巴西拖拉機產銷及發展趨勢

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1概況   巴西是南美洲的一個農業大國,農業較為發達,是世界最主要的農產品出口國之一。巴西政府為了發展農業經濟,歷年來都十分重視對農業的財政投入,政府鼓勵農民使用農業機械增加糧食產量,因此,巴西的農業機械化水平在眾多發展中國家中是比較高的。2003年,巴西總人口達到17847.0萬人,農業人口為2647.1萬人,占總人口的14.83%,農業勞動力為1240.4萬人,占總人口的6.95%,占農業人口的46.86%。當年全國耕地面積達到5898.0萬hm2,每個農業勞動力平均負擔耕地面積為4.76hm2,當年農用拖拉機保有量為792700臺,臺平均負擔耕地面積74.39hm2,每個農業勞動力平均擁有拖拉機0.06臺;聯合收割機保有量為54000臺,平均每臺負擔收獲面積為335.0hm2。2010年,巴西總人口達到19542.3萬人(與2003年相比增長9.50%),農業人口為2112.8萬人,占總人口的10.81%,農業勞動力為1107.8萬人,占總人口5.67%,占農業人口的52.43%。當年全國耕地面積達到6150.0萬hm2,每個農業勞動力平均負擔耕地面積為5.552hm2,當年農用拖拉機保有量為779000臺,臺平均負擔耕地面積78.95hm2,每個農業勞動力平均擁有拖拉機0.07臺;聯合收割機保有量仍為54000臺,平均每臺負擔收獲面積為369.5hm2??梢钥闯觯臀髟谶@一時期,隨著其農業機械化水平的逐年提高,其農業人口和農業勞動力呈逐年減少的趨勢。農用拖拉機保有量已達到飽和狀態。從其保有量數據來看,巴西在20世紀90年代末的拖拉機保有量已達到80萬臺,近年來盡管每年均有數萬臺的銷量,但所銷售新拖拉機大部分用于保有量中的舊機型更新,而且隨著市場銷售拖拉機的臺平均功率的逐年增大(據相關資料顯示,巴西近年來每年銷售的新拖拉機中有1/3的機型的功率在73.5kW以上)和技術性能的提高,極大地提高了拖拉機的使用生產效率。在促進農機化方面,主要優惠政策是設立了“國家經濟暨社會發展銀行”,對農民購買農業機械貸款實行補貼。農民購買農業機械可以享受低息貸款,巴西市場一般貸款實際利率為25%,而購買農機的低息貸款的年息在8.75%~10.75%。發放低息貸款的辦法取得了很好的效果,既扶持了農機化的發展,也促進了農機工業的發展。   2巴西拖拉機的產銷情況   巴西是一個發展中國家,但其拖拉機工業的發展速度很快,發展特點是廣泛利用外資,多方位多角度地引進國外拖拉機先進生產技術。在發展之初,巴西國內的大部分拖拉機企業均由國外公司主導經營管理或合資生產。而巴西本土的一些公司又大多采用美國等西方發達國家的公司的許可證生產,但其拖拉機產量極低,僅占巴西拖拉機市場的10%~15%,且大部分產品均為中小功率拖拉機,大中型拖拉機的生產主要由美國﹑加拿大和芬蘭等國的公司投資和經營的。目前,在巴西生產拖拉機的公司主要有AGCO巴西公司﹑NewHolland拉美分公司﹑J.L.CaseIH公司﹑SLC-JohnDeere公司﹑Vltra巴西分公司﹑Agrale公司以及Yanmar公司等。   2006—2010年,巴西拖拉機(包括輪式和履帶式)年產量在38307~73997臺,總體上呈現為先升后降再升的發展趨勢。2006年,巴西共生產拖拉機38307臺,繼后2年產量逐漸增加,到2008年拖拉機產量達到69929臺,與2006年相比,增長82.55%,2009年,其產量減為56010臺,同比減幅為19.90%,發展到2010年,巴西拖拉機產量增長到73997臺,與2009年相比,漲幅為32.11%。在此期間,巴西生產的拖拉機中,輪式產品占大部分,履帶式拖拉機所占比例較小。其輪式拖拉機的年產量在35586~71763臺,總體上為先升后降再升的發展趨勢(見圖1)。輪式拖拉機中,功率在36.8~72.8kW和73.5~146.3kW兩個功率等級的產量最大。   2006—2010年,巴西履帶拖拉機的年產量在986~3415臺,總體上呈現為先升后降再升的發展趨勢(見圖2)。2006年,巴西履帶拖拉機產量為2721臺,繼后2年產量逐年增加,到2008年,履帶拖拉機產量達到3415臺,與2006年相比增長25.51%,2009年,其產量又減少為986臺,同比減少71.13%,發展到2010年,其履帶拖拉機的產量又增長為2234臺,與2009年相比漲幅為126.57%。   在巴西生產的輪式拖拉機中,產量占比最大的有4家公司,如2006年生產的35586臺輪式拖拉機中,AGCO巴西公司為14782臺,占輪式拖拉機總產量的41.54%,NewHolland拉美分公司為7648臺,占21.49%,Valtra巴西公司為7169臺,占20.15%,SLC-JohnDeere公司為3302臺,占9.28%,其他公司為2685臺,占7.55%。發展到2010年,當年生產的71763臺輪式拖拉機中,AGCO巴西公司為23728臺,占輪式拖拉機總產量的33.06%,NewHolland拉美分公司為16391臺,占22.84%,Valtra巴西公司為14847臺,占20.69%,SLC-JohnDeere公司為10933臺,占15.23%,其他公司為5864臺,占8.17%。   多年來,巴西拖拉機市場是一個國際性競爭市場。自20世紀70年代以來,國際上幾家著名的拖拉機公司均先后躋身于巴西拖拉機市場參與競爭,且均在巴西建有拖拉機組裝廠。長期以來,在巴西市場上銷售的拖拉機產品中有50%以上的機型為進口散件組裝。   進入21世紀后,隨著其經濟危機的結束,巴西國內拖拉機市場啟動速度加快,從2006—2010年,拖拉機市場的銷量(含國產和進口機型)在20441~56507臺,總體上呈現為逐年增長的發展趨勢(見圖3)。2006年,巴西共銷售拖拉機20441臺;2008年銷售量上升到42627臺,同比漲幅為108.54%;發展到2010年,巴西國內拖拉機市場銷售量達到56507臺,與2008年相比漲幅達到32.56%。   巴西市場上銷售的拖拉機中以36.8~72.8kW的中等功率的機型為多數,如2006年巴西共銷售拖拉機20441臺,其中輪式拖拉機為20141臺,履帶拖拉機為300臺,銷售的輪式拖拉機中,36kW以下的為1242臺,占輪式總銷量的6.17%,36.8~72.8kW的為11667臺,占57.93%,73.5~146.3kW的為7075臺,占35.13%,147.1kW以上的為157臺,占0.78%。2010年,巴西拖拉機市場銷售量為56507臺,與2006年相比漲幅為176.44%。其中輪式拖拉機為55709臺,履帶拖拉機為798臺。銷售的輪式拖拉機中,36kW以下的為1201臺,占輪式總銷量的2.16%,36.8~72.8kW的為37398臺,占67.13%,73.5~146.3kW的為16147臺,占28.98%,147.1kW以上的為963臺,占1.73%。#p#分頁標題#e#   在銷售的輪式拖拉機中,銷量占比最大的有4家公司。如2008年銷售的41966臺輪式拖拉機中,AGCO巴西公司為12550臺,占輪式拖拉機總銷量的29.91%,NewHolland拉美分公司為9684臺,占23.08%,Valtra巴西公司為11048臺,占26.33%,SLC-JohnDeere公司為4743臺,占11.30%,其他公司為3941臺,占9.39%。發展到2010年,當年銷售的55709臺輪式拖拉機中,AGCO巴西公司為17082臺,占輪式拖拉機總銷量的30.66%,NewHolland拉美分公司為12420臺,占22.29%,Valtra巴西公司為13149臺,占23.60%,SLC-JohnDeere公司為7802臺,占14.00%,其他公司為5256臺,占9.43%;   3拖拉機的進出口貿易情況   2006—2010年,巴西拖拉機年進口量在619~3989臺(見圖4),進口額在946.7萬~10428.2萬美元(見圖5),總體上呈現為先降后升的發展趨勢。2006年,巴西拖拉機進口量為2248臺,進口額為2709.5萬美元,平均進口價格為12053美元/臺,到2007年拖拉機的進口量降為619臺,進口額為946.7萬美元,平均進口價格為15294美元/臺,與2006年相比其進口量和進口額分別降低72.46%和65.06%,但其平均進口價格同比卻增長了26.89%。繼后3年呈現逐年增長,發展到2010年,巴西的拖拉機進口量增長為3989臺,進口額為10428.2萬美元,平均進口價格為26142美元/臺。與2007年相比,其進口量和進口額以及臺均進口價格分別增長544.43%、1001.53%和70.93%。   在這一時期,巴西拖拉機出口量在17597~25731臺(見圖6),出口額在40130.7萬~61319.6萬美元(見圖7),總體上呈現先升后降再升的發展趨勢。如2006年,巴西拖拉機出口量為17597臺,出口額為45517.4萬美元,平均出口價格為25867美元/臺,繼后2年其拖拉機出口呈現逐年遞增。到2008年拖拉機出口量和出口額分別增長為25731臺和61319.6萬美元,平均出口價格為23831美元/臺,其拖拉機出口量和出口額同比增幅分別為46.22%和34.72%,但其臺均出口價格同比卻減少7.87%。2009年,其拖拉機出口量減少為20454臺,出口額為44821.1萬美元,平均出口價格為21913美元/臺,與2008年相比分別減少20.51%、26.91%和8.05%。發展到2010年,其拖拉機出口量漲為21927臺,出口額為53174.6萬美元,平均出口價格為24251美元/臺,與2009年相比分別增長7.20%、18.84%和10.67%。   從以上簡單分析可以看出,巴西近年來的拖拉機進出口貿易十分活躍,特別是其出口貿易,可以說,巴西自20世紀80年代末90年代初以來就已成為世界拖拉機主要出口(從其出口量來看)國家之一。多年來,其拖拉機進出口貿易一直是順差。另外,從其進出口拖拉機產品的平均價格來看,多數年份其進口產品的價格一般均要低于出口產品,說明巴西出口的拖拉機一般為中大型產品,而進口拖拉機一般為中小型機型。   4巴西近年來拖拉機市場發展特點和趨勢   根據對巴西近年來的拖拉機生產和市場發展分析,可以看出具有以下9個方面的發展特點和趨勢。   (1)巴西拖拉機生產量總體上呈現先升后降再升的發展趨勢。   (2)近年來,拖拉機銷量總體上呈現逐年增長的發展趨勢。   (3)巴西銷售的拖拉機大部分均為國產,且產品的技術含量較高。自20世紀60年代初巴西開始建廠生產拖拉機以來,由于其生產能力不斷提高,產品除國內市場銷售外,還大量出口。另外,巴西是完全依靠引進外國資本和產品技術發展拖拉機工業,起點高。與其合資建廠生產拖拉機的公司均為當今世界上的知名大型農機公司,其生產技術和拖拉機產品性能均為世界先進水平。因此,巴西市場上銷售的拖拉機產品技術基本上是與國外發達國家的技術發展同步。   (4)巴西國內市場已經飽和,所銷售拖拉機全部用于保有量的更新換代。巴西是一個發展中國家,但其農業機械化發展迅速。到20世紀80年代末和90年代初,其拖拉機保有量已基本飽和,市場上所銷售的拖拉機主要用于拖拉機保有量的更新換代。   (5)采用工業發達國家的農機工業發展模式,資本高度集中,巴西拖拉機的生產被少數幾家大型公司所壟斷。其拖拉機工業生產之所以發展快速,這主要是其政府一貫支持并實施農機主要產品規模生產的政策,使企業形成規?;洜I進而獲得規模經營效益。為此,巴西政府在投資法規、促進政策等方面充分給以優惠。如巴西曾長期實行高進口稅、進口許可證等政策,以保護在本土建立的拖拉機生產廠。這樣發展到20世紀90年代,巴西的 拖拉機生產就被幾家大型農機公司所壟斷。根據相關數據表明,僅AGCO﹑CaseNewHolland﹑Valtra和SLC-JohnDeere等幾家公司所生產的拖拉機就占巴西拖拉機市場的70%~80%。   (6)拖拉機品種齊全,配套機具完全以本國資本和技術為主進行生產。巴西自20世紀90年代初以來,其生產的拖拉機和配套農機具品種已相當齊全。能生產從9~200kW的各種類型,即手扶拖拉機、微型拖拉機、輕型拖拉機、中型拖拉機和大型(輪式四輪驅動,林業以及履帶式等)拖拉機。與拖拉機配套的耕種作業機具規格型號多,產品和基礎件均為系列化生產。   (7)巴西拖拉機出口大于進口。在2006—2010年期間,巴西拖拉機進出口貿易十分活躍,總的趨勢是出口大于進口。巴西的拖拉機年出口量在17597~25731臺,而年進口量在619~3630臺。巴西能迅速成為拖拉機出口貿易大國,主要原因是其拖拉機工業發展水平高,具有設計先進的一流產品,生產質量可靠,制造成本低,在國際市場上具有強大的競爭力,從而使其拖拉機出口在其整個機械工業中居于重要地位。   (8)近年來巴西市場上銷售的拖拉機中大部分均為四輪驅動型。由于四輪驅動拖拉機具有功率大,附著力好的特點,且便于進行農田的復式作業,巴西自20世紀90年代中后期銷售的拖拉機中,四輪驅動型占其銷售總量的70%以上,且呈現逐年增長的趨勢,特別是73.5kW以上的拖拉機,絕大部分為四輪驅動機型。 #p#分頁標題#e#

  (9)我國對巴西的農機及拖拉機出口貿易呈逐年增長態勢。近年來,我國對巴西的農機出口貿易呈現增長趨勢。到2006年,我國對巴西的農機出口額為4871.00萬美元,2008年為18497.00萬美元,與2006年相比增長279.73%。我國向巴西的拖拉機出口額(含零部件)不大,近年呈現增長趨勢,如2006年的出口額為398.47萬美元,2007年出口額增長為1015.15萬美元,與2006年相比,漲幅為154.76%。

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