前言：中文期刊網精心挑選了投資全過程管理范文供你參考和學習，希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感，歡迎閱讀。
投資全過程管理范文1
1.1招投標中的問題。
在如今的工程領域，非常多的施工團體依靠關系來進行對某些工程的承包，如果施工團體比較優秀還好，萬一施工隊伍只為了價格競爭而粗制濫造，那么就會導致很嚴重的問題。在招投標過程中，投資方并不能只針對價格進行評估，還要兼顧工程的質量和財務等多方面問題進行綜合評估，不能以偏概全。
1.2工程施工過程的監管問題。
施工企業在施工的時候出于成本和某種自私的心理往往會在工程中進行不同程度的偷工減料或者適當改變原定計劃或者工藝。投資方如果對這樣的現象沒有監管而導致該現象泛濫成災，會導致在合同中的很多條款被瞞天過海的問題。這樣也會有很大的可能造成不必要的額外投入。
1.3對計劃變更的審查問題。
大部分的工程在建設過程中，都會對初始的計劃或者設計方案因為各種原因進行各種各樣的更改，這樣的更改會給施工企業提供很多的機會進行索取或者一些投機取巧的行為。所以在計劃進行更改的時候投資方應該對更改方案進行仔細的核查，從而避免一些不必要的成本上升。
1.4竣工之后的核算問題。
在工程竣工之后，相關的核算環節是必不可少的，但是核算環節也是非常容易在數據上面出現嚴重偏差的重要環節。所以相關的負責人應該重視在工程現場對材料和施工情況的核實和記錄，否則非常容易增加不必要的成本統計。
2、投資控制的各個重要環節
2.1決策環節。
2.1.1市場調研。
針對工程可行性，要做好市場調研工作。這一點是關鍵。要想確保項目能夠充分發揮出預期效果，就要組織相關專家針反復進行論證，不只是對相關技術進行研究，還要對市場前景進行研究。相關人員必須要確保論證的客觀性，不能主觀否認存在的矛盾與風險，從而對投資決策造成誤導。
2.1.2投資預算。
要明確投資估算也就是對工程總的投資額度進行的預估和計算具有相當程度的科學性和合理性。在這一點上不同的行業需要結合自身行業的特點，完善具有實際意義和科學效益的投資估算指標，并制定出與之配套的管理和調整方法。
2.2設計環節。
2.2.1招標工作。
招標工作在進行的時候設計單位必須在技術可行性和投資效益方面進行負責。不僅要在可行性研究方面，還要在初步設計、施工圖設計等以及設計質量、方案優選、工藝流程、設計取費等具體環節取得平衡，在不同的設計方案中進行綜合性的比較和測量，激發設計者的靈感和熱情，保證選擇的設計方案周期短、效益高。
2.2.2限額設計。
進行限額設計也就是在做好縱向和橫向的雙向投資控制工作?？v向體現在初步設計的時候要依據投資估算成本，按照一定的范圍進行分解，確保工程能落實到每一個負責點上。橫向控制工作則是在設計階段，要按照專業對投資進行分解，分塊進行限額。分層控制是一種非常有效的控制方案，能夠使多個環節互相之間形成制約，以確保工程投資額度的限制管理。
2.2.3完善機構。
完善獨立的審查機構。從當前形勢看，很多工程項目在方案設計以及初步設計方面，都是由企業自身的設計院進行設計，同時相關部門進行審查。但是這樣的審查往往缺少專業人員，不能理想中的的效果。因此，要獨立審查機構，結合工程具體性質以及特點，邀請相關專家在進行獨立審查，減少片面性和局限性，從而實現對工程造價進行控制，提升投資效益。
2.3建設環節。
2.3.1技術審查。
技術措施的審查非常重要。施工技術方案是對施工進行指導的一項綱領性文件，施工企業通過承包的需要進行編制。在施工工程中一些情況是非常可怕的，簡單來說就是投資方和監理人員缺少正確的認識，認為施工技術措施僅僅是施工企業的事情，而忽視了施工方案質量對工程質量與工期的影響。從很多的現實情況反映，很多工程建設投資方因為缺少正確的認識，導致施工企業鉆了空子。這些施工企業編制出兩套不同的施工方案，一套由監理或者是投資方進行審批，而另外一套才應用與實際施工，這樣在結算時會非常容易出現較大的問題。因此，對于進行招標的工程項目，投資方要重視對施工技術方案的審查。
2.3.2現場管理。
做好現場變更以及簽證管理工作。投資方必須要對進行變更或者是簽證的部分要嚴格做好審查工作，防止出現設計人員對于項目變更難度沒有做好預估、對現場情況沒有詳細了解、對于變更工程量設計認識不足、忽視工程變更對于造價的影響等的情況發生。
2.3.3合同管理。
為了防止管理漏洞的出現以及其他一些合同問題的出現，每一個項目都要確保合同交底制度的建立，以保證工程中每一個人員都能確定合同雙方的權利與義務。而且工程中的各個部門之間要確保有良好的溝通，對于小合同也不能人為進行分開。
2.4竣工環節。
投資全過程管理范文2
關鍵詞：造價、全過程控制
某區相關部門依據其他部門審批的初步設計批復、可行性研究批復、初步設計圖紙、概算書等資料，對建設單位的概算進行審查，審查概算是否超過估算，內容是否全面等；招標過程中實行工程量清單以及預算的審查，審查預算是否超概算，工程量清單的準確性等。對工程實施過程中的單張聯系單變更超過30萬或者超過合同總價的3%上報區重大變更審查小組審查討論通過后實施。筆者針對目前該區的這些基本建設情況，對政府性投資項目的全過程控制從以下三大階段進行管理和探討。
事前控制階段
在項目立項確定后控制工程造價的關鍵在于設計階段。政府投資項目設計階段工程造價管理的重點在于限額設計、設計方案比選和優化及設計概算的審查。
對項目建設計劃充分調研，合理編制投資估算，報相關部門審批，把握相關部門審批的額度，使估算滿足工程建設的需要。根據估算，委托設計單位在設計過程中始終推行限額設計，對項目投資目標進行合理分配，在初步設計完成時，復核及調整初步設計概算低于投資估算額；技術設計完成時，控制其修正概算不超過初步設計概算；施工圖設計完成時，控制其施工圖預算不超過修正概算。建立健全設計經濟責任制，建立設計部門內各專業投資分配考核制度，在設計部門內引入競爭機制，增強設計人員的節約觀念和責任感，充分調動設計人員的積極性和創造性，鼓勵設計人員解放思想，激發創造靈感，讓技術先進、造價經濟合理的設計方案脫穎而出。
將批復的可行性研究的估算作為最高限額，然后將最高限額分解到各個專業設計上，確定了各專業的設計限額后再分解到各專業的分部工程。編制初步設計概算，報送相關部門審批。相關部門的審批起到對工程投資控制一個監督和把關的作用，在相關部門的監督和把關下，各建設單位也對概算超估算、預算超概算進行內控。比如某一道路概算中綠化工程費用是300萬，經施工圖設計后做出的預算為1200萬，這時就該檢查為什么會預算超概算，原來是施工圖中對所有的行道樹的檔次提升了，那么有沒有必要提升這個檔次成了關鍵，如果是必須的，那么就得重新調整可研以及概算，如果沒必要那么就按初步設計的概算標準進行施工圖設計從而做出相應的預算。但是在該階段中，因為審批需要一段時間，所以各建設單位必須做好時間上的安排，及時與相關部門溝通與協調，滿足工程建設時間進度的安排。
事中控制階段
1、工程建設招投標階段
編制招標文件前查勘工程現場，根據現場實際情況明確投標報價須知尤其是對現場障礙物的清理、各種管線的保護措施等內容盡量要求施工單位列入措施費中以減少工程變更所帶來的投資增加。明確合同價的確定方式（因本區實行工程量清單審查制度，一般適用于固定總價包干合同工程變更除外）、工程量清單的核對時間以及報審程序、投標書的符合性要求、主要合同條款等實質性的內容，簽訂嚴密的施工承包合同，從而提高招標工作質量，保證建設工程合同造價的合理性、合法性，減少履行合同中甲乙雙方的糾紛，維護合同雙方的利益，有效地控制工程投資。
建設單位應組織人員對招標圖紙進行檢查，在編制工程量清單前深讀施工圖紙，對設計不明確的盡量請設計在招標前明確，對于一些甲方有特殊的功能要求等盡量在清單招標中明確，檢查圖紙中錯誤的地方，由設計單位檢查確認后修改圖紙或出具設計變更單，同招標文件一起作為招標依據的一部分，這樣可以大大減少工程設計變更所引起的對造價控制帶來的不利影響。
在采用國標工程量清單的前提下，不影響單價組成的項目應盡量合并，不應合并的子目應盡量分的詳細，項目特征描述準確和完整，以避免在中標以后施工單位因為清單項目的描述和分項不清楚而提出要求重新組價或增加清單項目的情況。完成預算和工程量清單后報送相關部門審查，審查工程量的準確性、項目特征描述是否完整、是否存在漏項等，及時做好溝通與協調，及時處理審查過程中所存在的問題，同時工程量清單核對必須在招標文件所規定的時間范圍內進行核對、報審。
2、工程施工階段
甲方應嚴格按照施工圖施工對各種變更嚴格把關，程序到位，所有的變更必須先預算后分析再變更，嚴格按區里以及公司的變更審查制度執行。在做好控制變更的同時，在施工階段也注意方案的優化，比如某河道駁坎工程，原施工圖和工程量清單中整條河道采用雙排松木樁，后在實施過程中，發現經設計優化后部分樁號采用單排松木樁便可達到工程建設的要求，這時經設計變更后，節約投資220余萬元。同時做好編制本階段投資控制工作，對施工中投資支出作好分析與預測。工程款應根據施工合同和招標文件，對監理審核同意的月度進度款進行復核，做到撥款有度，心中有數；并隨時檢查進度款使用情況，保證施工如期按約正常進行。及時對施工過程中產生的經監理審核同意的索賠費用進行審核，杜絕事后補簽。
事后控制階段
投資全過程管理范文3
關鍵詞：水利工程；全過程；投資控制
中圖分類號： TV文獻標識碼：A 文章編號：
前言
影響水利工程造價的原因很多，而水利工程造價的控制和管理更是一項系統工程，建設方在對工程造價的控制和管理應始終貫穿于項目建設的全過程，從而最大限度地提高建設資金的投資效益。
一、造成工程造價“三超”的基本原因分析
1、一些匆忙的新建工程，由于在投資決策階段對工程標準估計不足，工程建設中設計變更、現場簽證隨著工程進展經常發生，從而導致投資不足，造成資金缺口，使工程投資一增再增。同時，也由于資金短缺導致工程的竣工日期一拖再拖，造成惡性循環，投資方和承包方因此背上了沉重的包袱。
2、設計對工程造價起著決定性的作用。據統計分析，在初步設計階段，影響項目造價的可能性有25%~95%；在技術設計階段影響項目投資的可能性有35%~75%；在施工圖設計階段影響工程造價的可能性有5%~35%。很顯然，在項目做出投資決策后，控制項目投資的關鍵在于設計。目前，設計工作并沒有得到應有的重視和監督，很多水利工程沒有推行限額設計。設計部門較重視技術上的可行性，相對而言對經濟上和合理性重視不夠，特別是某些設計人員經濟意識較淡薄，存在設計保守現象，采用加大梁柱截面、增加鋼筋含量、隨意提高安全系數等現象，造成許多不必要的資金浪費。
3、在水利工程施工階段，有些承包方出于追逐利潤最大化的目的，虛報、多報工程價款時有發生。監理方對項目的質量、工期予以高度重視，但有些監理單位對造價的控制相對薄弱，這也是工程造價超計劃的一個原因。
二、有效控制工程造價的措施分析
水利工程造價控制，是一項系統工程，它貫穿于投資決策階段、設計階段、承發包階段、施工階段以及竣工階段等各個環節，作為投資方要加強管理，力求把建設工程投資控制在批準的投資限額以內。
1、項目決策階段。水利工程投資決策階段是工程投資控制的重要階段，造價工程師應對擬建項目的各建設方案從技術和經濟兩方面進行綜合評價，并在優化方案的基礎上，確定高質量的投資估算，它是工程建設中在各階段預控制項目總投資的依據。在投資決策估算的審查工作，對其完整性、準確性、進行公正的評價。
2、設計階段。對工程造價的控制和管理采用優化設計，經濟設計，以降低工程造價，具體采取以下措施：1） 審查設計概算?？此欠裨谂鷾实耐顿Y估算內，如發現超估算，應找出原因，修改設計，調整概算，力爭科學經濟合理。推行設計收費與工程設計成本節約相結合辦法，制定設計獎懲制度。2） 進行設計招標，引入競爭機制。通過多種方案的競標，優選出具有安全、實用、美觀、經濟合理的建筑結構和布局的最佳設計方案。為了克服一些設計人員不精心計算，增大概算基數，增加投資，不僅方案設計階段通過招標完成，對技術設計和施工圖設計也引入競爭機制，推行技術設計和施工圖設計招投標，使每個設計階段均通過競爭完成在設計中對每個設計階段進行經濟核算。3） 實行限額設計。在初步設計階段，各專業設計人員應掌握設計任務書的設計原則、各項經濟指標，方案的比選，把初步設計造價嚴格控制在限額內。施工圖設計應按照批準的初步設計，其限額的重點應放在工程量的控制上，將上階段設計審定的投資額和工程量分解到各個專業，然后再分解到各個單位工程和分部工程上。
3、招、投標階段對工程造價的控制和管理。在本階段建設方必須做到：1） 嚴格審查施工單位資質，必要時進行實地考察，了解和熟悉投標人工程投標報價的形成和計算方法，防止施工質量差、財務狀況差、信譽差的施工單位參加投標；2） 建設方對項目的合理低價應做到心中有數，避免投標單位以低于成本價惡意競標；3） 簽訂合同時，合同條款格式要規范、文字要嚴謹，避免留下日后扯皮、索賠的伏筆，以利于工程建設的投資控制工作。
4、施工階段對工程造價的控制和管理。在工程施工階段影響工程造價的可能性只有5%~ 10%，節約投資的可能性已經很小，但是工程投資卻主要發生在這一階段，浪費投資的可能性很大。因此，建設方在施工階段對工程造價的管理除了加強合同管理、工程結算管理外，重點應加強施工現場管理，以杜絕投資浪費。一是加強工程變更價款的控制與管理。在工程項目實施過程中，引起設計變更的原因，一方面是由于勘察設計工作不細，以致在施工過程中發現招標文件中沒有考慮或估算不準確的工程量，因而不得不改變施工項目或增減工程量；另一方面是由于發生不可預見的事件，如自然或社會原因引起的停工或工期拖延等等。工程量變更有可能會使項目投資超出原來的預算投資，所以必須嚴格予以控制。二是索賠的控制與管理。索賠是工程承包中經常發生并隨處可見的正?，F象。由于施工現場條件、氣候條件的變化，施工進度的變化，以及合同條款、規范、標準文件和施工圖紙的變更、差異、延誤等因素的影響，使得承包中不可避免地出現索賠，進而導致工程的投資發生變化。應合理選擇建設地點，科學確定建設標準水平，以及選擇適當的工藝設備，減少索賠，做好投資控制。三是加強工程結算的控制與管理。首先，應核對工程內容是否符合合同條款要求，工程是否經驗收合格。只有按合同要求完成工程并驗收合格才能進行工程結算；其次，應按規定的結算方法、計價定額、取費標準、主材價格和優惠條款等，對工程結算進行審核；三是檢查隱蔽工程驗收記錄，所有隱蔽工程均需進行驗收、簽證；四是按圖核實工程數量，并按國家統一規定的計算規則計算工程量；五是落實設計變更簽證，設計變更應由原設計單位出具設計變更通知單和修改的設計圖紙、校審人員簽字并加蓋公章，經建設單位和監理工程師審查同意、簽證；重大設計變更應經原審批部門審批，否則不應列入結算；六是結算單價應按合同約定或招標規定的計價原則執行。
5、竣工階段對工程造價的控制和管理。竣工決算是水利工程經濟效益的全面反映，是項目法人辦理工程交付使用的依據。通過竣工決算，一方面能夠正確反映建設工程的實際造價和投資結果；另一方面可以通過竣工決算與概算、預算的對比分析，考核投資控制的工作成效，總結經驗教訓，積累技術經濟方面的基礎資料，提高未來建設工程的投資效益。
6、后評估階段對工程造價的控制和管理。工程后評估是建設工程的最后一個階段的一種延伸，通過系統地對項目進行評估，對項目實施結果進行全面評價，從中總結成功的經驗，吸取失誤的教訓，為今后同類項目的決策提供參照和分析依據。
投資全過程管理范文4
財政投資園林項目是指為了適應和推動經濟發展，滿足生態文明建設需要，以及出于優化美化人們生活環境等因素的考慮，由政府通過財政直接投資，或者發行財政債券等方式獨資或合資興建的固定資產投資項目[1]。隨著國家經濟體制改革的不斷深入，財政投資園林項目管理日益科學化、嚴密化、系統化，不僅要遵循建設程序管理制度、政府項目招投標管理制度、工程合同管理制、建設監理制、財政基本建設資金評審與財務管理制度等內容，并且要貫穿在從立項到結算歸檔的整個項目過程當中。本文以廣州市白云山梅花谷升級改造園林項目為例，從項目實施過程談談建設單位對園林項目的全過程管理。
1財政投資園林項目的前期工作管理
財政投資園林項目的前期工作包含立項、設計、概預算評審和招投標等一系列工作，工作程序嚴緊，一環扣一環，少一步驟就會影響下一個項目計劃的開展和推進，所以必須在項目開始之前就理清各項工作之間的關系，制定合理的工作計劃和時間表，才能扎實推進項目進展。
1.1立項
立項是項目的第一步，是項目得以實施的基礎性工作。建設單位需要把握當前國家有關決策形勢，結合本單位規劃建設總體規劃內容，向市發改委申報項目立項。建設單位應委托專業的規劃咨詢機構編制項目立項建議書，清晰闡述整個項目的建設內容、規模和投資估算、可行性研究、目標需求及意義等。梅花谷升級改造項目的籌建就是為了響應廣州市建設國際旅游中心城市，進一步完善城市旅游功能而提出的，通過完善配套設施、建設亭廊平臺、增加種植梅花品種數量等，將梅花谷景區打造成為一個展示精品梅花，體現梅花文化，集休閑娛樂于一體的怡人景點，并與白云山現有的桃花澗景點遙相呼應。
1.2初步設計
1.2.1設計單位的選取
立項批復后，建設單位應及時組織方案設計，并根據批復精神，決定是否以招標方式確定設計單位。梅花谷升級改造項目總投資在339萬元，設計單項合同金額遠遠未達到50萬元的公開招標限額，故立項批復核準可不采用招標方式確定設計單位，應按《廣州市小額建設工程交易管理辦法》的有關規定執行。如單項服務合同估算價在10萬元以上、不足50萬元的小額項目，統一采取在小額工程企業庫中隨機抽取法（搖珠法）進行交易。
1.2.2初步設計管理
在設計這一階段，需注意必須要求設計單位根據立項文件中的建設內容、規模和總投資來進行設計。建設單位通過簽發設計任務書或設計委托合同條款等方式，明確采用限額設計的原則來控制投資，明確限額目標，必要時還可以將限額目標進行詳細分解，務求細致明確。梅花谷升級改造項目立項文件明確了建設規模和內容為“項目在原有的景觀基礎上，對配套設施、園路、綠化進行升級改造，主要包括配套設施完善、梅花及植被種植、景觀小品、路燈等建設內容。其中入口門坊、管理用房、涼亭、廁所、茶亭等建筑物及平臺改造面積約1 150 m2，園路新建及改造面積約500 m2，植被種植面積約6 700 m2，梅花種植約800株。”此外，還明確了總投資估算中的工程建設費為268萬元，工程建設其他費用46萬元，基本預備費25萬元。也就是說，初步設計方案應該包含有立項規定的平臺、亭廊、園道、植被改造和梅花種植內容，并且規模應相近，而不能另外設計餐廳、兒童游樂園等明顯與立項不相符的內容，同時依據方案編制的概算不能超出已注明的投資估算和相對應的工程費用、其他費用和預備費用。初步設計管理要求建設者與設計者相互加強溝通交流，雙方通過多次深入現場，多次匯報討論，不斷優化方案，細致具體地考慮建筑空間布局、植物景觀營造等細節，最終形成一個可操作性強，兼顧景觀效益和經濟效益的初步設計[2]。
1.2.3初步設計審批
建設單位要將確認的初步設計及時上報項目主管部門，由市林業和園林局組織專家評審。建設單位要吃透審批文件精神，并要求設計單位根據審批意見完善設計方案后，繼續開展下一步的施工圖設計工作。
1.3施工圖設計與審查
1.3.1施工圖設計管理
施工圖設計管理主要體現在對施工工藝的把握和結合項目實際營造特色文化和內涵[2]。在梅花谷升級改造項目中，建設單位要求施工圖設計要根據現場溪澗水位重新做地形設計，通過挖池堆坡，營造豐富的高低錯落景觀變化，與周圍山澗水流融合一體；在平臺道路、亭廊景墻的設計上添加梅花圖案等展示梅花文化，從而豐富項目文化內涵。
1.3.2施工圖審查管理
根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》[3]，梅花谷升級改造項目涉及亭廊等建筑設計，需要通過CA證書登錄市建委施工圖審查機構比選系統里面，確定第三方施工圖審查機構。建設單位通過委托第三方機構對施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設強制性標準的內容進行審查，包括建筑物的穩定性、安全性，地基基礎和主體結構體系是否安全、可靠；是否符合消防、節能、環保、抗震、衛生、人防等有關強制性標準、規范；施工圖是否達到規定的深度要求；是否損害公眾利益等等，來保證施工圖設計質量。只有經施工圖審查合格后的施工圖紙才能用于概預算編制和施工組織招標。
1.4概預算編制與評審
1.4.1概預算編制
待施工圖審查完成后，建設單位應當敦促設計單位及時編制概預算，并嚴格按照《廣州市財政投資評審監督管理辦法》[4]的有關要求報送市財政評審。針對項目具體特點，概預算編制要充分考慮施工工藝和材料要求，不能存在模糊不清的地方，不同的施工方法會產生不同的造價；其次，由于目前工程項目多采用清單報價，因此，項目的工程量清單數量一定要準確，單價要合理，這樣才能在施工階段盡可能保證造價的控制管理。
1.4.2概預算評審
根據管理辦法規定，由市投資主管部門立項的建設項目，概算評審結果中建安工程費在1 000萬元及以下的項目，不需送項目預算評審。梅花谷升級改造項目建安工程費在250多萬，只需要概算評審，但是為了更好地執行施工管理，建設單位要求概算編制嚴格按照審查后的施工圖來進行，深度與預算編制一樣，充分考慮了日后施工現場遇到的清雜、土方整理、清淤等情況，在圖紙上以文字說明形式標注好，將合理的工程量編制在內。正因為編制概算嚴謹、周到、合理，所以在財政概算評審中主要是核減了部分基本預備費，核減率控制為9.37%。在概算評審階段，建設單位應該密切聯系編制單位，及時反映評審意見，力求降低核減率，為日后施工爭取充足資金。
1.5組織招投標
建設單位應根據立項批復精神確定招標單位，盡早編制招標文件。招標文件內容很多，包含項目投標須知、開評標辦法、施工合同條款、投標格式、技術條件、圖紙、工程量清單和招標控制價等，建設單位要嚴格審核，報上級項目主管部門備案后，才在網上公布并組織招投標。
1.5.1項目內容編寫
投標須知的項目具體內容需要填寫準確，包括建設規模、內容和金額等。這一項應該基本與立項一致，目的是告知投標人項目的概況。
1.5.2確定投標單位的準入條件
梅花谷升級改造項目工程費用在500萬以下的，按照規定，具備園林綠化工程叁級資質的企業即可承包，所對應的項目負責人應具有注冊二級建造師資格以上，或者符合穗建筑【2010】915號文規定[5]的小型項目負責人資質，并持有項目負責人安全生產考核合格證（B類）。
1.5.3確定開評標辦法
由于梅花谷升級改造項目工程費用不超過2 000萬元，按照規定統一采用資格后審方式確定評標，具體評標方法為商務綜合誠信評標法，簡而言之即投標得分由報價得分與綜合誠信評價排名得分組成。而兩個得分權重根據招標控制價決定，項目不超過1 000萬元，兩個得分權重分別為95%、5%；如超過1 000萬元，則分別為80%、20%。企業綜合誠信評價排名得分，以在廣州公共資源交易中心公布的開標當天的廣州市城市園林綠化企業綜合誠信評價體系的排名為準。
1.5.4招標控制價的編制
招標控制價是投標報價的最高限價，不能超出概算評審中的建安工程費用，所以能有效控制項目投資費用，同時也是評標的重要參考價，低于招標控制價80%即可被定為無效報價。招標控制價編制完成后需要先在廣州市工程建設造價站備案，備案通過后才能用于招標。
1.5.5預先公布施工合同條款
施工合同是建設單位與中標單位在進場施工前必須簽署的合約，具有法律約束效應，提前在招標文件里面讓投標單位熟悉，有利于招標結束后快速進入洽商簽約，開工會更加順利。同時，施工合同里面明確了資金預付款、進度款的付款方式和履約保函等一些資金說明，還有一些施工技術、文明施工要求等，這樣能夠讓投標單位充分考慮自身經營成本，做出合理的投標報價。
1.5.6公平公證組織開標評標
盡管已經委托招標單位全程負責招投標工作，但仍應履行好監督員的職責，建設單位在開評標當天應該派專人到場，一來起到監督作用，二來發生特殊事件能及時處理。
建設單位對財政投資園林項目的前期工作管理，關鍵之處還要抓好項目進度的統籌安排。因為從立項到組織招投標涉及到發改委、上級部門、市工程交易中心、造價站等眾多單位部門的備案審批，建設單位應起到統籌計劃的作用，督促設計、招標單位提前計劃，合理安排與各單位部門的溝通，順利開展招投標工作。由于工作抓得緊，進度編排合理，梅花谷升級改造項目從編制招標文件開始到招標完成僅僅用了1個半月，其中包含了20天的編制投標文件時間。
2 財政投資園林項目的施工管理
如果說項目前期工作重點是打好基礎，那么施工則是項目實施的關鍵，建設單位對施工的有效管理決定了項目實施質量的優劣。施工管理主要包括了質量管理、進度管理、資金投資控制管理和安全文明施工管理[6]。為了做好現場施工管理，建設單位建立了每周二召開例會制度，例會地點定在梅花谷升級改造現場。通過例會，把握工程進度和處理現場的技術難題，必要時候再由監理單位組織開展工程洽商或專題討論會。
2.1質量管理
建設單位在施工單位進場之前就組織了設計單位、監理單位和施工單位一起召開圖紙會審專題會議。會議有效地解決了施工單位對于施工圖紙的疑問，明確了施工方法和細節。除此之外，要求設計單位不得缺席工程例會，必要時要不定期到現場協助處理施工技術問題。建設單位對于質量管理的重點在于聯合監理單位監督施工單位嚴格按圖紙規范施工，如因各種原因確實需要更改設計的，要督促設計單位及時出設計變更圖紙，保證施工的可行性，尤其是涉及到結構工程施工的，必須按照國家強制性標準施工，保證工程質量。
2.2施工進度控制管理
建設單位要加強與監理單位的溝通，認真審查施工組織設計和施工進度計劃表，并要求施工單位嚴格按照批準后的計劃施工[6-7]。在梅花谷升級改造項目施工中，施工單位分開了土建、綠化、水電三個班組，由于三個班組相對獨立施工，造成進度不一，為此建設單位提出施工單位要統籌安排各個班組施工進度，并加強幾個班組的溝通協調，避免交叉作業時候出現混亂[6]。每周例會由施工單位匯報上周完成情況和本周工作計劃，如有不合理安排應及時更正，督促施工單位依時完成計劃內的工作。
2.3安全文明施工管理
建設單位要聯合監理單位、施工單位和屬地管理單位，一起做好項目現場的安全文明施工管理。梅花谷升級改造項目位于梅花谷景區內，白云山綠道二期穿過整個施工現場，往來市民較多。為不影響市民通行，整個梅花谷景區在施工期間仍然對外開放，這樣一來，現場安全文明施工顯得更加重要。建設單位要求施工單位按照風景區管理規定，由屬地管理單位明珠樓管理區提供樣式規范，在施工現場入口豎立了施工銘牌，銘牌上面注明項目概況、建設單位、施工單位、設計單位、監理單位及相關負責人姓名和電話，同時記載可投訴的電話號碼，負責處理投訴情況。在一些施工節點和建筑單置豎立明顯的“注意安全，請繞道行走”等溫馨提示牌。另外，要求施工單位內部要嚴格區分物料工具堆放區、機械設備操作區等，按規范做好建筑單體施工圍蔽、物料堆放圍蔽。施工人員必須持證上崗，戴安全帽和系安全帶，挖掘機、吊機大型機械操作要符合規范，并要求安全員每天到場監督。由監理單位負責督促施工單位落實各項安全施工措施，一旦發現問題即時發出停工整改通知書。
2.4資金投資控制管理
建設單位要注意嚴格控制工程總造價，采取項目內平衡的辦法：如確實運用了新材料等原因需增加費用，則增加費用；但同時也要減少其他項目支出，如減少部分工程量等。在施工過程中，建設單位要聯合監理單位及時核算施工單位的實際完成工程量，并對剩余工程量做出合理估算，提醒施工單位注意投資控制。
3結算及財務決算管理
竣工驗收結算和財務決算都是項目施工完成后的收尾工作，雖然任務不算繁重，但建設單位必須細心，尤其是在核對施工單位編制的結算書上要認真審核工程量和單價。工程竣工驗收主要是由建設單位、設計單位、監理單位和施工單位一起對項目完成后是否符合設計要求，質量是否達標等情況進行審查[7]。這里注意要嚴格按照《園林綠化工程施工及驗收規范》[8]來組織驗收，發現不合格時及時提出整改，待整改完畢后再重新驗收。經驗收通過后，要求施工單位在15個工作日內將資料整理送市財政結算評審。建設單位應配合財政評審單位，做好結算評審工作，待工程費用評審下來后，根據工程費用進行設計費、監理費等財務決算評審工作。
投資全過程管理范文5
2017年2月,國務院辦公廳印發了《關于促進建筑業持續健康發展的意見》，首次明確提出“全過程工程咨詢”的概念。此文件旨在完善工程建設組織模式，培育全過程工程咨詢服務市場；鼓勵投資咨詢、勘察、設計、監理、招標、造價等企業采取聯合經營、并購、重組等方式開展全過程工程咨詢，培育一批具有國際水平的全過程咨詢企業。之后，國家發改委和住房城鄉建設部相繼出臺各種文件，從多個角度對全過程工程咨詢做了闡釋、推進和規范工作。在國家政策引導和客戶需求的雙重驅動下，工程咨詢企業蠢蠢欲動，努力采取各種方式來拓展全過程工程咨詢業務，以期搶占更大的咨詢市場份額。很多企業認為全過程工程咨詢，就是原來相互獨立的工程咨詢業務簡單組合，通過重組并購即能形成全過程工程咨詢能力，這是對全過程工程咨詢的嚴重誤解。其實，各類咨詢業務的簡單疊加，并未解決傳統咨詢模式下的項目管理碎片化問題，就如將一群小舢舨拼接起來，不可能成為航空母艦，也不會增強對項目全過程工程咨詢的效果。不論是國家政策抑或是客戶需求，其目的都是為了達到科學的項目管理，以保障投資者利益的最大化。所以，全過程工程咨詢就是要克服傳統分散式咨詢的信息孤島問題，使項目信息從開始到結束的整個生命周期內能夠完整而順暢地流動。正是由于傳統咨詢模式的割裂性，損害了項目管理的整體性和系統性，造成很多項目工期拖延或搶工，投資控制嚴重不利，給企業和國家帶來不必要的經濟損失。因此，推行全過程工程咨詢，旨在增強項目信息的準確性和完整性，提高管理者決策的科學性，進而改善投資效果、提升投資效益。同時，這也是促進建筑業持續健康發展的重要舉措。投資項目階段劃分投資項目通常包括啟動、策劃、可行性研究、設計、采購、施工、運營等全生命周期的各個階段，這些階段又分別屬于投資決策和項目實施兩個主要階段。無論階段如何劃分，項目的屬性從啟動和策劃時即被建立，后續任何階段只是通過增加信息使項目特征更加明確，一般不會改變項目的根本屬性。這就像一個人的基因是與生俱來，人生每個階段的學習都在增加知識，使人格和能力更加完善一樣。在此認知基礎上，便能準確地理解項目生命周期的概念，也才會更好地理解項目全過程管理的內涵。投資決策階段是指決定實質性投資之前的階段，包括項目策劃和可行性研究過程。這個階段主要任務是投資目標和用戶需求的定義，牽涉概念設計或方案設計，以及經濟和技術等的可行性分析，目標是讓投資者作出科學合理的決策。此過程收集和生成的信息至關重要，對項目后面各個階段都起著指導和約束作用，也是實施過程項目控制的根本依據。盡管投資決策需要很多其他指標，但工程范圍定義和投資預算仍是投資決策的核心，因而設計和成本估算便是這個階段的兩項最關鍵的工作。在實踐中，很多企業在此階段投入的時間和成本嚴重不足，致使范圍定義不明確、投資估算不準確，這成為在實施階段設計變更頻繁和成本超支的關鍵因素。一旦投資決策完成，項目就進入實施階段，包括設計、采購、施工、驗收、運營等過程。這時的設計便是以決策階段概念設計為基礎進行細化，形成具體可行的方案和系統，進而發展成可用于施工的設計文件。至此，項目的大部分創造性工作已經完成，而采購和施工便是依據設計文件，在限定的預算和工期內完成實體工程的過程。項目實施過程就是實現投標目標的過程，必須以決策階段確定的各項指標（范圍、預算、進度）為控制依據，進而達到項目預期的目標。由此可見，投資決策和項目實施是不可分割的兩個階段，前者確定項目目標并建立實施和控制依據，后者是實現客戶需求的所有努力。所以，項目全過程管理的目標應是保證這兩個階段的有效銜接，使兩者做到一脈相承，才能更好地實現項目的各項目標。這進一步說明，全過程工程咨詢的本質就是對項目全過程的有效管理，而不應只是各類獨立咨詢服務的簡單集成。
投資項目管理的原則
項目管理主要包括四個主要目標：范圍、預算、進度和質量，質量被認為是恒定的標準，一般不會隨意發生變動。范圍、進度和預算就成為投資項目管理的關鍵要素，且三者存在相互影響和制約的關系。范圍取決于項目功能要求，是滿足業主需求的核心指標；其次是業主愿意支付的投資預算和工期要求，這是實施項目的關鍵約束條件。業主通常希望用最短的時間，花最少的錢干最多的事，這往往會事與愿違。因此，投資管理者必須理解范圍、進度和預算的三角制約關系，在三者之間尋求平衡，才能達到最佳的投資效果。這就需要使用項目管理的基本原則，以及價值工程等各種管理技術，來解決投資效益最大化的問題。造成投資項目的范圍、進度和預算失衡的主要原因，是項目信息缺乏完整性和連貫性，甚至是前后不一致的現象。比如，項目前期決策使用的假設沒有得到驗證，在實施過程中這些信息嚴重失真，致使項目預算和進度偏離軌道。另外，一個關鍵問題是在碎片化咨詢模式下，各個分散的咨詢公司僅對項目一個階段負責，例如投資咨詢只關注于項目能否通過審批，對項目的實際成本和最終收益漠不關心。當然，在項目實施的其他階段這種脫節現象也相當嚴重。信息不完整和流動性差是對項目管理最致命的傷害，也是造成各種問題的根源所在。投資項目管理的核心便是投資控制，這是無庸置疑的。因此，項目管理的重點應是識別影響成本的各項因素，并通過系統化的方法對其進行估算、預測和控制。然而，傳統模式下的投資咨詢和造價咨詢均不具備這樣的職能，使得項目的投資控制處于非常零散的狀態。投資咨詢把重點放在項目的“可行性”上面，常進行不符合實際的假設，忽視真實成本的預測，導致項目預算從開始就具有極大不確定性。造價咨詢強調的是工程算量和清單編制，對影響投資的各個要素缺乏了解，甚至不能分析進度和成本的關系。這充分說明傳統工程咨詢模式有著太多劣勢，對項目投資控制非常不利。
投資控制的重點
在項目的生命周期中，盡管投資決策階段還沒有產生實質性投入，但其重要性是不言而喻的。因為這個階段需要定義客戶需求和項目的功能特征，并且預測項目的預算和工期，這些都決定了項目是否可行。因此，決策階段的投資控制重點是基于工程范圍的成本估算和進度計劃編制，并要針對工作范圍、進度和預算進行反復平衡，以達到最符合實際的要素組合。這就需要專業化的設計、計劃和估算人員，通過運用價值工程等方法來尋求項目價值的最大化。為克服實施過程風險造成的成本超支，估算人員必須能夠使用科學的風險管理方法，來識別、分析和策劃項目的不確定性，并預估合理的風險儲備金來應對發生的風險。在項目進入實施階段后，隨著設計不斷深入直至采購和施工階段，資金投入也將不斷增加。這時項目投資控制的重點將需要更完整的管理系統，包括信息收集、成本估算、成本預測、成本報告、成本分析、成本糾偏等內容。值得注意的是，投資控制絕不是某個部門的工作，而應是項目所有參與者的職責。只有各相關人員都負有成本控制的責任，并能提供準確的成本信息和具有強烈的成本意識，才能取得較好的投資控制效果。在具體實踐中，盡管項目都強調以成本管理為核心，但真正能貫徹的卻少之又少，這某種程度上是投資失控的主觀因素。任何管理都需要控制，而控制就必須有基準，投資決策階段的成本估算就是建立投資控制基準的第一步。只有建立符合實際的估算，才能將其分解成合理的項目預算，進而投資控制過程才有意義。如果估算過程所做的假設不合常理，導致估算的不確定性太大，這本身就會成為項目的重大風險。因此，項目管理的系統性具體體現的就是成本管理的系統性。一般來說，只要能夠做到成功的成本估算、預測、報告、分析和糾偏，項目就會處在正確的管理軌道上。這是因為在項目管理中，無論是進度、質量、安全或其他風險，絕大部分偏差都最終以成本偏差來體現。綜上所述，貫穿于投資項目全過程管理的是投資估算與控制，這也正是全過程工程咨詢要抓住的核心。無論在前期決策階段還是項目實施階段，只有以成本管理為核心，以進度管理為主線，才能大大提升投資項目管理的系統性和整體性。這充分說明，為了更好地體現投資控制的核心作用，應首先整合投資咨詢和造價咨詢的職能，使其咨詢工作能夠貫穿項目始終，對項目投資估算和控制全面負責。當然，全過程工程咨詢并不僅僅是投資控制工作，其他各項咨詢職能也都非常重要。所以，全過程工程咨詢就是以項目全過程管理為核心，并有效組合其他專項工程咨詢。
總結
投資全過程管理范文6
Abstract： The whole-process cost control and management of wind power projects has become the inevitable trend developing socialist social market economy， only through static control and dynamic management of the project cost and rational allocation and utilization of program funds we maximize the profit of engineering projects. From the features of the whole-process cost control and management in wind power projects and design stage division of wind power projects， this article describes the whole-process cost control and management of decision-making project， design stage， tender offering stage， construction stage and conclusion stage.
關鍵詞： 造價控制；全過程；合同管理；風電工程
Key words： process cost control；whole process；contract management；wind power project
中圖分類號：TU723 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2012）32-0079-02
0 引言
隨著我國風電工程的大規模建設，風電裝機規模得到迅速發展，由于風力發電成本較高，風電工程建設的投資就成為了制約風電發展的一個主要因素。針對風電工程建設來說，只有控制和降低工程造價節約投資成本，才能進一步的增加企業自身的利潤和競爭力。
1 風電項目全過程造價的概念
1.1 風電工程全過程造價的控制與管理 風電工程全過程造價的控制與管理作為一項綜合性較強的系統工程，是適應市場經濟發展的必然結果。通過風電項目全過程造價的靜態控制與動態管理，變被動為主動，在建設過程的不同階段可以積極采取措施將工程造價控制在既定的投資內。
在風電場的全過程造價控制中，通過技術與經濟相結合，對工程成本進行有效的管理，節約成本，可以最大程度的提高工程的投資效益，實現全過程造價控制的預定目標。
1.2 全過程造價控制的流程 全過程造價的流程控制首先要從風電項目的決策階段入手，科學、合理的確定該階段的工程造價；其次嚴格控制設計階段的工程概算，減小對后續工程造價的影響；通過招投標階段的公平競爭，合理控制合同價格；加強施工階段的造價管理工作，避免不必要的工程索賠及工程變更，控制施工預算；工程竣工后嚴格控制工程結算工作[1]。風電工程全過程造價控制流程見圖1。
1.3 全過程造價管理的特點 風電工程由于受施工工期、施工資源需求較大，地理環境復雜等因素的影響，工程造價相對較高，在風電工程造價的管理上要具有主體性，動態性，階段性，系統性等特點，依據風電工程的特點做好工程造價的管理與控制，從整體性和時效性出發，理清管理策略，為全過程造價管理打好基礎[2]。
2 我國風電項目全過程造價控制與管理中存在的問題
2.1 風電工程決策階段的主要問題 我國的風電工程在決策階段缺乏準確的經濟分析和工程可行性的判斷。部分風電企業，在決策階段只注重風資源情況，忽略工程建設的難度，造成工程施工過程中造價失控。在項目決策階段，風電企業應該注重項目建設地點、規模等因素對工程造價的影響，對工程造價的合理性進行科學分析，防止片面的進行成本估算，脫離實際情況。
施工工藝的確定和設備的合理選型也是影響風電工程造價增長的主要原因，在項目確立后要根據項目的規模、材料的市場價格、施工的技術條件、工程建設成本來全面的確定施工技術方案，制定出適合本工程的施工組織計劃，合理的安排施工周期和施工進度。風電項目的建設標準也是影響工程造價的因素之一，建設單位應根據國家或企業自身的實際情況，以項目規模、占地面積、施工設備、建筑標準、配套設施等為依據，合理確定工程建設標準，作為工程造價的理論依據。
2.2 全過程造價控制的概預算與定額問題 風電項目的概預算與定額是工程全過程造價控制的關鍵因素。在風電項目的全過程造價控制過程中，要加強定額體系的構建，在項目建設全過程的不同階段，可以合理確定適合項目特點的不同行業定額。施工企業可以根據自身情況自主選擇有關的取費標準，在體現公平競爭原則的基礎上，更加有效的控制工程造價，避免施工企業之間的不正當競爭。
風電項目在決策階段和設計階段的投資編制主要依據為國家能源局的風電場工程概算定額，該定額體系在風電項目的前期階段，對于控制工程造價可以起到較好的作用。在風電項目的招投標階段及其之后，風電場工程概算定額已經不能滿足需要。風電項目中的每一個單項工程，需要根據其自身特點選用不同行業的相應定額。比如，風電場中的升壓站房建工程，選用各個地區工民建行業的建筑工程定額比較合適；架空線路工程采用電力建設工程的概算定額更符合該單項工程特點；風電場施工道路工程采用公路工程概算定額更能貼近工程實際。
3 風電項目全過程造價的控制與優化
3.1 設備與甲供材管理的優化 風電項目設備使用資金一般占工程整體投資的70%左右，而風機和塔筒的設備投資一般為工程整體投資的60%左右。因此，風電企業應重點加強設備、特別是風機和塔筒的招標控制，在設備招標過程中，要做到真正意義上的公平、公正、公開，避免人為操控的因素和腐敗問題，從而導致投標報價的增加。有條件的風電企業在設備招標過程中，可以實行打捆招標，獲得規模優勢，選擇技術和經濟合理的設備，減少工程造價。
在風電項目建設過程中，為保證工程質量，加快施工進度，控制工程投資，工程建設所需主要材料可以由建設單位統一采購。工程施工過程中，根據統計出的甲供材料的實際發放量及預算量，核算出少領的材料量并核算出多領的材料量，分析甲供材料的實際用量和預算量，杜絕施工單位的不合理損耗。工程結算時，根據施工單位實際領用的數量及雙方約定的甲供材料單價，扣除工程材料款。甲供材料核算管理貫穿于風電工程施工全過程，只有建立一套完善的管理制度，工程各參與單位緊密配合，才能將甲供材料核算管理工作落到實處，有效地控制工程造價[3]。
3.2 合同管理及工程索賠的控制 合同管理是招投標管理的延伸，只有加強合同管理才能保證招投標結果的有效實施。合同格式條款要規范，文字要嚴謹；固定價合同要界定合同范圍；暫定價合同要說明工程結算原則、結算使用定額及費用標準；對于現場簽證、變更及另行委托項目要說明工程價款處理方式、結算原則；對于以上條款規定，要認真對待、仔細推敲；杜絕留下索賠的伏筆，為工程造價的控制與管理創造條件。
由于自然條件、現場條件、社會因素以及合同的相關條款、施工圖紙的變更等原因都會對工程造價產生影響，必然會產生索賠。部分承包商為了獲得工程承包合同，不惜低價中標，而在施工過程中尋找可以實現索賠的一切機會以獲得額外利潤。這就要求項目管理者，必須認真研究合同條款關于索賠的規定，確認索賠的證據是否成立以及證據的真實性、全面性，督促有關各方及時的進行現場核實、簽證及記錄。只有加強施工索賠管理，減少不可預見的索賠事件，才能有效的控制工程造價。
3.3 工程造價咨詢機構的參與 工程造價咨詢機構可以將全過程造價管理的思想與方法應用于造價咨詢服務中，它可以貫穿于風電項目建設的全過程，改變原有工程造價的不連續性，對風電項目投資進行系統控制，提高建設項目的投資控制水平[4]。
風電企業可以委托有資質的造價咨詢機構，對風電項目進行全過程的造價控制管理。造價咨詢機構可以全面建立和完善全過程造價管理的程序，促使工程造價咨詢真正的為建設項目服務，為業主服務，從而協助企業能在項目實施過程中對投資進行監控并最終實現投資目標。
3.4 項目實施階段的優化
3.4.1 應嚴格控制通過設計變更擴大建設規模，提高設計標準，增加建設內容等；對于必須發生的設計變更，應及早實現，以減少損失。對于有條件的風電企業應派工程造價專業人員常駐工地，實時控制工程造價。
3.4.2 應嚴格審核現場簽證，堅持從實際出發，尊重現場簽證的科學性、嚴謹性和程序性；現場簽證必須經過建設單位、監理單位、施工單位的一致認可。同時，現場人員應將簽證及時進行歸檔，以便后續結算工作的順利進行。
3.4.3 加強項目實施階段的合同管理，督促各方積極的履行合同規定的義務，鞏固招投標的結果，從而實現預期的造價管理目標。
3.5 竣工結算階段的造價控制 竣工結算是風電項目全過程造價控制的最后階段。首先，應審核竣工結算是否符合施工合同的規定；其次，審核結算是否有多余分項工程，工程量計算是否正確，有無不切合實際的工程簽證；最后，通過建設單位和承包單位的協商確定工程價款總額，使工程價款總額真實體現工程工程實際造價[5]。
根據承包合同、施工圖紙、相關預算定額、工程簽證單等內容，并結合現場復核，認真審核竣工結算，防止施工單位虛報、瞞報，嚴格控制工程造價。實踐證明，通過風電項目的結算審查，可以降低施工單位上報工程結算價款的10%～20%，對風電項目的造價控制與管理起到重要作用。
通過竣工結算與工程概算的對比分析，考核工程項目投資效果，對超概算部分進行探討并分析其原因，為后續工程項目的投資控制積累經驗。
4 結語
綜上所述，風電工程的全過程造價控制是一項綜合性較強的工作，它不但需要建設單位、設計單位、監理單位、施工單位等緊密合作，同時還需要有業務水平及素質較高的工程造價人員。只有進行風電工程的全過程造價控制，才能更有利于工程造價目標的實現，使風電項目工程效益得到最大的發揮。
參考文獻：
[1]徐順富，唐日清.淺談建筑工程項目全過程造價的控制與管理[J].科技資訊，2010，（7）.
[2]陸婭琪.淺議建設工程項目管理中全過程工程造價控制[J].科技信息，2008，（18）：117.
[3]吳細平.水電工程建設中甲供材料核算管理的實踐與思考[J].中國高新技術企業，2010，（31）.
