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摘要：隨著中國經濟的增長，特別是下游電子工業、有機合成等相關行業國內外市場需求的不斷增加，中國過硫酸鹽行業得到了快速發展。通過對中國過硫酸鹽行業生產、市場需求及進出口方面市場狀況的綜述，為企業應對目前激烈的市場競爭提出一些建議。
關鍵詞：過硫酸鹽；市場；應對策略；建議
過硫酸鹽是白色、無味晶體，常作為強氧化劑使用。目前有較好市場需求且形成生產規模的主要包括過硫酸銨、過硫酸鈉、過硫酸鉀、過一硫酸氫鉀。過硫酸鹽是一類多品種多用途無機鹽，使用方便、穩定安全，被廣泛應用于有機合成、電子工業、土壤修復、紡織印染、造紙、礦產開采、醫用消毒等領域。中國過硫酸鹽行業自20世紀七八十年代開始形成。中國無機鹽工業協會統計數據顯示，截止到2021年年底，國內有過硫酸鹽（包括過硫酸銨、過硫酸鈉、過硫酸鉀、過一硫酸氫鉀）主要開工生產企業19家[1]，年總生產能力大于目前國內市場的總需求量，已經處于產能過剩階段，國內市場競爭異常激烈。由于生產能力遠大于國內市場需求，每年有相當數量的過硫酸鹽產品出口至海外市場；但由于中國過硫酸鹽產品相繼受到歐盟地區和美國及印度的反傾銷制裁，致使目前除個別生產企業外，絕大多數生產企業都無法出口產品到上述國家和地區（美國和歐盟也是全球過硫酸鹽產品主要需求市場），從而進一步加劇了競爭。企業為爭奪有限的市場，不得不階段性地通過殘酷的價格戰來維持一定的市場占有率。但從企業長遠發展的角度，還是需要從生產成本、供應鏈、產品質量及產品差異化等方面積極采取有效措施，以提高競爭力和持續發展能力。
1中國過硫酸鹽生產現狀
1.1生產能力快速擴張
20世紀七八十年代，國內只有4家過硫酸鹽生產商，年總產能不足千噸。隨著下游市場需求的不斷增長，經過40多年的快速發展，截止到2021年年底，已擁有過硫酸鹽主要開工生產企業19家，主要包括福建省展化化工有限公司、亞泰電化有限公司、優耐德引發劑合肥有限公司、銅陵華興精細化工有限公司、紹興上虞潔華化工有限公司等。其中過硫酸銨總產能約為26.1萬t/a，過硫酸鈉總產能約為18.8萬t/a，過硫酸鉀總產能約為3.15萬t/a，過一硫酸氫鉀總產能約為5.7萬t/a。[1]此外，目前仍有部分企業擬新建或擴建裝置，預計未來幾年總產能還將繼續增加。
1.2生產地區分布、生產工藝及產品品質狀況
過硫酸鹽中的過硫酸銨、過硫酸鈉、過硫酸鉀產品目前普遍采用的生產工藝主要有兩種：直接電解法分別生產3種產品；先通過直接電解硫酸和硫酸銨得到過硫酸銨，再以過硫酸銨為原料，加入液堿、硫酸鉀或液鉀或氯化鉀，氧化合成過硫酸鈉和過硫酸鉀[2]。目前，我國大多數生產企業都采用后一種工藝。國內過一硫酸氫鉀生產商主要采用硫酸與雙氧水氧化后加入碳酸鉀或氫氧化鉀的方法[3]。受生產工藝及原料供應、市場需求、倉儲物流等方面的影響，過硫酸鹽生產企業主要分布于福建、河北、安徽、河南、浙江、廣東等中東部地區，其中尤以福建、河北、安徽3省最為聚集[1]。由于過硫酸鹽的生產過程相對簡單，生產工藝技術難度不高，且大多數企業采用大致相同的工藝、設備及原材料，各生產企業的主要產品質量指標總體相差不大，僅在個別金屬離子含量、銨氮等指標上有一定的差異，對于大多數行業中的用戶需求影響不大。但從滿足品質要求較高的客戶的需求及持續發展的角度考慮，企業仍需不斷改進生產流程、提高質量，以提高競爭力。中國過硫酸鹽行業之所以快速擴張，除市場需求增長之外，也與該產品生產技術及工藝流程相對簡單、投資規模不大等因素有關。近年來，新進入過硫酸鹽行業的企業大多具有原材料供應的優勢（如本身生產硫酸、硫酸銨、液堿等主要原料）或電力供應的優勢，進而向下游過硫酸鹽產品進行擴張，以實現一體化經營，提高效率，降低成本。近兩年來，全球新冠疫情及國家相關環保、能耗調控政策等，對上游原材料供應及下游用戶需求都造成了一定程度的影響，導致大部分過硫酸鹽生產企業都未能滿負荷開工。同時，由于過硫酸銨的生產以電解法為主，因此電力的消耗較大。隨著我國清潔生產的推進，“雙碳”目標的逐步實施，預計各主要生產企業為了在競爭中立于不敗之地，將會在進一步降低能源消耗，提升產品質量、產品附加值、自動化程度等方面不斷改進，綜合實力戰將會成為企業間競爭的主流。
2中國過硫酸鹽市場需求現狀
過硫酸鹽作為一種強氧化劑，使用方便、穩定安全，被廣泛用作有機合成等聚合反應的引發劑、印刷線路板的蝕刻劑、土壤修復劑、水處理劑等。國內有機合成、印刷線路板等行業的不斷發展，特別是近30年的快速增長，對過硫酸鹽總的需求量不斷上升。盡管受疫情、能耗調控政策等因素的影響，近兩年中國過硫酸鹽市場需求增速有所放緩，但中國仍是目前全球最大的過硫酸鹽市場，總需求量約為16萬～17萬t/a[1]。
2.1市場需求行業分布狀況
從下游的細分行業市場需求來看，丁苯乳液、腈綸、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS樹脂）等有機合成行業對作為聚合物反應常用引發劑的過硫酸銨、過硫酸鉀及過硫酸鈉都有相當大的需求。目前，有機合成領域對過硫酸鹽的總需求量約為5萬t/a，約占中國過硫酸鹽市場總需求量的30%；在印刷線路板為主的電子工業，主要使用過硫酸鈉或過一硫酸氫鉀作為蝕刻劑或清洗劑，目前總需求量約為5.5萬～6萬t/a，需求占比約為35%；隨著過硫酸鹽作為土壤修復化學藥劑使用的技術引入中國市場，特別是自2015年以來，過硫酸鹽作為土壤修復劑的使用量逐年快速增加，到目前為止，總需求量約為1.5萬～2萬t/a，需求占比約為10%；在造紙、紡織印染、水處理、石油開采、醫用消毒、水產畜牧養殖、化妝品等領域，目前過硫酸鹽總需求量約為4萬t/a，需求占比約為25%[1]。
2.2市場需求地區分布狀況
中國過硫酸鹽市場主要集中在印刷線路板、有機合成，土壤修復，紡織印染，水產、蓄牧養殖，造紙等行業比較集中的中東部地區。其中，以江蘇、浙江、上海、廣東、福建最為集中，上述地區對過硫酸鹽需求的總量大約占全國過硫酸鹽總需求量的80%；其他地區需求量約為總量的20%[1]。市場需求地區的高度聚集，也是導致周邊地區過硫酸鹽生產企業不斷增加，產能不斷擴大的主要原因之一。
2.3替代品的威脅過硫酸鹽產品
在大多數行業（如有機合成、造紙、紡織印染、醫用消毒、水產養殖等）的需求總體相對穩定且目前無更具競爭力的替代產品；但在需求量比較大的印刷線路板行業，隨著終端市場對線路板技術性能要求的不斷提高，國外已有用戶研發采用其他技術和材料來代替過硫酸鹽；在土壤修復行業，雖然過硫酸鹽是目前主要被采用的一種土壤修復劑，但由于修復土壤的狀況、施工條件、要求達到的標準、預算支出等各方面的影響，也可采用熱力學修復技術、其他化學藥劑修復等多種方法，因此該領域對過硫酸鹽產品的需求波動較大。綜上所述，中國過硫酸鹽市場需求經過多年的快速增長，目前處于相對穩定階段，由于國內產能過剩，市場總體處于供大于求的狀況。與此同時，受上游原料供應、下游客戶需求、替代品、物流運輸等方面的影響，國內過硫酸鹽的需求及價格水平有一定的波動性，但總體上各產品價格呈下降趨勢，企業的利潤空間越來越小，競爭異常激烈。
3中國過硫酸鹽進出口狀況
3.1進口
根據中國海關統計數據，2017年—2021年中國過硫酸鹽產品進口情況詳見表1。受全球新冠疫情、物流運輸以及國內產能逐步增加等因素的影響，近兩年來進口過硫酸鹽總量有所下降，進口產品中以過一硫酸氫鉀為主，進口產品主要應用于電子工業，水產、畜牧養殖等行業。
3.2出口
由于國內市場競爭激烈，中國絕大多數的過硫酸鹽生產企業都出口部分產品到海外市場。海關統計資料（詳見表2）顯示，自2017年以來，亞洲（主要包括韓國、泰國、印尼等東南亞國家和中國臺灣）為最主要的出口地區，其他地區依次為南美洲（以巴西、阿根廷和哥倫比亞為主），歐洲，北美洲，非洲，出口至大洋洲較少。其中，由于2021年非洲及北美洲特定行業需求有顯著增長，出口至該地區的數量增幅較大。受原材料價格、物流運輸成本及匯率等因素的影響，產品出口價格也有較大的波動，各企業不得不調整價格以盡可能維持市場占有率。由于出口價格及數量等因素，中國過硫酸鹽產品受到歐盟及美國、印度的反傾銷指控。到目前為止，美國對進口自中國的過硫酸鹽征收119.02%的反傾銷稅[4]；歐盟對原產于中國的過硫酸鹽，除對2家企業（通過訴訟）征收相對較低的反傾銷關稅，對其余過硫酸鹽企業一律征收71.8%的反傾銷稅[5]；印度對原產于或進口自中國的過硫酸銨征收19美元/t，過硫酸鈉征收201美元/t，過硫酸鉀征收32美元/t的反傾銷稅[6]。高額的反傾銷關稅直接導致中國絕大多數過硫酸鹽企業都無法出口產品到歐盟及美國、印度市場，從而進一步加劇了各企業間在其他地區特別是中國及亞洲其他地區市場的競爭。此外，自2008年6月歐盟正式實施Reach注冊認證以來，截至目前，土耳其、韓國、英國也推行了類似的注冊認證制度，印度也頒布了草案擬正式推行類似注冊認證制。這些國家或地區的Reach或類似認證法規及要求雖略有差異，但實質都是對進入其市場的所有現有及新物質化學品進行預防性管理的法規。這些法令涉及的不僅是化學品的生產商，還包括進口商及下游相關產業等多個領域[7]。按各國或地區的Reach或類似認證法規的要求：過硫酸鹽作為一種無機鹽化學品，中國相關企業要想繼續在這些地區和國家銷售產品，就需要完成煩瑣的注冊評估程序、支付高額的認證檢測注冊費用并最終取得認證。這無疑增加了企業的成本，甚至使得部分實力差的中小企業不得不放棄該地區的市場，從而導致在其他地區市場的競爭更加激烈。
4應對策略建議
鑒于中國過硫酸鹽市場供大于求的激烈競爭狀況，以及受全球新冠疫情，上下游行業的原料供應及需求波動較大，物流倉儲成本大幅上漲等諸多因素影響，企業需要從產品、生產、質量及成本控制、供應鏈、市場營銷及服務等方面積極采取措施加以應對：（1）實施產品差異化策略。對市場進行深入調研及進一步細分，為滿足不同細分行業用戶差異化的需求，定制不同質量等級（包括質量指標、顆粒度等）及不同包裝類別的產品等，增加產品附加值。（2）生產管理精益化，注重安全環保，并持續改進。通過生產技術的改進和工藝流程的優化，進一步降低能源消耗；通過提高自動化水平及全過程物耗控制，進一步降低人工成本；提高生產效率，使生產運行高效化。同時，注重安全環保，在國家及地方政府統籌指導下，進一步節能減排，強化安全意識，切實加強安全及職業健康管理、采取安全環保措施并持續改進。（3）進一步提高產品質量，加強內部成本管控，提高產品競爭力。對原材料采購及產品生產的每個環節執行嚴格的質量檢驗標準及管控，做到每批產品質量可追溯，實行全過程、全方位的質量及內部成本管控，使產品質量進一步提高，從而滿足特殊行業用戶的要求，提高產品的綜合競爭力。（4）加強供應鏈管理。與主要下游重點地區客戶或分銷商建立長期戰略合作伙伴關系，特別是與有倉儲及物流條件的客戶及分銷商協商采用寄售、共同配送、租用倉庫等模式進一步降低物流及倉儲成本。同時，加強與原材料供應商及物流服務商的合作，確保原料供應穩定及物流倉儲的優化。（5）加強市場營銷及品牌推廣，提高服務水平。積極通過參加上下游相關行業展會、網絡營銷推廣、舉辦客戶交流會、定期走訪客戶等多種形式加強與客戶的溝通及交流，樹立良好的品牌形象，全面提升品牌知名度。為客戶提供售前、售中及售后全過程的優質服務。針對不同行業用戶，可定期提供專業化的技術培訓與支持；妥善處理客戶的投訴及意見并及時將處理、改進結果反饋給客戶，定期向客戶征詢對產品及服務工作的意見及建議，努力提高客戶的忠誠度和滿意度。（6）做好重點市場Reach或類似注冊認證工作。由于越來越多的國家及地區對進口化工產品實行Reach或類似注冊認證，企業可根據自身銷售量及市場占有率，對未來市場的需求預測以及成本、效益分析預測，針對重要國家和地區市場，積極做好相關注冊工作，加強與重要地區客戶及分銷商的合作，以維持并進一步提高重要市場的占有率。
5結語
面對激烈的市場競爭及內外部環境諸多不利因素的沖擊及影響，中國過硫酸鹽企業需要積極采取有效應對策略，通過改進技術，節能降耗、降低各方成本，不斷提高產品質量以滿足不同行業客戶差異化的產品需求，同時密切關注并采取措施應對國內外有關行業政策、法規等方面的要求，努力構建自身的核心競爭力，以保持持續發展的能力。
作者：梁艷蓉 單位：優耐德引發劑（上海）有限公司