拼搏精神和奮發有為的狀態，振奮精神，再接再厲，為__公司的發展歷程作出更多更大的貢獻，為支持我們工作的家人交出更好更優的答卷。
再過幾天，一年一度的傳統佳節——元旦就將來臨，我們平時工作很忙，一定要利用這個假期好好陪陪家人，盡一盡作為兒女、父母、愛人的責任，借此機會，也預祝大家度過一個熱鬧的、祥和的元旦佳節!今天，花似錦，歌飛揚;今天，酒不醉，人自醉。最后，我提議，讓我們為了__公司更加美好的明天，為了我們所有同仁都擁有幸福安康、為了默默支持壽險事業的家屬鼓掌!
年終表彰總結領導講話稿范文2各位領導，各位同仁大家好：
踏著時代的步伐，伴著春的旋律，我們共同迎來了喜氣洋洋，福氣多多的金鼠年，值此辭舊迎新之際，我謹代表會議服務部的全體員工向在座的各位致以誠摯的謝意，同時給大家拜個早年。
我是會議服務部一名普通的外訓，我叫王郡，想必大家對我即熟悉又陌生，熟悉的是名字，陌生的是人。是的，我們外訓部門6名員工，每月都將盡有28天工作在外，最長時連續80多天出差在外沒回過一次家，長年累月奔波在外，輾轉于各個城市之間，經常跟我們打交道的除了火車汽車等交通工具外，就是面對形形的酒店和各行各業的學員。工作的繁鎖，旅途的勞累加之生活的單調，經常讓我們疲憊不堪，而正是這種繁忙與壓力讓我們不能有私毫的偷懶和懈怠，更沒有時間享受生活的快樂，有時工作閑暇之余難免有些思想波動，但一想到自己肩負著領導的希望與同事們的信任，雖然生活工作累一些，但苦中有樂，累并快樂著，從而也鍛煉了我們每一個人獨來獨往，說走就走，說干就干的魂力與膽識。
過去的一年是我公司業務比較繁忙，舉辦各種類型培訓班最多的一年，同時也是我們外訓各項工作取得了突破性進展的喜慶之年，一年來我們在公司董事會的正確指揮下，在我部門經理的領導下，在兄弟部門的大力支持下，在我們自己的主觀努力下，我們比較圓滿的完成了各項任務，據初步統計，每名外訓在外工作時間約300天，縱橫全國20多個省，30多個城市，負責組織各類培訓班200多期，接待學員約2萬多人，其中會議合格率達95%以上，會務成功率達90%以上，相比__年有很大一節的提高。
為了能使會務工作緊跟公司的步伐，并承受市場經濟競爭機制的洗禮，__年會議服務部制訂了“管理有序，服務規范，創建品牌，提高效益”的工作目標，外訓處全體員工同心協力、開拓進取，積極尋找新的利潤增長點，全方位展開各項工作，把“開源節流，降低成本，提高效益”做為主要工作目標，把“提升管理、以人為本、穩步發展”做為重點工作方向。把對內服務和對外服務，對上服務和對下服務統一起來，努力為公司、為主辦單位、為參會學員創造一流的服務標準。
一份汗水一份收獲，會議服務部全體人員在默默無聞奉獻的同時，也在積累著利潤和客戶的滿意，在__年工作中我們雖然取得了一定的成績，但__年的工作還不能松懈。我們相信我們在公司各級領導的正確帶領下，將在__年工作中譜寫出新的篇章。
年終表彰總結領導講話稿范文3大家晚上好：
今天，在公司年終總結表彰大會溫馨的夜晚,在全體員工歡聚喜慶的時刻，在龍年春節即將到來的前夕，我們大家滿懷__年收獲的喜悅，歡聚一堂，共進晚宴，共敘友誼。首先，我代表許總和公司各位領導,對出席今天晚宴的廠家領導表示最熱烈的歡迎,向在座的戰斗在銷售工作第一線的全體員工致以最崇高的敬意!我真誠的向大家道一聲：你們辛苦了!
剛剛過去的__年，對我們__來講是極不平凡的一年。在中國__、__、__、__、__等各位廠家領導的大力支持下,在幾位副總和各分公司、職能部門經理的帶領下,在公司各職能部門員工的大力配合下,經過全體員工的不懈努力和奮力拼搏，終于超額完成了公司__年的工作任務,確保了公司的服務質量與效益?，F在,公司已經有9個分公司,公司員工達到了創紀錄的89人,公司的銷售業績節節攀升。在此，我感謝你們在去年里舍小家、為大家，默默無聞的奉獻;感謝你們加班加點忘我勞作，出色完成各項工作任務;感謝你們為了公司發展和效益提高，嚴格執行公司的各項決策和部署;感謝你們為形成公司整體合力，各部門、各分公司間的通力協作而做出的自我犧牲。是你們共同的努力與付出，才使公司不斷邁上新臺階、不斷取得新成績、不斷攀登新高峰。為此,我向大家再次致以深深的謝意!
回首過去，汗水孕育碩果;展望未來，拼搏鑄就輝煌。在這激情飛揚、瑞雪紛飛的一月，我們齊聚一堂，共同見證“____年終總結表彰大會”順利、圓滿召開。__的發展得益于國家相關產業部門、廠家的大力支持，特別是以上各位廠家領導的大力關心和支持，才是__不斷前進、不斷取得進步的無窮動力;全體員工的共同努力，為__取得領先同行業跨越式的進步創造了條件。借此機會，我向在座的廠家領導和__的全體員工表示誠摯的感謝和崇高的敬意!
雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。展望__年,公司和各分公司的銷售任務還非常繁重,要完成公司今年的銷售計劃還任重而道遠。為此,我要求公司各職能部門和各分公司通力合作,全體同仁牢固樹立一切為了銷售一線,一切為了完成年度銷售任務,一切為了公司的發展的意識,努力工作,爭創一流的工作業績。我堅信,有廠家領導的大力支持,有我們的掌舵人許總的正確領導，有我們公司責任、創新、可靠的企業精神教導下的團結奮進、堅不可摧的員工隊伍，有我們的拼搏進取、不畏艱難優秀團隊，成功必定屬于我們的!
再有七天，就是我們中華民族的傳統節日春節了，在此，我先給大家拜個早年，祝在座的全體同仁春節快樂、全家幸福、闔家團圓，過個愉快的好年!
下面，我提議，讓我們一同高舉收獲的金杯，為了__年來之不易的銷售成果，為了__年再創輝煌業績，為了各位領導、各位朋友、各位員工的闔家幸福、身體健康、工作順利干杯!
年終表彰總結領導講話稿范文4尊敬的團總支老師、主席團、各位部長、全體學生會成員：
大家晚上好!
年末歲首，辭舊迎新，在這個隆隆的冬日，我們外語學院學生會全體成員齊聚一堂舉行我們學生會家家的年終總結與來年展望報告會。我很高興很激動，高興我們新的一屆學生會在風雨中又走過了輝煌的一學期，激動我們的信息部正在不斷的長大，不斷的成熟。
回顧過去的一學期信息部在團總支、主席團、以及其他各部的大力支持與幫助下，取得了長足的進步與發展。
新一屆的信息部組建于20__年10月，經過學生會招新大會一批充滿活力的成員加入了信息部，給信息部注入了一股新鮮的血液。然而新的部員、新的部長盡管意味著新的力量但是所有的工作都要從零開始。因此在這一個學期里信息部主要從部門建設和常規工作中抓起開展各項工作。
在部門建設方面
1、建立了完善的例會制度。
針對工作安排需要協調每位成員的時間安排，我部在每個單周的周四晚9點召開例會，在例會上我們總結本周工作經驗，商討下周工作計劃，通過例會加強了部員與部員、部長與部員之間的溝通與交流，使我們工作開展起來分工協作更明確。通過交流同時也使我們的部門在短時間內融合為一個團結的集體。
2、緊抓部員的業務技能培訓工作。
由于信息部工作的特殊性，加之我們的部員對基本的新聞寫作與攝影技術的不甚了解。針對這一客觀實際我們進行了新聞寫作培訓，攝影基本技巧培訓活動。針對于新聞寫作的網絡化電子化要求，我部與辦公室聯合舉辦了WORD文檔與E_CEL電子表格的基本操培訓。通過這一系列的培訓和講座我們部的整體業務素質得到了很大的提高。
3、不斷加強部門的集體凝聚力與榮譽感。
信息部集體聚餐、組織參加校招生處舉辦的“我眼看北林”的攝影大賽，為學生會聯歡晚會選派精彩節目，通過這些活動我部的集體榮譽感與凝聚力不斷的增強。
所有這些部門的建設舉措為我部開展各項常規工作打下了堅實的基礎。
在常規工作方面
1、新聞報道的準確性與時效性得到了提高。
照片的拍攝效果也有了改進。我們先后報道了籃球聯賽新生運動會宿舍設計大賽趣味運動會評優表彰大會綠色奧運電池環保公益活動日本插花講演1.29長跑比賽宣傳與您同行經驗交流會等重要活動，其中綠色奧運電池環保的新聞還被__采用。
2、學生會網站建設取得極大進步。
學生會成員風采更新完畢，新聞報道專欄可以看到及時地新聞報道，體育部的健康小貼士不斷更新，特意為外語學院宿舍設計大賽制作了圖片展并上傳至學生會網站。網站建設曾得到過院里老師的表揚。
3、突破陳舊的工作模式積極探索嘗試多種方式開展工作。
我們部在堅持原有機制的基礎上不斷的改進工作方法與工作模式。不再是單純的指定某人照相某人寫新聞。而是采取了小組分工制，小組輪流承擔新聞報道的任務。這樣既節省了人力又增強了我們工作的機動性與靈活性。積極促成建立信息員工作制度，通過向各部門分配信息員的模式，及時了解各部門的活動進程并對其進行新聞報道。這些新的工作模式工作機制充分的調動了我們部員的極大地工作熱情，使每一位部員都有了鍛煉自己展示自我的舞臺。
4、積極配合學生會其他各部門工作的開展，加強與其他學生組織的溝通與交流。
在這一學期里我部按照主席團決議安排積極配合各個部門開展了多種多樣的學生活動，配合校會青年研究中心作了各種調查問卷。今年12月信息部作為外語學院學生機構之一加入了北京林業大學團學媒體聯盟。所有的這一切無疑都給我部的工作帶來極大的推動作用。
然而盡管工作中我們取得了不少的成績但是不可否認的是我們還存在許多的不足或者可以說是錯誤，新聞寫的不專業不規范，上傳在網上的新聞發現錯別字，因此也受到過批評。新聞照片取景角度欠佳，導致照片的主題不明確。網站建設進程緩慢，許多板塊還得不到及時的更新等等。但是總的來說成績還是主要的，這些成績的取得離不開團總支老師、主席團、以及其他各部的支持與幫助，更離不開信息部所有成員的辛勤與努力，在此我向大家表示衷心的感謝。
新年伊始，萬象更新相信在新的一年里只要我們全體成員齊心協力我們的信息部必定會取得更加出色的成績，我們的學生會必定會有一個更加輝煌的明天。
最后，祝愿老師們，同學們新年快樂，工作順利，學習進步。
謝謝!
年終表彰總結領導講話稿范文5尊敬的許總、薛經理、各位副總和全體員工，大家下午好：
今天，公司在盛京富麗華酒店召開年終總結表彰大會，總結已經過去的__年，布置__年的工作，同時對在去年工作中取得優異成績的員工進行表彰。在此，我對將獲得公司表彰的員工表示誠摯的祝賀，同時也預祝年會圓滿成功，為今年的工作鼓好勁，鋪好路，總結好經驗教訓，以利我們在今年工作中取得更好的銷售業績!
回顧已經過去的__年，對我們公司來說，是由小孩成長為大小伙的一年，是揮灑淚水和汗水奮斗的一年，是取得輝煌業績的一年!下面，我總結一下去年分管行政人事和遼南市場的工作，計劃一下今年的工作。
一、__年所做的主要工作
去年，我分管工作是遼南市場和行政人事，工作千頭萬緒，但主要是作了以下幾項工作：
(一)建立架構。所謂建立架構，一個是公司的，另一個是市場的。
去年2月10日，我正式加入公司。那時公司員工只有13個人;公司沒有一個可以單獨支撐起來的部門，營銷、售后服務和配件共用一個內勤：魏_。當時有好多小事情，都把我們難得找不到北在那兒。在這里，我并非在危言聳聽，情況真是如此。我到職后，與王_助理一起，配合許總，在3月底前，招聘人員，分別組建了綜合管理部、營銷管理部、售后服務部和配件部，基本上能夠保證公司的正常運行;后來又陸續更換和替換了一些人，各部門才有了今天的規模，保證了公司以銷售為中心的各項工作正常展開。我真誠感謝大家加入公司!沒有你們的加入____，就沒有公司蓬勃發展的今天!
我加入公司之初，公司只有兩個分公司：錦州和丹東。隨著銷售業務的持續開展，陸續在銷售得比較好或者有發展潛力的市(縣)組建了分公司。截止目前，我組建或參與組建了沈陽、鐵嶺、撫順、岫巖、營口、盤錦和鞍山7個分公司。現在，9個分公司都有4到8人，支持了公司在所屬區域銷售的展開。目前，已經形成了以公司總部為中心，以各分公司為支點，以商為節點的銷售網絡布局，為今年我們銷售持續上量，完成上級公司下達的銷售任務奠定了堅實基礎。
(二)招聘人員。人才短缺是所有公司發展的瓶頸。任何事情都需要人來做，沒有人是萬萬不行的。今年以來，在許總的支持和親自參與下，我與各位副總、職能部門經理、分公司經理一起，前后一共招聘了_人，留下_人，其中副經理以上人員_人：他們是副總經理_，挖掘機銷售總監_，經理__;副經理或區域經理_;銷售人員_人，售后服務人員_人，其他人員_人。正是有了大家的加入，才有了____蓬勃發展的今天。
(三)建章立制。我剛剛到公司的時候，如果說當時沒有任何章程也不為過。在這一年中，我組織起草或起草了各類規章制度11個，以公司文件的名義下發，他們是：《銷售業務流程》、《加蓋公司印章批準權限規定》、《公司各類人員差旅費報銷標準》、《保內、保外維修獎勵政策》、《配件銷售提成獎勵政策》、《銷售人員薪酬標準》、《公司職能部門各職級員工薪資標準和全體員工工資發放流程》、《手機話費報銷制度》、《員工離職管理制度》、《員工考勤管理制度》、《員工車輛購置和各類補助方案》和《關于明確財務報銷審批權限的規定》，對公司的發展起了規范的作用。
(四)組織銷售。我是在去年4月初正式接管遼南市場的，負責大連、營口、鞍山、遼陽和盤錦5個市市場的銷售工作。當時的遼南市場，業務員沒有一人，經理只有半個人，而公司下達給我的銷售任務數是80臺裝載機。面對殘酷的市場競爭，面對常林產品知名度低、市場占有率低的情況，我在自己直銷的基礎上，重點從招聘人才、組建銷售網絡入手，才形成了現在的網絡布局。截止目前，遼南區域實現銷售_多萬;全年我直銷了_臺近_萬(裝載機_臺、平地機_臺、壓路機_臺、推土機_臺);遼南5市已經組建了4個分公司：岫巖、營口、盤錦和鞍山;下一步將組建大連分公司。張_、畢_、田_、徐_四位經理加入我公司，加上原來的一位經理，我遼南區域已經有五員獨擋一面的大將，為今年銷售的展開，完成今年公司下達給我遼南區域的銷售臺量和銷售額奠定了良好基礎。
(五)進行管理。如果離開了以銷售為中心的工作，行政管理沒有自己獨立的工作。去年在這方面，我只是抓了較大一些的工作任務，具體工作都是以蓋_、周_經理為首的綜合管理?咳嗽弊齙模??親雋舜罅糠痹?、??尬諾墓ぷ鰨?忝切量嗔?!首先是確定了公司的新址，進行了裝修，并搬遷到新址。其次是組織起草和下發了各類通知28個，其中下發了處分通報_個，處罰了_名員工，辭退和勸退不合格員工_人，規范了公司員工的行為。再次是成功完成了__個分公司的內部裝修。第四是及時采購和下發了各類物品，保證了公司的正常運轉。全年采購和發放物品多少年批次，已經沒有辦法統計。第五是完成了公司員工的培訓、半年和年會、產品展會及日常吃、住、行的大量繁雜的后勤保障工作，保證了公司的正常運轉。
二、存在的主要問題：
縱觀__年的工作，雖然取得了一些成績，但也存在許多不足和問題，歸納起來主要有以下幾個方面：
一是人員招聘的質量和效率沒有達到用人單位的要求。雖然去年我們總計招聘了_人，但招聘的人員數質量，還沒有讓用人單位滿意，甚至有的崗位還有一二個月招不上人來的現象，拉了公司正常工作的后腿。
二是規章制度的執行上還不盡人意。由于人員缺口一直存在，公司規模還不夠大，游擊習氣還沒有得到根除，所以管理方面還存在人情大于王法的現象，說的比較很，動手處理的時候，瞻前顧后，考慮個人情面較多。
三是所管區域銷售不夠理想。雖然我主管區域和展開銷售的比較晚，但我個人銷售能力還不夠強，在四個區域的銷售排名中，一直排在第三位，沒有取得銷售額和臺量質和量的突破。
四是人員成分還比較新。我所轄的遼南區域和綜合管理部人員，加入公司的時間都不長，業務知識還不夠高，對公司的了解還不夠深，可能還要有很長時間的磨合，才能有所提高。
五是風險控制還存在問題。我們銷售的裝載機中，有起訴的客戶。說明我的風險意識還不夠強，對分公司的風險控制還不到位。對此，我負主要責任。
三、__年的工作計劃
今年，我們公司的銷售任務還比較重，這就要求我們各區域和各部門、各分公司，加大工作力度，創新工作方法，腳踏實地，以不懈的斗志，努力拚搏，一定要超額完成公司下達的工作任務。
一是在區域銷售臺量上完成_臺。公司今年下達給遼南區域的銷售任務額是裝載機_臺，道機(壓路、平機機和兩頭忙)_臺，推土機_臺、國機挖掘機_臺，JCB挖掘機_臺，總計_臺。我給各分公司下達的任務總額是_臺，銷售額為_萬。我是部隊干部出身，只要手里有人有槍，彈藥充足，沒有完不成的任務?，F在，遼南區域有__個分公司做支撐，正在著手組建大連分公司;有張_、畢_等五位經理的鼎力相助，另外還有_名成熟的業務員拚力相爭;截止到今天，已經銷售了_臺(裝載機_臺，兩頭忙_臺)，我看完成全年銷售任務應該沒有問題。所以，我對完成公司下達的__年銷售任務充滿信心，不僅要完成_臺，而且要超額完成，達到銷售_臺以上，銷售額達到_萬，這個目標是完全能夠達到的!
二是在區域的銷售額和銷售臺量上保三爭二。在去年的銷售中，遼南區域也曾有過領先的月份，但到月底時排名卻還是第三位。有了我剛才上面所說的_個分公司和4位得力的分公司經理的有利條件，今年我要保三爭二，窺視第一。
三是控制好市場風險。今年，我要把主要精力放在控制風險上。去年，因為是第一年銷售，有的客戶條件不是很好，首付比較低的我們也放了車，才造成了拖回車，起訴了客戶情況的發生。今年，首付太低和客戶條件不太好，我們心里不是很有底的，我不會放車的。遼南區域的_位分公司經理今天有4位在，我們今年一定要牢牢控制風險，你們心里都沒有底的，也別打電話報給我，找我我也不會答應放車的。
四是抓好分公司的正規化建設。目前，遼南區域的_個分公司組建時間都不長，除了經理都是在行業中工作七八年是行家里手外，銷售、售后服務、內勤都加入工程機械這行時間都不長，加上公司職能部門人員成分也比較新，所以一定會有功率損失的情況發生。在今年工作中，我會從嚴要求，一抓分公司內部培訓，二抓公司組織的培訓，三抓在具體工作中以銷售代訓，四抓及時處理各種問題，使大家盡快上道，從而形成合力，促進銷售。
五是抓好行政管理工作。剛才我說過，除了以銷售為中心的工作，職能部門沒有自己單獨的工作。我們綜合管理部的同仁，會全身心地投入工作中去，本著服務、保障、指導、監管的工作原則做好自己的本職工作，促進以銷售為中心的各項工作任務的完成。借此機會，我把綜合管理部的工作原則具體含義給大家做個解釋，供大家監督：
服務：為銷售一線服務、為基層單位服務、為全體員工服務、為公司領導服務。保障：保障公司經營活動正常進行、保障員工的工作生活正常進行、保障各類會議正常進行、保障公司各部和各分公司的正常運行。指導：指導基層各單位按照公司的各項規章制度做好。監管：監督部門和各分公司落實好公司的各項規章制度，對違規的人和事及時發現、調查和處理，加大管理力度，使各基層單位，按照公司的規定來做。
六是抓好各區域、各部門和各分公司的協調工作。我作為主管行政人事工作的副總經理，同時我還有一個重要的工作職責，那就是要做好各區域、各部門和各分公司協調工作。家和萬事興。同樣，只有公司各區域、各部門和各分公司之間“和”公司才能形成同心，形成合力，形成戰斗力。我會本著公司利益至上，以公平、公正、公開的原則，兼顧公司、各單位、個人的利益，處理各單位和個人的任何事情。不可否認的是，我所做的任何決定，站在小單位和個人的立場上，可能會感覺自己的利益受到了損失。我18年的農民24年的軍人經歷，決定了我不會戴有色眼鏡看人的。如果有對不起大家的地方的話，只有請大家諒解了!
四、講三點感想
經過去年全體員工的合力拼搏，我們公司取得了驕人的業績，我本身是親歷者。每念及此，我感慨萬千。在此，我發三點感慨，供大家借鑒。
一是正確看待我們取得的成績和存在的不足。
去年一年，我們公司一共完成了各類產品的銷售億元，其中常林裝載機是常林公司給我們下達的任務臺量的_%，是20__年__市場銷售臺量的_%。公司從年初的_個人，發展到目前的_人，預計春節后達到_人左右。我們公司走完了其他兄弟工程機械公司要花三到五年才能走完的路?？戳艘陨蠑底?，我們有理由為我們取得的成績而高興!
但我們在為完成如此輝煌的業績歡呼雀躍的同時，也要清楚地知道，我們集全公司之力，才完成了上面的銷售臺量和銷售額，與_等國內知名品牌一個地級市的銷售臺量和銷售額沒有多多少，甚至還沒有個別品牌一個地級市的銷售額和臺量多，我們是沒有更多的理由高興的!
我想說的是，我們即要充分認識到我們所取得的成績，上面的銷售臺量和銷售額，是我們全體員工用汗水和心血換來的，來之不易!我們即不能妄自菲薄，也不要固步自封。從今年1月1日起，各區域和各分公司及各位業務員的銷售臺量和銷售額都是“零”，都是從“零”起步的，我們都站在同一起跑線上的，年底才能見分曉。如果我們為去年取得的成績而陶醉的話，我們就太渺小了;今年年底，我們將取得更大的成績的時候，即要完成總量_臺，完成銷售額將超過2個億，那我們又該怎么辦、怎么歡慶呢?我們所應該做的就是，上下團結一心，努力拚搏，盡心做好自己的本職工作，為今年完成全年銷售任務，去做出我們自己的貢獻!
二是只要我們公司上下團結進取沒有完不成的任務。
我們去年這所以取得如此輝煌的業績，究其主要原因，是我們有一支敢打必勝的銷售團隊，有一支保障有力的職能部門團隊。這個團隊是上下團結的。就向《孫子兵法》中說的那樣，“上下同欲者勝”。這一點我想大家都有共識。去年12月9日許總和我們幾位副總去_股份公司開會，捧回了“特殊貢獻獎”、“融資租賃推廣優秀獎”和常林股份有限公司“戰略合作商”三塊金牌。特別是戰略合作商，在全國一百多家商中，獲此殊榮的，僅僅_家，而我們____是加入常林股份有限公司商行列最晚的一家!所以，今年建設一支優秀的攻無不克、戰無不勝的優秀團隊仍然是我們公司領導的主要工作任務。我們有這么優秀的團隊，有這么好的產品，有這么好的市場，有這么高的干勁，上下同心，就沒有攻不下的山頭!就沒有完不成的銷售臺量和任務!
三是面對強手勇敢亮劍!
小貸年終總結范文4
【關鍵詞】 內部控制；控制環境；內部審計
一、提高對內部控制規范的認識
實施內部控制規范體系，最重要的是提高對內部控制規范體系的認識，把內部控制建設工作作為新時期的一件大事來抓。
第一，要充分認識到目前的不足，令人滿意的經營成果下面有哪些令人不滿意的地方。長期以來，許多企業對內部控制持漠視態度，特別是近些年我國宏觀環境形勢大好、國民經濟突飛猛進，社會需求的持續增長和企業的高速發展掩蓋了許多風險和缺陷，許多基本的牽制或檢查制度流于形式，良好的客觀形勢加重了主觀上對企業內部控制的冷淡，所以首先要從思想上正視內部控制規范。
第二，對企業內部控制進行規范利在企業，利在社會。內部控制基本規范的出臺，使許多企業領導又開始頭疼，埋怨政府又在念“緊箍咒”了，覺得政府在給企業找麻煩，增加企業的成本。這種觀念是非常錯誤的，內部控制基本規范的目的是為了提高企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公共利益。實施內部控制規范，首先得利的是企業自身。建立健全有效的內部控制體系，可以使企業高層人員能有更多的精力放在企業戰略層面，管理人員的目光更多地放在例外事項的處置，使得管理層有機會從一個應接不暇的“救火員”變為一個富有遠見的“思想者”。
第三，內部控制不是新生事物，不是推倒重來。內部控制不是新近的發明創造，而是每個企業在日常經營管理中都切實存在的，比如現金和存貨的保管制度，待付款項的審核與批準制度，考勤的記錄與審核等，每個企業在實踐中都有自己的特色。從現在的觀點來看，這些都是內部控制體系的一部分，但僅僅這些制度本身并不是內部控制的全部。構建新的內部控制規范體系，不是原有的制度、原有的做法，重新開始，而是從一個整體的觀點、系統的角度對原有的制度進行梳理、分析、糾正、補充和整合。比如原有的制度可能針對的是某些部門、某些事件，現在還要強調企業文化、權責劃分、治理結構和正直的品質等；原有的工資發放可能牽涉到的制度有考勤制度、薪級制度、資金支付制度等，分別面向業務部門、人事部門和財會部門割裂開來，現在要強調從整個薪酬計算、發放等流程的角度進行分析和規范。
二、建立有效的內部控制體系是董事會的職責
擺正態度之后，接下來要搞清楚內部控制是誰的職責，誰應該對此負責。在現代市場經濟中，公眾持股的上市公司構成了市場的主體，公眾股東選舉產生董事會，然后由董事會招聘職業經理人進行經營管理，所以作為管理的一項基本內容和職責，建立健全、有效的控制體系是以總經理為代表的管理層的基本職責之一，總經理應該對此負最終責任。然而，由于我國的上市公司大都是由國有企業改制而來，復雜的歷史淵源造成現實中總經理大部分是董事會的成員，還有一些企業設有CEO、總裁等，根據我國的實際情況，從權威性出發，規定由董事會對企業的內部控制負最終責任。
內部控制決不是財務部一個部門的事情。許多企業領導會習慣性地把任務交給財務總監去辦，相關的內部控制文件交由財務部門制定，然后以公司董事會的名義簽發，還有許多單位的內部控制文件僅僅停留在財務部門，相關業務部門根本沒有看過。許多公司所舉辦的內部控制培訓僅僅是財務部門的“專場”，整個活動由財務部門策劃、財務部門的人員參加，公司的領導和其他業務部門并沒有介入。這說明許多公司包括財務人員在內都理所當然地把內部控制視為了一項財務制度，理所應當地只是財務部門的事情，跟領導機關、業務部門沒有什么關系。其實對內部控制應該負責的是領導，企業的總經理、部門的經理、基層的業務經理等，每一級別的經理都有責任對自己所負責范圍內的相關業務建立有效的風險識別、評估和控制機制，并進行監督。當然制定控制文件就是由相關經理來負責，只有他們更清楚自己所負責的流程或業務內容的風險，才能更符合實際，單純財務部門制定的必將是束之高閣。財務部門該做的是建立健全本部門相關業務控制系統。
內審人員在內部控制中的角色只是監督和評價。許多公司開始重視內部審計工作，然而往往把內部審計看成了業務控制的“最后一道防線”，使內審部門承擔起了超過其職責范圍的“保險栓”的功能，所有的業務事項都要求由內審“過濾”，風險由內審承擔。一些內審人員滿腹委屈地說，現在領導重視我們內審了，要求我們內審搞好內部控制，我們內審經常被邀請出席各種場合，比如驗收固定資產和物品時，要求我們去；和購貨方的定價會要求我們去；合同的會簽要求我們去，有時候得趕場子不停地參與各種經營活動。業務部門也說了，要讓內審部門參與，否則將來出問題省得他們老找后賬，萬一出問題了，內審也在上面簽了字的！總經理也說“我們要搞事前控制”。內審本來就沒有多少人，搞得疲憊不堪不說，還總是心驚膽戰。我們擔的責任越來越大了，但我們許多專業問題是不懂的，比如某些專業合同內容等，我們去了也就是走走過場，沒什么作用。對業務風險控制的主體應該是業務部門，內審人員可以按照公司領導的安排對內部控制系統進行評價或監督，即內審人員關注的應該是針對這項經營活動，業務部門是否建立了風險識別和評估、風險應對和控制的措施，這些措施是否有效，目前的控制流程可能存在哪些風險等，而不應把重點放在業務內容本身。否則控制看起來很完善，也都簽字了，內審、法律、紀檢都來了，其實只能淪為一場又一場疲憊的簽字游戲。
三、內部控制是什么
內部控制是什么？經常可以看到許多企業在諸多規章制度中有一個制度很奇怪，名字就叫“內部控制制度”，和資金管理制度、預算管理制度、費用報銷制度等并列在一起，打開看一下，發現其中規定了內部控制的定義、主體等，有的在其中又提到了資金管理、費用管理等不一而足。也有一些審計人員在給被審計單位的管理建議中會提到，貴公司在資金管理方面不盡完善，在長期股權投資方面較為混亂，在內部控制方面如何如何等，將內部控制與具體的業務管理并列在一起進行分析和討論。這里就談到一個問題，什么是內部控制？以上列舉的這些做法表明這些制度的制定者或評價者把內部控制視為了一個獨立的機體，脫離于具體業務過程的一個規章制度，有了預算，有了資金管理，有了銷售控制，還得有一個叫做“內部控制”的制度，這樣才更加完善，更加符合國家規定和潮流需要。其實，內部控制是一個過程，包括風險識別、評價、控制和監督反饋的過程。也就是說內部控制是一個總稱，泛指企業內部所有的業務控制以及確保這些控制有效執行的機制。所以可以這樣理解，企業所制定的資金管理制度、預算管理制度、費用報銷制度等等都是企業內部控制的一個方面，在評價被審計單位資金控制時其實就已經是在評價其內部控制的某個方面了。內部控制是一個全集，而資金控制、業務控制、授權體系等都是內部控制的子集。
另外一些人認為，制定的制度就是內部控制，文件柜里擺放的、印刷成冊的匯編就是內部控制。有些經理人員自豪地說，我們公司的制度非常完善，覆蓋了所有的業務環節，所有的人都有章可依，可以說，我們的內控是非常健全和有效的。也有些經理人員意識到管理中應該更多地靠制度來約束而不是靠人來指揮，因此經常督促參謀人員制定、完善各項制度，甚至于年終總結中都將制定了多少項制度作為“豐功偉績”匯報。然而，僅僅制度本身不是內部控制，內部控制還包括對制度的執行并留下有效執行的證據或軌跡，經常地和不經常地對這些證據和軌跡進行檢查，以評價制度執行的有效性。同樣，制度要靠人來執行，執行的人如何看待這些制度關系到執行的效果，內部環境中的一些重要因素如企業文化、正直的品格、人事政策的合理性和高層人員的行為和表率等都會對執行人員的主觀意愿產生重要影響，并隨之影響到制度執行的有效性。此外，所制定的制度也應該經常審視是否已經過時，是否還適合目前的實際情況，是否已經成為導致效率降低或誘發新的風險的“壞制度”。制度不是永遠合理的，一項非常有效的、有利的適合企業需要的制度如果一成不變，遲早會變成產生新的風險的根源。
所以，內部控制是一項機制。這項機制里有書面文件，放在柜子里的那些匯編，還有不成文的規定和習慣，保證所有的人員按照這些文件和習慣處理所有的業務并留下證據以便能夠對執行的有效性進行檢查。檢查分為定期和不定期的，所有未按規定處理的例外業務能夠在分析后得到處理和報告，同時，對這些制度進行定期的梳理和隨時的反饋匯報、順暢的舉報通道也是這個機制的一部分，以便這個機制及時更新。高層人員應樹立良好的風氣，使所有人員能夠正確地對待這些文件，也是這一機制的重要組成部分。
四、內部控制體系如何建立
內部控制是一項機制，一項自我維護的動態機制，所以內部控制是建立起來的，而不是抄來的。一些企業開始重視制度建設，總經理一聲令下，加快制度建設，學會照章辦事，要求辦公室幾日之內拿出成果來。于是只好把同行的制度抄過來，甚至從網上一搜，稍微改動一下，頒布實施。仔細一看，制度中的名稱有些都沒來得及改過來，還是其他公司的名字，結果自不必說。有些分公司說沒有收到，有些子公司在郵箱里都沒有打開過，有些部門打印出來，往文件柜里一放，總算有制度了。這里面有兩個問題，一是總經理已然認識到了制度的重要性，但思想認識卻有些依稀，覺得終究不如“攻市場、談合作”重要，更應當放在“上市”這件大事的后面，也不如諸多人員的安排調配與關系處理重要，實際上只是一個號召和想法，因為畢竟不是那么迫在眉睫的事情。二是搞不清楚是誰的事，也不清楚應該怎么干，也沒去認真分析應該如何做，無端地認為這都是“你們的事”，都是你們這些“高學歷、擺筆桿子、坐辦公室”的人的事情，我提個號召和想法即可。任何事情必須得到領導的充分重視，才可能做好，只有領導重視，其他員工才會重視，才可能認真去做，所以本文開篇提到必須端正思想，高度重視才行。那么，在領導重視的前提下究竟應該如何去建呢？
任何一個存在的、處于運營狀態的企業，無論其規模大小，有無制度，都有其業務處理的做法和習慣，小規模企業的業務處理流程可能通過創始人的口授、傳幫帶甚至是自我摸索的方式形成、流傳，歷史較長或規模較大的企業可能或多或少都會有些制度及規定。這些做法、習慣和規定有的比較合理，比較統一，可做起來卻各種各樣；也有些雖然沒有出過什么事情，但卻暗藏著風險，因為以前沒有出過問題不代表沒有出問題的可能性。
因此首先要對這些業務流程進行梳理，識別業務過程中的風險有哪些，目前是怎么做的，應該怎么做更有效、風險更小。進行業務流程的梳理不是財務部的事情，也不是辦公室的事情，而是所有業務部門的事情。每個業務部門的經理都要對本部門所有業務的風險識別和風險控制負責，充分發動本部門的員工，采取多種行之有效的方式如討論、舉報、書面的反饋等形式識別本部門所有業務流程風險，分配不同層次的業務處理權限，并建立控制措施應對可能出現的風險，經常地審視這些風險，經常地審視業務流程是業務部門責無旁貸的事情。財務部門要對財務業務相關風險進行識別和控制，如資金的管控、財務信息產生流程的質量控制、財務信息系統的控制、財務與銷售、生產等基礎數據部門的協調等。要設計一些表單，或者通過信息系統將控制執行的記錄留存下來，常見的有驗收報告、應收賬款的催收記錄、經理人員的審批意見等。各個業務部門要有檢查制度，定期地對控制執行情況記錄進行檢查、核實，并留下檢查記錄。業務部門經理還要建立所屬業務范圍內舉報和揭發的通道。
控制執行得效果怎么樣，員工以怎樣的態度去對待，這是內控體系建設的另一個重要方面，也就是內部環境的建設。內部環境建設相對來說不是那么具體化，有些公司印有一些小冊子，所有的員工人手一冊，上面記載了應該干什么，不應該干什么，遇到各種問題應該怎么辦。這是文化建設的一個方面，其中會體現公司高層的意愿。但文化的形式多種多樣，各層領導在各種場合的講話和行為表現起到了更為直觀和顯著的影響作用，公司的標語、警示等也會有一定的提醒作用，哪些人得到了提拔、哪些人被棄之不用都會形成強烈的示范和引導。公司的文化和宣傳部門在這方面可以做很多事情。有些企業在本公司內部定期收集一些案例，哪些事做得對，有什么經驗；哪些做得不對，為什么，記載的全部是公司內各部門的人和事。因為大家都認識，都是身邊的人，會很感興趣，認真讀一下，被褒揚的自然得到莫大的鼓勵，被批評的也會銘記在心，這種喜聞樂見的形式會給公司控制的執行起到很大的積極作用。
最后，任何一項制度針對的都是某種情況下的特定風險，然而導致這種特定風險的外部環境是不斷變化的。比如公司的組織結構，公司的發展戰略，顧客的偏好，銷售渠道和方式，原材料的供應，科技的進步，自然環境的變化等。所以，沒有一種風險是永久的，也沒有一項制度是一勞永逸的，況且，任何制度時間久了難免在執行過程中大打折扣。公司應該建立內部控制的自我評價制度，評價曾經有效的制度是否還一直有效，評價曾經完整的制度是否已經變得片面，評價現在的制度究竟還需不需要。這種評價不同于上面所講的日常的檢查與核實，這種全面的、深刻的評價應該至少每二至三年進行一次，或者在有重大的經營環境變化（如重組、流程再造、重大組織結構變更、重大人更等）發生時進行。內審部門可以作為一個主要的組織者，但不是唯一的負責者，可以根據公司的實際情況，采用問卷調查、研討會和管理導向分析等多種形式，對公司內部控制體系的有效性進行評價。
五、如何進行內部控制的自我評價
一般來說，內審部門可以作為內部控制自我評價的組織者，也可以聘請外部機構作為智囊參謀和組織者之一，然而真正進行自我評價的主體還是各個業務部門――即各項風險識別、控制機制的制定者和執行者。因為具體到各個業務而言，了解實際情況、熟悉專業知識的還是業務部門，內審人員起到一個組織、監督和評價的作用，內審人員評價的內容應該是業務部門的自我評價過程是否可以驗證、自我評價結論是否恰當，而不應該評價具體的業務內容本身。
作為一個組織者和推動者，內審部門首先要向各業務部門展開營銷，即向他們宣傳和動員，思考并強調進行該項評價能夠為該部門帶來什么好處，通過自我評價能夠提供哪些顯而易見的績效的改善，切實讓業務部門理解自我評價能夠給本部門提供增值服務，而不是一項“壓下來的硬任務”或者是內審部門為了部門利益而跳出來“找亂子”。只有經過有效的營銷并贏得業務部門的充分理解與配合之后，內部控制的自我評價才有意義，才不會演變成為一項勞民傷財的“形式主義”累贅。
營銷之后，應該制定詳細的評價計劃。根據西方國家的經驗，計劃工作應該占整個內部控制自我評價工作的60%以上。為了最大限度地減少對正常業務的干擾并找出真正的問題所在，必須進行充分的事前規劃。首先要確定評價的范圍，對哪些業務部門進行評價，評價這些業務部門的哪些內部控制要素，牽涉到哪些具體業務、具體人員等等。其次要確定評價的方式，對不同的內部控制要素和不同的部門范圍，可能需要不同的方法。如對企業文化、正直的品格、人員的作風進行評價以及較廣范圍內的測試可能采用問卷調查更為恰當，而對治理結構、戰略等問題可能需要與高管人員進行深入的交談，而對驗收、賬務處理流程的控制測試可能需要更多的檢查、穿行測試等。一些經驗豐富的內審人員說，我不用去看、不用去查就知道下屬各單位的內部控制怎么樣。在司機接我的路上，我就會認真地觀察司機來的是否整點，著裝是否莊重整齊；然后問些問題，如汽車晚上停在哪里，是在公司還是自己家，出車是否打卡記錄，修車如何結算記錄等，從而就可以了解出這個公司的內部控制情況如何，根本不用查憑證。那么這種做法是否正確呢？非常正確，使用的方法叫做“詢問法”，可以管中窺豹，略見一斑。但是，如此了解的內容只是被審計單位內部環境的一部分，而不是全部，更不是內部控制系統的全部。司機沒有打領帶并不一定能說明賬務處理是否正確，業務處理是否合法，經營是否具有效率。他只能告訴我們這個公司的氛圍是什么。當然，同樣的氛圍下，行為有可能是一致的，也許公司的內部控制系統真的很差，但不能僅憑跟司機的談話就作出細致的評價。再次要考慮需要哪些人參加自我評價。一般來說，問卷調查需要每個人的參與，而訪談和研討會一般是中層及以上的主管人員或涉及到的相關業務的關鍵人員參加。因為中層主管以上的人員較為熟悉本部門的全面流程和風險。有些特殊問題的調查和測試則需要相關人員的回避。最后需要確定的是各個評價環節的具體執行時間，有些需要與相關參與人員事前協調，個別事項需要隨機和突擊的方式進行。
評價的實施過程有兩個關鍵點，一是要留有充分的記錄，包括問卷、訪談記錄、會議記錄和工作底稿等，以便事后整理得到恰當中肯的結論，而且也必須保存好以備核查。二是要有充分的互動，內審人員作為組織者，要充分調動業務部門的積極性，引導他們進行自我剖析，引導不同人員進行交流。記住，業務部門是評價的主體，千萬不要喧賓奪主。