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現階段，中國石油工程建設公司的主營業務是承包國內外石油石化工程項目，公司采購中心執行項目物資的招標采購，采購中心在公司國內所屬分子公司設置采購招標分中心。以500萬元為限額，估算金額500萬元（含）以上的物資招標項目，由公司采購招標中心執行，500萬元以下的由采購招標分中心實施，在這種管理模式下，公司采購中心相當于受公司所屬分子公司的內部委托，負責具體招標項目的實施。
由項目現場提供招標需求一覽表（以下簡稱“一覽表”），以標的物為某大型撬裝設備為例，一覽表中的主要內容如下：①投標人資質要求；②交貨時間、地點和交貨方式；③供貨范圍和施工界面；④付款條件（價款構成）；⑤現場技術服務時間；⑥技術規格書、圖紙和數據單等；⑦技術評分表；⑧合同文本等。依據《標準設備采購招標文件》和《標準材料采購招標文件》及集團公司的招標文件標準文本來編制招標文件范本，考慮到項目差異性，為了使招標文件更符合工程項目的需求，在招標文件范本的基礎上，將一覽表中的采購物資關鍵信息、采購合同模板與招標文件范本進行融合，設置商務打分表、商務技術權重和評標辦法，編制完善招標文件。
（一）投標人資格要求
設置投標人資格要求要遵循《招標投標法》第十八條：“招標人不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇”。招標工作的目的是在合法合規的基礎上，采購到滿足技術要求、價格合理的物資，而投標人資格要求關系到潛在投標人范圍，資格要求過高會導致潛在投標人數量過少，潛在投標人沒有競爭性；采用資格后審，資格要求過于寬松，會導致投標人數量過多，給后面的評標工作帶來很大的困難。1.資質證書要求投標商提供的資質證書一般有：營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行開戶證明、與設備設計、制造相關的質量體系證書、HSE認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書等，根據招標項目本身情況還需要提供其他特殊資質證書或強制性資格認證證書等。例如，某脫水裝置及集輸裝置招標項目，要求投標商具備壓力管道特種原件組合裝置B級或壓力容器D2級以上許可制造資質。2.財務要求一般要求投標人提供近三年經審計的財務報表，根據財務報表對其凈資產、現金流量、利潤等內容進行審定。3.業績要求在實際操作中，不應只關注供應商的注冊資本、財務報告、現金流等數據，公開招標項目常要求供應商具備類似業績作為資格條件。類似業績可以反映投標人實際技術能力和公司實力，通過投標人提供的業績可以全面考察供應商的履約能力，能夠保證投標的質量和可靠性。例如，在某撬裝變電站公開招標項目中關于業績打分有這樣的條款：“制造商設計制造的相似工況下的同類設備或系統成功應用2年以上的業績至少應具有5項，業績以提供采購合同復印件為準，有效時間以合同簽訂時間為準”。供應商的業績證明文件可以包含歷史供貨合同、中標通知書、用戶評價、設備材料運行報告等。類似業績可以作為實質性要求，在初步評審階段作為投標人資格要求的一部分來評審，按要求提供了類似業績則通過初評進入詳評，未按照要求提供類似業績的，則不能進入詳評，直接被判定為不合格投標申請人。在實際操作中也常常將類似業績作為詳細評審的一部分，根據有效類似業績的數量來進行評分，如在某撬裝設備公開招標項目中，在技術打分表里，業績評標標準見表1。
（二）交貨時間和地點的設置
工程總承包項目工期一般比較緊張，長周期設備的交貨期在招標時也是一個關鍵因素。招標文件中對于交貨時間要求有兩種，一種是將交貨時間設置為實質性要求，不滿足交貨期的不通過初評；另一種方式是將交貨時間列為打分項，如某設備要求交貨期為6月30號，交貨期最晚不能晚于7月30號，這種情況下，可以把交貨期設置為評審因素，評標標準示例見表2。
（三）供貨范圍和施工界面
關于需要安裝調試的設備類等物資，在招標文件中要明確投標人的供貨界面和施工界面，以儲罐用浮盤為例要求如下：①供貨界面：投標人提供儲罐用浮盤、支撐件、支柱、導向裝置、靜電導出裝置、密封以及相配套的螺栓、螺母以及墊圈等相應浮盤附件；②施工界面：投標人負責浮盤安裝與調試，配合浮盤試運行（到場安裝時自行解決配電柜至安裝現場的用電電纜及所有安裝機具設備，并承擔用電費用，與施工單位據實結算）。
（四）評標方法
招標文件中如何設置評標方法及評審因素將直接關系招標工作的成敗。根據《招標投標法》第四十一條規定：“中標人的投標應當符合下列條件之一：(一)能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準；（二）能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低，但是投標價格低于成本的除外。”在招標實踐中，第一條標準對應的評標方法是綜合評估法，第二條標準對應的評標方法是經評審的最低投標價法。經評審的最低投標價法一般適用于具有通用技術或者技術性能沒有特殊要求的招標項目。根據《工程建設項目貨物招標投標辦法》第四十四條規定，技術復雜或技術規格、性能、制作工藝要求難以統一的貨物，一般采用綜合評估法進行評標。筆者綜合研究了公司近年來的物資招標采購項目，這些大型的撬裝設備、控制系統、火炬系統等，一般技術規格、性能不統一，加工制造難度大，基本全部采用綜合評估法的綜合評分法進行評標。綜合評估法有諸多優點，能夠更全面地考慮招標項目的關鍵因素，并且各評審因素的評審標準、分值和權重由招標人自主確定，可以將各項因素量化為分值進行比較，從中選出最優者作為中標人。通常情況下，綜合評估法的評分分值分為兩部分，即商務部分和技術部分，商務部分包含價格因素、分項報價因素、財務因素、業績因素和交貨期等，技術部分主要包括技術參數響應、加工制造及檢驗能力綜合情況和生產、檢驗及發運計劃等，具體評審條款因不同項目、不同設備類型也有所不同,以某大型設備為例，采用綜合評估法進行評審時，評審因素設置見表3。綜合評估法也存在一些問題，由于確定評標因素的權重和權值容易帶有主觀性，因此選用這種方法時，應根據項目特點合理、科學、慎重地設置評審因素，合理設置商務分與技術分的權重，并著重考慮價格分權重。在招標實踐中，將商務分與技術分權重設置為4：6或者6：4，價格分則占商務總分的50%至70%之間，總分100分。在商務技術權重之比為4:6且價格分占商務分70%時，價格分的權重為28%；在商務技術權重之比為6：4且價格分占商務分的70%時，價格分的權重為42%，這樣價格分定在28～42分之間，以投標報價的平均值為基準價，投標報價等于基準價時得分最高，如上設置權重有效避免了低價中標，又能夠在很大程度上采購到物美價廉的物資。
二、編制招標文件應避免的內容
從供貨需求出發，工程項目現場提供的一覽表信息往往滿足了項目的需求，忽略了招標文件的“公開、公平、公正、誠實信用”原則，招標負責人收到項目上提供的招標需求表，對其條款進行斟酌，對于不符合招標文件編制原則的，對一覽表提出修改建議。
（一）根據公開原則，避免信息不對稱
根據法律法規及集團公司相關規定，公開招標文件編制階段，招標文件應載明的信息公開，包括招標信息公開和評標標準公開，招標公告在國家規定的網站。
（二）根據公平、公正原則，避免指定品牌
招標實例如下：在某次撬裝設備采購過程中，招標人提供的“招標項目需求一覽表”中，提出“結合××項目目前已生產撬的使用情況來看，設備運行穩定、可靠性較高，此次組撬應選用×××品牌的產品”。根據《工程建設項目貨物招標投標辦法》規定，“技術標準和要求”中的各項技術標準應符合國家強制性標準，不得要求或標明某一特定的專利、商標、名稱、設計、原產地或生產供應者，不得含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。如果必須引用某一生產供應者的技術標準才能準確或清楚地說明擬招標項目的技術標準時，則應當在參照后面加上“或相當于”字樣。這種指定品牌的情況在招標文件中是不允許出現的。因此，經招標負責人與項目溝通最終確認用以下條款代替：“結合××項目目前已生產橇的使用情況來看，設備運行穩定，可靠性較高。此次組橇應選用具有同等水平的產品質量、技術要求、性能可靠的設備、閥門、執行機構及相關配套材料等”，××項目目前已生產橇上關鍵閥門，如電動角式節流閥采用A品牌，乙二醇加注泵采用B品牌。
（三）根據公平、公正原則，避免區域保護
由于項目本身的特殊性，項目提供的“招標需求一覽表”中，關于業績要求部分，容易帶有地域限制性，例如，某招標實例，提供的需求表中業績要求出現“相似工況下同類設備成功應用2年以上的業績至少應具有5項，具有哈薩克斯坦或者中亞土庫曼斯坦業績的××省內供應商參與投標”，這樣地域限制的要求很顯然不符合《招標投標法》第六條規定：“依法必須進行招標的項目，其招標投標活動不受地區或者部門的限制，任何單位和個人不得違法限制或者排斥本地、本系統以外的法人或者其他組織參加投標，不得以任何方式非法干涉招標投標活動”。因此，經招標負責人與項目溝通最終確認用以下條款代替：“投標人應熟悉哈薩克斯坦或者中亞土庫曼斯坦地區類似地面工程的撬裝技術特點，應能獨立承擔相應技術風險，從事天然氣地面工程的，具有相似工況下成功應用2年以上同類設備的業績”，這樣，招標投標活動就解除了地區和部門的限制。
三、結語
綜上所述，招標文件的編制是整個招投標活動中的一個關鍵環節，招標文件在整個采購過程中屬于要約邀請，載明項目關鍵信息，包含技術文件、合同文本，通過投標人的充分競爭，使招標人獲得質優價廉的、滿足項目需求的貨物。
作者:解娟 單位:中國石油工程建設有限公司采購中心(招標中心)
