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國外市場調研報告范文1
關鍵詞:項目運行;汽車散件
前言
整車出口作為最先的汽車出口方式,是較多的國內車企最先采用的出口形式和嘗試。但隨著汽車行業在全球深度化合作方式的改變,及整車出口較高的關稅和全球整體經濟環境的影響,以汽車散件出口并在目標市場組裝生產逐步成為一種主流趨勢。以通用汽車公司為例,其在全球各地都有合作企業,進行著以汽車散件為主的組裝和整車銷售業務。
1.汽車散件出口方式及特點
作為汽車行業發展進程中的時代產物,以散件方式進行的汽車合作項目已迅速興盛,有賴于現代通信技術、快速便捷的物流服務和汽車工業技術的長足進步。顧名思義,散件出口相對于整車出口而言,就是出口的主體不是整車這一個大整體,而是構成整車本身的許多零部件,并在目標市場進行組裝生產銷售的一種汽車合作項目模式。與整車出口相比,散件出口的汽車零部件能夠獲得目標市場國的關稅優惠,充分利用當地優勢資源。隨著汽車散件的出口,此種模式更是主機廠技術輸出、設備輸出、管理模式輸出的優良載體,也是國內車企參與全球汽車工業這一大平臺展示自身水平的一個機遇。
所謂散件即是KD件(Knocked-down的縮寫),是以散件在異地組裝的汽車出口形式,常見形式有兩種:SKD(Semi Knocked-down的縮寫)和CKD(Completely Knocked-down的縮寫)。SKD是將整車打散到總成件出口并在異地裝車,CKD則是在SKD基礎上根據目標市場需求和項目策略,對多數總成如:駕駛室、車架、車箱等進一步打散的出口裝車形式。以上兩種方式,對出口方來講,除了可節省運費,利用進口國低廉勞動力外,還可享受某種比整車進口較低的進口關稅,對進口國而言,有促進本國工業發展,并增加就業機會,迅速占領本國細分市場。
2.項目前提因素
2.1有需求才會有市場
客戶的需求是產品生命周期的驅動力,是檢驗產品是否符合市場的試金石。在主機廠現有的車型產品中,是否符合或接近國外市場客戶需求,是散件出口項目能否快速啟動的關鍵。與此同時,目標市場調研報告的輸入及當地法規政策的要求,也是市場需求的重要組成部分,應在項目研究初期加以充分考慮,輸入到產品分析研究中。
2.2車型生命力
在挑選作為散件出口的原型車時,需要考量其設計之初的生命周期和已生產的年限,結合已有的市場質量表現和國外市場需求,合作雙方綜合考慮其是否符合散件出口項目的未來運行和長期規劃。所選車型不同,都會對后續的項目資源投入和開發周期產生不小的影響,甚至有可能決定此項目的最后結果。
3.運行過程因素
3.1企業文化影響
任一企業單位在或長或短的經營時間內逐步形成的了自身的辦事風格和運作模式,總結起來就是各自的企業文化。在KD件出口的汽車項目中,要與不同地域、不同國情及不同文化的合作伙伴進行項目合作,若具有相似的的企業文化或工作模式,將在項目溝通過程中,大大縮短雙方的磨合期,避免一些工作方式上的沖突,對提高項目工作推進效率有積極意義。當然,也要積極的,相互尊重雙方各自的企業文化和習慣。
3.2明確的職責分工
即使是在企業內部運行項目,也要對各區域職責和分工進行明確要求,以期規范化和提高效率。在與海外伙伴進行項目合作時更是如此。在項目啟動之初,一個詳細明確的職責分工明細表就要制定并,對各項工作內容定義雙方的主導或支持角色。對合作項目工作開展起規范指導作用,同時也能避免因理解差異所帶來的反復討論。
3.3常態化的組織機構
一個分工明確、組織有序的團隊是項目的良好開端,工作任務能在第一時間內傳達并開始執行,能在最短的時間內響應問題解決,同時可以通過團隊擴展項目人力資源縱深,提升整體運作水平和工作效率。海外合作項目存在和地域和時間上的錯位,故需要在常態化的組織團隊外,搭建有效的溝通渠道和平臺,比如固定時間的例會,電話會議或郵件交流等方式,提高對應功能區域人員的直接交流頻次和效果。
4.技術能力及配套系統保證
4.1技術能力及產品驗證
汽車工業作為制造業中的一種,對產品的技術、試驗驗證水平都有較高要求。作為出口方,需要對產品性能、制造工程等進行負責,結合當地市場需求和法規,現有場地和設備,進行充分的考量和分析,設計出相應的產品工程更改、制造設備升級范圍和實施計劃。此外,要立足于現有驗證技術水平和能力,對進口方進行必要的產品驗證和技術指導,達到設備輸出、技術輸出的目的。
4.2海外進口方的實施能力
對散件出口汽車項目而言,要在制造工程和產品工程兩個方面協同配合才能讓產品最終實現。在制造方面,需要充分理解和領悟依據現有場地設備的適應性升級優化,作為產品誕生的載體,制造要依托于產品工程并服務于產品。于此同時,在實施過程中也可前饋于產品工程進行下一步的優化選擇。產品實施方面,接收并理解產品更改的內容及方案,評估對現行項目工作的影響,制定詳細的工作計劃及最終的切換目標,及時與出口方溝通實施過程所遇到的問題,在最快的時間內關閉問題。
5.小結
影響KD項目運行的因素是諸多的,作為一種新的汽車開發項目,項目管理者應綜合考量和平衡,在諸多的主要因素中找到合適的解決方案,集成資源推動項目工作的順利開展。
參考文獻:
[1]王長峰,李建平.現代項目管理概論[M].北京:機械工業出版社,2001.
國外市場調研報告范文2
為此本刊記者專訪了博洛尼亞展覽集團主席Duccio Campagnoli和意大利美容行業協會主席Fabio Rossello,請他們詳細談談國際化妝品市場的現狀、對中國市場的看法及本次商貿論壇活動的意義。
CCR:你好,杜喬先生,很高興我們在北京又見面了。2013年中國是世界第二大化妝品銷售市場,但中國本土的化妝品還處于發展的初級階段。請問杜喬先生,你覺得中國的化妝品企業需要在哪方面有所提高并向國外的化妝品企業學習?
Duccio:我們作為世界上規模最大的美容展的主辦方,我們不僅在意大利,在美國,在中國香港也都有展會。我們也一直在觀察市場的發展。有一點是肯定的:盡管現在中國的化妝品市場消費量已經非常高了,但是我們都認為中國市場的潛力是非常巨大的,所有世界上的企業都在關注中國市場的發展。相信雙方,無論是中國還是國際上的企業,在這方面經驗的交流是很重要的。因為歐洲的產品在這方面之所以能獲得成功,主要是因為在初期,對于產品質量的注重,以及對消費者需求的注重,看怎么樣能夠適合消費者。
我們也看到,在亞洲之外的,美國的展會和意大利的展會,已經有眾多的中國企業去參展了,我們相信應該有更多的中國企業走出去,同時本土的企業在中國市場也能獲得一席之地,因為我們不認為中國市場只能充斥著一些國外的產品,應該也要有本土的產品。
針對這個問題,我相信意大利美容行業協會主席能更好地回答。在他回答這個問題之前,我還想再補充一句:我們注意到,中國的市場非常兩極分化:要不然是極其昂貴的高端的美容化妝品,要不然就是價廉、靠量取勝的化妝品,實際上中間的市場目前是空白的。
Rossello:有一點毫無疑問:目前中國在硅產、制造、物料方面的能力,在國際上是沒有國家可以比擬的。從我個人的想法來說,如果能把意大利的創造力和中國的生產制造能力結合在一起,可能會獲得一個更適合中國市場的產品,比如說意大利的企業和中國的企業可以搞一些合資的項目,制造出更適合中國市場的產品。
CCR:一線城市的消費能力一向很高,有一些報道說一些奢侈品已經進入二三線城市。我想問一下主席對中國二三線城市的市場前景持什么態度。國外的化妝品企業會持續關注中國的二三線城市嗎?
Duccio:談到二三線城市,我想借這個機會,表達對四川雅安地震受難者的哀悼和慰問,因為博洛尼亞去年也遭受過地震,所以我們更加感同身受。說道二三線城市的市場發展,我們正是考慮到中國市場的巨大潛力,目前海外化妝品進入中國的手續和過程較為繁瑣,很多國外企業有點摸不著門路,我們希望通過今天的活動,可以創造國外企業與中國市場溝通的機會,可以簡化國外產品進入中國市場的方法。這也是為什么很多國外產品,尤其是中檔的產品無法覆蓋中國市場的原因。我們的展會也為中國企業進入國外市場創造機會,將近330家中國企業參加了我們在意大利的展會,相信是在意大利的所有展會中,中國企業規模最大的一個展會。所以,在意大利這邊,我們為他們提供了進入中國市場的機會。中國的市場肯定也是包含二三線城市,我們也知道市場不僅僅局限于一線城市,未來二三線城市的增長空間非常巨大。
Rossello:作為美容行業協會的主席,我還想補充一點。美容美發化妝品產品的覆蓋面非常廣,意大利的企業生產的產品從低價的到高價的,價格范圍非常廣。而且當我們說道美容、美發化妝品的時候,大家不應該只是簡單地想到奢侈品、口紅、高端的面霜、護膚品等,還有生活必需品包括牙刷、香波,最基本的清潔用品等,所以很多產品二三線的大眾都是可以接受的。一些低價的產品如果要進入中國,加上運費等,可能就無法真正進入中國市場。最好創造一些到中國來合資生產的機會,這樣這些產品才能真正地進入中國市場。
CCR:您剛才說,現在是中端的商品比較欠缺,比較便宜或比較貴的都有。從海外進口的產品大多比較高端,國內自己的產品大多比較廉價。從國外進口一般都是因為關稅比較高才造成了高價格,目前中國政府已經開始嘗試降低關稅,我想問一下品牌方面對于進入中國市場采取了哪些相關措施?
Duccfo:由于現在是一個全球化的時代,所以產品價格同樣也是全球化的,不會說在不同的地區有不同的價格,這個很難做到,價格基本都是一致的。中國市場現在面臨的問題是中端市場空白,這個市場是一定要去填充,也是非常重要的,畢竟中國人數眾多,中國人不會一夜之間就變得有錢,大家都去購買高端的產品。一定有一個漸漸富裕的過程,所以中端市場的產品一定是最需要的。進入中國市場除了關稅的問題,還有相關條例的問題,包括登記注冊等規定跟國際的規定,如:美國的FDA、歐盟的一些規定沒有完全的掛鉤,而且非常復雜,這也增加了外國企業進入中國的成本。如果這方面可以簡化,對于國外產品進入中國市場會更有利。
說到國外產品如何更適合中國的消費水平,并不是說品牌針對中國市場降價,而是說他會針對中國市場另外做一條副線產品,價格適中。還有剛才我們說到的,找到一些與之配合的中國企業,在中國適當生產一些本身價值比較低的產品,否則的話,如果加上運輸、加上關稅,加上七七八八的銷售成本,可能最終的附加成本會比原有的成本高得多。這也是我們本次活動和中國百貨商業協會合作的原因,因為他們本身的成員有很多中國的大型商場和連鎖商場,通過他們我們才能夠了解中國的市場。因為在意大利也是通過連鎖網絡、小型的生產商才能銷售它的產品,有些連鎖店也會有它的自有品牌,就像屈臣氏也會有自有品牌,其實由第三方來生產的,這樣的話也有利于一些小型企業進入規模較大的市場。這也是這次活動我們選擇和中國百貨商業協會合作的原因。
CCR:對于意大利品牌入華有什么發展的預期?因為雖然現在中國化妝品市場仍在增長,但是它的增幅已經有所下降,未來的幾年時間可能保持10%以下的增長幅度。
Duccfo:我們也看到最近幾年的數據,但是這幾年的數據,大概最低的也有20%,即使未來的增長率在10%以下,對于我們意大利的企業來說也已經是非常大的增長率了,意大利現有的市場每年的增長可能是每年3%-4%。
Rossello:關于意大利產品進入中國市場的前景,我們相信一定是非常好的。因為意大利美容化妝品行業的創新能力是不容忽視的,否則的話不會全世界65%的化妝品都是由意大利生產制造的,因為意大利對于時尚、色彩的敏感度在世界領先。雖然我們是全球化的企業,但對于各地也要進行一些本土化的調整,相信我們的意大利企業不僅不會忽視中國市場,反而會非常重視。雖然中國市場增長率會有所下降,但基數是非常龐大的,所以最后的數量對于意大利企業來說是非常巨大的市場意大利企業一定會重視中國市場,發展也會非常好,它的適應能力非常強。全世界65%的化妝品都是意大利公司生產制造的,這個數據是非常重要的。對于意大利企業來說,他需要了解中國消費者的品位,說到化妝品,大家對原材料的選擇、化妝方式的選擇,都會影響到什么樣的化妝品會在中國更受歡迎。
CCA:能否披露一下現在通過電商、旅游、代購等的方式購買意大利品牌的中國消費者數量,或是數量級。
Duccio:這方面的準確數字我們沒有。本身通過電商、代購等的消費方式在意大利也不是常有的方式,本土消費者在這方面沒有什么需求,國外消費者在這方面的需求可能就更少了,而且,化妝品是一種需要去試用的產品,你要試過才知道這個顏色是不是適合你,這個味道你是不是喜歡。所以,至少在國外,通過電商購買化妝品的人數不多。有一點是肯定的,意大利的產品的時尚品位在全球都是受歡迎的。如果它能夠突破這些障礙進入中國,相信一定是可以的。
Rossello:論壇的時候,有一個市場調研公司出了一份市場調研報告,其中說到中國化妝市場的構成,一些大品牌,例如歐萊雅、資生堂,每個大品牌都占了差不多20%的市場份額,意大利品牌可能只占到3%~5%的份額,很小。但是有一點,中國是目前純天然化妝品市場份額增長速度最快的國家,這一塊恰恰是意大利企業的強項,因為意大利企業很多是中小型的專注于某一個類產品的企業,而且意大利的企業也非常看重天然有機產品,所以相信這一塊的份額增長對于意大利企業方非常有利。
意大利美容行業協會的成員超過500家企業。今天我們初步和中國的百貨商場以及買家的接觸當中,已經得到了非常積極的反饋。很多中國買家對于意大利的產品非常感興趣。所以這樣的活動在未來的幾個月中肯定還會舉辦。
CCR:杜喬先生,你剛才提到意大利企業比較想找中國本土的企業做合資,他們看中中國企業的哪些自身條件?
Duccio:化妝品行業主要分三大塊:一些比較高檔的抗皺霜、護膚霜,有特殊功效的,由于它本身的價值比較高,所以它也適合直接從海外進口。中間一塊的比如說身體護膚霜,它所要求的產品質量相對低,生產量相對多。最大的一塊是數量最大的一些基礎產品,如香波、護發素、浴液等,這些產品的自身價值比較低,這些產品不太適合進口,更加適合在中國合資生產:外方有一些生產技術的支持,中國企業需要組織渠道、大量生產的能力,化工、醫藥方面的只是,這是非常重要的。
CCR:杜喬先生講在國外的化妝品電商市場不是那么大,反觀中國在很多大的電商平臺,化妝品的銷量都是非常高的,可以說也是中國化妝品銷售的主渠道之一。如果外方產品進入中國的話,怎么看待電商這條路?
Duccio:中國目前的電商發達,可能也是因為中國目前的商業網絡還不夠發達,還不能覆蓋較廣的產品類型和價格。我個人感覺,對于美容化妝品、化妝品,消費者一般會去買你已經知道、了解的產品,我知道這個產品是什么效果,什么味道,什么顏色,我才會去買。通常很少有人會通過電商的渠道去買一個完全陌生的產品。電商的渠道其實還是起到了一個對于傳統渠道的輔助作用。美容化妝品這個行業比較特殊,它需要去感知產品,一定是傳統的銷售渠道起到主要作用,電商起到輔助的位置。通常通過電商會買一些高端產品,因為大家對它比較熟悉,或是一些價格較低的基礎產品,中端的產品很難走電商的渠道,尤其當這個品牌沒有進入過中國,也不為大家熟悉,就很難利用電商這個渠道,所以更需要依靠一些傳統的銷售渠道。其實中國現在最需要的是中端的產品。
CCR:請問一下意大利美容行業協會在意大利美容行業中一個怎樣的角色?
Rossello:作為協會來說,它不僅僅是化妝品生產企業的代表,同時也是加工企業的代表,也有一些在意大利經營的國際企業的代表,它主要幫助美容化妝品企業去了解相關的規則和標準,因為這些規則和標準是非常嚴謹和復雜的,基本上和醫藥的標準是非常接近的,所以一定要幫助他們去了解。還有幫助企業去協調,相當于工會的角色。還有就是幫助企業做一些市場推廣,尤其是企業信譽的推廣。另外還有給企業提供一些培訓,尋求一些全球合作的機會,與展會合作,幫助他們進入新的市場。
CCR:意大利目前的化妝品市場是怎樣的情況?
Ducclo:意大利的美容化妝品市場現在來說應該是一個停滯發展的狀態,或者說消費趨勢會有一些變化:消費總量不變,但消費價位降低了。
CCR:中國女性非常注重美白,所謂“一白遮三丑”。意大利女性在選擇化妝品的時候比較注重什么?
Ducclo:肯定不是美白,意大利乃至整個歐洲的女性都崇尚小麥色、健康的膚色。
CCR:他們是不是同樣注重抗皺和保濕?
Duccio:不論是美白還是美黑,保濕和抗皺都是必須的,而且美黑更加需要保濕和抗皺。在護膚方面沒有什么區別,但在化妝方面,由于膚色不同,所使用的化妝品顏色就會不同。眼影、唇膏的顏色都要和膚色配套。但保養品不會受影響。
現在西方的審美也在受到東方的影響,在一些高級時裝秀上,亞洲模特也越來越多出現,化妝、表情、膚色都較為東方。所以說,我不知道東方的審美觀是否有受到西方的影響,但肯定的是西方的審美觀正在受到東方的影響。
CCR:意大利化妝品的銷售渠道有哪些?
Duccio:主要是百貨商場、連鎖店,還有一些香水、化妝品專賣店,也有藥妝店,就是在藥店里出售。
我們還要強調的是,最重要的是找到合適的合作伙伴,能夠把這些價位不高但量很大的產品引入中國,主要通過大型批發、銷售企業,把這些低價大量的產品引進,這是主要渠道。然后能夠和中國的企業合資合作,在中國生產,這樣才能把本身價值比較低的產品大量引入中國。這也是我們和中國百貨商業協會合作的核心。
在我們的企業中,有相當一部分是為意大利大型連鎖店做自有品牌的貼牌生產。這樣的話,可能和一些中國的連鎖企業會有很好的合作機會,這會是意大利企業進入中國的一個很好的切入點,因為這樣可以很快地跟中國企業合作。
CCR:您曾經擔任過意大利經濟部官員,現在又從事展覽工作,工作轉變挺大的,您最大的感受是什么?
Duccio:角色的轉變并沒有多么大,因為工作始終和經濟發展相關。博洛尼亞展覽集團是一個很好的和國際上各個企業接觸的平臺。作為博洛尼亞展覽集團的主席,我始終堅信要和中國企業更多更好地合作。博洛尼亞展覽集團去年獲得了一個對華合作的杰出貢獻獎。我們是到意大利參展的中國企業數量最多的展會,在我們看來,中國企業是很好的合作伙伴。有很多人會認為中國企業是我們的競爭對手,或者是爭奪市場的敵人,對我們來說,是很好的朋友。中國企業對我們來說,是獲得展覽成功的一個非常重要的因素。
CCR:您對中國文化非常了解,請您簡單談一下對中國文化的理解。
Duccio:我第一次到中國是1079年,現在是2013年。在這么多年中,大概唯一有了根本性變化的國家就是中國,就和發現新大陸的感覺是一樣的。在中國的文化中,有一個很重要的關鍵詞,就是“和諧”。還有就是中國文化對于時間的理解:時間的快慢不是絕對的,而且是相對的,它取決于你在這段時間里做了多少事情。而且在西方的文化中,好像我們總是要和時間賽跑。其實時間的快慢是相對的。相信中國文化有很多值得學習的,幫助我們更好地適應現代生活,所以希望中國能更加開放。