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投資計劃方案范文1
“受到天氣及‘家化和平安事件’影響，（上海家化）部分品牌銷售增速有所放緩……”，7月3日，廣發證券在其研報中不客氣地指出。
廣發證券所說的“家化和平安事件”始于今年5月11日。當天，上海家化集團突然召開臨時董事會議，決議免去葛文耀上海家化集團董事長和總經理職務，由家化集團董事、平安信托副總經理張禮慶出任家化集團董事長。
此次平安罷免葛文耀家化集團董事長職位，葛指責平安不適當干預，并用微博將矛盾公諸于眾，平安則拋出上海家化管理層私設“小金庫”重磅消息，將矛頭指向管理層的職業道德。
雙方的你來我往從5月一直延續至6月，如同跌宕起伏的連續劇連番上演，讓外界看得目瞪口呆，也驚動了國資委。隨即國資委介入調停，“消聲令”后雙方總算歸于緘默。
平安管控加強
2011年年底，上海家化全面改制被提上案頭，引來了包括以方源資本為代表的投資基金、海航集團、復星集團以及平安集團等多方爭奪。
在最終的競標階段，競爭家化集團控股權的是平安信托和海南航空公司（以下簡稱“海航”）。最后，平安以低于海航6.8億元的51億元競標價勝出。而平安低價勝出的利器之一，就在于平安收購價碼之外的承諾深得上海國資委和葛文耀之心。
但2012年11月30日，上海家化公布董事會換屆選舉議案，提名葛文耀、吳英華、馮語、王茁和童愷等人為公司第五屆董事會董事候選人，其中童愷為平安信托董事長。在當年12月18日的董事選舉會上，童愷以僅獲一張反對票的結果順利當選。上述家化子公司中層分析，葛文耀投了反對票，但讓自己的團隊依然投贊成票。
前述接近上海家化的業內人士透露，平安依托進場后對家化集團乃至上市公司都提出了一些要求，這讓家化集團處境很尷尬。
“在進行股權受讓之前，平安承諾要為家化集團產業鏈延伸增加投資，但是今年以來卻并無大的動作；而且平安還建議家化壓縮上市公司部分廣告、陳列等投入費用，但是對業績的要求卻絲毫沒有降低?！?/p>
“平安信托的一些動議，比如調降廣告費用，減少推廣完全跟上海家化的管理層思路背道而馳，僅僅是出于回收現金流的考慮?！鄙鲜錾虾＜一庸局袑右脖硎?。
在平安信托入主后，上海家化管理層亦發現自己的運作有些“束手束腳”之感，一些重大的決策，尤其是涉及資金流出的投資決策，都需要得到平安信托甚至平安集團的認可。
在繁雜的法律程序和風控體系中，資本的思維和企業家的思維開始產生不可彌合的分歧。其中最大的沖突體現在海鷗表的項目上。
海鷗牌手表是國產老品牌，但近幾年來，受制于國企體制和營銷上的乏力，位于天津的海鷗表廠雖有“陀飛輪”等一系列技術上先進的精品表生產技術，卻一直沒有打出品牌。其主要收入逐漸變為為其他品牌加工機芯。
正是海鷗曾經的輝煌和現在的落寞抓住了葛的心，他在多次接受媒體訪談時多次提到，上世紀90年代幾家上海品牌被合資后迅速衰落，其感到“十分痛心”、“海鷗表非做不可”，“他們（平安）不讓我做，我自己來做，一定要做成?。ㄟ@個項目）是我的夢想”。
在入主家化之前，平安信托亦支持這一項目，并在承諾中寫入支持高端表業拓展等事項。但在平安信托人員前往天津，與海鷗集團人士面談及做完盡職的調查之后，形勢急轉直下，海鷗表項目最終被平安創新資本風控部門否決。
在平安信托嚴格的業務審批機制下，受挫的不僅僅有海鷗項目，一些平安信托慣常的對資產的處置方式也讓家化和上海國資委心生警惕。有關處置資產的提議在2012年上半年一經提出之后即引起葛文耀的強烈反對，并上報上海國資委。最終此事也不了了之。
神秘的舉報
2013年3月底，平安信托派出對上海家化進行的專項審計被認為是葛文耀和平安關系“破裂”的爆發點。
前述家化子公司中層表示，這次審計并非常規的行動，而且平安一次有“有針對性”的動作。家化管理層對這個普遍不理解，并且多次向葛反應，這讓葛感到了威脅。
5月11日，平安信托擬召開臨時董事會，但據接近事態的人士表示，葛文耀在當天手機一直沒有開，臨時董事會最終在葛文耀缺席的情況下召開。此次會議罷免了葛文耀的家化集團董事長一職，由平安信托常務副總經理張禮慶接任上海家化集團董事長一職。
兩天之后，人員任免公示下發至家化集團內部。此時，葛文耀選擇在微博發難，并發出“平安進來后，家化集團便名存實亡，只有賣資產，我一直在上市公司，上市公司的法人結構決定他們不能為所欲為”等措施強硬的聲明。
平安信托在葛選擇將事件公開化之后，亦聲明中宣稱其陸續接到上海家化內部員工舉報，反映集團管理層存在設立“賬外賬、小金庫”，個別高管涉嫌私分小金庫資金、侵占公司和退休職工利益等重大違法違紀行為，涉案金額龐大，因此進行調查。
葛文耀選擇披露上海家化歷史形成的“共享費制度”并宣稱，這個制度是為退休員工謀福利，“每年最多不超過600萬”進行反擊。若葛所述屬實，相比上海家化管理層剛剛獲得的價值近10億的股權激勵計劃，這筆共享費毫無吸引力。
調查尚未完成，亦未有明確定性前即選擇罷免葛文耀的董事長一職，亦讓眾多市場分析人士認為平安信托屬于“意有所指”。而平安信托公關部也向記者確認，海鷗表項目并非平安信托決定罷免葛的原因，但平安信托公關部不愿意解釋突然罷免葛董事長的真正原因，亦不愿意公布關于小金庫的具體調查結果。
5月18日，有匿名人士公布一份聲明，指責所謂的“小金庫”并非葛所說的共享費，而將矛頭指向家化的關聯企業滬江日化。
在聲明中，該匿名人士稱，通過不合理占用上市公司上海家化流動資金近一億，使得上海家化損失了相關利潤。而退管委投資管理負責人王浩榮名下的個人賬戶則收到超過分紅的超額收益。
上海家化緊急刊發澄清聲明，宣稱王浩榮為退管委負責投資理財人員，在投資中無個人利益，但并未逐條反駁聲明所指。而平安信托澄清，該爆料并非由平安信托挑起，而葛也在平安方面高層發短信后，宣布“休兵”。
前述家化子公司中層分析，爆料聲明中所說的關聯交易很大可能確實存在。家化在國企時代激勵機制不足的情況下，曾經廣泛采用這種方式作為補充。在上市后，這一機制被逐漸清理，這部分投資“福利”轉移至退管委，由王浩榮操作也是情理之中。
由于該退管委賬戶的實際受益人是退休人員，與上市公司是否形成關聯人關系仍存在不確定性。
無奈的基金
盡管平安信托是上海家化的第一大股東，但持股比例僅為27.59%，更多的上海家化流通股則是被公募基金為代表的機構投資者所持有。而有了基金強勢介入格力電器董事會換屆的先例，此次平安信托與葛文耀的對決背后，機構投資者及其所代表的資本市場態度，同樣引人關注。
在葛文耀向平安信托“開炮”之初，曾有消息指持有大量上海家化股票的基金經理“集體力挺葛文耀”，并將葛文耀對上海家化上市公司的主導權，視為后者能否繼續業績增長的關鍵。但至少三位持倉上海家化的基金經理表示這種說法“更多的是外界想象”。
“各家基金與其說是支持葛文耀，倒不如說是希望市場情緒盡快穩定，這樣方便大家離場?！币晃怀謧}上海家化的基金經理事后表示，“別看很多基金持股成本很低，但如果股價不能穩定在一個較高的價位，順利獲利離場的難度還是挺大的。畢竟大家都想走，多大的賣盤可想而知?！?/p>
另一位重倉的上?；鸾浝硪膊徽J為此次風波“會鬧到老葛聯合股東與平安對決的地步”，而且真到那個地步，“機構投資者也很難像格力電器事件那樣，聯合起來和大股東直接對抗”。
投資計劃方案范文2
一、國防科技工業固定資產投資項目檔案數字的必要性
項目檔案的積累、管理以及后期的利用是非常重要的項目管理內容，項目檔案的數字化工作也就順理成章地成為保護檔案本身、保障項目檔案提供利用、提高項目檔案利用效率和提升項目檔案信息化水平不可或缺的一項工作。
二、國防科技工業固定資產投資項目檔案數字化存在問題分析
（一）項目檔案數字化缺乏明確的管理要求
近年來，國家對國防科技工業固定資產投資項目檔案管理的要求日益規范，出臺了眾多管理制度，文件中在項目管理過程和驗收環節對項目檔案管理提出了一些宏觀的要求，但在項目檔案數字化方面卻沒有提出明確的管理要求。
2015年12月，國防科工局和國家檔案局聯合發文《國防科技工業固定資產投資項目檔案管理規定》（科工辦[2015]931號），原科工辦[2007]744號文作廢。其中第十七條要求建設g位應接照紙質檔案數字化技術規范對項目紙質文件材料進行數字化轉換,范圍包括但不限于以下內容:項目立項審批文件、地質勘測文件、質量評定（驗收）文件、竣工驗收文件、竣工圖等。但相對要求比較寬泛，只列了大類，沒有明確數字化的范圍，對項目文件數字化的歸檔格式、像素大小、載體形式等參數也未進行詳細要求。
（二）項目檔案涉及單位及形式多樣，格式不統一
國防科技工業固定資產投資項目一般會涉及到一個或多個建設單位、設計單位、施工單位、生產廠商、監理單位等不同的單位，而建設單位內部會涉及各部門檔案的形式有文件、圖樣、照片、錄像片、光盤等各種形式，檔案存在形成單位多，形式多樣且格式均未統一。導致項目檔案數字化管理的難度較大。
（三）項目檔案數字化的制約手段缺失
在項目檔案形成、管理和歸檔過程中，建設單位一般采用簽訂合同時要求各參建單位提供紙質文件，但對紙質文件的數字化、電子化的要求卻提的不多，不全。比如土建工程參加單位鮮有電子文件光盤移交給建設單位歸檔，設備儀器供應商或非標設備研制單位對于設備的使用說明、研制總結、驗收大綱、培訓教材、測試記錄、源代碼等內容電子版文件提供的不全，這說明建設單位缺乏對參建單位提供資料的相應的管理制度或合同制約措施，沒有相應的管理要求。
三、推進國防科技工業固定資產投資項目檔案數字化的思考
（一）制度要求明確，職責落實到位
首先，從國家層面，制定國防科技工業固定資產投資項目檔案數字化相應的標準、規章和技術規范，明確要求項目檔案數字化范圍，應當歸檔其數字化版本，并對各類數字化檔案的歸檔格式、像素大小、載體形式等參數進行詳細明確。其次，從建設單位層面，應當把對項目檔案的要求、措施納入到相應的管理辦法，針對項目制定項目檔案工作方案，明確項目檔案數字化的具體要求。
（二）經費預算與合同制約相結合，實現項目檔案數字化統籌管理
對于本單位自身形成的文件，建設單位應當根據本項目檔案工作方案，開展檔案數字化工作并歸檔。對于其他單位形成的文件，建設單位應當在前期的項目建議書、可行性研究報告和初步設計各階段明確相應的預算需求，并在與勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位以及設備供應商及非標設備研制單位的合同中明確在支付合同款前，應審查參建單位的項目文件材料數字化情況以及電子文件光盤移交情況，是否按合同（協議）條款履行職責，對未按合同（協議）要求的建設單位可暫停或不予支付合同款。
（三）根據利用原則，明確項目檔案數字化范圍
筆者認為項目檔案文件的數字化工作應由建設單位負責統一組織協調，制定項目竣工文件數字化的篩選原則和范圍，數字化成果的接收標準和方法，各參建單位根據合同的明確要求，各司其職，按照統一的標準要求，完成規定范圍內的項目文件的數字化工作。
在目前國家、上級沒有明確的管理要求的情況下，筆者認為要進行項目檔案數字化處理前的鑒定工作，明確項目檔案數字化的范圍，此工作要遵循以需求導向，以便于利用查考為目的。
根據項目檔案形成的不同階段和內容，對于由建設單位收集、歸檔的各A段文件，如項目的立項批復，各類合同，項目“三同時”文件，審計、檔案、項目竣工驗收文件在整個項目建設過程中直至項目竣工驗收時經常會使用到這些文件，這些文件可由建設單位自行數字化或由專業檔案數字化公司按合同要求完成數字化工作。
基建文件中應該明確竣工圖必須進行數字化。竣工圖數字化是檔案利用、管理工作的實際需要。所以對竣工圖開展數字化，一方面能更有效的保護檔案，另一方面也能更好的提供利用服務。
非標設備的電子文件形成于非標設備研制的全過程，是最直接、最原始的記錄。為保證及時提供設備安裝、調試及生產過程中的維修利用，明確設備儀器，尤其是非標設備的各類文檔及設備圖紙的電子版文件要嚴格按照電子文件歸檔管理要求與紙質文件同時移交。
四、結語
投資計劃方案范文3
【關鍵詞】建筑工程；項目投資策劃；投資控制
建筑工程投資控制因項目的不確定性、個體差異性等原因，向來是工程管理的一大難點。在我國建設工程投資管理領域，長期存在著決算超預算、預算超概算、概算超估算、工程變更導致超總投資等的投資控制難題，很多項目業主直到最后施工結算時才發現已超總投資。投資控制不應是制定投資計劃就一成不變的執行下去，而是一個動態調整的過程，且需從項目總投資控制盤子的角度出發，進行各單項工程、分部工程、專業工程之間的動態調整。為達到事先籌劃、事中調整、事后追朔的投資控制目的，筆者建議實行基建工程項目投資策劃的投資控制機制。
基建工程項目投資策劃的目的在于從項目總體出發，綜合考慮基建項目分期、分專業實施等因素，對項目總投資構成及各分項投資進行分析，對全部投資以合同包的形式進行細分，制定有利于項目實施和逐步投入使用的整體建設進度計劃，形成項目管理的指導性文件。
1、建筑工程項目投資策劃的編制、修訂時間要求
建筑工程項目投資策劃的編制時間應在項目可研報告通過審核并確定總投資計劃后啟動。首先可研估算重點是對項目的總體概算，很少對各單項工程、分部工程、專業工程的投資使用計劃再進行細分。而每個項目由于其特殊性，各功能需求的重要性、甚至每個單項工程中各部分的重要性等都不同，資金使用偏向性更應區別對待，此時在項目投資策劃中對資金使用進行籌劃，會對后續限額設計有著重要的指導意義。其次項目投資策劃中對合同包的劃分對后續招標方式，招標方式的不同對進度計劃的制定有著重要影響，如公開招標與邀請招標的時間要求，設備集中采購的時間點等等。
建筑工程項目投資策劃的修訂是動態的，貫穿在工程項目實施的每一個階段。方案設計、初步設計、施工圖設計、標底編制、工程變更等引起投資變化的都需更新項目投資策劃，以便實現工程投資的實時控制。
2、建工程項目投資策劃的內容
項目投資策劃的內容主要包括《項目投資策劃信息表》以及《歷次編制修改情況匯總》?！俄椖客顿Y策劃信息表》是業主單位對基建工程項目目標進行控制的重要管理工具，內容包括：項目投資策劃信息表、工程投資分項構成表、合同包劃分表及進度計劃表四個部分組成。策劃信息表中建設方案直接影響投資控制表，合同包又是根據投資控制表進行劃分，而合同包的劃分及發包方式又影響項目進度計劃的執行，這四張表相互關聯、相互影響，形成一個有機的控制建設方案、投資、進度的完整項目投資策劃。
2.1項目投資策劃信息表
項目投資策劃信息表反應的是工程項目的主要功能需求及建設方案等信息，初次編制時，信息來源于已批復的可研報告，后續方案設計、初步設計、施工圖設計、合同簽訂以及施工過程中發生重大工程變更時，項目投資策劃進行更新。如某IDC數據中心可研報告中原電源方案是兩路從10公里外10KV變電站引入市電，加一路柴油發電機共三路電源；后續實際向項目所在地供電局申請外電時，外電引入距離變為30公里，經對比方案分析，項目采用一路市電加兩路柴油發電機供電。這種建設方案的變更，對投資控制、合同包劃分、進度計劃均造成了重大的影響，應立即對項目投資策劃進行修訂。
2.2項目投資策劃工程投資分項構成表
項目投資策劃工程投資分項構成表初次編制時根據可研報告中投資進行細化，后續項目建設過程中的每一個階段都需進行更新。主要根據項目需求的重要性，在總投資盤子中細化出投資重點，如項目對裝修要求較高，就需根據重要性對裝修區域進行分類，分別給定投資控制指標，以便后續設計院開展限額設計工作的依據。這個表記錄了建設項目在整個建設過程中每個階段的投資控制變更情況，可直接追朔并查找任何一個階段發生重大投資變化的原因及調整情況。
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2.3項目投資策劃合同包劃分表
項目投資策劃合同包劃分表是根據項目投資策劃工程投資分項構成表進行合同包的劃分并確定招標方式，在制定項目進度計劃時可方便確定各合同包開展招標的啟動時間點。同時從項目總體控制角度出發，做到查缺補漏，合同包內容的界面劃分一目了然，避免招標時缺漏項。
項目投資策劃合同包劃分表案例：
上表中的工程變更金額只反應對應該合同的變更金額，具體的工程變更臺帳應另行建立，本文就不再討論。
2.4項目投資策劃進度計劃表
項目投資策劃進度計劃表重點控制的是各合同包具體的啟動時間，可使用橫道圖進行管理。
投資計劃方案范文4
關鍵詞：建筑工程；造價；控制方法
中圖分類號： TU723.3文獻標識碼：A 文章編號：
引言
一般情況下，工程造價控制方法有全過程造價控制、全要素造價控制、全方位造價控制。全要素控制和全方位控制貫穿于項目建設全過程造價控制中。
投資決策階段的造價控制
投資決策階段對工程造價的控制，對建設項目全過程工程造價控制具有總攬全局的作用。在項目建設的各階段中，投資決策階段影響工程造價的程度非常大，關系到建設項目的投資效益。投資決策階段造價控制應以實現最佳投資組合，產生最大的經濟效益為目的。在建設項目投資決策階段，項目的各項技術經濟決策，影響建設工程造價以及項目建成交付使用后的經濟利益，對建設工程造價控制將起到決定性作用。在工程投資決策階段應委托專業的投資公司，編制可行性研究報告，并對擬建項目進行技術經濟評價，選擇技術上可行、經濟上合理的建設方案。業主應向投資公司提供詳實的項目設想和相關工程資料，努力提高項目建議書數據資料的準確程度，在優化建設方案的基礎上，編制高質量的項目投資估算，切實發揮其控制建設項目總投資規模的作用。
2、設計階段造價控制方法
2.1 加強設計階段的經濟論證。對設計方案進行優化選擇時，重點是要在技術與經濟相結合的前提下進行充分論證。方案比選時，可以采用定性或定量的方法分析，在滿足工程結構及使用功能的前提下，依據經濟指標選擇設計方案。而設計方案一經確定，又可采用價值工程方法，通過功能細化，把多余的功能去掉，對造價高的功能實施重點控制，從而最終降低工程造價，實現建設項目最佳經濟效益、社會效益和環境效益。
2.2 增強觀念、提高素質。設計單位和設計人員必須樹立經濟核算的意識和觀念，克服重技術輕經濟、設計保守浪費、迎合建設單位“喜高”、“好大”要求的傾向，把技術與經濟、設計與概算有機地結合起來，克服“兩結合”的脫節狀態。并且，還要在設計中引入風險機制，實行獎罰制度，獎勵那些設計出優秀方案、造價節省的設計人員，處罰那些因設計浪費而造成經濟損失的設計人員，從而激勵設計人員深挖設計潛力，重視設計方案的經濟合理性。
2.3 推行設計招投標方法。建設項目實行設計招投標有利于設計方案的選擇和競爭，使那些技術先進、工藝合理、功能符合使用要求的優秀方案入選，更主要的是中標項目做出的投資估算更能控制或接近招標文件規定的投資范圍，從而更好地控制造價。制定本辦法。在運作過程中，業主對招標的目的要明確，中標標準要合理，操作程序要規范，這樣才能更好地對建設項目工程造價進行前期控制。
2.4 方案比選時采用合理有效的方法。要使那些真正構思新穎、技術先進、價格合理的方案成為最后的入選方案，在方案比選時就要嚴格把關，采用符合實際、操作簡便、一致性好的方法來進行綜合評價。同時考慮到方案比選中的眾多不確定因素或評價的模糊性，可以將系統工程中的先進方法和模糊數學中的一些計算方法引入到傳統的方案比選方法中去，使方法不斷完善，評價結果更為準確。
3、施工階段造價控制方法
3．1 抓好施工前期的準備工作。施工準備工作的質量好與壞，直接影響到后續工程和永久工程的施工進度，施工質量，工程造價所以，必須抓好前期準備工程的目標控制。
(1)認真審核《施工規劃報告》，重點是施工總布置；場內交通網絡；大臨輔助工程的設計；標段劃分；外建材規劃；永久工程的施工方案；施工總進度計劃；工程控制性進度計劃；主要標段的進度計劃和接合點的規劃處理方法以及與三大控制目標直接有關的大臨工程和輔屬廠等。要認真評定施工生產線一條龍配套協調、連續正常運行的可靠性、保障性和生產出的產品質量、數量滿足要求的保障程度。
(2)其它：編制招標文件；標底編制；土地征用；地面物的搬遷；招投標、合同談判等。
3．2審查和協調。
(1)總進度計劃、年度計劃、季度計劃、分部分項工程進度計劃、和相應資金及材料使用計劃由業主組織審查協調和批準。
(2)月、周計劃和相應資金及材料使用計劃由監理單位組織各方審核協調批準。目的是要以周計劃保月計劃；以月計劃保季度計劃；以季度計劃保年度計劃；以年度計劃?？傆媱澞繕说捻樌麑崿F。
(3)協調關系是工程建設活動中涉及多方面的關系，包括施工干擾問題，參建各方的相互協助和配合問題，以及人員間和組織間的矛盾問題等。為了處理好這些關系，就需要協調，通過協商和溝通，取得一致，同心協力，為使工程按照計劃目標有序施工而努力。
3．3提高技術與經濟相結合的控制能力。目前中國工程技術人員缺乏經濟觀念，把經濟工作看成是與己無關的概預算和財會人員的職責，而概預算人員和財會人員則認為自己主要任務是根據規章制度辦事，不熟悉工程技術知識，也不了解施工過程中的各種活動關系和問題，往往單純地從自身專業角度審核費用開支，難以有效地控制工程造價和目標系統，因此，要提高技術和經濟觀念相互滲透力度，拓展知識面，不斷改善提高目標系統的有效控制和管理水平。
3．4 應用“價值工程”和“資金的時間價值”的理論與方法。研究分析設計、施工方案，施工方法等的優化，應用“價值工程”和“資金的時間價值”的理論與方法，選擇以降低費用、保證功能不變而價值高的方案。盡可能繾短工期，早日動工，盡快回收投資，或優化施工規劃方案盡量減少工程投運前的投資額度。
3．5 采用“網絡計劃法”、“香蕉曲線法”控制工程進度和造價。采用“網絡計劃法”、“香蕉曲線法”控制工程進度和造價，只要工程實際進展和投資在香蕉曲線范圍之內，則說明進度和造價處于可控制范圍之內，否則，說明進度或造價出現了偏差。并根據實際曲線(工期～進度，工期～投資)在香蕉曲線范圍內走向偏離趨勢，可超前提出預防措施，以防出現偏差。
3．6 提高施工過程的全要素的控制。加強對設計方案、施工規劃、資金、材料及機械設備等進行綜合分析研究，不斷提高施工過程的全要素的動態的主動控制的水平和能力。
3.7 加強工程建設監理。建設監理制就是用科學方法對建設項目進行監督和管理的一種管理體系。在我國建立和推行建設監理制，是社會主義市場經濟發展的必然結果。工程建設監理，一般包括項目前期決策、項目設計、項目施工和驗收等工作內容，參謀和監督管理等職責，它包括政府建設監理和社會建設監理兩個層次。
4、竣工結算的造價控制
工程竣工結算是工程造價合理確定的重要依據，無論施工單位還是業主都十分重視工程價款的審計結算。工程結算書由施工單位編制，經業主委托有資格的中介機構進行審查。編制工程結算不僅直接關系到建設方與施工方之間的利益關系，也關系到項目工程造價的實際結果。工程結算要按照國家有關政策和規定，實事求是進行編制。實踐證明，通過對工程項目結算的審查，一般情況下，經審查的工程結算較編制的工程結算價款相差10％左右，有的高達20％，對控制投入節約資金起到很重要的作用。
后評價作為對整個建設項目的一次綜合性評價，也是對該項目工程造價的總結。一方面總結在整個項目建設期有效控制、全面管理造價的經驗，另一方面分析在控制造價方面的不足，盡可能找出因主觀原因而影響全過程造價管理的因素，并加以克服?？傊?，通過建設項目的后評價，可以達到肯定成績、總結經驗、研究問題、吸取教訓、提出建議、改進工作、不斷提高項目決策水平和投資效果的目的，也使得我們的造價控制工作有始有終。
5、結語
造價管理與控制是一項目標系統控制工程。只有深入了解、分析影響目標系統諸多因素、內容和內在的聯系，及時采取有效的組織、技術、經濟、合同等管理措施及有效的控制手段和方法，才能維護有關各方面的經濟效益，規范價格行為，促進微觀效益和宏觀效益。
參考文獻：
投資計劃方案范文5
關鍵詞：規劃 投資
投資項目從項目的立項、方案的優化、施工的組織銜接、預結算的把關等方面制定具體嚴格的措施，優選實施方案。認真組織好項目的運行，定期組織分析項目的運行情況，發現問題及時采取措施進行處理，協調好各環節間的配合，提高整體運行質量。
（一） 深入調研，充分論證，提高規劃工作前瞻性
1、注重規劃編制與執行
在規劃編制方面，從系統調整、強化保障入手，圍繞采油廠面臨的新形勢和新任務，認真編制好三年滾動計劃，為項目前期工作的開展打下堅實的基礎。在規劃執行方面，為了把規劃的內容落到實處，充分發揮規劃對計劃工作和生產管理的指導作用，采油廠規定每年按照三年滾動計劃中安排的項目編制可研報告、上報審批，除應急工程外，各生產系統臨時安排的項目將不再上報。
2、強化項目前期運行工作
在方案編制前，堅持“三聯系”的工作辦法，充分做好區塊調研工作。了解開發區塊內現階段的生產狀況和開發設想和實際生產參數和現場地勢地形狀況。通過前期的調研，為方案的編制打下良好基礎。在方案編制過程中，做好“兩個注重”，一是注重整體布局、流程簡化，做到地質、工藝、地面“三位一體”，在滿足生產需求的前提下，盡量減少投資；二是注重安全環保工作的同時設計，方案設計以安全可靠為前提，最大限度減少對周圍環境的影響。在方案編制完成后開好審查會，對方案中好的做法進行總結推廣，對不適應現場實際生產或不符合長遠規劃的進行整改。
加強與設計等部門的溝通協調，不斷優化工程方案，始終堅持以節能降耗和效益提升為根本原則。嚴格落實“四會審查制”，強化可研方案的內審工作。要進一步加強設計和預算管理。項目實施方案和施工圖設計要嚴格按照批復方案及工作量實施，設計預算要控制在批復投資范圍之內。針對工程實施過程中存在的施工周期較長、現場情況變化等問題，要嚴格規范方案變更程序，出現設計變更及投資預計超批復情況時及時上報。
（二）健全體制，規范程序，提升投資效益和管理水平
在項目運行過程中繼續落實“四會”審查制，即初步方案審查會、可研報告審查會、實施方案審查會和施工圖紙審查會。努力做好項目的現場落實、調研，細致全面，不留死角。保證可研及配套方案切實可行，為項目的組織實施，投資運行管理打好基礎。
嚴格按照內部控制業務流程履行各項審批手續，圍繞可研編制方案及批復下達工作量組織項目運行，力求做到實施工作量不出可研，不超批復，提高項目實施符合率，為項目后評估打好基礎，同時在一定程度上減少審計風險。
投資計劃方案范文6
目 錄
一、內容提要。 15
二、項目及項目法人概況。 15
（一）項目概況。 15
（二）業主基本情況。 15
（三）項目規劃背景。 15
三、評估依據。 15
四、評估意見。 16
（一）項目建設必要性評估。 16
（二）文件編制依據和深度的評估。 16
（三）項目建設目標、規模和功能的評估。 16
（四）項目建設條件評估。 17
（五）項目技術評估。 17
（六）組織管理、實施進度及招標方案的評估。 19
（七）投資估算的評估。 20
（八）項目資金來源與籌措方案評估。 21
（九）建設項目的效益評估。 22
五、問題和建議。 23
（一）存在或遺留的重大問題。 23
（二）潛在的風險。 23
（三）建議。 23
六、項目總體評價。 23
七、評估專家名單。 23
八、附件。 23
一、內容提要
1、項目評估原則、評估工作實施概況等。
2、評估報告得出的結論及主要問題和建議。
二、項目及項目法人概況（一）項目概況
（1）項目建設單位、建設地點。
（2）建設必要性、建設目標、功能及建設規模。
（3）建設內容、規劃方案主要技術經濟指標。
（4）投資及資金籌措情況。
（二）業主基本情況（三）項目規劃背景三、評估依據
1.咨詢評估委托書
2.教育部委托投資咨詢評估管理辦法
3.有資質單位編制的項目可行性研究報告（含項目招標方案）
4.建設項目用地預審意見
5.城市規劃部門提供的建設項目規劃意見
6. 當地環保部門提供的建設項目環境影響評價意見
7. 建設單位建設資金來源證明及近三年財務報表和財務指標
8. 規劃部門批準或學校編制的校園建設總體規劃
9. 地方行政和行業管理部門頒發的現行各種行政收費文件
四、評估意見（一）項目建設必要性評估
分析擬建項目是否符合國家教育事業的科學發展，是否符合國家建設方針。從本學校實際情況出發，分析是否符合學校事業發展目標和校園建設總體規劃要求，分析建設規模的確定原則和依據是否正確有據，對項目的必要性提出具體意見。
（二）文件編制依據和深度的評估
（1）編制依據的評估
檢查項目是否具有立項批復文件，編制內容與投資規模是否在批準范圍之內；民用建筑工程是否有當地規劃部門批復的規劃要點，是否符合規劃要求，是否有重大變更，其變更是否合理，是否經主管部門批準。
（2）對報告文件完整性及編制深度評估
可研報告應包括報告文件、建設地點位置圖、總平面圖、建筑設計方案圖、投資分析情況等內容。各項內容的編制深度應達到國家有關部門的規定。評估報告應明確指出可行性研究報告的編制是否有漏項、是否有不符合要求的內容，并提出建議。
（三）項目建設目標、規模和功能的評估
項目建設目標是否符合我國國情，是否滿足該?？傮w規劃目標的要求，是否有重復建設項目。建設規模確定的原則和依據是否準確有據，項目建設規模是否經濟合理，功能是否合理并滿足使用要求，是否充分利用學?，F有建設用地，在滿足當前規劃的前提下為學校今后一定時期內留有發展余地。
（四）項目建設條件評估
（1）項目選址評估
項目選址是否符合規劃原則與要求。項目建設地點的選擇依據和理由是否充分，選址方案是否符合國家和所在地區國土規劃、城市規劃、土地管理、文物保護、環境保護等法律法規。
項目建設用地的屬性是否符合決策部門的要求，總用地規模是否明確，各種功能用地的規模及地點是否明確，各類建設用地是否落實。
（2）項目建設條件評估
項目建設所需要的供電、供水、供熱、供氣與交通運輸、通訊等設施條件是否落實且可靠穩定，能否滿足項目建設和建成后正常運行的需要。當不能滿足需求時，建設方案中是否有相應措施。
（3）根據提供該場地的地質勘察資料，對場地地層地況進行評估。對于無法提供擬建場地地質勘探報告的項目，可參考附近建筑物地質資料進行評估，待正式勘探報告出來以后由初步設計再進行復核和調整。
（五）項目技術評估
（1）規劃總平面設計評估
規劃總平面設計構思意圖及布局是否科學、合理，與周邊環境是否協調，豎向設計、交通組織、綠化景觀、文物保護和環境保護等方面的方案是否合理、可行，是否留有擴建、改造與進一步發展的余地。其技術指標是否符合當地城建部門規定。
（2）建筑方案評估
建筑方案首先應滿足該建筑的功能需要，其建筑形式、控制高度、層數、立面、出入口等應滿足國家、行業、地方有關建筑法律法規的要求并考慮建筑風格以及與周邊環境的協調。方案中描述的建筑標準、采用的材料、采取的措施，如通風、采光、日照、出入交通、節能等是否符合規范標準的規定。
（3）結構方案評估
評估結構設計依據是否正確，結構安全等級、設計使用年限、建筑抗震設防、所選用的主要結構形式等是否符合國家及當地有關規范及規定的要求，是否安全可靠。結構設計中是否考慮到了建設地點特殊的地基條件。
（4）電氣方案評估
設計方案依據是否正確，內容是否齊全，用電負荷、各系統參數能否滿足功能需要，建設標準是否恰當，系統方案是否可行，是否安全可靠、經濟、合理，是否符合相應規范與標準。
（5）給排水方案評估
設計方案依據是否正確，內容是否齊全，給排水量、系統參數能否滿足功能需要，建設標準是否恰當，各系統設計方案是否可行，是否安全、經濟、合理，是否符合相應規范與標準。
（6）采暖通風與空調、燃氣方案評估
采暖通風與空調、動力、燃氣等方案設計依據是否正確，內容是否齊全，負荷、參數能否滿足功能需要，各設備系統設計方案是否可行、是否安全、經濟、合理，建設標準是否恰當，是否符合相應規范與標準。
（7）環境保護評估
評估是否按有關要求編制了環境影響評價報告（或在可行性報告中是否有專篇對該項目的環境影響作出評估），其報告內容是否全面，保護措施是否得當、可行等。環評報告中提出的問題，是否有解決的措施，措施是否可行。排放廢氣、廢水、廢渣的治理措施是否有效。
（8）安全衛生、安全生產評估
對于可能產生不安全因素和對衛生防疫有要求的項目，如實習工廠、生物化學實驗室等類型項目，應重點評估項目技術方案的安全防范措施的可靠性。
（9）節能節水評估
評估建筑物的建筑、結構、采用材料和建筑設備的選型是否滿足國家相關標準要求，是否有節能節水措施，能源來源的選擇、供能方式的選擇、能耗指標的控制、節水方案等是否合理，并對存在的問題提出建議。
（六）組織管理、實施進度及招標方案的評估
（1）項目組織管理
項目組織管理主要包括項目建設期組織管理和項目建成后的運行組織管理。評估項目建設期組織管理機構與職能分工是否明確；對于不具有建設項目實施管理能力的建設單位是否落實了管理機構和管理方案；項目實施各階段的管理方案或措施是否具體；項目建成后的運行管理機構設置是否落實及合理；項目建成投入運行后管理或經營方式是否可行；對于運行經費的解決方案是否作了分析和說明。
（2）項目實施進度
根據項目的建設周期，評估其是否最有效的安排了項目實施計劃和工程進度，是否編制了相應的框圖，說明各階段的工作內容和進度安排。
（3）項目招標方案
對土建工程、設備、設計、監理等投資額達到國家規定額度的，應進行招標，評估其招標方案是否合理，招標方案應符合國家發改委有關文件的規定。
（七）投資估算的評估
評估內容包括估算依據、編制方法、范圍、內容及深度、主要技術經濟指標等是否正確、合理，是否真實反映了可研報告中建設內容的要求。
（1）投資估算的內容
投資估算包括總投資估算和分項投資估算。在項目評估中，應對項目總投資構成的完整性、合理性和計算的準確性進行評估?？偼顿Y估算表包括建安工程費、設備和工器具購置費、工程建設其他費用、預備費和貸款利息等內容。
（2）投資估算評估要求
① 投資估算依據是否準確。因各地政府出臺文件不同，對于地方性收費標準，數額差別較大，應審查取費依據是否齊全、合理。
② 投資估算的編制深度是否符合要求，各項內容的組成是否詳細，儀器設備是否有估算清單，工程建設其他費用是否有詳細內容等。
③ 對投資水平、投資結構是否合理進行分析評估。評估擬建項目投資水平是否恰當。投資結構主要是評估各個分項如建安工程費、設備購置費投資是否合理，其他費用各占項目總投資的比例是否合理，是否滿足投資部門對投資方向、投資結構的要求。對不合理的投資部分進行調整，并編制投資估算評估調整表。評估調整表應含申報投資額、調整后投資額和調整增減額等內容。
（八）項目資金來源與籌措方案評估
對項目的資金來源、籌措方式、籌資額度、籌資風險及資金使用計劃等方面的合理性和可靠性進行分析論證和評估，對存在的問題提出修改意見。
（1）資金籌措
評估可行性研究報告中提出的各類資金來源是否正當、合理、可靠，是否符合國家有關法規，各項資金來源是否落實，使用條件是否合理等內容。審核相關的證明文件和材料是否齊全，評估地方承諾的配套資金和建設單位自籌資金到位的可能性。
資金籌措方案的分析評估：含籌資數量及投放時間、籌資風險以及籌資成本等的分析評估。
（2）資金使用計劃方案
資金使用的計劃是否與項目實施進度計劃相銜接，安排是否科學合理。用款計劃安排能否與資金來源相適應，能否保證項目順利實施。有無調整和修改的建議。
（3）對還貸能力的評估
對貸款建設的項目，評估是否有銀行貸款證明或意向，并評估建設單位財務狀況，以確定其還貸能力。
（九）建設項目的效益評估
主要是從經濟、社會等方面的效益狀況進行評估。
（1）經濟效益（主要用于生產性項目和有經濟收益的項目）
主要評價項目自身可能取得的經濟效益狀況，評估其計算是否準確全面，是否合理、客觀地反映了項目的經濟效益。非經營性項目建成后能否持續、穩定運行，其運行費用如何解決等。如建設項目是以經營性為主，則必須進行財務分析。
（2）社會效益
由于所評估項目大多數為非經營性項目，因此應對建設單位投資所取得的社會效益進行評估。根據項目的性質和特點，分析項目對教育發展、社會發展及各建設單位帶來的效益，包括對促進國家或地區社會經濟發展和社會進步，提高國家、部門或地方的教育科學技術水平，改善學校辦學條件等。
五、問題和建議（一）存在或遺留的重大問題（二）潛在的風險（三）建議
（1）解決問題的途徑和方法
（2）下一步工作的建議
六、項目總體評價
項目總體評價是在匯總各分項評估的基礎上，對擬建項目的必要性和可行性在全面分析和綜合評估的基礎上提出肯定或否定的意見，對于報告中各部分內容和方案存在的重大問題提出修改意見，對申報投資估算作出投資估算調整表，確定具體調整額。對不能確定的重大問題提出建議，供主管或決策部門決策時參考。將其數據資料進行檢驗審核和整理，對比分析、歸納判斷，提出最終結論意見和建議，并作出項目評估報告。
七、評估專家名單
評估報告應附評估專家名單，含專業、專家姓名、執業資格及職稱等內容。
八、附件
1、項目投資估算評估調整表
