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食品業調研報告范文1
隨著我國旅游行業的興旺發展,休閑食品進入不斷改進和創新的發展新階段。休閑食品消費長速度很快,漢鼎咨詢統計顯示,近年來我國休閑食品市場規模呈幾何級的速度增長,高出食品市場平均增長率20個百分點,在中國食品市場的地位日益重要。
漢鼎咨詢數據顯示:2009年休閑食品制造業創造工業產值4364.54億元,同比增長27.53%;實現銷售收入4304.03億元,同比增長31.39%;實現利潤117.71億元,同比增長52.87%。
休閑食品行業在規模增長的同時,品種和類別也大幅度增多。目前,市場上大行其道的休閑食品共有以下幾大類:谷物膨化類、油炸果仁類、油炸薯類、油炸谷物類、食糖類、肉禽魚類、干制果蔬類等。但中國休閑食品產量與國外發達國家相比相距甚遠,尤其同世界休閑食品消費大國美國相比,中美兩國人均消費差距約為150倍。另一方面,中國因幾大休閑食品生產廠家都集中開發谷物膨化產品,使得產品品種單一,競爭較為激烈;由于技術力量相對薄弱,導致目前休閑食品風味還不能與國際上同類產品風味相媲美;國內除幾大合資企業外,許多國營中、小型廠家制造的休閑食品包裝色彩及品質較為粗糙;因技術力量不足、食品機械落后,使許多適齡產品的開發尚處空白。 二、我國休閑食品行業的競爭格局及發展趨勢
從20個世紀90年代開始,歷經十多年,中國休閑食品市場發生了翻天覆地的變化。超市作為方便食品、休閑食品銷售的大本營,它的主戰場雖然仍在沿海大城市,但這些地方市場拓展的空間已逐漸縮小,因此,隨著超市連鎖業在全國的發展,休閑食品已經顯現出向周邊及中西部地區發展擴大趨勢。
中國的休閑食品走過了民粹時期和全盤洋化階段,現在進入了嚴重的同質化時期,從概念到實體都沒有實質的差異性,同質的代價是銷售費用的爬升:)03年我國餅干類產品促銷費用為16.38億,年環比增加16.25%,行業利潤下降到4.5%(工業生產的危險點是5%),這是條看不到希望的路,生產者和經銷者都很迷?!蓍e食品走向哪里?
休閑食品行業雖然在快速擴展壯大、在逐漸被企業所重視,但我們也應該看到在目前國內休閑食品市場上,外資、合資企業仍占據市場的絕對優勢,不少本土企業因無法緊跟市場發展步調,不能持續做大做強,最終被市場所淘汰,這也是目前國內市場高端休閑食品一直被外資壟斷的原因之一;再者,食品企業數量繁多,休閑食品的“價格戰”此起彼伏,品類越來越豐富,消費者的選擇余地卻越來越大,市場競爭越演越烈。諸多的因素使休閑食品企業在迎來發展機遇的同時,也面臨了巨大的挑戰。在群雄并起的“戰國”時代,本土休閑食品行業該朝什么方向發展? 漢鼎咨詢認為:企業應該從以下幾個方面入手:
1、健康是休閑食品的發展趨勢
在西方國家,低油馬鈴薯食品和以水果蔬菜為原料的休閑食品受到人們的青睞,銷售勢頭越來越好,這說明在日益升級的市場競爭中,休閑食品開始趨向健康化。隨著休閑食品行業的發展以及人們生活水平的提高,休閑食品開始貼近人們的生活,但由于不健康的飲食習慣,過多攝取高熱量、高脂肪的食品以及運動不夠等原因造成的肥胖癥,特別是兒童肥胖癥問題在城市家庭中已成為關注的焦點,而休閑食品與肥胖癥的關系也引起了越來越多的關注。因此,開發健康和功能性食品將是休閑食品市場未來的主流。
2、新品開發將貼近生活習慣
休閑食品是消費者為了“休閑”應運而生的食品,是能使消費者感到輕松、休閑、享受的食品。因此,未來的休閑食品行業必將越來越接近人們的日常生活和飲食習慣,如帶湯汁的、便于咀嚼利于下咽和消化的食品在休閑食品市場將大受好評。
3、差異化是企業發展的方向
休閑食品行業的市場前景廣闊的和發展潛力巨大,但是由于食品行業已進入完全競爭階段,企業利潤日趨平均化,并且行業整合、市場細分也即將完成。因此,休閑食品企業應抓住機會跳出產品同質化的圈子,實施差異化戰略,用差異化特征來提高消費者的消費意識,用產品的內在優越性將消費者與企業緊密聯系起來,通過創新產品、建設品牌和拓展市場走出一條可持續發展道路。
4、品牌成為競爭關鍵
休閑食品市場的日益壯大以及消費水平的不斷提高,使跨外資企業看好中國市場。早在10余年前,箭牌、達能等跨國大企業就開始進入中國市場,現在已基本完成企業的整合、產品的細分和市場布局,今后他們將加大市場拓展力度,并運用他們在資金實力、品牌管理經驗、渠道運作等方面經驗大力蠶食中國休閑食品市場。因此,在外資企業迅速占領中國市場的時候,本土休閑食品企業想要立于不敗之地,就要努力提高產品的質量,不斷創新產品,并且要更加注重品牌的樹立和培育,品牌是決定競爭力的關鍵。
5、本土企業應聯合拓展市場
外資強勢進攻和市場的發展成熟,促使本土企業品牌意識和團結意識開始增強。國內一些有實力的企業開始不滿外資獨占領中國大部分市場的現狀,聯合起來共同與外資品牌抗衡。福建軍團就是近年來迅速“躥紅”的黑馬,他們通過在央視廣告上的集體發力、明星代言、概念打造和發揮區位優勢等運作方式,使雅客、奇客、親親、銀鷺等一躍成為國內一線品牌,逐漸有了向外擴張的野心和快速打造品牌的需求,成為本土迅速崛起的新興品牌。 中國已經進入了社會群體多元化的時代,群體之間的價值導向和需求標準也是多元化的,因此很多差異化的空間為小企業和具有地方特色產品的經濟開發提供了發揮的基礎。把地域性的稟賦產品作成具有一般認知價值的流通產品將是很多地區產品甚至包括一些傳統手藝得以保留延承的有意義的方向。無論是休閑化還是多元化,其實就是一個現代化,現代化的口號很長時間了,我想我們的餅干行業的現代化是不是也要多元化一些?眼睛向外是對的,但并不就是說眼睛向內就不是現代化,現代化的一個重要元素應該是多元化。
食品業調研報告范文2
一、現狀:
《中華人民共和國食品衛生法》、《預防性健康檢查管理辦法》已實施多年,但由于衛生監督實行的是分級管理,使得餐飲業食品從業人員缺乏統一管理。同時,隨著社會主義市場經濟的發展,從業人員換崗頻繁,給衛生管理帶來很大難度,原有的管理方式出現了不少問題,如從業人員每到一處都必須取得該單位管理級別的《健康證》方為有效,給從業人員帶來不便,更有甚者,體檢培訓未落到實處,流于形式,成為技術服務部門的創收方式。
二、管理:
針對上述諸多問題,探索一種適應市場經濟發展需要的、行之有效的餐飲業食品從業人員衛生管理方法已十分必要,建議如下:
1、規范《健康證》的發放:
《中華人民共和國食品衛生法》規定實行食品從業人員上崗前及從業后必須定期進行體檢,并接受食品衛生知識培訓,取得健康證后方可從事食品工作。根據衛生行政許可制度的改期,要打破地方保護主義,凡從事食品行業的工作人員,只要是在衛生行政部門認可的衛生機構取得的《健康證》只要在有效期內,均視為有效。這種作法,減少了管理相對人不必要的重復體檢和資源浪費。
2、加強衛生知識培訓:
餐飲業食品加工品種繁多,且多為手工操作,為改善其衛生狀況需要加大監督執法力度,更重要的是食品加工人員要自覺遵紀守法,履行應盡義務,才能從根本上改善食品衛生狀況,從業人員流運性大,傳統的培訓模式,效果效差,為達到衛生知識培訓的真正目的,制定系統的培訓計劃和行之有效的培訓,考核方式十分重要。
3、嚴格執法:
首先,對承擔預防性健康檢查單位加強監督檢查,確保體檢的質量,為《健康證》的發放提供可靠保證。在對從業人員加強培訓的基礎上,嚴格執法,如發現從業人員無證上崗,要嚴肅查處,并在監督檢查過程中,對從業人員進行現場衛生法規、衛生知識測試,對不衛生行為及時糾正,促使其掌握更多的食品加工的衛生知識,增強責任感,培養良好的衛生習慣,使衛生規范化的操作或為餐飲業食品從業人員的自覺行為。
食品業調研報告范文3
(20__年5月)
根據省農業廳通知要求和市委領導批示,為掌握全市農產品深加工業發展的現狀和發展中存在的突出問題,研究進一步加快魯南地區農產品深加工業發展、推進現代農業和新農村建設的思路和對策,我們組織專門力量,采取全面統計和重點調查相結合的方式,就全市農產品深加工業發展進行了專題調研。現將調查情況綜合報告如下:
一、全市農產品加工業發展現狀和特點
——市位于山東省西南部,是蘇、魯、豫、皖四省結合部。全市國土面積1.1萬KM2,總人口812萬人,其中農業人口596萬人,耕地783萬畝。20__年全市農林牧漁業總產值368億元,占魯西南五市的29.5%;糧食、棉花、油料、水果、肉類產品、淡水產品產量分別達到395.14萬噸、15萬噸、27.8萬噸、152.08萬噸、75.35萬噸、30.92萬噸,分別占魯西南五市的25.2%、34.7%、16.7%、18.1%、32.2%、55.0%;農民人均純收入4590元,列五市第三位。——是山東省重要的糧棉油生產基地和魯西黃牛、小尾寒羊、微山麻鴨、金鄉大蒜、魚臺大米、北方落葉大喬木的集中產區,常年糧食產量占全省的1/10,淡水產品產量占全省的1/4?!彩侨珖畲蟮拇笏夥N植、淡水產品養殖和味精、氨基酸、淀粉生產基地和集散中心。獨特的區位優勢、資源優勢和經濟占比水平,決定了——在魯西南五市農業和農村經濟發展中的龍頭地位和核心作用。
近年來,全市各級認真貫徹落實中央和省委1號文件精神,著眼解決新時期“三農”問題,堅持用工業化思維和理念謀劃農業農村經濟發展,大力實施農產品加工推進戰略,不斷完善政策支撐體系,增加資金投入,加大推進力度,全市農產品加工水平快速提升,結構調整深入推進,優勢產業快速發展,生產基地不斷膨脹,龍頭帶動明顯增強,初步形成了門類較為齊全、規模不斷擴大、檔次不斷提升、市場競爭力不斷增強的現代農產品加工產業體系。據調查統計,到20__年底全市規模以上農業龍頭企業發展到685家,年銷售收入達到369.7億元,實現利稅33.8億元,出口創匯4.34億元。其中,規模較大、產品檔次和附加值較高、輻射帶動能力較強的各類農產品精深加工企業達到64家,企業員工6.13萬人,擁有固定資產85.67億元,銷售收入達到212.76億元,年出口創匯2.51億美元,實現利稅18.86億元。年銷售收入和出口創匯分別占全市規模以上農業龍頭企業總量的57.5%和57.8%。按加工原料來源分類,其中糧食加工13家,棉花加工5家,油料加工3家,瓜菜加工8家,造紙和木材加工7家,畜禽產品加工12家,乳制品加工3家,水產品加工3家,中藥材、食用菌、甜葉菊、杞柳等其它加工10家;按級別分類,其中國家級重點農業龍頭企業2家,省級18家,市級40家,市級以下4家;按銷售收入規模分類,1200-5000萬元19家,5000-10000萬元13家,億元以上32家。從調查的情況看,全市農產品深加工業發展呈現出以下幾個突出特點:
一是農產品加工領域不斷拓寬。目前全市已基本形成了以食品加工為主導,以油料、棉花、畜禽產品、水產品、木材加工為骨干的農產品加工經營格局。農產品加工領域不斷拓寬、產業鏈條不斷延伸,由過去以糧食、棉花、油料為主的種植業領域,逐步向瓜菜、畜禽產品、乳制品、木材、水產品以及中藥材、食用菌、甜葉菊等特種種植和養殖大農業領域拓展;農產品精深加工產業體系不斷完善,由初級產品、粗加工向精深加工、系列加工延伸。像蒙牛、維維、華龍、華豐、正龍、白象等一批國內知名企業集團,已進入我市農產品精深加工領域。
二是農產品加工規模不斷擴大。隨著農業產業化經營的快速推進和農業龍頭企業的加快發展,我市農產品精深加工企業得到較快發展,加工規模不斷膨脹。全市64家農產品精深加工企業,平均固定資產規模達到1.34億元,平均銷售收入達到3.32億元。以菱花集團、雪花生物化工公司為主的玉米系列精深加工企業,年加工玉米56萬噸;以魯王集團、利生集團、魯寶集團和華龍集團、白象集團為龍頭的小麥系列精深加工企業,年加工小麥120萬噸;以利豐公司為主的淀粉系列精深加工企業,年加工淀粉7萬噸;以華仙公司、奧星公司為主的甜葉菊加工企業,年生產甜菊糖1000噸;以兗州綠食品公司、鄒城呱呱鴨制品公司為加工龍頭的肉鴨加工企業,規模快速膨脹,加工能力迅速提升,年宰殺分割肉鴨3200萬只。兗州市綠源食品公司今年投資1億元新上年加工4000萬只肉鴨生產線一條,使肉鴨年加工規模達到6000萬只,年銷售收入可達到7億元。
三是農產品加工水平不斷提升。立足區域優勢產業發展、著眼市場需求,企業不斷加快設備更新改造和技術創新步伐,企業的產品檔次水平和市場競爭力不斷提升。山東太陽紙業集團與國際紙業巨頭強強聯合,投資2.6億美元準備新上一條年產30萬噸無菌液體包裝紙生產線,投產達產后新增年產值52億元,利稅7億元。山東臻嘉食品進出口公司今年投資1400萬元,新上冰鮮牛羊肉深加工生產線一條,企業年加工規模達到1萬噸,銷售收入2.16億元,出口創匯800萬美元。山東綠維果蔬汁有限公司投產20__萬元,引進國內蔬菜和水果清汁生產線一條,年生產各類系列清汁9000噸,產品暢銷上海等國內大中城市。山東方健制藥有限公司近年投資2億元,新上GMP生產線20條,研發中心1處,生產10大類、140個型號系列中藥產品,年銷售收入達到3億元,帶動中藥材種植基地5萬畝。
四是農產品加工配套生產基地快速推進。農產品精深加工企業的發展,有力帶動了區域主導產業規?;⒓s化、標準化生產基地的建設發展。以金鄉宏昌公司、宏泰公司、東遠公司、華光公司、魚臺益群公司等一批大蒜圓蔥深加工企業為龍頭,帶動全市大蒜圓蔥種植基地180萬畝;以鄒城華源公司、普泰貝爾公司為龍頭的食用菌精深加工企業,帶動鄒城、魚臺發展食用菌生產基地680萬M2;以兗州太陽紙業集團、中都木業、蘭氏木業、三聯木業為龍頭的木材加工企業,帶動全市速生豐產林種植基地90
萬畝;以兗州綠源食品公司、鄒城呱呱鴨制品公司、微山營養食品公司、湖產品經貿公司為龍頭的肉蛋鴨加工企業,帶動全市肉鴨養殖存欄900萬只,蛋鴨養殖存欄800萬只;以華仙公司、奧星公司為龍頭的甜葉菊加工企業,帶動任城及周邊甜葉菊種植6萬畝。五是農業標準化建設和品牌培植得到快速發展。近年來,我市農產品加工企業十分注重加強標準化生產技術推廣、品牌的培育、保護和開發,通過提升傳統品牌、引進嫁接外地知名品牌、培植開發新品牌,著力提升農產品市場競爭力和占有率。在農產品加工龍頭企業的帶動下,我市農業標準化建設和品牌培育得到快速發展。20__年,全市有181個農產品通過了國家和省級無公害農產品、綠色農產品和有機食品認證,“三品”認證總數達到300個,面積158.6萬畝。農副產品注冊商標達到780件,農產品著名商標認證11件,新增5件?!傲饣ā迸莆毒珮s獲中國名牌產品和中國馳名商標,“華仙”、“利生”、“魯寶”、“微山湖”等17個品牌食品獲山東省名牌產品。農業標準化水平的提高推動了農產品出口創匯較快發展。金鄉大蒜在宏昌、宏泰、東遠、華光、山陽等一批省、市農業產業化重點龍頭企業企業的帶動下,標準化生產基地規模迅速擴大、水平快速提升。全縣大蒜標準化種植基地達到35萬畝,其中有機基地1.5萬畝,20__年全縣大蒜出口創匯2.16億元,占全市農副產品出口創匯總額的52%。
二、農產品加工業發展中存在的主要問題及分析
調查情況表明,近年來,我市農產品加工業特別是以優勢主導產業產品為主的精深加工業有了較快發展,但就整體和綜合水平來著,無論與外地先進水平、還是與發展現代農業、推進新農村建設的要求都還有很大差距。主要表現在:
一是資金瓶頸制約突出,投入不足。農產品加工企業發展普遍存在著融資難、資金投入不足的問題。多數企業由于自身資本積累速度慢、能力弱、貸款擔保手段缺乏,企業擴大再生產過程中的資金需求矛盾十分突出,有些市場前景好、效益高的建設項目,因資金缺乏不能快速上馬;由農產品加工企業性質決定的流動資金季節性需求矛盾突出,造成企業發展后勁不足,發展商機錯失,一定程度上制約了農產品加工企業發展。
二是企業生產規模小,檔次水平低。多數農產品加工企業生產經營規模小、帶動能力弱、抗御市場風險能力低,生產經營方式落后,仍然沿用傳統和家族式的管理方式;產品科技含量低、附加值小、產業鏈條銜接不緊密、市場競爭力不強,生產產品初級加工和粗加工產品多,能夠搶占領域高地和國內外市場競爭制高點的拳頭產品和優勢產品的企業為數少。在全國65家涉農上市公司中,我市僅有太陽紙業集團一家,而僅南京市就有5家涉農上市公司。
三是企業結構不合理,整體加工能力低。從目前我市農產品加工業企業行業構成看,糧棉油和畜禽產品加工企業數量多,瓜菜和果品加工企業數量少,瓜菜和果品精深加工幾乎是空白。在全市64家農產品深加工企業中,糧棉油加工18家,占28.1%;而瓜菜加工企業僅有8家,占12.5%,且多數產業鏈條短、產品科技含量低、市場競爭力不強,像大蒜圓蔥、淡水產品、果品是我市最具特色、最具規模的優勢產品,但目前加工轉化能力特別是精深加工能夠很弱,有些幾乎是空白,這種狀況嚴重制約了優勢農產品產業鏈條的延伸、產業效益的提升和產品市場競爭力的增強。
四是企業科技創新能力弱,核心競爭力不強。多數農產品加工企業沒有獨立的研發中心和專門的研發經費,擁有自主產權的專利產品為數極少,企業瞄準國內外市場消費需求、及時開發新產品的能力不強;各級政府對農業科研經費投入不足,科研機制不完善、科研隊伍人才資源作用發揮不充分、科研創新能力弱,農產品深加工業持續發展的科技支撐能力不強。據調查,全市除20家省級以上重點農業龍頭企業建有專門研發機構外,多數企業沒有專門的研發機構和專業研發人員。
五是市場開拓手段落后,營銷方式不適應。市場營銷方式落后,適應現代市場經濟發展和國際經濟一體化發展要求的現代市場營銷方式,像電子商務、連鎖、產銷直掛等還沒有得到較快應用,市場營銷網絡不健全、信息搜集不及時,特別是對品牌農產品的培育、開發和宣傳、推介力度不夠,特別是通過行業協會和中介組織,直接進軍國內外大市場、與國內外大客商進行洽談合作的渠道不暢、實力不足。
六是利益聯接機制不完善,產業鏈條不緊密。主要表現為農村合作經濟組織和中介服務組織發育滯后,農產品加工龍頭企業與生產基地和農戶的利益聯接關系松散,“龍頭企業+生產基地+標準化生產+種養農戶”的產業化運作模式推廣普及的面還很小,沒有真正形成圍繞區域優勢產業和主導產品發展,大市場帶動大龍頭、大龍頭帶動大基地、大基地聯接大群體的生產經營格局。一方面是,農產品加工龍頭企業因缺乏穩定、批量化、標準化的原料供給,不敢接受訂單和滿負荷生產;另一方面,基地農戶生產的農產品因缺乏龍頭企業持續穩定帶動,造成價格大幅度波動。這是農產品深加工企業發展亟待解決的重大問題,也是農業產業化深化升級面臨的重大課題。
另外,龍頭企業建設農產品標準化生產基地建設難度加大、企業高層次管理人才匱乏以及企業文化建設滯后等問題,也是制約農產品深加工企業發展不容忽視的問題。
三、加快推進農產品加工業發展的思路和對策
根據發展現代農業、扎實推進新農村建設的要求,當前和今后一個時間,全市農產品加工業發展的總體思路和要求是,堅持以科學發展觀為指導,依托區位、資源和產業優勢,立足現有基礎,以骨干農產品加工龍頭企業為重點,以加快體制機制和科技創新為手段,以完善政策和投入支撐體系為保障,加快農產品加工企業集群發展,快速提升農產品加工企業經營規模、產品檔次水平、科技創新能力、市場競爭能力,逐步形成布局合理、結構優化、精深加工能力強、科技含量高、產業鏈條長的農產品加工業體系。
(一)加強領導,構建農產品加工業發展的組織保障體系。進一步提高對發展農產品加工業特別是精深加工業重要地位和作用的認識。把加快農產品深加工作為促進全市加工業發展、提升農業產業化水平的突出重點和重要切入點,進一步強化組織領導和決策指導。盡快構建農產品加工業發展的組織保障體系,建議各級政府設立農產品加工業發展領導小組和辦公室,建立農產品加工業聯席會議制度,加強對農產品加工業發展的決策、協調和調度、指導。
(二)科學規劃,合理布局農產品加工業發展的產業體系。立足農產品加工業發展的現狀和基礎,著眼長遠發展,加快制定全市農產品深加工發展的總體規劃和糧食加工、棉花加工、油料加工、瓜菜加工、果品加工、木材加工、畜禽產品加工、水產品加工等專業規劃,合理布局農產品加工業產業體系,引導農產品加工業向優勢產區集中,提高農產品精深加工業產業聚集度。
(三)突出重點,積極培植農產品骨干加工龍頭企業。圍繞提高農產品精深加工和綜合加工能力,集中資源、集中投入、集中幫扶,盡快做大做強、做優做精一批農產品精深加工骨干龍頭企業。提升食品加工企業、優化棉紡加工企業、膨脹畜禽加工企業、加快發展瓜菜和果品加工企業。食品加工業,以菱花、雪花集團公司為主,繼續擴大規模,堅持高端化、集約化、品牌化發展,進一步提升綜合實力,形成年銷售收入過百億元的產業基地。棉紡加工業,以櫻花、德源
、雙龍公司為主,擴大規模、提高檔次、創新產品,形成年銷售收入30億元產業基地。畜禽產品加工業,以綠源、嘉隆、臻嘉、恒達公司為主,膨脹規模,提升檔次,形成銷售收入20億元的產業基地。瓜菜和果品加工,以宏昌、綠維、山陽公司為主,立足現有資源基地,瞄準國內外高端市場,加快建設高水平生產線,形成年銷售收入10億元的產業基地。(三)配套政策,完善農產品加工業發展的政策支撐體系。
圍繞促進和加快農產品加工業快速發展,根據中央、省關于加快農產品加工業發展的政策意見,借鑒外地成功經驗和做法,加快制定含金量高、扶持力度大、可操作性強的配套政策體系,從財政扶持、金融支持、稅收優惠、費用優價、用地優待、配套服務等方面提供支持。
食品業調研報告范文4
工業物業租金全國最高
目前,國內制造業仍多停留在三來一補、OEM、ODM等簡單加工的層面。對于這些勞動密集型企業而言,低廉的地價、勞動力仍是最受重視的競爭力要素。在原材料、能源開支不斷上漲的今天(表2),企業為了保持利潤,所能夠削減的也正是這兩項開支。然而,在房價高漲的拉動下,上海的地價不僅與周邊城市相比處于劣勢,在國內各大城市中也屬偏高。這決定其對于制造企業的吸引力大大減弱。
事實上,2001年上海大規模撤縣設區時,奉賢、嘉定、松江等郊區的一般征地價格僅為每畝5萬元左右。然而此后,在房價一再上漲的推動下,工業用地的價格一路上揚,至2003年,浦東新區每畝土地開發費用已達25萬元左右,而鄰近的蘇州工業園區約為15萬元,昆山為12萬元。上海統計年鑒的數據顯示,在2002年上海市土地交易價格指數開始大幅攀升(表3),而這正是制造業大規模出走的開始。
上海工業用地價格的飆升,與供量緊張也不無關系。雖然上海的工廠面積從2000年的5739萬平方米,到2003年增至9003萬平方米,但工業用地和廠房仍見緊張。2004年國家整頓全國各地工業開發區的行動中,上海原有的176個開發區被核減為79個,更加劇了這種緊張態勢。至2004年第四季,浦西地區的漕河涇經濟技術開發區已連續2季廠房空置率為零,浦東的張江高科技園區則連續5季空置率為零。為此,各主要工業園區都對土地相當惜售。
2004年9月頒布的《上海產業用地指南》,更設置了建筑容量率、投資強度、土地單位面積產出率、建筑系數和行政辦公及生活服務設施用地占比等5項指標,作為批出產業用地的評估標準。這一方面封殺了一些借工業開發之名、行房地產開發之實的“貍貓換太子”行為,也直接提高了一些傳統制造企業的入園門檻。高科技制造業、以研發為主的企業、新興的物流倉儲企業,拿地時則更具優勢。
在多種因素的作用下,從2004年第三季度開始,上海工業土地價格開始持續走高,廠房租金到2004年第一季已升至有史以來的最高水平(圖10-11)。按照戴德梁行的測算,2004年第四季,張江高科技園區土地價格仍上漲了近10%。截至2004年底,上海各工業區的平均地價已達74.3美元/平方米(圖12),遠高于國內其他城市的開發區(表4)。
對于普通企業,由于上海市民的房地產負擔自2002年以來不斷攀升,員工生存成本相應提高,企業必須提高員工收入以保持團隊的穩定。上海8000元/平方米以上的住宅單位比例由2001年的4%提高至今年一季度的40%,顯示當地住宅售價已大幅上升。因而,即便上海實施的“總部經濟”中引來的各種跨國公司總部,開支也在上揚。
在地價、房價暴漲引發的連環成本上揚中,滬上企業的經營負擔持續上升。因此,追根溯源,地價高企可謂制造企業撤離上海的第一推動力。今年1月,浙江省中小企業局的調研報告透露,近一年多來,有近3000家在滬浙企逃離上海。而2001年左右,正是市郊低廉的土地,吸引了茉織華、杉杉等浙江企業將總部遷往上海。如今,承受不住地價上漲壓力的浙企,已紛紛將基地向湖北孝感、安徽淮南及浙江平湖等地轉移。
人工成本居高不下
人工成本偏高,是上海之于制造企業的另一塊短板。根據上海勞動部門的數據,2003年上海企業人工成本占總成本的8.1%,企業人均人工成本為44512元;在制造行業,人工成本占比更高,為8.9%,人均人工成本為44427元(表5)。而按照青島市勞動部門的統計,當地企業人工成本占總成本比重為5.8%,人均人工成本為23733元;制造業人工成本占比為5.4%,人均人工成本為21277元,遠低于上海的水平。因此,不難解釋為什么2002年底上海通用將“賽歐”等經濟型轎車的生產基地移師山東煙臺了。
國內權威的薪酬數據服務提供商“太和顧問”的數據也顯示,上海汽車業的人工成本遠高于其他城市。在制造行業薪酬中,上海的經理層僅次于深圳,但在操作工層中,上海則高于深圳、北京、蘇州等地(表5)。
對于上海的人工成本較高,聯合利華也有體會。聯合利華(中國)公司新聞發言人吳亮表示,合肥的員工每月工資一般只要600-700元左右,“這在上海是不可想像的”。生產基地遷往合肥后,聯合利華的綜合生產成本降低了30%。那些離開上海的浙商同樣抱怨,對于一些艱苦的工作崗位,上海人不屑一顧,月薪不到千元的沒人干,上海的“海歸派”雖不少,但要價很高,流動性大,愿寄于民營企業籬下的不多。
由于地價、房價、人工等開支日益增加,即令上汽集團這樣的本地利稅大戶,也不能無視上海在商務成本上的劣勢。事實上,上海大眾增資30億歐元的計劃,就一度因股東上汽工業(集團)總公司和德國大眾對新生產基地的選址持不同意見而陷入僵局。為降低成本,德國大眾2002年就計劃在上海之外建設新廠,上海方面則極力挽留。然而,由于汽車業利潤日趨微薄,上海大眾最終將普桑的生產基地建在了江蘇儀征。
總部經濟也有阻力
2003年,上海社會科學院世界經濟研究所的傅鈞文博士帶領的課題組同樣研究了上海的商務成本。這項被列入上海市重大決策咨詢研究課題的分析顯示,在北京、上海、深圳、大連、重慶5個樣本中,上海的總體商務經營成本低于北京,而高于其他三大城市(表6-7)。在這樣的背景下,上海引資的新賣點已放在信息成本、營銷成本、物流成本與其他地區相比較低上。而在制造企業向周邊及內地轉移已成大勢所趨后,上海下一輪引資的目標也鎖定為引跨國公司總部的運營管理中心和信息管理中心落戶了。
然而不經意間,上海作為跨國公司總部的運營管理中心和信息管理中心的成本也已大幅上升。根據仲量聯行的統計,上海市A級辦公樓每年每平方米租金已飆升至286美元,超過新加坡的244美元,排名亞洲各大城市第三位(圖13)。上海的高級公寓年租金水平也突破150美元/平方米,高于曼谷,緊隨新加坡之后(圖14)。上海白領的工資仍低過新加坡,但與東南亞其他大城市不相上下,遠高于印度南部跨國公司運營管理中心和信息管理中心的平均水平??鐕就饧芾砣藛T居住的高級公寓租金仍低過新加坡,但高過東南亞各大城市。中國的企業稅負在亞洲僅次于日本,為第二高。沒有減稅優惠,企業利潤會大打折扣,營運成本會加重許多。而上海的稅收優惠恰恰又少于周邊城市。
辦公樓租金高,白領工資不便宜,語言沒有優勢,稅務上缺少余地,起步又晚過印度、馬來西亞和菲律賓,上海搞跨國公司運營管理中心、信息管理中心,也有逆水行舟之感。
附文四
中國產業遷移路線圖
觀察改革開放以來中國經濟自東而西、自南而北的梯度發展進程,可以看到一條比較清晰的產業遷移路線,即作為國際產業轉移的沿續,制造業在上世紀完成了由國外向珠三角、長三角地區的轉移后,本世紀又繼續由東南沿海向環渤海、中部和北部沿海地區遷移。
長三角、珠三角率先承接產業轉移
作為中國引資的第一站,珠三角在上世紀80年代吸引了大量港臺資金,同時接納了由港臺轉移而來的紡織、電子、玩具、鐘表乃至高爾夫球具等產業,深圳、廣州、東莞等地同時成為人才高地,引得無數孔雀東南飛。
90年初的浦東開發令上海成為新的熱土,其周邊的蘇州等城市也為臺灣及新加坡資金所青睞。在汽車等制造企業由歐美向這一地區轉移的同時,電子產業開始由珠三角向長三角轉移,從而為如今長三角電子業產業鏈的成型奠定了基礎。
1999年北京申奧成功,則令北京及環渤海地區繼前兩者之后,成為投資集中地,各類人才也加快向這些地區流動。
產業的遷移必然伴隨著人才的聚集,因此,從人口遷移熱點的轉換中,我們也可以觸摸到產業轉移的脈搏。研究中國歷次人口普查資料可以發現,20世紀80年代之前,江浙滬和長三角人口處于下降狀態;進入80年代,上海人口相對規模首先轉減為增;90年代后,上海和長三角的人口相對規模則出現了全面擴增的勢頭(附表)。這正與國內產業轉移的動向吻合。
制造業繼續北上西進
近兩年,在原材料不斷上漲的壓力下,長三角、珠三角地區不斷上升的商務成本,令制造業廠商備感壓力。而在江浙滬等地,由于土地供應有限,對于投資強度也提出了要求。按照蘇州工業園區的要求,每平方公里的投資強度須達15億美元。為此,一些制造企業開始將生產基地向內地轉移。上海通用落戶煙臺,中芯國際向北京、天津、成都擴張,聯合利華向合肥轉移,以及顧雛軍在南昌建設格林柯爾-科龍工業園,正匯聚成這一新的潮流。在江蘇,一些產業也開始在政府的引導下由蘇南向蘇中、蘇北轉移。
由于這些產業轉移時,還將帶動相關配套產業跟進,各地方政府正極力捕捉這一機遇,競相招納知名企業落戶。南昌即提出要抓住制造業“退沿海進中部”的趨勢,盡快做強做大汽車、醫藥和食品業、電子信息和家電、紡織服裝、新材料等五大支柱產業。煙臺的統計則顯示,上海通用落戶后,通用配套體系的零部件生產商紛紛跟進,相關服務業也隨之興起,由此可望為當地增加數萬個就業機會,煙臺開發區黃金地段的樓價平均每平方米也上漲了400元左右。