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摘要：在中老經貿持續擴大的背景下，簡要分析了老撾國家的宏觀經濟環境和投資環境，重點從老撾鋼鐵工業布局、鋼鐵生產消費等方面對老撾的鋼鐵市場進行了分析，并對老撾鋼鐵需求做出了預測，為國內鋼鐵企業是否投資老撾市場提供一定參考意見。
關鍵詞：老撾；鋼鐵工業；產能合作
近年來，隨著中老兩國經濟快速發展，雙方經貿合作持續擴大。一批有實力的中資企業進入老撾市場，投資領域不斷擴大，投資方式呈現多樣化。中資企業的主要投資領域包括基礎設施建設、礦產、水電等。老撾是內陸國，基礎設施比較落后，老撾政府加大對基礎設施的投入，必將帶動其國內鋼材需求不斷增長。這給中國鋼企赴老撾投資建廠提供了投資機會。
一、老撾宏觀環境分析
1.宏觀經濟環境
老撾是中南半島北部唯一的內陸國家，北鄰中國，南接柬埔寨，東接越南，西北達緬甸，西南毗鄰泰國。老撾境內湄公河長1800km，國土面積23.68萬平方公里，根據老撾有關部門的統計報告，2020年老撾的GDP為191.33億美元，國內人均生產總值2620美元。近年來老撾GDP增長情況見表1。
2.投資環境
世界銀行《2020年營商環境報告》顯示，按照投資難易程度排名，2019年世界190個納入統計的經濟體中，老撾排第154位。首都萬象市人口數量最多，相對全國綜合情況，排位更靠前一些，其開辦企業的難易程度排名為181，辦理施工許可證排名為99，獲得電力難易程度排名為144，財產登記和注冊排名為88，獲得信貸的難易程度排名為80，少數投資者保護程度排名為179，納稅排名為157，跨境貿易排名為78，執行合同難易程度排名為161，破產保護排名為168。
3.生產和建設成本
（1）水、電、氣價格
老撾城區的水、電、氣供應基本有保證，成本相對較低，工業用水電價格略高于居民價格，見表2。
（2）建筑成本
老撾的鋼材（進口）、水泥等價格均高于中國。老撾辦公樓建筑成本平均為320~380美元/m2，居民樓為280~330美元/m2，倉庫為200~220美元/m2，標準大廠房為330~370美元/m2。老撾主要建材價格見表3。
二、老撾鋼鐵工業分析
1.鋼鐵工業概況及工業布局
當前老撾國內具備冶煉能力的鋼鐵企業主要有5家，生產工藝均較為落后，大多為3~12t的小型中頻爐生產工藝，產品主要為建筑用棒材，鐵素資源以社會回收廢鋼為主。根據老撾工業與商業部統計數據及實地調研，目前老撾本土5家鋼廠合計年產能20萬~30萬噸。其中，老撾首都鋼鐵公司工廠鋼材年產量約10萬噸，鯤鵬實業沙灣拿吉工廠鋼材年產量為3.5萬~4.8萬噸，其他廠家如孔沙安工廠、賽薩塔工廠、波橋工廠處于不連續生產狀態，產量基本可以忽略不計。目前，這5家鋼鐵廠主要采用中頻爐進行冶煉，規格基本在10t以下，目前中頻爐在老撾還屬于合法產能，具體情況如表4所示。
2.鋼鐵生產情況
目前老撾國內生產的鋼材品種單一，主要為棒材。據老撾統計局數據，老撾鋼材產量逐年上升，從2015年的9.35萬噸增加至2019年的16.05萬噸，2020年受疫情影響，部分工廠停工停產，產量有所下降，全年生產鋼材13.45萬噸（見圖1）。
3.鋼鐵進出口情況
近年來，老撾整體鋼材進口呈現波動起伏趨勢，年均進口量為38.46萬噸；出口方面，老撾鋼材出口量很小，基本以國內消費為主。2020年1—8月，老撾鋼材出口0.28萬噸，進口25.8萬噸，據此估算，2020年老撾鋼材出口量0.42萬噸，進口量38.66萬噸，凈進口38.24萬噸（見表5）。老撾進口鋼材中棒材占比最高為40%~50%；板材占比13%~18%；管材進口呈下降趨勢，占比不到11%；角型材進口占比6%~13%；鐵道用材由于中老鐵路及其他鐵路線路建設影響，近兩年進口顯著增長。2020年老撾鋼材進口品種結構見圖2。從進口來源看，老撾進口鋼材幾乎全部來自中國和泰國，占到了進口總量的99%以上。
4.鋼鐵消費情況
盡管老撾是東盟收入最低的國家之一，但近年來其經濟卻展示了強勁的增長態勢。老撾經濟增長的主要動力為電力和相關基礎設施建設（如鐵路、水電站等）的投資推動。目前老撾鋼材年消費需求量為50萬~60萬噸，其中進口占比70%以上。2020年老撾鋼材表觀消費量為51.69萬噸，其中棒材表觀消費量為32.97萬噸，占比約63.78%。2015—2020年老撾鋼材表觀消費量見表6。
5.鋼鐵市場需求預測
根據國際貨幣基金組織（IMF）對老撾的經濟預測結果，2025年中期老撾經濟增長率為6.1%。按2021—2025年GDP年均6.1%的增長速率計算，2025年老撾的GDP將達到250億美元。從老撾2015—2020年不同行業GDP的增長情況看，帶動老撾GDP增長的主要行業分別為電力、建筑、批發零售、汽車摩托車維修，特別是電力和建筑行業與鋼鐵消費密切相關。以老撾GDP的增長幅度估算其鋼材消費強度，參考老撾未來的GDP增速，以老撾2020年單位GDP鋼材消費強度（2700t/億美元GDP）為基準，對老撾鋼材表觀消費量分別進行保守預測和樂觀預測：保守估計，按照單位GDP鋼材消費強度年均增長2%，到2025年老撾鋼材消費強度將達到約2980t/億美元GDP；樂觀估計，按照單位GDP鋼材消費強度年均增長3.0%，到2025年老撾鋼材消費強度將達到3130t/億美元GDP。據此估算，2025年老撾鋼材表觀消費量為75萬~80萬噸。2025年老撾鋼材分行業消費情況預測如表7所示。
三、老撾主要鋼鐵企業
1.老撾首都鋼鐵工業有限公司
老撾首都鋼鐵工業有限公司（以下簡稱“老撾首鋼”）成立于1994年9月，是老撾歷史最久的鋼鐵廠。該廠早期主要從俄羅斯、印度、日本和泰國進口鋼坯原材料，主要產品為棒材。2003年投資建設了1座冶煉廠，主要冶煉設備為12t中頻爐，目前公司鋼材年產量約10萬噸。老撾首鋼是老撾境內唯一符合SD40（相當中國的HRB400）標準的生產企業，生產的“VSI”牌產品通過了ISO9001-2015國際質量認證和老撾國家質量認證。近年來，許多標志性建筑及大型項目都選用了VSI鋼材，是被老撾政府推薦給中老鐵路和大型水電項目鋼材供應的唯一的老撾本地鋼鐵企業。目前，老撾首鋼銷售網點已分布老撾全國，產品廣泛應用于樓房建筑、橋梁、水利水電及道路等建設項目。
2.老撾鯤鵬鋼鐵有限公司
老撾鯤鵬鋼鐵有限公司（以下簡稱“鯤鵬鋼鐵”）成立于2018年，通過托管位于沙灣拿吉的昆漢姆公司進行鋼材生產。目前，鯤鵬鋼鐵的產品主要為棒材。鯤鵬鋼鐵擁有10t中頻爐2套，年產能5萬噸左右，預留雙機雙流6.5m連鑄機1套，25道次棒材生產線1條，設計產能25萬噸；目前月煉鋼產量4000t，月軋鋼產量4000t。鯤鵬鋼鐵母公司老撾鯤鵬實業集團在2018年底與中國敬業集團達成合作，鯤鵬實業旗下的鯤鵬鋼鐵工業有限公司將在3年內全權負責“敬業牌鋼材”在老撾的生產加工。
3.昆鋼老撾鋼鐵有限公司（在建項目）
2007年4月，昆鋼控股與老撾CK進出口貿易有限公司簽訂合資合同，成立老撾鋼鐵有限公司（以下簡稱“老鋼”），其中昆鋼持股70%，CK持股30%。老鋼計劃建設20萬噸鋼廠項目，包括20萬噸煉鋼和20萬噸軋鋼項目，年產20萬噸直徑12～40mm棒材。2010年4月，老鋼先行開工建設年產20萬噸軋鋼項目，煉鋼項目未開工。2012年7月，由于種種原因及外部條件的變化項目建設停工至今。
4.敬業-鯤鵬實業聯合企業（擬建項目）
2019年敬業集團與老撾鯤鵬實業進行交流，基本確定“雙方共同投資1條大型型鋼生產線”的合作目標，這一生產線的投入將彌補老撾大型型鋼的空白，致力于服務大型橋梁、火車站、航站樓、大型水電鋼構建設等需求。目前，該項目還沒有實質性進展，處于前期決策階段。
四、結束語
目前，盡管老撾經濟發展水平低下，屬于全世界最不發達的國家之一，但與中國經濟互補性強，合作潛力很大。老撾是內陸國，基礎設施比較落后，近年來政府加大對基礎設施的投入，帶動了鋼材需求的不斷增長。老撾國內沒有完整的鋼鐵產業鏈，鋼材對外依存度非常高，這給中國企業赴老撾投資建廠提供了機會。建議我國鋼鐵企業在老撾投資時要準確把握政府在投資保障、投資優惠和限制、外匯、土地使用、商業組織形式等方面的政策，同時掌握好稅收政策，靈活運用稅務規則制定好擬建項目稅收籌劃，遵守當地法律，提前制定好各種風險規避措施，使我國鋼鐵企業“走出去”的步伐邁得更穩健。
作者：王希 單位：中冶南方工程技術有限公司